Перший день: послуги та B2B

У бізнесу послуг клієнт приходить одним із двох шляхів: або записується на час (студія, репетитор, майстерня, сервісний центр), або залишає заявку, після якої починається листування, кошторис і рахунок (агентство, юристи, бухгалтери, консалтинг, підрядник). Від того, який шлях у вас основний, залежить і тип бізнесу, і чекліст першого дня.

Запис і B2B використовують спільні модулі платформи. У запису є власна модель спеціалістів, кабінетів і обладнання, серій і складених візитів; B2B об'єднує контрагентів, документи й розрахунки. Для клініки передбачено адміністративний пресет «Клініка», а для навчання з постійними групами — окремий тип «Освіта». Специфіка ремонтного замовлення-наряду та погодинного проєктного білінгу описана в обмеженнях нижче.

Що потрібно для старту#

• Будь-який комп'ютер із браузером. І журнал запису, і картка контрагента з рахунком — звичайні сторінки адмін-панелі. Нічого встановлювати не потрібно.
• Телефон клієнта — якщо приймаєте онлайн-записи або заявки з сайту: і запис, і форми відкриваються в браузері.
• Свій сайт — не обов'язковий. У точки є публічна сторінка на піддомені; якщо сайт уже є, віджети ставляться на нього одним рядком коду — Мій сайт.
• Каса і принтер — за бажанням. Якщо берете оплату на місці, каса це вебсторінка /pos у браузері (Каса (POS)), друк — через міст Cenaly Hardware Bridge. В обох типів бізнесу послуг каса за замовчуванням вимкнена — увімкніть її в магазині додатків.
• Онлайн-еквайринг — лише під конкретні завдання: депозит при онлайн-записі та оплата рахунку за посиланням. Вимога депозиту показується клієнту лише тоді, коли під країну та валюту точки підключено живий провайдер оплати — Оплата.

Загальний каркас першого дня#

Реєстрація, точка, тип бізнесу, мови та підписка однакові для всіх форматів — вони описані в хабі Перший день: виберіть тип бізнесу. Далі вибирайте свій чекліст.

Чекліст: запис на послугу#

Підходить студії, репетитору, майстерні, сервісному центру — усім, у кого клієнт займає час спеціаліста або приміщення. Екран роботи — Адмін-панель → Записи (admin.cenaly.com/appointments).

1. Послуги в каталозі. Назва, ціна та тривалість — вона підставляється в запис. Там само: буфер після візиту, скільки клієнтів послуга приймає одночасно (групові заняття), яким спеціалістам доступна, своя умова депозиту, «повторити через N днів». Без хоча б однієї позиції-послуги онлайн-запис не показується.
2. Спеціалісти та ресурси. Додайте спеціалістів у Співробітниках, призначте послуги та графіки; логін необов'язковий. Кабінети й апарати заведіть окремо як ресурси запису, потім укажіть вимоги послуги. Доступність спеціаліста, приміщення та обладнання перевіряється спільно.
3. Графіки. Тижневий графік, щоденні перерви, відпустка та лікарняний, разові дні на конкретну дату (вихідний або особливі години). Разовий день сильніший за тижневий графік.
4. Години прийому. Шестерня журналу → «Налаштування запису»: рамка годин для всієї точки одразу.
5. Перший запис вручну і прохід за статусами: новий → підтверджено → «у кріслі» → завершено, плюс скасування та неявка. Позначки візиту доступні не раніше ніж за 15 хвилин до початку.
6. Онлайн-запис. На вашій вітрині, віджетом на вашому сайті та в Telegram-боті точки. Віджет приймає передвибір послуги та спеціаліста — так виходить посилання-лендінг на конкретний напрям. Усі записи стікаються в один журнал; ті, що прийшли із сайту, позначені бейджем.
7. Нагадування. Telegram: підтвердження та нагадування за 24 і 2 години з кнопками «Прийду» і «Скасувати»; e-mail: лист-підтвердження з посиланням «Керувати записом» (перенесення та скасування без пароля й додатка). Докладно — Журнал запису.
8. Заявки в одному списку. Розділ «Заявки» (admin.cenaly.com/leads) збирає в один потік онлайн-записи, зворотні дзвінки, заявки форм сайту та відповіді попапів — з періодом, пошуком, фільтром «лише необроблені» та вивантаженням CSV. Розділ читальний: статус змінюється в профільному розділі, другої правди про нього немає. Та сама панель живе вкладкою «Заявки» контакт-центру — Чат із гостями.
9. Клієнти. Картка клієнта з історією візитів і посиланням «Повторити минулий запис» — Клієнти. У «послуг за записом» довідник увімкнено з порога.
10. Абонементи — пакети послуг: N візитів, передплачений гаманець або підписка з регулярним нарахуванням. Кнопка «🎟️ Абонементи» в журналі.

