小規模な代理店・独立したエージェント
不動産代理店向けの顧客と書類
オーナーまたは購入者の依頼内容を記録し、次の連絡を設定して、代理店サービスの書類をまとめます。物件の管理は当面、自社の業界システムで続けてください。
代理店専用のプランはありません。電話、AI、外部サービスはそれぞれの条件でお支払いいただきます。
「専門サービス」プロファイルから始めます。顧客カードと書類は含まれますが、物件専用のセクションはまだありません。
現時点では「専門サービス」プロフィールの汎用ツールです。物件データベース、自動マッチング、内見カレンダー、エージェント間の手数料配分はまだありません。
- 顧客カードと確認済みの連絡先
- 次の通話または確認のタスク
- 書類と代理店サービスの請求書
業務のどの部分に適しているか
今すぐ整えられること
- オーナーや顧客からの問い合わせが少ない件数
- エージェントへの次回コンタクトのタスク
- 代理店サービスの契約と計算
- 誰が問い合わせたか
- 連絡先
- どのような結果が必要か
- 依頼
- 誰がいつ回答するか
- タスク
- サービスの条件
- 書類
始めるために必要なもの
わかりやすい問い合わせの表示
試用シナリオでは、オーナー、購入者、または借主を選択します。カードと権限を確認する前に、データベース全体を移行しないでください。
担当エージェント
問い合わせを確認する担当者を任命します。従業員がどのカード、書類、金銭操作にアクセスできるかを個別に確認してください。
自社の書類
確認済みの代理店サービス契約書のフォームと報酬条件を用意します。このセクションでは、物件の法的確認は行いません。
既存の物件管理
広告データベースと内見スケジュールは自社システムに保存します。それと共有の顧客カードとの間で自動連携は想定されていません。
最初の業務シナリオ
- 1
依頼内容を確認する
「専門サービス」を選択します。顧客を手動で登録し、連絡先を確認して、購入・売却・賃貸検索などの依頼内容を記録します。
- 2
次の連絡を設定する
担当者と期限を設定したタスクを作成します。予算の確認、書類の依頼、打ち合わせの確定などです。物件の選定と内見の調整は別途行います。
- 3
サービスの書類を準備する
確認済みの代理店契約を保存します。合意した条件が成立したら、サービスの請求書を準備し、実際の入金は別途照合します。
自社の例で確認する
プロダクト内の操作手順です。この例は口コミや成果の約束ではありません。
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
1件の顧客リクエストと次の連絡を確認
このシナリオは顧客との一般的な対応を示します。物件の選定、取引の法的確認、販売の成功はいずれもここでは再現されません。
- 1
オーナー：カード
連絡先とリクエストを確認し、手動で顧客を登録します。個別物件のデータは、当面は自社の業界データベースで管理してください。
顧客カード → - 2
エージェント：次のステップ
予算と期限を確認するタスクを作成します。必須のメモがあるため、接触結果なしでは完了できません。通常のタスクは内見の時間を確保せず、物件の空き状況も確認しません。
チームのタスク → - 3
担当者：契約
自社の代理サービス契約を用意し、条件を確認します。内容と適用可否は人が確認します。
書類の扱い → - 4
オーナー：サービスの支払い
契約上の条件が発生したら、確認済みの金額で請求書を用意します。実際の支払いは別途入力し、残額と比較します。
請求書と相互計算 →
オーナーの役に立つ場面
オーナーからの問い合わせ
連絡先を保存し、協力条件の確認を設定します。物件の説明、権利の確認、広告の掲載は自社のプロセスで行います。
商業用物件の問い合わせ
顧客の要望と次の連絡を記録します。タスクは確認を忘れないようにするものですが、特徴による物件の選定は行いません。
代理店のリピート顧客
連絡先が最新か確認し、新しいサービス書類を用意します。古い契約は新しい権限や自動的に合意された手数料を意味しません。
業務状況の例です。時間とコストの削減効果は自社の業務で評価してください。
顧客と次のステップから始める
顧客と次のステップから始める
店舗、デバイス、アイテム、注文、言語の上限が設定されたアカウントのサブスクリプション。ハードウェア、アクワイアリング、有料のAIオペレーションは別途お支払いいただく場合があります。
代理店向けの条件
- 取引先と書類 — 含まれる拡張機能
- チーム構成、権限、アカウントの上限は別途確認します
- AI、電話、外部サービスにはそれぞれ費用がかかります
- 物件データベース、内見、業界向けの手数料計算はまだ実装されていません
無料で始められること
「会社と請求書」および「書類」は追加料金なしで含まれます。アカウントの上限内で顧客を登録し、書類を準備できます。物件データベースと内見カレンダーはこの開始プランには含まれません。
最初の顧客を登録する「専門サービス」プロファイルから始めます。顧客カードと書類は含まれますが、物件専用のセクションはまだありません。
始める前に確認すること
- 顧客カードは不動産物件カードではありません。需要と物件の自動マッチングや照合はありません。
- 通常のタスクは内見カレンダーの代わりにはならず、時間の重複も確認しません。
- 掲載サイトとの広告の連携や、エージェント間の報酬配分は用意されていません。
- 書類は物件、権限、取引条件の法的確認に代わるものではありません。
データ移行の前に、自社のシナリオと必要な連携を確認してください。
よくある質問
物件の既成データベースはありますか？
現時点ではありません。現在は「専門サービス」プロフィールで連絡先と書類を管理できます。物件の特性やオーナーとの関連を扱うには、業界別の専用モジュールが必要です。
内見の予定を組めますか？
打ち合わせ確認用の通常タスクを手動で作成することはできます。内見用の本格的なカレンダー、重複チェック、物件の稼働状況の確認は現時点ではありません。
お客様の要望に合う物件をシステムが選びますか？
いいえ。要望はお客様のワークコンテキストに記録できますが、物件の選定はご自身の不動産データベースで行います。
エージェントへの手数料は自動計算されますか？
いいえ。合意したサービス金額でお客様に請求書を発行できます。エージェント間の報酬配分と支払条件の管理は別の業務となります。
データベース全体を一度に移行すべきですか？
まず1件の問い合わせで試してください。カード、担当者、タスク、書類、従業員のアクセスです。物件データベースと内見スケジュールは、業界別の環境が登場し検証できるまではご自身のシステムに保管してください。
各画面の詳細はヘルプをご覧ください。 始め方 →
1件の問い合わせと次のステップから始める
お客様カード、エージェントへの指示、サービスの書類を確認してください。代理店全体の管理を変える前に、この業務範囲を評価してください。
「専門サービス」プロファイルから始めます。顧客カードと書類は含まれますが、物件専用のセクションはまだありません。