Власнику агенції · консультанту · невеликій фірмі послуг
Заявки, пропозиції та рахунки для компанії послуг
Зберігайте контакти й умови клієнта, готуйте пропозиції, договори та рахунки, контролюйте залишки оплати. Підключайте робочу пошту, дзвінки та завдання, щоб команда не втрачала контекст.
«Компанії та рахунки» і «Документи» включено; ШІ, еквайринг, телефония та інтеграції — окремо.
Реєстрація без картки. Контрагенти, пропозиції та рахунки в кабінеті власника; доступність інших модулів — за планом.
«Компанії та рахунки» доступні власнику. Погодинний білінг і проєктний облік у цей сценарій не входять.
- КП і рахунок з послуг із узгодженою ціною
- Контакти й умови поруч із документами
- Випуск рахунків — під обліковим записом власника
- що потрібно клієнту
- Запит
- узгоджений обсяг
- КП
- документ на оплату
- Рахунок
- за конкретним документом
- Залишок
Що змінюється в роботі команди
Не втратити звернення
- Заявки підключених форм і віджетів в одному списку
- Джерело та контакти для уточнення
- Робота зі статусом — у вихідному розділі
Зафіксувати домовленість
- Контрагент і контактні особи
- Послуга, кількість, ціна та умови в КП
- Звірка результату з клієнтом перед рахунком
Підготувати документи
- Реквізити своєї компанії
- Пропозиція, рахунок і доступні закриваючі форми
- PDF для перевірки та передачі клієнту
Звірити гроші
- Оплата та її прив'язка до документа
- Залишок конкретного рахунку
- Взаєморозрахунки з контрагентом окремо від статусу заявки
Що потрібно для старту
Доступ власника
Цей контур поки не робоче місце менеджера з окремим логіном: «Компанії та рахунки» відкриває власник.
Реквізити та валюта
Своя компанія, банківські дані, країна, валюта та потрібна форма документа. Заповніть їх до першого рахунку.
Послуги з визначеною ціною
Що передасте клієнту, в якому обсязі та за яку суму. Час не тарифікується автоматично.
Один перевірений клієнт
Контакт, узгоджена пропозиція та зрозумілий строк оплати. Дані з листа чи форми спочатку перевіряє людина.
Перший робочий сценарій
- 1
Підготуйте свій бік
Виберіть «Професійні послуги». Власник відкриває «Компанії та рахунки», вносить реквізити продавця та одну послугу з фіксованою ціною.
- 2
Звірте запит клієнта
Контакти, результат роботи, склад послуги, ціна та строк. Внесіть перевірені умови в картку контрагента та комерційну пропозицію.
- 3
Пройдіть документ і оплату
Після погодження створіть рахунок. Перевірте PDF, отримувача та суму; отриману оплату прив'яжіть до потрібного документа й звірте залишок.
Перевірте на своєму прикладі
Послідовність дій у продукті. Приклад не є відгуком або обіцянкою результату.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Один приклад: звернення → пропозиція → рахунок → оплата
Синтетичні рядки та оплату перевірено справжніми функціями розрахунку CRM. Це перевірка арифметики та прив'язки, не запис наскрізної угоди, не надісланий PDF і не надходження грошей.
- 1
Звернення
Заявка з підключеної форми потрапляє до «Заявки». Власник уточнює задачу та вручну вносить перевірений контакт у картку контрагента.
Заявки → - 2
Склад пропозиції
Розбір задачі — 1 × 300 USD, рекомендації — 1 × 200 USD. У прикладі сума 500 USD; податки та юридичні реквізити не моделюються.
Пропозиція та рахунок → - 3
Оплата конкретного рахунку
Після фактичного отримання грошей внесіть 200 USD з прив'язкою до цього документа. Платіж за іншим рахунком його залишок не зменшує.
Взаєморозрахунки → - 4
Залишок перед закриттям
У прикладі залишається 300 USD. У своєму тесті порівняйте суму, валюту, реквізити та залишок перед видачею підсумкового документа.
Чекліст першої угоди →
Де це допомагає власнику
Консультант із фіксованою послугою
Приклад: розбір задачі та письмові рекомендації. Узгодьте обсяг у КП; вартість консультації задається рядком, а не таймером.
