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Prodotti, documenti e magazzino per una piccola azienda all'ingrosso
Verificare il Prodotto e l'Unità di misura, preparare il Carico merce con quantità e Prezzo di acquisto, poi controllare i documenti di movimento. Gestire le condizioni dell'Acquirente e i documenti dell'operazione accanto alla contabilità di magazzino di base.
IA, importazione, hardware, acquisizione pagamenti e integrazioni hanno condizioni separate. Verificate la composizione del piano necessario prima di trasferire il catalogo.
Iniziare con il profilo «Rosa». Catalogo con limiti, controparti, documenti e operazioni di magazzino di base sono disponibili per il primo scenario.
Oggi: contorno merci comune del profilo «Rettaglio» e documenti B2B. Un portale all'ingrosso completo non è ancora disponibile; l'offerta e la fattura non garantiscono la riserva del prodotto.
- Catalogo, Unità e Carico merce con Prezzo di acquisto
- Controparti, listini e condizioni per i documenti
- Offerte, fatture e verifica del movimento effettivo
Quando è adatto iniziare sul contorno merci comune
Organizzabile già ora
- Il titolare o il manager concorda manualmente l'ordine dell'acquirente
- Servono catalogo, documenti B2B e magazzino di base
- Il team verifica unità, disponibilità e spedizione
Sarà necessario uno sviluppo separato
- Portale B2B completo con le condizioni di ogni acquirente
- Riserva garantita del prodotto al momento dell'accordo sull'offerta
- Un unico blocco del credito per tutte le modalità di spedizione
- codice articolo e unità
- Prodotto
- dati e condizioni
- Acquirente
- verifica della quantità
- Consegna
- pagamento su documento
- Calcolo
Cosa cambia nel lavoro del team
Preparare l'assortimento
- Schede prodotto con nome e prezzo
- Unità e codici articolo concordati
- Verifica di un piccolo insieme prima del trasferimento massivo
Fissare le condizioni dell'acquirente
- Cliente e dati verificati
- Listini prezzi e condizioni commerciali nei documenti B2B
- Offerta con verifica della quantità e dell'importo totale
Verificare il prodotto in magazzino
- Scorte iniziali e carico merce
- Movimenti registrati e rettifica
- Verifica del fatto separatamente dallo stato dell'offerta
Verificare i calcoli
- Fattura e moduli documentali disponibili
- Pagamento effettivo con collegamento al documento
- Riconciliazione delle scorte e dei rapporti di credito/debito dell'acquirente
Cosa serve per iniziare
Unità di misura
Preparare codici articolo, denominazioni e unità. Concordare cosa significa la quantità nella riga; la conversione automatica da scatole a pezzi non è prevista.
Un acquirente
Verificare i dati anagrafici, i prezzi, le condizioni e i termini di pagamento. Assegnare un responsabile per l'approvazione dell'offerta.
Scorte effettive
Ricalcolare l'assortimento di prova e inserire i dati di magazzino. Prima della conferma della fornitura, verificare la disponibilità in autonomia.
Permessi e documenti
Verificare l'accesso del manager, del magazziniere e del responsabile dei pagamenti. Scegliere i moduli documentali adatti al proprio paese.
Primo scenario operativo
- 1
Preparare il Prodotto e l'Acquirente
Selezionare «Rosa». Creare un Articolo con Unità e Prezzo, verificare le Scorte e i dati della controparte. Non mescolare pezzi, scatole e confezioni.
- 2
Concordare l'offerta
Preparare un'offerta con quantità, Prezzo e condizioni dell'Acquirente. Verificare il totale prima di emettere la Fattura; il documento di per sé non riserva il Prodotto.
- 3
Verificare la spedizione e il regolamento
Il responsabile registra separatamente le operazioni di magazzino necessarie e verifica la consegna effettiva del Prodotto. Collegare il Pagamento ricevuto al documento e verificare le Scorte.
Verificare sul proprio caso
Sequenza delle azioni nel prodotto. L'esempio non è una recensione né una promessa di risultato.
Receipt from a supplier
A received batch shows in stock at once, before you agree quantities with a buyer What happens in the recording
Products, units and stock
View full size
Check each item’s unit and stock before agreeing quantities with a buyer
Verificare un prodotto e un acquirente all'ingrosso
Verifica del lavoro generale su prodotti e documenti. Qui non c'è simulazione di spedizione end-to-end, né riserva automatica, né accredito bancario.
- 1
Manager: prodotto e condizioni
Verificare il codice articolo, l'unità e le condizioni della controparte. Preparare l'offerta e controllare prezzo e quantità prima dell'approvazione.
Controparti e offerte → - 2
Magazziniere: quantità effettiva
Verificare il prodotto in magazzino e registrare il movimento necessario separatamente. L'offerta creata non blocca questa quantità per altri acquirenti.
