顧客（CRM）

**「会社と請求書」**セクションは、店舗向けのB2B CRMです。個人顧客と法人顧客を1つのカードで管理し、登録情報、書類、取引履歴をまとめて確認できます。領収書で完結しない取引、つまりB2B注文、請求書と契約、後払いや債権債務の管理が必要な場面で役立ちます。

場所：管理パネル → 店舗 → 「会社と請求書」（admin.cenaly.com）。このセクションは店舗だけでなくすべての業種で利用でき、デフォルトで有効になっています。

上部のタブは8つ：会社と請求書 · タスク · 書類 · 印刷フォーム · レポート · 銀行 · 売り手の登録情報 · 🔔 通知。その右側に**「販売」**ボタンがあります。これは見積書から請求書、締め書類へと取引を進めるウィザードです。

「常連客」セクションと混同しないでください。あちらは電話帳と番号による顧客の識別、こちらは取引先の本格的なカードです。

顧客カード#

カードの種類は個人または法人で、種類と国によって必要な登録情報が変わります。税務番号の形式はチェックディジットを含めて検証され、既存の番号を再入力すると、重複を作成する代わりに「既存を開く」リンクが表示されます。

カードの内容：

名前（個人の場合は名、姓、父称）または法人名と登記上の住所
国と国別の登録情報、署名者（代表者）
銀行口座：銀行、口座/IBAN、BIK/SWIFT
担当者：名前、役割、電話、email、Telegram、WhatsApp。主要な連絡先と、書類の送付先を指定できます
生年月日、マーケティングへの同意、メモ、タグ、ステータス

連絡先は1行で追加することもできます。電話、email、@telegram、またはwa.meリンクを入力すると、種類が自動で判別されます。

ロシアの法人の場合、登録情報を手入力する必要はありません。INNからカードが国家登記簿から取得され、適用前にどのフィールドが変更されるかが表示されます。登記簿のヒントは、プラットフォームにその検索プロバイダーが接続されている場合に機能します。接続されていない間は、「INNで検索」ボタンは正直に「検索は利用できません」と応答し、登録情報は手入力します。これはカードのその他の動作には影響しません。

顧客の注文#

**「注文」**タブには、「注文数」、「購入金額」、「最後の注文」のタイルと、日付、番号、金額、ステータスを含む注文リストが表示されます。注文は、顧客があなたの店舗で購入するたびに自動的にここへ入ります。注文の行から直接書類を作成できます。

書類、契約、債権債務#

書類 — この顧客に関する一次書類：請求書、作業報告書、納品書など。書類タイプのセット、採番マスク、消費税モード、金額の漢数字表記は国別プロファイル（ジョージア、ロシア、カザフスタン、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、UAE、キプロス、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、クロアチア、ポーランド、ルーマニア、トルコ、および汎用プロファイル）から取得されます。完成した書類は開く、PDFをダウンロード、顧客のメールに送信、理由を付けて無効化することができます。発行済み書類の売り手の情報は発行時点のスナップショットです：後からプロファイルの口座や署名者を変更しても、すでに発行された書類は書き換えられず、書類カードには顧客に送られた当時の情報がそのまま表示されます。
契約 — 4ステップのウィザード：テンプレート → 当事者と署名者 → 条件（支払猶予、与信限度額、前払い率と割引率、最低注文額、配送、期間）→ プレビュー。ステータス：下書き、発行済み、署名済み（スキャンを添付可能）、解除済み。有効な条件は顧客カードのヘッダーにバッジで表示されます。
債権債務 — 残高、延滞債務と最も古い期日、取引履歴（出荷、入金、返金、クレジットノート、前払い）、入金と修正の追加、書類への入金消込 — 「FIFOで」ボタンまたは特定の書類に正確に、口座残高の表示とロールバック機能付き。
定期請求書 — 書類レジストリの「定期」サブタブ：家賃、月額費、保守費が自動で発行されます。スケジュールは「毎月N日」（短い月の31日は最終日にずれます）または「N日ごと」。次回発行日、最終発行、発行が停止した場合はその理由が表示されます。プロファイルは発行済みのサンプル書類から「繰り返す…」ボタンで作成でき、行は毎回の発行時にサンプルから取得されるため、値上げは一度で済みます。1期間＝1請求書で、再実行しても重複は作成されません。「今すぐ発行」を手動で行うこともできます。
印刷フォーム — セクションの独立した上部タブです（書類レジストリのサブタブはちょうど3つ：リスト、「定期」、「メールテンプレート」）。PDF印刷のためのレイアウトです。フォームはブロック（ヘッダー、テキスト、フィールド、当事者、行テーブル、合計、署名）から構成され、書類の値（番号、金額、情報、金額の漢数字表記）が差し込まれます。ブロックや個別フィールドは条件付きで表示できます。プラットフォームの既成フォームがあります — 汎用、消費税のある国の請求書、納品書、ロシア向けにはさらに支払請求書、UPD、作業報告書。発行時と無効化時に、選択したフォームで書類が印刷されます。
メールテンプレート — 書類レジストリのサブタブ：テンプレート一覧とエディタがあり、プレースホルダー（番号、金額、支払期日、取引先、売り手、明細テーブル）をカーソル位置に挿入でき、プレビューでは店舗の実際の書類で結果を確認できます。メール本文は短い説明からAIで生成でき、アカウントのナレッジベースに基づき、ソースはチップで表示されます。書類送信ウィンドウでは送信者（システムアドレスまたは店舗のメールボックス — 選択は記憶されます）、件名、テンプレートを選択します。

