Per il titolare di un'agenzia · per il consulente · per una piccola impresa di Servizi
Richieste, offerte e fatture per un'azienda di servizi
Conservi i contatti e le condizioni del cliente, prepari offerte, contratti e fatture, tenga sotto controllo i saldi di pagamento. Colleghi l'e-mail di lavoro, le chiamate e le attività, così il team non perde il contesto.
«Aziende e fatture» e «Documenti» sono inclusi; IA, acquisizione pagamenti, telefonia e integrazioni sono a parte.
Registrazione senza carta. Controparti, offerte e Fatture nell'area riservata del titolare; disponibilità degli altri moduli in base al Piano.
«Aziende e fatture» sono disponibili per il titolare. La fatturazione a ore e la contabilità per progetto non rientrano in questo scenario.
- Offerta e fattura dai servizi con prezzo concordato
- Contatti e condizioni accanto ai documenti
- Emissione delle fatture — sotto l'account del titolare
- di cosa ha bisogno il cliente
- Richiesta
- volume concordato
- Offerta
- documento di pagamento
- Fattura
- riferito a un documento specifico
- Residuo
Cosa cambia nel lavoro del team
Non perdere la richiesta
- Richieste da moduli e widget collegati in un unico elenco
- Fonte e contatti per approfondire
- Gestione dello stato — nella sezione di origine
Fissare l'accordo
- Controparte e referenti
- Servizio, quantità, prezzo e condizioni nel preventivo
- Verifica del risultato con il cliente prima della fattura
Preparare i documenti
- Dati della propria azienda
- Preventivo, fattura e moduli di chiusura disponibili
- PDF per la verifica e la trasmissione al cliente
Verificare gli importi
- Pagamento e suo collegamento al documento
- Residuo di una fattura specifica
- Rapporti di dare/avere con la controparte separati dallo stato della richiesta
Cosa serve per iniziare
Accesso del titolare
Questo ambito non è ancora un posto di lavoro del manager con un login separato: «Aziende e fatture» viene aperto dal titolare.
Dati aziendali e valuta
La propria azienda, i dati bancari, il paese, la valuta e il formato del documento richiesto. Compilateli prima della prima fattura.
Servizi con un prezzo definito
Che cosa consegnerete al cliente, in quale volume e per quale importo. Il tempo non viene fatturato automaticamente.
Un cliente verificabile
Il contatto, la proposta concordata e una scadenza di pagamento chiara. I dati provenienti da un'email o da un modulo vengono prima verificati da una persona.
Primo scenario operativo
- 1
Preparare il proprio lato
Selezioni «Servizi professionali». Il titolare apre «Aziende e Fatture», inserisce i dati del venditore e un Servizio con Prezzo fisso.
- 2
Verificare la richiesta del Cliente
Contatti, risultato del lavoro, composizione del Servizio, Prezzo e termine. Inserisca le condizioni verificate nella scheda della controparte e nell'offerta commerciale.
- 3
Gestire documento e pagamento
Dopo l'approvazione crei la Fattura. Verifichi il PDF, il destinatario e l'importo; colleghi il pagamento ricevuto al documento corretto e verifichi il saldo residuo.
Verificare sul proprio caso
Sequenza delle azioni nel prodotto. L'esempio non è una recensione né una promessa di risultato.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Un esempio: richiesta → proposta → fattura → pagamento
Le righe sintetiche e il pagamento sono stati verificati con le funzioni di calcolo reali del CRM. È una verifica dell'aritmetica e dei collegamenti, non la registrazione di un'operazione end-to-end, non un PDF inviato e non un incasso.
- 1
Richiesta
La richiesta proveniente dal modulo collegato arriva in «Richieste». Il titolare chiarisce l'incarico e inserisce manualmente il contatto verificato nella scheda della controparte.
Richieste → - 2
Composizione della proposta
Analisi dell'incarico — 1 × 300 USD, raccomandazioni — 1 × 200 USD. Nell'esempio l'importo è di 500 USD; imposte e dati legali non sono simulati.
Proposta e fattura → - 3
Pagamento di una fattura specifica
Dopo aver effettivamente ricevuto il denaro, inserite 200 USD con collegamento a questo documento. Un pagamento riferito a un'altra fattura non ne riduce il residuo.
Compensazioni → - 4
Residuo prima della chiusura
Nell'esempio restano 300 USD. Nel vostro test confrontate l'importo, la valuta, i dati e il residuo prima di emettere il documento finale.
Checklist della prima operazione →
Dove questo aiuta il titolare
Consulente con servizio a prezzo fisso
Esempio: analisi del problema e raccomandazioni scritte. Concordate la portata nell'offerta; il costo della consulenza è definito da una voce, non da un timer.