Що потрібно з пристроїв: комп'ютер або планшет. Усе. Що чесно можна відкласти: касу та склад, фінансові звіти, депозити, розсилки, свій домен.

Чекліст: B2B — заявка, рахунок, документи#

Підходить агенції, юристу, бухгалтеру, підряднику — усім, у кого угода живе в листуванні й закривається документами. Екран роботи — Адмін-панель → Заклад → «Компанії та рахунки» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Реквізити продавця — першим ділом. Вкладка «Реквізити продавця»: юрособа (їх може бути кілька), банківські рахунки, підписанти, шапка бланка, e-mail і телефони. Без цього рахунок вийде без вашої сторони.
2. Перша картка контрагента. Фізособа чи організація — один тип картки. Набір реквізитів та їх перевірка (формат, контрольні суми) підставляються за країною: свої профілі є в Грузії, Росії, Казахстану, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, ОАЕ, Кіпрі, Греції, Іспанії, Португалії, Хорватії, Польщі, Румунії та Туреччині — усього 15 плюс запасний для решти країн. Банківські поля теж країнові (IBAN, sort code, BSB, розрахунковий рахунок з БІК). Країна вибирається з повного довідника.
3. Контакти та відповідальний. Контактні особи з ролями й каналами (телефон, e-mail, Telegram, WhatsApp), прапорці «основний» і «отримувач документів»; відповідальний менеджер з довідника співробітників із серверним фільтром «Мої».
4. Каталог послуг із цінами. Рядки документа беруться з каталогу — ціну, податок і знижку документ підставляє сам, а не набирає руками.
5. Перший продаж. Кнопка «Продаж» веде майстром: комерційна пропозиція → рахунок → закривальні документи. Типи й назви документів, маска нумерації, режим ПДВ і сума прописом — із країнового профілю. Готовий документ: PDF, надсилання на e-mail, анулювання з причиною.
6. Договір. Майстер із чотирьох кроків: шаблон → сторони й підписанти → умови (відстрочка, кредитний ліміт, відсоток передоплати й знижки, мінімальне замовлення, строк) → передперегляд. Далі — чернетка, випуск, позначка «підписано» із завантаженням скана, розірвання. Активні умови видно плашкою в шапці картки.
7. Взаєморозрахунки. Баланс, прострочення й найдавніший строк, стрічка операцій, додавання оплати, рознесення за документами — чергою або точково на конкретний рахунок, відкат рознесень. Звіти точки: старіння дебіторки, реєстр оплат, реєстр відвантажень — з вивантаженням CSV.
8. Документи бізнесу. Розділ «Документи» (admin.cenaly.com/documents) — другий, неосновний контур: вільні текстові документи з розміткою аркуша, колонтитулами й номерами сторінок, таблиці «як в Excel», завантажені файли, наскрізний пошук за текстом, шаблони з підстановкою, строки дії з нагадуваннями й ознайомлення співробітника. Докладно — Документи.
9. Сайт і заявки. Публічна сторінка точки або ваш сайт із віджетами: контакт-форма, зворотний дзвінок, чат, попапи з формою й квізом — Конструктор сайту, Мій сайт, Зворотний дзвінок, Кампанії залучення. Усе це стікається в «Заявки», а в кожної заявки видно, звідки вона прийшла: поверхня, сторінка, мітки кампанії, клас переходу й пристрій.
10. ІІ-розбір заявки. Вставлений лист, стенограма дзвінка або PDF перетворюються на чернетку продажу: контрагент, рядки з каталогу, умови — з оцінкою впевненості за кожним рядком. Модель працює лише за вашими даними: усе, що не знайшлося в каталозі й картках, потрапляє в «нерозпізнане» та задачу менеджеру. Випустити документ цим шляхом не можна — лише чернетку.
11. Доступ. ⚠️ «Компанії та рахунки» — розділ власника: співробітник зі своїм логіном отримає відмову. Плануйте це заздалегідь, якщо продажами займається не власник.

Що потрібно з пристроїв: комп'ютер. Принтер — лише якщо друкуєте рахунки на папері. Що чесно можна відкласти: банківські виписки, повторювані рахунки, дюнінг, ЕДО, каса.

Чого в бізнесу послуг поки немає#

Це прямий список, щоб ви не шукали кнопку, якої немає.

