Невеликій агенції · незалежному агенту
Клієнти та документи для агенції нерухомості
Зафіксуйте запит власника або покупця, призначте наступний контакт і зберіть документи агентської послуги. Роботу з об'єктами поки зберігайте у своїй галузевій системі.
Окремого плану агенції немає. Телефонія, ШІ та зовнішні сервіси оплачуються за своїми умовами.
Почніть із профілю «Професійні послуги». Картки клієнтів і документи включено; окремого розділу об'єктів поки немає.
Наразі — загальні інструменти профілю «Професійні послуги». Бази об'єктів, автоматичного підбору, календаря показів і розподілу комісії між агентами поки немає.
- Картка клієнта та перевірені контакти
- Завдання на наступний дзвінок або уточнення
- Документи та рахунок за послуги агенції
Для якої частини роботи це підходить
Можна організувати вже зараз
- Невеликий потік звернень власників і клієнтів
- Завдання агенту на наступний контакт
- Договори та розрахунки за послуги агенції
Потрібен окремий галузевий інструмент
- Каталог об'єктів, характеристики та автопідбір
- Календар показів із контролем перетинів
- Вивантаження оголошень і розрахунок часток комісії
- хто звернувся
- Контакт
- який результат потрібен
- Запит
- хто і коли відповість
- Завдання
- умови послуги
- Документ
Що змінюється в роботі команди
Тримати клієнта в контексті
- Картки фізичних і юридичних осіб
- Перевірені контакти та відповідальна особа
- Домовленості в картці та документах
Призначити наступний крок
- Звичайне завдання з виконавцем і строком
- Перевірка, що уточнення виконано
- Коментарі за результатом контакту
Підготувати документи агенції
- Власні договори та файли
- Редагування та перевірка примірника
- Доступ до документів за правами команди
Перевірити розрахунок послуги
- Пропозиція та рахунок за послуги агенції
- Фактична оплата за документом
- Перевірка залишку без розрахунку часток агентам
Що потрібно для старту
Зрозумілий вид звернення
Виберіть власника, покупця або орендаря для пробного сценарію. Не переносьте всю базу до перевірки картки та прав.
Відповідальний агент
Призначте того, хто уточнює запит. Окремо перевірте, які картки, документи та грошові операції доступні співробітнику.
Свої документи
Підготуйте перевірену форму договору агентської послуги та умови винагороди. Юридичну перевірку об'єкта цей розділ не виконує.
Наявний облік об'єктів
Збережіть базу оголошень і розклад показів у своїй системі. Між нею та спільною карткою клієнта автоматичний обмін не передбачається.
Перший робочий сценарій
- 1
Уточніть запит
Виберіть «Професійні послуги». Вручну заведіть клієнта, перевірте контакт і зафіксуйте запит: купівля, продаж або пошук оренди.
- 2
Призначте наступний контакт
Створіть завдання з відповідальним і строком: уточнити бюджет, запросити документи або підтвердити зустріч. Підбір об'єктів і узгодження показу ведуться окремо.
- 3
Підготуйте документи послуги
Збережіть перевірений договір з агенцією. При настанні узгоджених умов підготуйте рахунок за вашу послугу та окремо звірте фактичну оплату.
Перевірте на своєму прикладі
Послідовність дій у продукті. Приклад не є відгуком або обіцянкою результату.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Перевірте один запит клієнта та наступний контакт
Сценарій показує спільну роботу з клієнтом. Ні підбір об'єкта, ні юридична перевірка угоди, ні успішний продаж тут не імітуються.
- 1
Власник: картка
Уточніть контакт і запит, вручну заведіть клієнта. Дані конкретних об'єктів поки ведіть у своїй галузевій базі.
Картки клієнтів → - 2
Агент: наступний крок
Створіть задачу на уточнення бюджету й строку; з обов'язковою нотаткою її не закрити без підсумку контакту. Звичайна задача не резервує час показу й не перевіряє доступність об'єкта.
Задачі команди → - 3
Відповідальний: договір
Підготуйте свій договір агентської послуги та перевірте умови. Зміст і застосовність підтверджує людина.
