初日：サービスとB2B

サービス業では、顧客は2つの経路のいずれかで訪れます。時間を予約する（スタジオ、家庭教師、工房、サービスセンター）か、問い合わせを残すかです。後者の場合はやり取り、見積もり、請求書へと進みます（代理店、弁護士、会計士、コンサルティング、請負業者）。どちらの経路が主かによって、ビジネスタイプも初日のチェックリストも変わります。

形式	ビジネスタイプ	顧客の経路	最初から含まれるもの
サービス予約（スタジオ、家庭教師、サービスセンター、マッサージ）	予約型サービス	サービス → 空き枠 → 来店	予約、従業員、財務、顧客
B2Bと専門サービス（代理店、弁護士、会計士、請負業者）	専門サービス	問い合わせ → リード → 請求書 → 締め書類	従業員、財務、顧客、書類、サイト

予約とB2Bはプラットフォームの共通モジュールを使用します。予約には専門スタッフ、施術室、ハードウェア、シリーズ、複合来店の独自モデルがあります。B2Bは取引先、書類、精算を統合します。クリニック向けには管理プリセット「クリニック」、固定グループでの学習向けには別タイプ「教育」が用意されています。修理の作業指示書や時間制プロジェクト請求の詳細は、以下の制限事項で説明します。

開始に必要なもの#

ブラウザがあればどのコンピューターでも。 予約ジャーナルも請求書付きの取引先カードも、管理パネルの通常のページです。インストールは不要です。
顧客の電話番号 — オンライン予約やサイトからの問い合わせを受け付ける場合：予約もフォームもブラウザで開きます。
自社サイトは必須ではありません。 店舗にはサブドメインの公開ページがあります。すでにサイトがある場合、ウィジェットは1行のコードで設置できます — マイサイト。
レジとプリンターは任意です。 その場で支払いを受け取る場合、レジはブラウザのウェブページ /pos（レジ（POS））、印刷はブリッジ Cenaly Hardware Bridge 経由です。どちらのサービス業タイプでもレジはデフォルトで無効です — アプリストアで有効にしてください。
オンライン決済は特定のタスクのみ：オンライン予約時のデポジットと、リンクによる請求書の支払いです。デポジットの要求は、店舗の国と通貨に対応した有効な決済プロバイダーが接続されている場合にのみ顧客に表示されます — 支払い。

初日の共通フレームワーク#

登録、店舗、ビジネスタイプ、言語、サブスクリプションはすべての形式で共通です — これらはハブ初日：ビジネスタイプを選択で説明しています。次に自分のチェックリストを選んでください。

チェックリスト：サービス予約#

スタジオ、家庭教師、工房、サービスセンターに適しています — 顧客が専門スタッフや施設の時間を占有するすべての業態です。作業画面は管理パネル → 予約（admin.cenaly.com/appointments）です。

カタログのサービス。 名前、価格、所要時間 — これは予約に反映されます。同じ場所で：来店後のバッファ、サービスが同時に受け入れる顧客数（グループレッスン）、対応可能な専門スタッフ、独自のデポジット条件、「N日後に繰り返す」。サービス項目が少なくとも1つないと、オンライン予約は表示されません。
専門スタッフとリソース。 従業員で専門スタッフを追加し、サービスとスケジュールを割り当てます。ログインは任意です。施術室と機器は予約リソースとして別途登録し、サービスの要件を指定します。専門スタッフ、部屋、ハードウェアの空き状況はまとめて確認されます。
スケジュール。 週間スケジュール、毎日の休憩、休暇と病欠、特定の日付の単発日（休業日または特別な営業時間）。単発日は週間スケジュールより優先されます。
受付時間。 ジャーナルの歯車 → 「予約設定」：店舗全体の時間枠。
最初の予約を手動で作成し、ステータスを一通り確認：新規 → 確認済み → 「施術中」 → 完了、さらにキャンセルと無断キャンセル。来店マークは開始15分前より早くは利用できません。
オンライン予約。 自社のショーケース、自社サイトのウィジェット、店舗のTelegramボットで。ウィジェットはサービスと専門スタッフの事前選択を受け付けます — これにより特定の分野へのリンク兼ランディングページが作れます。すべての予約は1つのジャーナルに集まります。サイトから来たものはバッジでマークされます。
リマインダー。 Telegram：確認と24時間前・2時間前のリマインダー、「来ます」と「キャンセル」ボタン付き。e-mail：確認メールと「予約を管理」リンク（パスワードとアプリなしで変更・キャンセル）。詳細は予約ジャーナル。
1つのリストの問い合わせ。 セクション**「問い合わせ」（admin.cenaly.com/leads）は、オンライン予約、折り返し電話、サイトフォームの問い合わせ、ポップアップの回答を1つの流れにまとめます — 期間、検索、「未処理のみ」フィルター、CSVエクスポート付き。このセクションは閲覧専用**です：ステータスは専用セクションで変更され、ここに第二の真実はありません。同じパネルはコンタクトセンターの「問い合わせ」タブにあります — ゲストとのチャット。
顧客。 来店履歴と「前回の予約を繰り返す」リンク付きの顧客カード — 顧客。「予約型サービス」ではディレクトリが最初から有効です。
回数券 — サービスのパッケージ：N回の来店、前払いウォレット、または定期的に加算されるサブスクリプション。ジャーナルの「🎟️ 回数券」ボタン。

