Primo giorno: servizi e B2B

Nel business dei servizi il cliente arriva attraverso una delle due vie: o prenota un appuntamento (studio, insegnante privato, officina, centro assistenza), oppure lascia una richiesta, dopo la quale iniziano la corrispondenza, il preventivo e la fattura (agenzia, avvocati, commercialisti, consulenza, appaltatore). Da quale via è principale per voi dipendono sia il tipo di business sia la checklist del primo giorno.

Appuntamenti e B2B utilizzano moduli comuni della piattaforma. Gli appuntamenti hanno un proprio modello di specialisti, sale e attrezzature, serie e visite composte; il B2B riunisce controparti, documenti e calcoli. Per una clinica è previsto il preset amministrativo «Clinica», mentre per la formazione con gruppi fissi c'è un tipo separato «Istruzione». Le specificità dell'ordine di riparazione e della fatturazione oraria a progetto sono descritte nelle limitazioni riportate di seguito.

Cosa serve per iniziare#

• Qualsiasi computer con browser. Sia il registro degli appuntamenti sia la scheda della controparte con la fattura sono normali pagine del pannello di amministrazione. Non serve installare nulla.
• Il telefono del cliente — se accettate prenotazioni online o richieste dal sito: sia gli appuntamenti sia i moduli si aprono nel browser.
• Un proprio sito — non è obbligatorio. La sede ha una pagina pubblica su un sottodominio; se il sito esiste già, i widget si inseriscono con una riga di codice — Il mio sito.
• Cassa e stampante — facoltative. Se incassate sul posto, la cassa è la pagina web /pos nel browser (Cassa (POS)), la stampa avviene tramite il bridge Cenaly Hardware Bridge. Per entrambi i tipi di business dei servizi la cassa è disattivata per impostazione predefinita — attivatela nell'app store.
• Acquiring online — solo per compiti specifici: deposito alla prenotazione online e pagamento della fattura tramite link. La richiesta del deposito viene mostrata al cliente solo quando per il paese e la valuta della sede è collegato un provider di pagamento attivo — Pagamento.

Struttura generale del primo giorno#

Registrazione, sede, tipo di business, lingue e abbonamento sono uguali per tutti i formati — sono descritti nell'hub Primo giorno: scegliete il tipo di business. Poi scegliete la vostra checklist.

Checklist: appuntamento per un servizio#

Adatta a uno studio, a un insegnante privato, a un'officina, a un centro assistenza — a tutti coloro presso cui il cliente occupa il tempo di uno specialista o di un locale. La schermata di lavoro è Pannello di amministrazione → Appuntamenti (admin.cenaly.com/appointments).

1. Servizi nel catalogo. Nome, prezzo e durata — quest'ultima viene inserita nell'appuntamento. Nella stessa sezione: buffer dopo la visita, quanti clienti il servizio accoglie contemporaneamente (lezioni di gruppo), a quali specialisti è disponibile, una propria condizione di deposito, «ripetere dopo N giorni». Senza almeno una voce di servizio la prenotazione online non viene mostrata.
2. Specialisti e risorse. Aggiungete gli specialisti in Dipendenti, assegnate servizi e orari; il login è facoltativo. Sale e apparecchiature create separatamente come risorse di appuntamento, poi indicate i requisiti del servizio. La disponibilità di specialista, locale e attrezzatura viene verificata congiuntamente.
3. Orari. Orario settimanale, pause giornaliere, ferie e malattia, giorni singoli per una data specifica (giorno di chiusura o orari particolari). Un giorno singolo prevale sull'orario settimanale.
4. Ore di ricevimento. Ingranaggio del registro → «Impostazioni appuntamenti»: cornice oraria per tutta la sede in una volta.
5. Primo appuntamento manuale e passaggio attraverso gli stati: nuovo → confermato → «in poltrona» → completato, più annullamento e mancata presentazione. Le marcature della visita sono disponibili non prima di 15 minuti dall'inizio.
6. Prenotazione online. Sulla vostra vetrina, come widget sul vostro sito e nel bot Telegram della sede. Il widget accetta la preselezione del servizio e dello specialista — così si ottiene un link-landing su una direzione specifica. Tutti gli appuntamenti confluiscono in un unico registro; quelli arrivati dal sito sono contrassegnati da un badge.
7. Promemoria. Telegram: conferma e promemoria a 24 e 2 ore con i pulsanti «Verrò» e «Annulla»; e-mail: lettera di conferma con link «Gestisci appuntamento» (spostamento e annullamento senza password e senza app). In dettaglio — Registro appuntamenti.
8. Richieste in un unico elenco. La sezione «Richieste» (admin.cenaly.com/leads) raccoglie in un unico flusso prenotazioni online, richieste di richiamata, richieste dai moduli del sito e risposte dei popup — con periodo, ricerca, filtro «solo non gestite» ed esportazione CSV. La sezione è in sola lettura: lo stato si modifica nella sezione di competenza, non esiste una seconda verità al riguardo. Lo stesso pannello è disponibile nella scheda «Richieste» del contact center — Chat con gli ospiti.
9. Clienti. Scheda cliente con storico delle visite e link «Ripeti l'ultimo appuntamento» — Clienti. Per i «servizi su appuntamento» l'elenco è attivo fin dall'inizio.
10. Abbonamenti — pacchetti di servizi: N visite, portafoglio prepagato o abbonamento con accredito regolare. Pulsante «🎟️ Abbonamenti» nel registro.

