פיסקליזציה

חיבור קופות פיסקליות ושערים בענן לצורך עמידה בחקיקת המס.

1. סקירה כללית#

פיסקליזציה היא דרישה חקיקתית במדינות רבות: כל תשלום עם לקוח חייב להיות רשום במערכת המס ומאושר בקבלה פיסקלית.

Cenaly ניגשת לכך בשני מסלולים:

מה נתמך היום:

מעגל סמוך אך שונה — ניהול מסמכים אלקטרוני מול המדינה (לא קבלה ללקוח):

Kasa fiskalna ≠ KSeF: הראשון — קבלה ליחיד, השני — חשבונית לישות משפטית. האחד אינו מחליף את השני.

2. איך זה עובד#

אורח משלם על הזמנה
       ↓
הקופה של Cenaly אוספת פריטים, שיעורי מס ואמצעי תשלום
       ↓
הקבלה נשלחת לרשם הפיסקלי (דרך גשר) או לשער בענן
       ↓
המכשיר/השירות רושם את התשלום ברשות המס
       ↓
האורח מקבל קבלה פיסקלית

פרט חשוב: הקופה שייכת לכם ורשומה על פרטי החברה שלכם. Cenaly היא אמצעי העברה ותור, ולא מפעיל נתונים פיסקליים.

3. חיבור קופה פיסקלית דרך גשר#

משפחות נתמכות#

מדפסות קבלות רגילות (לא פיסקליות) התואמות ל-ESC/POS מתחברות דרך אותו גשר כמכשיר נפרד ומדפיסות קדם-קבלות, פתקי מטבח וקבלות סחורה.

אם אין מדפסת קבלות בסניף, הקופה הפיסקלית עצמה מדפיסה את חשבון האורח (קדם-קבלה) — רוחב השורה נלקח מהמכשיר, כדי שעמודת הסכומים לא תיחתך. יודעות לעשות זאת Daisy, ATOL ו-SHTRIH-M; מדפסות Thermal הפולניות אינן מדפיסות טקסט חופשי ומסרבות ביושר. הקופה הפיסקלית נשארת בכל זאת קופה: המסמכים הרגילים שלנו (פתקי מטבח, העתקי קבלות) אינם נשלחים אליה — רק הדפסת בדיקה וקדם-קבלה.

חיבור שלב אחר שלב#

שלב 1. התקינו את הגשר#

פתחו חומרה בפאנל: אם הגשר עדיין לא מותקן, העמוד עצמו יציע הורדה למערכת ההפעלה שלכם — מתקין ל-Windows או ארכיון portable, ול-Linux x64/ARM — שורת התקנה אחת של השירות. הגשר פועל באותו מחשב שאליו מחוברת הקופה.

שלב 2. חברו את הקופה למחשב#

נתמכים חיבור טורי (COM/USB-COM), חיבור רשת ומדפסת מערכת דרך spooler — תלוי בדגם. הגשר יודע לאתר חומרה בעצמו: כפתור סריקה אוטומטית מציע מכשירים שאותרו, וניתן להוסיף אותם לתצורה בקליק אחד.

שלב 3. בדקו#

בכרטיס הרשם הפיסקלי מוצגים הדגם, המספר הסידורי, שיעורי המס, מצב הנייר ומספר דוח ה-Z האחרון. שם גם כפתורי הדפסת בדיקה, פתיחת מגירת מזומן והוצאת דוח X.

עבור קופות Daisy מובנים בפאנל מדריכים נפרדים: כיצד להעביר את הקופה למצב מדפסת פיסקלית ומה לעשות עם שגיאות אופייניות.

שלב 4. הגדירו כיתוב וסטיות#

הכפתור „הגדרות רשם“ פותח עורך שורה-שורה של כותרת וסיומת הקבלה, דגלים (שורות ריקות, מפריד, לוגו, קבלה מפורטת), מצב חיתוך, שיעורי מס ונתוני מפעיל (מספר, סיסמה, שם).

4. הגדרה לפי מדינות#

🇬🇪 גאורגיה — Revenue Service#

דרישות:

• קופה פיסקלית הרשומה ב-rs.ge, עם מודול פיסקלי (נבדק על Daisy eXpert SX);
• מספר זיהוי (საიდენტიფიკაციო ნომერი).