Що можна відкласти#

• Банківські виписки — завантаження виписки за розрахунковим рахунком із розбором операцій і прив'язкою до контрагентів; потрібна, коли оплат стане багато.
• Повторювані рахунки — розклад випуску, журнал, пауза; для абонентських договорів.
• Нагадування й дюнінг — дайджест, листи за простроченням, закінчення КП і договорів.
• ЕДО. Для російських локацій є обмін документами через Saby (СБІС): вхідні стають документами CRM, свій рахунок надсилається в Saby, підпис залишається там. Підключається карткою в магазині додатків.
• KSeF (польські електронні рахунки) — лише для Польщі й лише на контурі AWS: на cenaly.ru панелі немає.
• ІІ-заповнення шаблонів документів — працює на контурі AWS; на російському бренді ІІ-кнопки в редакторі документа приховані.
• Фінансові звіти — Фінанси. Продажі, закупівлі, касові зміни й аналітика попиту підтримуються в міжнародному та російському контурах. Почніть після перших операцій; порожній період і помилка завантаження даних — різні ситуації.
• Своя АТС і записи дзвінків — Телефонія: дзвінок із прив'язаним номером сам потрапляє в стрічку картки контрагента.
• Свій домен — Свій домен.

Усунення неполадок#

У панелі немає розділу «Записи». Журнал доступний типам «Салон краси», «Послуги за записом» та «Освіта». Перевірте тип точки, увімкнення розділу та права співробітника. «Професійні послуги» використовують B2B-сценарій; для роботи за часом обирайте «Послуги за записом».

Співробітник не може відкрити «Компанії та рахунки». Так і задумано: розділ доступний лише власнику облікового запису. Співробітнику залишаються «Заявки», «Клієнти» та «Документи» в обсязі його ролі — Співробітники та зміни.

Рахунок виходить без реквізитів продавця. Заповніть вкладку «Реквізити продавця»: юрособа, банківський рахунок, підписант. Реквізити потрапляють у знімок документа в момент випуску.

Реквізити контрагента не перевіряються. Отже, у вибраної країни немає свого профілю реквізитів, і картка поводиться за запасним правилом: поля вільні, контрольні суми не рахуються.

У «Заявках» жовта плашка «рядків може не вистачати». Один із каналів не відповів на читання (наприклад, розширення не підключено). Це чесне попередження, а не порожній список: заявки з решти каналів у списку є.

ІІ-розбір заявки створив не той чернетка. Модель не додумує: вона зіставляє текст із вашим каталогом і картками. Перевірте, що послуга є в каталозі, а контрагент — у довіднику; нерозпізнане прийде завданням менеджеру.

Часті запитання#

Послуги та B2B — це окремий продукт?#

Це профілі бізнесу на спільних модулях. Запис включає фахівців, кабінети та обладнання, а B2B — контрагентів, документи та взаєморозрахунки. Вибір профілю не додає медкарту, ремонтний замовлення-наряд або погодинний проєктний білінг.

Чи можна вести і записи, і рахунки одночасно?#

Так. Тип бізнесу задає лише усталені значення: виберіть «послуги за записом» і увімкніть «Документи» та «Компанії та рахунки» — другий розділ взагалі увімкнено за замовчуванням для всіх типів.

Хто може виставити рахунок?#

Лише власник облікового запису: розділ «Компанії та рахунки» доступний йому одному.

У яких країнах спрацюють форми документів?#

Свої набори реквізитів, назви документів, маска нумерації та режим ПДВ є у п'ятнадцяти країн; для решти працює запасний профіль — документ випуститься, але без країнових перевірок.

Чи можна приймати оплату рахунку онлайн?#

Оплата за посиланням підтримується, а квитанція про оплату потрапляє в автоматизацію локації. Потрібен підключений провайдер оплати під вашу країну та валюту — Оплата.

Чи працює все це на російському бренді?#

Записи, заявки, контрагенти, документи, взаєморозрахунки, фінансові звіти та lifecycle-кампанії підтримують російський контур. У KSeF та ІІ-заповнення документів свої хмарні обмеження; перевіряйте доступність конкретного модуля.

Пов'язані розділи#

• Перший день: виберіть тип бізнесу — загальний каркас та інші формати
• Журнал запису — слоти, статуси, нагадування, абонементи
• Клієнти (CRM) — картки, рахунки, договори, взаєморозрахунки
• Документи — шаблони, файли та таблиці, строки та ознайомлення
• Клієнти — довідник клієнтів та історія звернень
• Мій сайт — форми, чат та зворотний дзвінок на вашому сайті
• Перший день: салон, барбершоп, студія — якщо запис основний шлях клієнта