Cosa serve come dispositivi: un computer o un tablet. Tutto qui. Cosa si può onestamente rimandare: cassa e magazzino, report finanziari, depositi, newsletter, dominio proprio.

Checklist: B2B — richiesta, fattura, documenti#

Adatto ad agenzie, avvocati, commercialisti, appaltatori — a tutti coloro la cui trattativa vive nella corrispondenza e si chiude con i documenti. La schermata di lavoro è Pannello di amministrazione → Sede → «Aziende e fatture» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Dati del venditore — per prima cosa. Scheda «Dati del venditore»: persona giuridica (possono essere più di una), conti bancari, firmatari, intestazione del modulo, e-mail e telefoni. Senza questo la fattura uscirà senza la vostra parte.
2. Prima scheda del contraente. Persona fisica o organizzazione — un solo tipo di scheda. L'insieme dei dati e la loro verifica (formato, cifre di controllo) vengono applicati in base al paese: profili propri sono disponibili per Georgia, Russia, Kazakistan, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Emirati Arabi Uniti, Cipro, Grecia, Spagna, Portogallo, Croazia, Polonia, Romania e Turchia — 15 in totale più uno di riserva per gli altri paesi. Anche i campi bancari sono specifici per paese (IBAN, sort code, BSB, conto di regolamento con BIK). Il paese si sceglie dall'elenco completo.
3. Contatti e responsabile. Referenti con ruoli e canali (telefono, e-mail, Telegram, WhatsApp), flag «principale» e «destinatario dei documenti»; responsabile commerciale dall'elenco dei dipendenti con filtro lato server «Miei».
4. Catalogo dei servizi con prezzi. Le righe del documento provengono dal catalogo — prezzo, imposta e sconto vengono inseriti automaticamente dal documento, non digitati a mano.
5. Prima vendita. Il pulsante «Vendita» avvia una procedura guidata: offerta commerciale → fattura → documenti di chiusura. Tipi e nomi dei documenti, maschera di numerazione, regime IVA e importo in lettere provengono dal profilo del paese. Documento pronto: PDF, invio via e-mail, annullamento con motivazione.
6. Contratto. Procedura guidata in quattro passaggi: modello → parti e firmatari → condizioni (dilazione, limite di credito, percentuale di anticipo e sconti, ordine minimo, scadenza) → anteprima. Poi — bozza, emissione, contrassegno «firmato» con caricamento della scansione, risoluzione. Le condizioni attive sono visibili in un riquadro nell'intestazione della scheda.
7. Compensazioni. Saldo, scaduto e scadenza più remota, registro delle operazioni, aggiunta di un pagamento, imputazione ai documenti — in coda o puntuale su una fattura specifica, annullamento delle imputazioni. Report della sede: aging del credito, registro dei pagamenti, registro delle spedizioni — con esportazione CSV.
8. Documenti dell'azienda. Sezione «Documenti» (admin.cenaly.com/documents) — secondo circuito, non primario: documenti testuali liberi con impaginazione, intestazioni e piè di pagina e numeri di pagina, tabelle «come in Excel», file caricati, ricerca full-text, modelli con sostituzione, scadenze con promemoria e presa visione del dipendente. In dettaglio — Documenti.
9. Sito e richieste. Pagina pubblica della sede o il vostro sito con widget: modulo di contatto, richiamata, chat, popup con modulo e quiz — Costruttore di siti, Il mio sito, Richiamata, Campagne di coinvolgimento. Tutto confluisce in «Richieste», e per ogni richiesta si vede da dove è arrivata: superficie, pagina, etichette della campagna, classe di transizione e dispositivo.
10. Analisi IA della richiesta. Un'e-mail incollata, la trascrizione di una chiamata o un PDF vengono trasformati in una bozza di vendita: contraente, righe dal catalogo, condizioni — con una valutazione di affidabilità per ogni riga. Il modello lavora solo sui vostri dati: tutto ciò che non è stato trovato nel catalogo e nelle schede finisce in «non riconosciuto» e in un'attività per il responsabile. Non è possibile emettere un documento per questa via — solo una bozza.
11. Accesso. ⚠️ «Aziende e fatture» è una sezione del proprietario: un dipendente con il proprio login riceverà un rifiuto. Pianificatelo in anticipo se le vendite non sono gestite dal proprietario.

Cosa serve come dispositivi: un computer. Stampante — solo se stampate le fatture su carta. Cosa si può onestamente rimandare: estratti conto bancari, fatture ricorrenti, solleciti di pagamento, EDI, cassa.

Cosa non è ancora disponibile per un'azienda di servizi#

Questo è un elenco diretto, così non cercherete un pulsante che non esiste.