הגדרה:

1. העבירו את הקופה למצב serial „Fiscal printer“ (בפאנל יש מדריך עם הרצף המדויק במקלדת).
2. הוסיפו אותה במדור חומרה כרשומת קופה פיסקלית.
3. הפיקו קבלת בדיקה והפיקו דוח Z — הסכומים צריכים להתאים.

בנפרד מקבלות, בגאורגיה פועל המדור rs.ge: תעודות משלוח אלקטרוניות נכנסות מספקים, אישורן ודחייתן, ספרי עזר, בדיקת מספר זיהוי ומעמד עוסק מ־מ״ע.

🇵🇱 פולין — kasa fiskalna online#

משנת 2021 מסעדות, ברים ובתי קפה מחויבים בקופה מקוונת המעבירה נתונים אל CRK (Centralne Repozytorium Kas). לא ניתן לכתוב קופה וירטואלית משלכם ללא תעודת GUM, ולכן יש שתי דרכים:

1. מדפסת פיסקלית משלכם בפרוטוקול POSNET Thermal — מתחברת דרך גשר (ראו סעיף 3). מנהל התקן אחד מכסה את רוב המלאי: Posnet, Emar, Innova, Torell, Elzab Mera. כיום בפולין עובדת רק הדרך הזו.
2. API של קופה מוסמכת של צד שלישי — 🛠 בפיתוח. השער נכתב, אך חלק השרת שלו אינו פרוס, ואין עדיין מתאם לקופה מוסמכת מסוימת: לקופות וירטואליות בפולין אין מפרט פומבי, והמתאמים (XKasa, WKF, Aclas) נוספים בהתאם לקבלת התיעוד שלהם. כרטיס חיבור באינטגרציות של הסניף אינו קיים.

השער אינו ממציא את שיעור מ־מ״ע: מטריצת הערוצים (אוכל 8 %, טייק אווי 5 %, קפה ואלכוהול 23 %) מחושבת על ידי הפלטפורמה לניהול עסקים עצמה, והשער רק מתרגם את האחוז לאות PTU של הקופה הספציפית.

KSeF (חשבוניות B2B) — מעגל נפרד במדור צדדים קשורים: XML בפורמט FA(3) נבנה מהמסמך שהופק, מוצפן ונשלח למערכת משרד האוצר, והסטטוס ומספר UPO חוזרים לכרטיס.

🇰🇿 קזחסטן — קופה פיסקלית#

החל מ־01.01.2026 סעיפים 110–111 לחוק המס של רפובליקת קזחסטן דורשים קבלת קופה פיסקלית ביום הרכישה על כל תשלום בכסף — כולל כרטיס באתר, Kaspi Pay/QR ו־Apple/Google Pay.

🛠 החיבור עדיין אינו זמין. השער למפעיל הקופה הפיסקלית (מנהל ההתקן הראשון — Webkassa) נכתב, אך חלק השרת שלו אינו פרוס: כרטיס חיבור באינטגרציות של הסניף אינו קיים, ואין אפשרות להזין פרטים כיום. כשהשער ייפתח, הוא יעבוד כך: פרטי מפעיל הקופה הפיסקלית → בדיקת חיבור → הקבלה נשלחת אוטומטית, ומ־מ״ע מחושב לפי משטר המס של הסניף. צריכים את קזחסטן — כתבו לתמיכה, סדרי העדיפויות נקבעים לפי הביקוש.

🇷🇺 רוסיה — 54-FZ#

שתי דרכים, ניתן לשלב ביניהן:

• קופה פיסקלית משלכם דרך גשר — ATOL, Mercury, SHTRIH-M, Pirit/Viki Print. נתמכים FFD 1.05 ו־1.2, קבלות תיקון, סימון Chestny ZNAK, EGAIS UTM.
• קופה בענן — המדור API קופה (רוסיה): HTTP-API, תואם לפרוטוקול ATOL Online (v5 = FFD 1.2, v4 = FFD 1.05). האתר או ה־CMS שלכם שולחים קבלת JSON, השירות מכניס אותה לתור, והקבלה מופקת בקופה הפיסקלית שלכם. הקופה נשארת שלכם ורשומה על ה־INN שלכם — הפלטפורמה לניהול עסקים היא רק תובלה ותור.