Робота з документами → - 4
Власник: оплата послуги
Після настання договірних умов підготуйте рахунок на перевірену суму. Окремо внесіть фактичну оплату та порівняйте залишок.
Рахунки та взаєморозрахунки →
Де це допомагає власнику
Звернення власника
Збережіть контакт і призначте уточнення умов співпраці. Опис об'єкта, перевірку прав і публікацію оголошення ведіть у своєму процесі.
Запит на комерційне приміщення
Зафіксуйте вимоги клієнта та наступний контакт. Задача допомагає не забути уточнення, але не підбирає приміщення за характеристиками.
Повторний клієнт агенції
Перевірте актуальність контактів і підготуйте новий документ послуги. Старий договір не означає нових повноважень або автоматично узгодженої комісії.
Приклади робочих ситуацій. Економію часу й грошей оцінюйте на своїх операціях.
Почніть із клієнта та наступного кроку
Почніть із клієнта та наступного кроку
Підписка на обліковий запис із лімітами точок, пристроїв, товарів, замовлень і мов. Обладнання, еквайринг і платні ШІ-операції можуть оплачуватися окремо.
Умови для агенції
- Контрагенти та документи — включені розширення
- Склад команди, права та ліміти облікового запису перевіряються окремо
- ШІ, телефония та зовнішні сервіси мають власні витрати
- База об'єктів, покази та галузевий розрахунок комісій поки не реалізовані
Що можна почати безкоштовно
«Компанії та рахунки» і «Документи» включено без окремої плати за розширення. Заведіть клієнта та підготуйте свої документи в межах лімітів облікового запису; база об'єктів і календар показів у цей старт не входять.
Завести першого клієнтаПочніть із профілю «Професійні послуги». Картки клієнтів і документи включено; окремого розділу об'єктів поки немає.
Що врахувати до старту
- Картка клієнта не є карткою об'єкта нерухомості; автоматичного підбору та зіставлення попиту з об'єктами немає.
- Звичайна задача не замінює календар показів і не перевіряє перетинів часу.
- Немає готового обміну оголошеннями з майданчиками та розподілу винагороди між агентами.
- Документи не замінюють юридичну перевірку об'єкта, повноважень і умов угоди.
До перенесення даних перевірте свій сценарій і необхідні підключення.
Часті запитання
Чи є готова база об'єктів нерухомості?
Поки ні. Зараз можна вести контакти й документи через профіль «Професійні послуги». Об'єкти з характеристиками та зв'язками з власниками потребуватимуть окремого галузевого модуля.
Чи можна планувати покази?
Можна вручну створити звичайну задачу на підтвердження зустрічі. Повноцінного календаря показів, перевірки перетинів і зайнятості об'єктів поки немає.
Чи підбере система об'єкт за запитом клієнта?
Ні. Вимоги можна зафіксувати в робочому контексті клієнта, а підбір виконується у вашій базі нерухомості.
Чи розраховується комісія агентам автоматично?
Ні. Можна виставити клієнту рахунок на узгоджену суму послуги. Розподіл винагороди між агентами й контроль умов виплати залишаються окремим процесом.
Чи варто переносити всю базу одразу?
Спочатку пройдіть одне звернення: картка, відповідальний, задача, документ і доступ співробітника. Базу об'єктів і розклад показів зберігайте у своїй системі до появи та перевірки галузевого контуру.
Докладніше про кожен екран — у довідці. З чого почати →
Суміжні завдання
Усі рішення →Професійні послуги та B2B
Клієнти, домовленості, документи та розрахунки: ведіть угоду від першого запиту до перевірки оплати.
Сайт компанії та блог
Послуги, умови та публікації за одним посиланням: клієнт читає, власник оновлює, розмова починається зі зрозумілого запиту.
Робочий чат і задачі команди
Хто робить, до якого строку і чим підтверджено: доручення залишається на дошці, навіть коли обговорення пішло вгору.
Почніть з одного звернення та наступного кроку
Перевірте картку клієнта, доручення агенту й документи послуги. Оцініть цю ділянку роботи, перш ніж змінювати облік усього агентства.
Почніть із профілю «Професійні послуги». Картки клієнтів і документи включено; окремого розділу об'єктів поки немає.