Piccola agenzia
Esempio: il titolare raccoglie i dati iniziali dal modulo ed emette un'offerta. Non è una trasmissione automatica della richiesta attraverso le fasi del progetto.
Ordine ripetuto di un'azienda
Esempio: verificate i dati fiscali e le condizioni concordate del cliente abituale. La nuova offerta e la fattura vanno controllate prima dell'invio.
Esempi di situazioni operative. Valutare il risparmio di tempo e denaro sulle proprie operazioni.
Prima un Cliente, poi le integrazioni necessarie
Prima un Cliente, poi le integrazioni necessarie
Abbonamento all'account con limiti di sedi, dispositivi, articoli, ordini e lingue. Hardware, acquisizione pagamenti e operazioni IA a pagamento possono essere pagati separatamente.
Da cosa dipendono i costi
- Sezioni di base per controparti e documenti — estensioni incluse
- Il piano dell'account e i limiti del catalogo si scelgono separatamente; qui non esiste un pacchetto a pagamento «ERP per agenzia»
- Analisi IA, acquisizione pagamenti, telefonia e integrazioni esterne hanno costi propri
- Per valutare l'economia del processo, misurate il tempo dalla richiesta all'offerta concordata e il numero di documenti non pagati; non si promette una crescita automatica delle vendite
Cosa si può iniziare gratuitamente
«Aziende e Fatture» e «Documenti» sono inclusi senza costi aggiuntivi per l'espansione. Verifichi i limiti dell'Account; IA, servizi di pagamento e servizi esterni hanno condizioni separate.
Configurare la prima trattativaRegistrazione senza carta. Controparti, offerte e Fatture nell'area riservata del titolare; disponibilità degli altri moduli in base al Piano.
Cosa considerare prima di iniziare
- «Aziende e fatture» sono disponibili solo al titolare; a un collaboratore non si può promettere l'emissione di una fattura con il proprio accesso.
- Non sono disponibili time tracking, fatturazione a ore, redditività di progetto e ordine di riparazione di un centro assistenza.
- L'elenco delle richieste non è una pipeline di vendita separata: lo stato proviene dalla fonte. Non è prevista la trasformazione automatica di qualsiasi richiesta in una fattura pronta.
- I moduli e le verifiche dei dati fiscali dipendono dal paese. Il modulo adatto, le condizioni e le imposte vanno verificati dal vostro specialista di riferimento.
- Il pagamento tramite link richiede un provider connesso supportato nel paese; una fattura emessa non significa denaro incassato.
Prima di trasferire i dati, verificare il proprio scenario e le integrazioni necessarie.
Domande frequenti
Per quali aziende è adatto?
Al titolare di un'azienda con un servizio e un prezzo concordato: richiesta, offerta, fattura e verifica del pagamento. Se il cliente sceglie l'orario di uno specialista, iniziate dalla soluzione «Servizi su appuntamento».
È necessario trasferire il sito?
No. Si può iniziare con una richiesta verificata manualmente. Per un sito esistente sono disponibili moduli e widget; la loro configurazione può essere aggiunta dopo la prima trattativa.
È una gestione progetti e contabilità già pronta?
No. La pagina offre richieste, controparti e documenti. Non sono previsti gestione progetti, fatturazione a ore né la promessa di una contabilità completa.
Il contratto creerà automaticamente le attività?
Non contateci: documenti e incarichi vengono gestiti separatamente. Il collaboratore prepara il contratto e assegna personalmente le attività, mentre il responsabile verifica il volume concordato e il risultato. Se per un incarico sono obbligatorie foto e nota, senza di esse non si chiude.
I dettagli di ogni schermata sono disponibili nella guida. Da dove iniziare →
Attività correlate
Tutte le soluzioni →Servizi su appuntamento
Appuntamento per una consulenza su prenotazione oraria
Insegnante privato, consulente, specialista: il cliente sceglie il servizio e l'orario, lei gestisce le visite nel registro prenotazioni.
Sito aziendale e blog
Ricezione delle richieste dal sito
Servizi, condizioni e pubblicazioni con un unico link: il cliente legge, il titolare aggiorna, la conversazione inizia da una richiesta chiara.
Finanza del titolare
Costi e profitti dell'azienda
Vendite, acquisti e spese manuali di una sede: un P&L semplificato con verifica delle operazioni di origine.
Riunite il lavoro con il Cliente in un unico sistema
Iniziate dal Cliente, dall'offerta e dalla Fattura. Aggiungete attività, documenti e canali di comunicazione necessari alla vostra azienda.
Registrazione senza carta. Controparti, offerte e Fatture nell'area riservata del titolare; disponibilità degli altri moduli in base al Piano.