За клининг · специалист на място · сервизен екип
Клиенти, задачи и документи за екип на място
Съгласувайте какво трябва да се направи на обекта, предайте на изпълнителя ясно възлагане и проверете резултата преди разплащане с клиента.
Изкуственият интелект, телефонията и услугите на платежните доставчици имат отделни условия. Специален план за екипи няма.
Започнете с профил „Професионални услуги“. Контрагентите и документите са включени; правата на екипа проверете отделно.
Към момента това са общи инструменти на профил „Професионални услуги“. Отраслов работен лист, карта на екипите и изчисляване на маршрут все още няма.
- Обем и стойност на работите в предложението
- Изпълнител, срок и контролен списък на задачата
- Документи и проверка на плащането по поръчката
Кога можете да започнете с общите инструменти
Подходящо за първоначално стартиране
- Собственикът сам договаря обема и цената на поръчката
- Малък екип приема възлагания с контролни списъци
- Адресите, достъпът до обекта и времето се проверяват от диспечер
Нужен е отделен отраслов контур
- Автоматично диспечиране със съобразяване на пътя
- Карта на екипите, GPS и работа без мрежа
- Работна карта с нормочасове и отписване на материали
- обект и обем
- Заявка
- възлагане на екип
- Посещение
- резултат по контролен списък
- Проверка
- документ и плащане
- Изчисление
Какво се променя в работата на екипа
Съгласуване на работите
- Карта на клиента и контакти
- Списък с услуги и съгласувани условия в офертата
- Проверка на данните преди издаване на фактура
Възлагане на задача
- Изпълнител и срок на обичайната задача
- Контролен списък за подготовка и приемане на работите
- Коментари и снимки на резултата при наличие на достъп
Съхраняване на работните документи
- Инструкции и условия за достъп до обекта
- Собствени файлове и шаблони на документи
- Проверка на правата на екипа преди предаване на материалите
Приключване на изчислението
- Фактура по съгласувания обем
- Действително плащане, обвързано с документа
- Проверка на остатъка отделно от изпълнението на задачата
Какво е необходимо за стартиране
Една типова работа
Изберете познато почистване или посещение. Избройте включените работи, изключенията и реда за съгласуване на допълнителни услуги.
Контакт на обекта
Съгласувайте адреса, времето за достъп и контакта на посрещащия. Съхранявайте само необходимите за работата сведения с подходящи права.
Диспетчер и изпълнител
Определете кой сверява заетостта и приема отчета. Проверете достъпа на служителя до задачата на неговото устройство.
Документ и изчисление
Подгответе данните на своята компания и условията за плащане. Достъпът до документите и паричните операции се дава отделно.
Първият работен сценарий
- 1
Уточнете обекта и обема
Изберете „Професионални услуги“. Създайте клиент, съгласувайте адрес, достъп до обекта, обхват на работите и цена; внесете проверените условия в предложението.
- 2
Подгответе възлагане
Създайте ръчно задача за изпълнителя: време, адрес, контакт и контролен списък. Договорката с клиента и заетостта на екипа се сверяват от диспечера.
- 3
Приемете резултата и сверете изчислението
Проверете точките на задачата и отчета на изпълнителя. Отделно подгответе документ за клиента, внесете фактическото плащане и го сверете с нужната фактура.
Проверете със свой пример
Последователност от действия в продукта. Примерът не е отзив или обещание за резултат.
Task closed with evidence
A field visit closes the same way: no photo and note, no closing What happens in the recording
Проверете едно посещение от съгласуването до изчислението
Последователност за собствена проверка. Тук няма отраслова диспечерска система или автоматично превръщане на заявката в работна поръчка.
- 1
Собственик: съгласуване
Уточнете запитването и внесете клиента и списъка с работи в предложението. Адресът и времето се потвърждават от човек.
Карти и предложения → - 2
Диспетчер: задача
Създайте възлагане ръчно, назначете изпълнител и срок, добавете контролен списък. Проверете заетостта преди потвърждаване на посещението.
Задачи и контролни списъци → - 3
Изпълнител: отчет
Отбележете изпълнените точки и прикачете нужните материали. Диспечерът проверява резултата; задачата сама не издава фактура.