מעגלים רוסיים נלווים: בדיקת סטטוס קודי סימון Chestny ZNAK וסגירת תעודות וטרינריות נכנסות ב־FGIS Mercury (לשונית „תעודות וטרינריות נכנסות“ במחסן).

5. הפקת קבלות ודוחות#

בקופה (POS)#

הקבלה מופקת בעת התשלום במדור קופה. שם גם: הדפסה חוזרת (תחת PIN של מנהל), החזר — מלא או חלקי, החלפה עם מכירה מחדש, חיפוש בהיסטוריית הקבלות וקדם־קבלה („חשבון אורח“ לפני תשלום).

קדם־הקבלה מודפסת במדפסת הקבלות, ואם אין כזו בסניף — בקופה הפיסקלית עצמה (ראו סעיף 3). המשימה אינה נכנסת לתור של מדפסת לא־מקוונת: האורח ממתין לחשבון עכשיו, ולא „כשהמדפסת תחזור“.

מהמדור „הזמנות“#

עבור הזמנה מקוונת ניתן להפיק קבלה ישירות מכרטיס ההזמנה — הפקודה נשלחת דרך הערוץ בענן אל הגשר של הסניף הנדרש, גם אם אתם כרגע במחשב אחר.

דוחות X ו־Z#

• דוח X — ביניים, ללא סגירת משמרת קופה. הכפתור קיים גם במדור חומרה וגם בקופה.
• דוח Z — סגירת משמרת קופה עם אישור; בקופה הוא משולב עם סגירת משמרת הקופה והתאמת בפועל/צפוי (חוסרים ועודפים נראים מיד).

יומן משמרות הקופה הסגורות — קופאי, קרן עודפים, מכירות במזומן ובכרטיס, מזומן צפוי ובפועל, פערים — נמצא במדור כספים, לשונית „קופה“.

אם הקבלה לא הופקה#

קופה היא חומרה, והיא נכשלת: נגמר הנייר, המשמרת לא נסגרה, על המכשיר תלויה קבלה שלא נסגרה, עבר יותר מיממה ללא דוח Z. בעבר למקרה כזה צץ רמז נעלם עם טקסט של מנהל ההתקן — ממנו אי אפשר היה להבין לא את הסיבה ולא מה לעשות.

כעת במקומו נפתח חלון „הקבלה לא הופקה“: בו כתוב מה בדיוק קרה, ובשלבים — מה לעשות. לקופה מאמינים לפי קוד השגיאה שלה עצמה, ולא לפי הניסוח של מנהל ההתקן: הוא לא פעם מייעץ לא נכון (בדגמים מסוימים הרמז „החליפו מצב“ מגיע יחד עם הקוד „יממה ללא דוח Z“, אף שהמצב תקין).

• אם הסיבה נראית מהענן — החלון נותן את הכפתורים „הפקת דוח Z“ ו**„ניסיון חוזר לקבלה“**.
• אם יש לתקן במכשיר עצמו (אין נייר, קבלה שלא נסגרה, יש לאפס שגיאה במקש בקופה), החלון אומר זאת ומוביל שלב אחר שלב.
• אם זו תקלה לטכנאי שירות (מודם, SIM, זיכרון), ניסיון חוזר אינו מוצע — הוא לא יועיל.
• פרטים טכניים מוסתרים בשורת „פרטים“ — נוח לצרף אותם לפנייה לתמיכה.

ניתן לסגור את החלון בכל רגע: המכירה כבר נרשמה בהיסטוריית הקבלות והתשלום בוצע, וניתן להפיק קבלה פיסקלית מחדש משם, כשהקופה תהיה מוכנה. התור לא צריך להמתין.

6. מה מודפס על הקבלה#

הרכב הקבלה הפיסקלית נקבע על ידי חוק המדינה, וכל מה שניתן לשלוט בו מרוכז ב**„הגדרות הרשם“** שבמדור חומרה:

• שורות הכותרת והתחתית (עורך שורה-שורה);
• לוגו, מפריד, שורות ריקות;
• קבלה מפורטת או מקוצרת;
• מצב חיתוך;
• שיעורי מס והשיוך שלהם לקבוצות;
• פרטי המפעיל.