必要なデバイス： コンピューターまたはタブレット。以上です。 正直に後回しにできるもの： レジと在庫、財務レポート、デポジット、メール配信、独自ドメイン。

チェックリスト：B2B — 申請、請求書、書類#

代理店、弁護士、会計士、下請け業者など、商談がやり取りの中で進み、書類で締結されるすべての方に適しています。作業画面は管理パネル → 店舗 → 「取引先と請求書」（admin.cenaly.com/counterparties）です。

まず販売者の登録情報。 **「販売者の登録情報」**タブ：法人（複数可）、銀行口座、署名者、用紙のヘッダー、e-mailと電話番号。これがないと請求書に自社の情報が入りません。
最初の取引先カード。 個人か組織か — カードの種類は1つです。登録情報の項目とその検証（形式、チェックディジット）は国ごとに適用されます：ジョージア、ロシア、カザフスタン、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、UAE、キプロス、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、クロアチア、ポーランド、ルーマニア、トルコに専用プロファイルがあり、その他の国のための予備プロファイルを含めて全15種類です。銀行項目も国別です（IBAN、sort code、BSB、BIK付きの決済口座）。国は完全なディレクトリから選択します。
連絡先と担当者。 役割とチャネル（電話、e-mail、Telegram、WhatsApp）を持つ連絡担当者、「メイン」と「書類の受領者」のフラグ、従業員ディレクトリから選ぶ担当マネージャー（サーバー側の「マイ」フィルター付き）。
価格付きのサービスカタログ。 書類の明細行はカタログから取得され、価格、税、割引は書類が自動で適用し、手入力はしません。
最初の販売。 **「販売」**ボタンがウィザードを起動します：見積書 → 請求書 → 締結書類。書類の種類と名称、採番マスク、消費税モード、金額の文字表記は国別プロファイルから取得されます。完成した書類：PDF、e-mail送信、理由付きの無効化。
契約。 4ステップのウィザード：テンプレート → 当事者と署名者 → 条件（支払猶予、与信限度額、前払い率と割引、最低注文額、期間）→ プレビュー。その後は下書き、発行、「署名済み」のマークとスキャンのアップロード、解除。有効な条件はカードのヘッダーにバッジで表示されます。
債権債務の管理。 残高、延滞と最も古い期日、取引のタイムライン、支払いの追加、書類への消込 — キュー方式または特定の請求書への個別指定、消込のロールバック。店舗のレポート：売掛金のエイジング、支払い台帳、出荷台帳 — CSVエクスポート付き。
ビジネスの書類。 **「書類」**セクション（admin.cenaly.com/documents）— 2つ目の、主要ではない領域です：用紙レイアウト、ヘッダーとフッター、ページ番号付きの自由なテキスト書類、Excelのような表、アップロードされたファイル、テキスト全体の横断検索、差し込み付きテンプレート、リマインダー付きの有効期限、従業員の確認。詳細は書類をご覧ください。
サイトと申請。 店舗の公開ページ、またはウィジェット付きの自社サイト：コンタクトフォーム、コールバック、チャット、フォームとクイズ付きポップアップ — サイトビルダー、マイサイト、コールバック、エンゲージメントキャンペーン。これらはすべて「申請」に集約され、各申請にはどこから来たかが表示されます：サーフェス、ページ、キャンペーンタグ、遷移クラス、デバイス。
AIによる申請の解析。 貼り付けたメール、通話の文字起こし、PDFが販売の下書きに変換されます：取引先、カタログからの明細行、条件 — 各行の信頼度スコア付き。モデルはお客様のデータのみで動作します：カタログやカードで見つからなかったものはすべて「未認識」とマネージャーのタスクに送られます。この方法で書類を発行することはできません — 下書きのみです。
アクセス。 ⚠️ 「取引先と請求書」はオーナーのセクションです：自分のログインを持つ従業員は拒否されます。販売をオーナー以外が担当する場合は、事前に計画してください。

