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サービス企業向けの依頼・提案・請求書
お客様の連絡先と条件を保存し、提案・契約・請求書を作成、入金残高を管理できます。仕事用メール、通話、タスクを連携して、チームが文脈を失わないようにします。
「会社と請求書」と「書類」は含まれます。AI、決済代行、電話、インテグレーションは別途です。
カードなしで登録できます。取引先、提案、請求書はオーナーのアカウントで管理し、その他のモジュールの利用可否はプランによります。
「会社と請求書」はオーナーが利用できます。時間単位の請求とプロジェクト管理はこのシナリオに含まれません。
- 合意した価格のサービスから見積書と請求書を作成
- 書類のそばに連絡先と条件
- 請求書の発行はオーナーのアカウントで
- お客様に必要なもの
- 依頼
- 合意した範囲
- 見積書
- 支払い用の書類
- 請求書
- 特定の書類ごと
- 残高
始めるために必要なもの
オーナーのアクセス
この領域はまだ個別ログインを持つマネージャーの作業環境ではありません。「会社と請求書」を開けるのはオーナーです。
登録情報と通貨
自社情報、銀行情報、国、通貨、必要な書類の形式。最初の請求書を作成する前にこれらを入力します。
価格が決まったサービス
お客様に何を、どの範囲で、いくらで提供するか。時間は自動では課金されません。
確認済みのお客様1件
連絡先、合意した提案、明確な支払期限。メールやフォームからのデータは、まず人が確認します。
最初の業務シナリオ
- 1
自社側の準備をする
「プロフェッショナルサービス」を選択します。オーナーが「会社と請求書」を開き、販売者の情報と固定価格のサービスを1つ登録します。
- 2
お客様の依頼を確認する
連絡先、作業の成果、サービスの内容、価格、納期。確認した条件を取引先のカードと提案書に入力します。
- 3
書類と支払いを進める
合意後に請求書を作成します。PDF、宛先、金額を確認し、受け取った支払いを該当する書類に紐づけて残額を照合します。
自社の例で確認する
プロダクト内の操作手順です。この例は口コミや成果の約束ではありません。
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
1つの例：問い合わせ → 提案 → 請求書 → 支払い
合成の明細行と支払いは、CRMの実際の計算機能で検証済みです。これは算術と紐付けの検証であり、一連の商談のレコードでも、送信済みのPDFでも、入金でもありません。
- 1
問い合わせ
連携したフォームからの申請は「申請」に入ります。担当者は内容を確認し、確認済みの連絡先を手動で取引先のカードに入力します。
申請 → - 2
提案の内容
課題分析 — 1 × 300 USD、推奨事項 — 1 × 200 USD。例では合計500 USDです。税金と法的な登録情報はモデル化されていません。
提案と請求書 → - 3
特定の請求書への支払い
実際に入金された後、この書類に紐付けて200 USDを入力します。別の請求書への支払いは、その請求書の残額を減らしません。
債権債務管理 → - 4
締める前の残額
例では300 USDが残ります。ご自身のテストでは、最終書類を発行する前に金額、通貨、登録情報、残額を比較してください。
初回取引のチェックリスト →
オーナーの役に立つ場面
固定サービスのコンサルタント
例：課題の分析と書面での提案。範囲は見積書で合意し、コンサルティングの費用はタイマーではなく明細行で設定します。
小規模代理店
例：オーナーがフォームから情報を集め、提案書を作成します。これはプロジェクトの各段階への申請の自動転送ではありません。
企業からのリピート注文
例：既存のお客様の登録情報と合意済みの条件を確認します。新しい提案書と請求書は送信前に確認します。
業務状況の例です。時間とコストの削減効果は自社の業務で評価してください。
まずはお客様1人から、次に必要な連携を
まずはお客様1人から、次に必要な連携を
店舗、デバイス、アイテム、注文、言語の上限が設定されたアカウントのサブスクリプション。ハードウェア、アクワイアリング、有料のAIオペレーションは別途お支払いいただく場合があります。
費用の内訳
- 取引先と書類の基本セクションは含まれる拡張機能です
- アカウントのプランとカタログの上限は別途選択します。ここに有料パッケージ「代理店向けERP」はありません
- AI分析、アクワイアリング、電話、外部インテグレーションにはそれぞれ費用がかかります
- プロセスの効率を測るには、申請から見積書合意までの時間と未払い書類の数を測定してください。売上の自動的な増加は約束しません
無料で始められること
「会社と請求書」と「書類」は、拡張のための別料金なしで含まれます。アカウントの上限をご確認ください。AI、決済、外部サービスには別の条件が適用されます。
最初の案件を設定するカードなしで登録できます。取引先、提案、請求書はオーナーのアカウントで管理し、その他のモジュールの利用可否はプランによります。
始める前に確認すること
- 「会社と請求書」はオーナーのみ利用できます。従業員が自分のログインで請求書を発行できると約束することはできません。
- タイムトラッキング、時間単位の請求、プロジェクトの収益性、サービスセンターの作業指示書はありません。
- 申請リストは独立した販売ファネルではありません。ステータスはソースから取得します。あらゆる申請を自動的に完成した請求書に変換する機能は提供していません。
- フォームと登録情報の確認は国によって異なります。適切なフォーム、条件、税金はお客様の担当専門家が確認します。
- リンクによる支払いには、その国の対応済みの接続プロバイダーが必要です。請求書が作成されても入金済みを意味しません。
データ移行の前に、自社のシナリオと必要な連携を確認してください。
よくある質問
どのような会社に適していますか？
サービスと合意済みの価格がある会社のオーナー向けです。申請、提案書、請求書、入金確認を管理できます。お客様が担当者の時間を選ぶ場合は、「予約制サービス」のソリューションから始めてください。
サイトを移行する必要はありますか？
いいえ。手動で確認した問い合わせから始められます。既存のサイトにはフォームとウィジェットがあり、その設定は最初の取引の後に追加してください。
これはプロジェクト管理と会計の完成版ですか？
いいえ。このページが提供するのは問い合わせ、取引先、書類です。プロジェクト管理、時間単位の請求、完全な会計の約束はありません。
契約書からタスクが自動で作成されますか？
それは期待しないでください。書類と指示は別々に管理します。担当者が契約書を準備し、自分でタスクを割り当て、管理者が合意した範囲と結果を確認します。指示に写真とメモが必須の場合、それらがないと完了できません。
各画面の詳細はヘルプをご覧ください。 始め方 →
お客様との仕事を1つのシステムにまとめる
お客様、提案、請求書から始めましょう。自社に必要なタスク、書類、コミュニケーション手段を追加してください。
カードなしで登録できます。取引先、提案、請求書はオーナーのアカウントで管理し、その他のモジュールの利用可否はプランによります。