Невелика агенція
Приклад: власник збирає ввідні з форми та випускає пропозицію. Це не автоматична передача заявки за етапами проєкту.
Повторне замовлення компанії
Приклад: звірте реквізити та узгоджені умови постійного клієнта. Нову пропозицію та рахунок перевіряють перед надсиланням.
Приклади робочих ситуацій. Економію часу й грошей оцінюйте на своїх операціях.
Спочатку один клієнт, потім потрібні підключення
Спочатку один клієнт, потім потрібні підключення
Підписка на обліковий запис із лімітами точок, пристроїв, товарів, замовлень і мов. Обладнання, еквайринг і платні ШІ-операції можуть оплачуватися окремо.
З чого складаються витрати
- Базові розділи контрагентів і документів — включені розширення
- План облікового запису та ліміти каталогу вибираються окремо; платного пакета «ERP для агенції» тут немає
- ШІ-розбір, еквайринг, телефонія та зовнішні інтеграції мають власні витрати
- Для економіки процесу виміряйте час від заявки до узгодженого КП і кількість неоплачених документів; автоматичне зростання продажів не обіцяється
Що можна почати безкоштовно
«Компанії та рахунки» і «Документи» включено без окремої плати за розширення. Перевірте ліміти облікового запису; ШІ, платіжні та зовнішні сервіси мають окремі умови.
Налаштувати першу угодуРеєстрація без картки. Контрагенти, пропозиції та рахунки в кабінеті власника; доступність інших модулів — за планом.
Що врахувати до старту
- «Компанії та рахунки» доступні лише власнику; співробітнику не можна обіцяти випуск рахунку під своїм логіном.
- Немає тайм-трекінгу, погодинного білінгу, проєктної рентабельності та замовлення-наряду сервісного центру.
- Список заявок не є окремою воронкою продажів: статус береться з джерела. Автоматичне перетворення будь-якої заявки на готовий рахунок не пропонується.
- Форми та перевірки реквізитів залежать від країни. Відповідну форму, умови та податки перевіряє ваш відповідальний спеціаліст.
- Оплата за посиланням потребує підтримуваного підключеного провайдера країни; створений рахунок не означає отримані гроші.
До перенесення даних перевірте свій сценарій і необхідні підключення.
Часті запитання
Для яких компаній підходить?
Власнику фірми з послугою та узгодженою ціною: заявка, пропозиція, рахунок і перевірка оплати. Якщо клієнт обирає час спеціаліста, почніть із рішення «Послуги за записом».
Чи потрібно переносити сайт?
Ні. Можна почати з вручну перевіреного запиту. Для наявного сайту є форми та віджети; їхнє налаштування додайте після першої угоди.
Це готовий облік проєктів і бухгалтерія?
Ні. Сторінка пропонує звернення, контрагентів і документи. Проєктного обліку, білінгу за годинами й обіцянки повної бухгалтерії немає.
Чи створить договір завдання автоматично?
Не розраховуйте на це: документи й доручення ведуться окремо. Співробітник готує договір і сам призначає завдання, а керівник перевіряє узгоджений обсяг і результат. Якщо для доручення обов'язкові фото та нотатка, без них воно не закриється.
Докладніше про кожен екран — у довідці. З чого почати →
Суміжні завдання
Усі рішення →Послуги за записом
Запис на консультацію за часом
Репетитор, консультант, фахівець: клієнт обирає послугу й час, ви ведете візити в журналі бронювань.
Сайт компанії та блог
Прийом звернень із сайту
Послуги, умови та публікації за одним посиланням: клієнт читає, власник оновлює, розмова починається зі зрозумілого запиту.
Фінанси власника
Витрати та прибуток компанії
Продажі, закупівлі та ручні витрати однієї Точки — спрощений P&L із перевіркою вихідних операцій.
Зберіть роботу з клієнтом в одній системі
Почніть з клієнта, пропозиції та рахунку. Додайте завдання, документи й канали спілкування, які потрібні вашій компанії.
Реєстрація без картки. Контрагенти, пропозиції та рахунки в кабінеті власника; доступність інших модулів — за планом.