7. קבלות אלקטרוניות#

• ברוסיה, קבלה אלקטרונית נשלחת ללקוח על ידי OFD — לטלפון או לדואר אלקטרוני שמוזנים בעת התשלום; זה חלק מ-54-FZ, ולא תכונה נפרדת של הפאנל.
• ללא תלות בפיסקליזציה, Cenaly עצמה שולחת לאורח אישור הזמנה והתראת תשלום בדואר אלקטרוני, ואת הקישור למסך ההזמנה האורח יכול לשמור כסימנייה.
• הדואר האלקטרוני של האורח נאסף בעמוד התשלום, אם הפעלתם שדה זה בהגדרות החנות.

8. דיווח להנהלת חשבונות#

מרשם הקבלות מנוהל לפי כל סניף, ועליו נבנים:

• כספים → קופה — יומן משמרות קופה, מזומן, פערים;
• כספים → סקירה / מכירות — הכנסות, מיסים, אמצעי תשלום, ערוצים;
• כספים → P&L — דוח רווח והפסד מפושט עם הוצאות ידניות;
• הגדרות → ייצוא נתונים — ארכיון ZIP עם כל נתוני החשבון, הזמנות וקטלוג, בין היתר ב-CSV (נפתח ב-Excel וב„Google Sheets“) — ראו ייצוא נתונים.

הפלטפורמה אינה מפיקה ייצוא בפורמטים DSFinV-K ו-SAF-T — זה חלק מהמעגלים הגרמני והאירופי הכללי, שעדיין אינם קיימים.

9. שאלות נפוצות#

האם פיסקליזציה היא חובה?#

תלוי במדינה ובסוג הפעילות: בפולין וברוסיה קופה מקוונת חובה בתחום ההסעדה, בקזחסטן החל מ-2026 קבלת קופה פיסקלית נדרשת לכל תשלום בכסף. את הדרישות המדויקות לעסק שלכם יש לברר עם רואה החשבון או ברשות המסים.

האם אפשר לעבוד בלי מדפסת פיזית?#

נכון להיום — לא: שערים בענן של קזחסטן (Webkassa) ושל פולין (kasa online דרך API) עדיין אינם פתוחים לחיבור, ולכן בכל המדינות הנתמכות נדרש מכשיר משלכם. ברוסיה קופה פיסקלית פיזית נדרשת בכל מקרה, אך אפשר לנהל אותה מהענן דרך המדור „API קופה“ — המחשב עם הקופה עומד במקום אחד, והקבלות נשלחות אליו בין אם מהאתר ובין אם מ-1C.

מה לעשות כשהקופה מתקלקלת?#

הגשר מציג ביושר את מצב המכשיר ואת טקסט השגיאה, ולא „בולע“ תקלה בשקט. כל עוד הקופה אינה זמינה, הזמנות ותשלומים ממשיכים להתקיים במערכת — אך מסמך פיסקלי לא ייווצר בלי קופה פיסקלית תקינה, ובמרבית המדינות זה עילה להשהות את התשלומים ולהודיע לרשות המסים.

איך מחברים כמה קופות?#

החומרה מנוהלת לפי סניפים: בכל מיקום יש גשר משלו (או כמה — אוניברסלי, לחומרה, למצלמות, לטלפוניה), ובמרשם החומרה של החשבון נראים כל הגשרים וכל המכשירים של כל הסניפים בבת אחת, עם שיוך גשר למיקומים נוספים.

במה שונה kasa fiskalna מ-KSeF?#

Kasa fiskalna היא קבלה לאדם פרטי, הרגולטור GUM ו-KAS, המאגר CRK. KSeF היא חשבונית אלקטרונית לישות משפטית, מערכת משרד האוצר. מסמכים שונים וחובות שונות; קיומו של האחד אינו מבטל את האחר.

10. תמיכה#

• Cenaly: support@cenaly.com → נושא „פיסקליזציה“
• בשאלות רישום קופות — לרשות המסים של המדינה שלכם
• מדורים משיקים: חומרה, קופה (POS), קבלות, rs.ge