ポーランドの店舗で拡張機能を接続している場合、請求書の隣にKSeF（電子請求書の政府システム）への送信パネルがあります：請求書はカードから直接送信され、ステータス、割り当てられた番号、UPOの確認が返ってきます。

ロシアの店舗向けにはSaby（SBIS）経由の電子文書交換があります — アプリストアの拡張機能「Saby Docs」で、店舗ごとに接続します。書類レジストリは両方向で共通になります：「受信／送信」チップ、「↓ 受信」と「Saby」バッジ、交換状態。受信書類はPDFとともに自動で取得され（数分ごとにチェック）、INNによる取引先は自動で作成されます。送信書類は「Sabyに送信」ボタンで送られます。署名はSaby側で行われ、当社独自の電子署名基盤はありません。

テンプレートと書類のAI入力 — 書類セクションをご覧ください。

レポート#

**「レポート」**タブ — 1人の顧客ではなく店舗全体を横断するものです：売掛金のエイジング（90日以上の延滞バケットを含む）、入金レジストリ、出荷レジストリ。それぞれCSVにエクスポートできます。

売り手の情報#

「売り手の情報」タブでは、書類を発行する法人を登録します — 1つのアカウントの下に複数登録でき、1つがメインに指定されます。各法人には複数の銀行口座、署名者、メールアドレス、電話番号を保持できます：各リストで★印のレコードがデフォルトになり、それが書類に差し込まれ、残りは発行時に選択します。法人には部門と倉庫を登録できます：それぞれに名称、住所、連絡先があり、1つがメインに指定され、不要なものはアーカイブされます（削除はありません — 発行済み書類が部門を参照しているため）。販売ウィンドウでは部門がリストから選択され、書類に反映され、PDFでは売り手の情報の下に「部門／倉庫」の行として印刷されます。また、定期請求書や商談の承諾による請求書にも引き継がれます。

自動化#

同じタブの下部に**「自動化」**ブロックがあります：法人ではなく店舗ごとに設定される4つのトグルです。

トグル	動作	デフォルト
商談承諾時の請求書下書き	顧客がメールのリンクから商談を承諾したら、請求書の下書きとマネージャーへのタスクが準備されます。請求書自体は自動では発行されません	オン
リンクからの請求書支払い時の領収書	顧客が支払リンクから請求書を支払ったら、すぐに領収書が発行されます。これはすでに発行済みの書類で、採番の次の番号を消費します	オフ
通話 → 取引先のアクティビティ	カードに発信方向、通話時間、簡単な要約、録音へのリンクが記録されます。音声と文字起こしはコピーされません	オン
メール → 取引先のアクティビティ	カードに件名、冒頭数行、メールへのリンクが記録されます。メール本文と添付ファイルはコピーされません	オン