Приемане на задача → - 4
Собственик: разчет
Проверете документа и отделно въведете полученото плащане. Сравнете остатъка по фактурата с договореното.
Първа поръчка на услуга →
Къде това помага на собственика
Почистване след ремонт
Опишете кои помещения и работи са включени. Допълнителния обем първо съгласувайте с клиента, след това ръчно обновете възлагането и документите.
Посещение на специалист
Уточнете проблема и условията за достъп преди пътуването. Задачата съхранява възлагането и отчета; диагностиката, подборът на части и гаранционното отчитане остават извън отрасловия контур.
Обслужване на няколко офиса
Използвайте собствени контролни списъци и назначавайте отговорници. Планирането на пътуванията и проверката за припокривания остават работа на диспечера.
Примери за работни ситуации. Спестеното време и пари оценявайте спрямо собствените си операции.
Първо ред в една поръчка
Първо ред в една поръчка
Абонамент за акаунт с лимити за обекти, устройства, позиции, поръчки и езици. Хардуер, еквайринг и платени ИИ операции могат да се заплащат отделно.
Условия за стартиране
- Контрагенти и документи — включени разширения
- Правата на служителите и лимитите на акаунта проверете преди да свържете екипа
- Изкуствен интелект, комуникации и външни плащания се заплащат при отделни условия
- Маршрутизацията и отрасловата сервизна карта са насоки за развитие, в момента не са част от предлагането
Какво можете да започнете безплатно
„Компании и фактури“ и „Документи“ са включени без отделно плащане за разширение. Започнете с карточка на клиент и описание на работите; лимитите на акаунта и достъпът на служителите се проверяват отделно.
Подгответе първото посещение на мястоЗапочнете с профил „Професионални услуги“. Контрагентите и документите са включени; правата на екипа проверете отделно.
Какво да вземете предвид преди старта
- Записът на адрес в задача не създава обект за обслужване, маршрут или резервирано време на екипа.
- Задачите изискват интернет; автоматичното създаване на документи при приключване на посещение не се обещава.
- Нормо-часове, гаранционни обращения и отписване на материали по заявка-поръчка все още не са реализирани.
- Необходимите формуляри, данъци и права за достъп се проверяват от отговорния потребител.
Преди преместване на данните проверете своя сценарий и необходимите интеграции.
Често задавани въпроси
Какъв тип бизнес да избера при регистрация?
Засега изберете „Професионални услуги“. Тази страница показва приложението на общите инструменти; отделен профил за изнесена служба в приложението още няма.
Системата сама ли ще разпределя посещенията между екипите?
Не. Задачата може да се възложи на служител, но пътят, съставът на екипа и заетостта се проверяват от диспечера. Отраслов планировчик изисква разработка.
Може ли да се прикачи снимка на резултата?
Да. Снимката и бележката могат да се направят задължителни: без тях задачата няма да се затвори, а ръководителят ще види резултата със снимка. Проверете достъпа на служителя и интернет на обекта; снимката не заменя съгласуваното с клиента приемане.
Материалите ще се отпишат ли след затваряне на задачата?
Не. Общите складови операции съществуват отделно. Автоматична връзка на консумативите с изнесената заявка-поръчка в момента няма.
Какво да проверите преди преместването на целия екип?
Една заявка, оферта, ръчно възложена задача, отчет и фактура. Уверете се, че служителят вижда само нужните данни, а плащането е свързано с нужния документ.
Подробности за всеки екран — в помощния център. Откъде да започнете →
Свързани задачи
Всички решения →Професионални услуги и B2B
Клиенти, договорки, документи и разчети: водете сделката от първото запитване до проверката на плащането.
Работен чат и задачи на екипа
Кой го прави, до кога и с какво е потвърдено: задачата остава на дъската, дори когато обсъждането се е преместило нагоре.
Финанси за собственика
Продажби, доставки и ръчни разходи за един обект — опростен P&L с проверка на изходните операции.
Направете едно посещение със своя екип
Съгласувайте обема, предайте контролния списък и сверте резултата с документите. По тази проверка решете дали общите инструменти подхождат на вашата работа.
Започнете с профил „Професионални услуги“. Контрагентите и документите са включени; правата на екипа проверете отделно.