Cosa si può rimandare#

• Estratti conto bancari — caricamento dell'estratto conto del conto di regolamento con analisi delle operazioni e collegamento ai contraenti; serve quando i pagamenti diventeranno molti.
• Fatture ricorrenti — pianificazione dell'emissione, registro, pausa; per i contratti di abbonamento.
• Promemoria e solleciti di pagamento — digest, e-mail per lo scaduto, scadenza di offerte e contratti.
• EDI. Per le sedi russe è disponibile lo scambio di documenti tramite Saby (SBIS): i documenti in entrata diventano documenti del CRM, la propria fattura viene inviata a Saby, la firma resta lì. Si attiva con una scheda nello store delle app.
• KSeF (fatture elettroniche polacche) — solo per la Polonia e solo sul circuito AWS: su cenaly.ru il pannello non c'è.
• Compilazione IA dei modelli di documento — funziona sul circuito AWS; sul brand russo i pulsanti IA nell'editor del documento sono nascosti.
• Report finanziari — Finanze. Vendite, acquisti, turni cassa e analisi della domanda sono supportati nei circuiti internazionale e russo. Iniziate dopo le prime operazioni; un periodo vuoto e un errore di caricamento dei dati sono situazioni diverse.
• Centralino proprio e registrazioni delle chiamate — Telefonia: la chiamata con il numero collegato finisce da sola nel registro della scheda del contraente.
• Dominio proprio — Dominio proprio.

Risoluzione dei problemi#

Nel pannello non c'è la sezione «Appuntamenti». Il registro è disponibile per i tipi «Salone di bellezza», «Servizi su appuntamento» e «Formazione». Verifichi il tipo di sede, l'attivazione della sezione e i permessi del dipendente. I «Servizi professionali» usano lo scenario B2B; per lavorare su appuntamento scelga «Servizi su appuntamento».

Il dipendente non riesce ad aprire «Aziende e fatture». È previsto così: la sezione è disponibile solo al titolare dell'account. Al dipendente restano «Richieste», «Clienti» e «Documenti» nei limiti del suo ruolo — Dipendenti e turni.

La fattura esce senza i dati del venditore. Compili la scheda «Dati del venditore»: persona giuridica, conto bancario, firmatario. I dati entrano nell'istantanea del documento al momento dell'emissione.

I dati della controparte non vengono verificati. Significa che il paese selezionato non ha un proprio profilo di dati, e la scheda si comporta secondo la regola di riserva: i campi sono liberi, i checksum non vengono calcolati.

In «Richieste» compare il banner giallo «le righe potrebbero non bastare». Uno dei canali non ha risposto alla lettura (ad esempio, l'estensione non è collegata). È un avviso onesto, non una lista vuota: le richieste degli altri canali sono presenti nell'elenco.

L'analisi IA della richiesta ha creato la bozza sbagliata. Il modello non inventa: confronta il testo con il suo catalogo e le sue schede. Verifichi che il servizio sia nel catalogo e la controparte nell'anagrafica; ciò che non viene riconosciuto arriva come attività al manager.

Domande frequenti#

Servizi e B2B sono un prodotto separato?#

Sono profili di business su moduli comuni. Gli appuntamenti includono specialisti, cabine e hardware, mentre il B2B comprende controparti, documenti e compensazioni. La scelta del profilo non aggiunge cartella clinica, ordine di riparazione o fatturazione oraria a progetto.

Si possono gestire appuntamenti e fatture contemporaneamente?#

Sì. Il tipo di business definisce solo i valori predefiniti: scelga «servizi su appuntamento» e attivi «Documenti» e «Aziende e fatture» — la seconda sezione è comunque attiva per impostazione predefinita per tutti i tipi.

Chi può emettere una fattura?#

Solo il titolare dell'account: la sezione «Aziende e fatture» è accessibile soltanto a lui.

In quali paesi funzionano i modelli di documento?#

Quindici paesi hanno propri set di dati, nomi dei documenti, maschera di numerazione e regime IVA; per gli altri funziona il profilo di riserva — il documento viene emesso, ma senza verifiche nazionali.

Si può accettare il pagamento di una fattura online?#

Il pagamento tramite link è supportato, e la ricevuta di pagamento entra nell'automazione della sede. Serve un provider di pagamento collegato per il suo paese e la sua valuta — Pagamento.

Tutto questo funziona su un brand russo?#

Appuntamenti, richieste, controparti, documenti, compensazioni, report finanziari e campagne lifecycle supportano il perimetro russo. KSeF e la compilazione IA dei documenti hanno propri limiti cloud; verifichi la disponibilità del singolo modulo.

Sezioni correlate#

• Primo giorno: scelga il tipo di business — struttura generale e altri formati
• Registro appuntamenti — slot, stati, promemoria, abbonamenti
• Clienti (CRM) — schede, fatture, contratti, compensazioni
• Documenti — modelli, file e tabelle, scadenze e presa visione
• Clienti — anagrafica clienti e storico dei contatti
• Il mio sito — moduli, chat e richiamata sul suo sito
• Primo giorno: salone, barbershop, studio — se gli appuntamenti sono il percorso principale del cliente