銀行明細#

**「銀行」**タブでは、銀行がエクスポートした形式のまま、決済口座の明細をファイルで取り込みます。形式は拡張子ではなく内容から自動判別されます。1C向けのエクスポート、MT940、camt（ISO 20022）、OFX/QFX、QIF、および通常のCSVやExcelに対応しています。事前の設定は不要で、ファイルをドラッグ＆ドロップするだけです。

アップロード後は、口座カードと選択した月の取引テーブルが表示されます。期間は重複して取り込んでも問題ありません（多くの銀行はエクスポートを複数の期間に分割します）—同じ取引が二重に表示されることはありません。各アップロードはインポート履歴に記録され、誤ったファイルだった場合はいつでも全体をロールバックできます。

銀行が独自のヘッダー付きのCSVやExcelをエクスポートし、列を認識できなかった場合は、マッピングウィザードが開きます。日付、金額、支払目的、取引先がどこにあるかを指定してください。マッピングはこの銀行用に記憶され、ファイルを再アップロードする必要はありません—すでに読み込まれています。

次に、入金を取引先に紐付けできます。各取引の横には、提案された一致候補とその確信度が表示されます。取引先は、支払目的内の口座番号、INNと金額、INNのみ、または名称で検索されます。確認は1件ずつでも、まとめてでも可能で、「未紐付け」フィルターで残りを確認できます。確認済みの入金は取引先の相互計算に反映され、その債務が消し込まれます。お金が自動で仕訳されることはありません—紐付けは人が行い、システムは提案するだけです。

一致候補がまったくない場合は、取引を手動で紐付けできます。リストから取引先を選択すると、入金が「手動」のマーク付きでその取引先の相互計算に登録され、後から自動マッチングではないことが分かります。

アクティビティとタスク#

「アクティビティ」タブは顧客とのやり取りの履歴です。メモ、通話、期限付きタスクが含まれます。期限切れのタスクは強調表示され、全顧客の未完了タスクは別の「タスク」リストにまとめられています—これはマネージャーの1日の作業リストです。このリストには未完了のタスクのみが表示されるため、チェックを入れた行はリストから消えます。画面下部に「元に戻す」ボタン付きの通知が表示され、これを押すとチェックが外れてタスクがリストに戻ります。隣の切り替えボタンはカードの変更履歴を開きます。何がいつ変更され、誰が編集し、どこから来たかが分かります。新しいタスクの期限はカレンダーで選ぶ必要はありません。テキスト内に言葉で書いてください—「明日折り返し電話」、「25.12までに請求書」、「金曜日」、「3日後」、「9月30日」—するとフィールドの横に「期限を入力」ボタンが表示されます。これを押すと空のフィールドが埋まります。手動で選択した日付はこの候補によって変更されません。

フィードは自動でも埋まります。連絡先の電話からの着信はアクティビティとしてカードに記録され（方向、通話時間、簡単な要約、録音へのリンク）、受信メールは件名と「メールで開く」リンク付きのアクティビティとして記録されます。逆方向の流れもあります。「通話」セクションの通話カードから、ボタンで直接その会社の「アクティビティ」タブへ移動できます。どちらの流れも「通話 → 取引先のアクティビティ」と「メール → 取引先のアクティビティ」のトグルでオフにできます（「売り手の情報」タブ、「自動化」ブロック）。

CRMの未完了タスクはここだけでなく、共通のシフトのタスクボード（/tasks）の上部にある**「会社と請求書」**ブロックでも確認できます—これは読み取り専用のリストで、各行は取引先のカードへリンクしています。ソースが利用できない場合、このブロックは単に表示されません—シフトボードはCRMに依存しません。

カードには担当マネージャー（従業員から選択）があり、これでリストをフィルタリングできます：「自分」と「担当者なし」。プロフィールの下には**「ファイル」**ブロックがあり、契約書、仕様書、スキャンをカード自体に添付できます。

AIによる申請の解析#

**「🤖 申請を解析」**ボタンは、メール、通話の文字起こし、またはPDFを販売の下書きに変換します。テキストを貼り付けると、プラットフォームが解析のプレビューを表示します。どの顧客が認識されたか、どの行がカタログから選択されたか（それぞれの確信度付き）、何を認識できなかったかが表示されます。確認して「下書きを作成」を押します。