Scorte e movimenti → - 3
Responsabile: documenti
Confronti il Prodotto consegnato con il documento, i dati fiscali e le condizioni concordate. Non consideri l'emissione della Fattura come conferma della spedizione.
Documenti dell'Acquirente → - 4
Responsabile del denaro: riconciliazione
Registri il Pagamento effettivo sul documento corretto e verifichi le Scorte. La decisione sulla spedizione con dilazione spetta a una persona.
Pagamento e riconciliazione →
Dove questo aiuta il titolare
Fornitura ripetuta a un cliente abituale
Verifichi i Prezzi e i dati fiscali aggiornati, poi prepari una nuova offerta. L'Ordine precedente non conferma la disponibilità e le condizioni di quello successivo.
Prodotti per ufficio o salone
Inizi con alcuni articoli noti. Verifichi le Unità nell'offerta, la composizione effettiva e il Record di magazzino; l'errore di imballaggio viene corretto dal responsabile.
Spedizione con dilazione
Fissi le condizioni concordate e verifichi la riconciliazione. Il controllo del limite nel Pagamento tramite Fattura non significa divieto di qualsiasi spedizione dal magazzino; la consegna del Prodotto viene confermata separatamente dal suo team.
Esempi di situazioni operative. Valutare il risparmio di tempo e denaro sulle proprie operazioni.
Verificare una consegna prima di trasferire l'ingrosso
Verificare una consegna prima di trasferire l'ingrosso
Abbonamento all'account con limiti di sedi, dispositivi, articoli, ordini e lingue. Hardware, acquisizione pagamenti e operazioni IA a pagamento possono essere pagati separatamente.
Da cosa è composto l'avvio
- Catalogo sul Piano gratuito — entro i limiti vigenti
- Controparti, documenti e operazioni di magazzino di base sono inclusi senza un costo aggiuntivo per l'ampliamento
- Importazione, Sedi aggiuntive e Integrazioni vanno verificate in base al Piano; l'IA e i servizi esterni hanno costi propri
- Al momento non esiste un pacchetto separato con un portale B2B pronto e riserve; le regole di accesso alla spedizione vanno verificate separatamente
Cosa si può iniziare gratuitamente
Il Catalogo può essere avviato con il Piano gratuito e i suoi limiti. Controparti, documenti e operazioni di magazzino di base sono estensioni incluse. Un portale Acquirente dedicato all'ingrosso non è ancora disponibile.
Preparare il primo Ordine all'ingrossoIniziare con il profilo «Rosa». Catalogo con limiti, controparti, documenti e operazioni di magazzino di base sono disponibili per il primo scenario.
Cosa considerare prima di iniziare
- I listini e le condizioni nei documenti B2B non equivalgono a un'area Account completa per l'Acquirente all'ingrosso.
- Un preventivo, una Fattura e la verifica delle Scorte non garantiscono la riserva del Prodotto durante la trattativa.
- Non è garantito il collegamento automatico di ogni documento B2B con la spedizione e il movimento di magazzino.
- Nel Pagamento tramite Fattura sono previsti controlli del limite e dei ritardi. Non è una promessa di blocco di tutte le spedizioni dal magazzino; anche imballaggi complessi e scambio settoriale di documenti richiedono una verifica separata.
Prima di trasferire i dati, verificare il proprio scenario e le integrazioni necessarie.
Domande frequenti
Quale profilo scegliere per il commercio all'ingrosso?
Per ora «Rosa»: offre il modello di prodotto del Catalogo. I controparti e i documenti B2B si collegano come strumenti comuni. Nell'App non esiste ancora un profilo dedicato all'ingrosso.
Si possono usare i Prezzi e le condizioni dell'Acquirente?
Nel contesto B2B ci sono listini e condizioni commerciali per i documenti. Verificate la loro applicazione in un preventivo di prova e in una Fattura. Non è una promessa di Catalogo personalizzato né di portale all'ingrosso completo.
L'offerta riserva il Prodotto?
Non esiste una tale promessa. Prima di confermare la fornitura, il responsabile verifica la disponibilità; prima della consegna del Prodotto, verifica la quantità effettiva e l'operazione di magazzino necessaria.
Si può lavorare con pagamento dilazionato?
È possibile fissare le condizioni e verificare i reciproci rapporti; nella disponibilità del Pagamento tramite Fattura ci sono controlli del limite e dei ritardi. Un divieto unico di tutte le modalità di spedizione non è confermato da questo — verificate il vostro processo separatamente.
Come verificare l'idoneità per la propria azienda?
Prendete un solo Acquirente e un piccolo insieme di Prodotti: Unità, Prezzi, preventivo, Fattura, operazione di magazzino e Pagamento effettivo. Verificate separatamente i diritti dei dipendenti e i moduli dei documenti.
I dettagli di ogni schermata sono disponibili nella guida. Da dove iniziare →
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Iniziare con il profilo «Rosa». Catalogo con limiti, controparti, documenti e operazioni di magazzino di base sono disponibili per il primo scenario.