必要なデバイス： コンピューター。プリンター — 請求書を紙に印刷する場合のみ。 正直に後回しにできるもの： 銀行明細、定期請求書、督促、電子文書交換、レジ。

サービス業ビジネスにまだないもの#

存在しないボタンを探さないように、率直なリストです。

ないもの	代わりにあるもの
タイムトラッキングと時間単位の請求	カタログの価格付きサービスと実績に基づく請求書
プロジェクト管理（プロジェクト、フェーズ、プロジェクト収益性）	取引先カード内のタスクとシフトのタスクボード
サービスセンターの作業指示書：診断、部品、修理ステータス	予約と商談の書類
「申請」セクションでの申請独自のステータス	ステータスはソースから取得 — 予約、予約、通話マーク

後回しにできるもの#

銀行明細 — 決済口座の明細のアップロード、取引の解析と取引先への紐付け。支払いが多くなったときに必要です。
定期請求書 — 発行スケジュール、ジャーナル、一時停止。サブスクリプション契約向け。
リマインダーと督促 — ダイジェスト、延滞に関するメール、見積書と契約の期限切れ。
電子文書交換。 ロシアの拠点ではSaby（SBIS）経由の書類交換があります：受信文書はCRMの書類になり、自社の請求書はSabyに送信され、署名はそこに残ります。アプリストアのカードから接続します。
KSeF（ポーランドの電子請求書）— ポーランドのみ、かつAWS環境のみ：cenaly.ruにはパネルがありません。
書類テンプレートのAI入力 — AWS環境で動作します。ロシアブランドでは書類エディターのAIボタンは非表示です。
財務レポート — 財務。売上、仕入、現金シフト、需要分析は国際環境とロシア環境でサポートされています。最初の取引の後に始めてください。空の期間とデータ読み込みエラーは別の状況です。
自社PBXと通話録音 — テレフォニー：紐付けられた番号への着信は自動的に取引先カードのタイムラインに入ります。
独自ドメイン — 独自ドメイン。

トラブルシューティング#

パネルに「予約」セクションがありません。 ジャーナルは「美容サロン」「予約型サービス」「教育」のタイプで利用できます。店舗のタイプ、セクションの有効化、従業員の権限を確認してください。「専門サービス」はB2Bシナリオを使用します。時間単位で運用する場合は「予約型サービス」を選択してください。

従業員が「企業と請求書」を開けません。 これは仕様です。このセクションはアカウントのオーナーのみが利用できます。従業員には「申請」「顧客」「書類」がその役割の範囲内で残ります — 従業員とシフト。

請求書に売り手の情報が出ません。 「売り手の情報」タブに入力してください。法人、銀行口座、署名者です。情報は発行時点の書類スナップショットに反映されます。

取引先の情報が検証されません。 これは選択した国に独自の情報プロファイルがなく、カードが予備ルールで動作していることを意味します。フィールドは自由入力で、チェックサムは計算されません。

「申請」に「行が足りない可能性があります」という黄色いバナーが表示されます。 いずれかのチャネルが読み取りに応答していません（例えば拡張機能が接続されていない）。これは正直な警告であり、空のリストではありません。他のチャネルからの申請はリストにあります。

AIによる申請の解析が誤った下書きを作成しました。 モデルは推測しません。テキストをカタログやカードと照合します。サービスがカタログに、取引先がディレクトリにあることを確認してください。認識できなかったものはマネージャーへのタスクとして届きます。

よくある質問#

サービスとB2Bは別の製品ですか？#

共通のモジュール上にあるビジネスプロファイルです。予約にはスペシャリスト、施術室、ハードウェアが含まれ、B2Bには取引先、書類、相互決済が含まれます。プロファイルを選択しても、カルテ、修理作業指示書、時間単位のプロジェクト請求は追加されません。

予約と請求書を同時に運用できますか？#

はい。ビジネスタイプはデフォルトを決めるだけです。「予約型サービス」を選択し、「書類」と「企業と請求書」を有効にしてください。後者のセクションはすべてのタイプでデフォルトで有効になっています。

誰が請求書を発行できますか？#

アカウントのオーナーのみです。「企業と請求書」セクションはオーナーだけが利用できます。

どの国の書類フォーマットが機能しますか？#

独自の情報セット、書類名、採番マスク、VATモードがあるのは15か国です。その他は予備プロファイルが機能します。書類は発行されますが、国別の検証はありません。

請求書のオンライン支払いを受け付けられますか？#

リンクによる支払いはサポートされており、支払いの領収書は拠点の自動化に取り込まれます。お使いの国と通貨に対応した決済プロバイダーの接続が必要です — 支払い。

これはロシアのブランドで動作しますか？#

予約、申請、取引先、書類、相互決済、財務レポート、ライフサイクルキャンペーンはロシアの環境をサポートしています。KSeFとAIによる書類入力には独自のクラウド制限があります。特定のモジュールの可用性を確認してください。

導入初日：各種サービス・B2B