重要な点：

AIはお客様のデータのみで動作します—店舗のカタログと顧客カードです。存在しない商品を捏造することはできず、認識できなかったものはすべて正直に別のリストに送られます。
価格、税金、割引はAIが設定しません—これらはカタログ、顧客の商業条件、国別プロファイルから取得されます。
顧客はまず納税番号、e-mail、電話番号で識別され、その後でのみ名称で識別されます。
結果は常に下書きとマネージャーへのタスクです。この方法で書類を発行することはできません。顧客カードがまだ存在しない場合は、「AI解析より」のマーク付きで作成されます。
結果の場所：下書きは顧客カードの**「書類」タブに、タスクは「アクティビティ」**タブにあります。「注文」タブには表示されません—そこにはこの顧客のあなたの店舗での購入のみが入ります。

リマインダーとダニング#

**「通知」**タブでは、拠点ごとの自動リマインダーを有効にできます。毎日のダイジェスト、期限切れの請求書についてのあなたへのリマインダー、段階的にトーンを強める顧客へのメール、見積書や契約書の期限切れの警告—各シナリオには独自のパラメータがあります（送信時刻、段階、何日前に）。「今すぐ確認」ボタンは同じものを即座に実行し、「今後のリマインダー」リストには何が送信されるかが表示されます—どの項目も延期できます。

リスト、検索、一括操作#

検索は名前、納税番号、電話番号、emailで行われます。フィルターは、種類（個人/法人）、ステータス（アクティブ、ブロック済み、アーカイブ内）、タグ、担当マネージャー（「自分」と「担当者なし」—カウンター付きで、どの顧客も見落とされないように）で行えます。「ページ表示」の歯車アイコンで、列のセット、テーブルの密度、最初に開くタブを設定できます。

複数のカードを選択すると、それらをアーカイブに送る、タグを付ける、またはタグを外すを一度にすべてに対して行えます。アーカイブされたカードは保存されます（書類が参照している可能性があるため）が、アクティブなリストからは消えます。

インポート、エクスポート、重複#

インポート — 1行につき1顧客のリスト形式：тип;название;страна;налоговый номер;телефон;email。レポートで、作成された件数、既に存在していた件数、エラー箇所を確認できます。
CSVエクスポート — 現在の抽出結果をすべて、検索とフィルターを反映し、リストの全ページにわたって出力します。
重複の統合：現在のカードが残り、選択したカードはアーカイブされ、その連絡先と識別情報が移行されます。統合できるのは同じタイプのカードのみです。

よくある質問#

「常連客」との違いは何ですか？ 「常連客」は電話番号による簡易な名簿と再訪バッジです。「顧客」は、B2Bや書類を伴う販売向けに、登録情報、書類、相互計算を備えたカードです。

店舗での注文後、顧客は自動的に登録されますか？ はい。注文確定後、プラットフォームは税務番号、電話番号、またはemailから該当するカードを自動的に探します。該当するカードがない場合は、注文データから作成し、手入力済みの内容を上書きせずに空欄を補完します。これにより重複は発生しません。同じ購入者の再注文は同じカードに紐づきます。カードを手動またはインポートで登録することもできます。

申請を解析したのに、「注文」タブに表示されないのはなぜですか？ AI解析が作成するのは店舗の注文ではなく、販売の下書き — 見積書または請求書です。顧客カードの「書類」タブで探し、「発行前に確認」というタスクは「アクティビティ」タブにあります。「注文」タブには、お客様のストアでの購入のみが表示されます。メール、電話、またはPDFからの申請はそこには入りません。

アカウントの所有者ではなく、従業員がこのセクションを開くことはできますか？ 現時点ではできません。このセクションはアカウント所有者のアカウントでのみ動作します。独自のログインを持つ従業員（および別のアカウントに切り替えた所有者）は拒否されます。このセクションのロール別アクセスは開発中です。

購入者をブロックできますか？ カードには「ブロック済み」ステータスがあり、店舗での注文を禁止するには注文設定のブロックリストが機能します — インターネットショップをご覧ください。

顧客管理（CRM）