За малка агенция · за независим агент
Клиенти и документи за агенция за недвижими имоти
Фиксирайте запитването на собственика или купувача, назначете следващия контакт и съберете документите за агентската услуга. Работата с обекти засега водете в своята отраслова система.
Отделен план за агенцията няма. Телефонията, ИИ и външните услуги се заплащат по своите условия.
Започнете с профил „Професионални услуги“. Клиентските карти и документите са включени; отделен раздел за обекти все още няма.
Днес — общи инструменти на профил „Професионални услуги“. Бази с обекти, автоматичен подбор, календар за покази и разпределение на комисионата между агентите все още няма.
- Карта на клиента и проверени контакти
- Задача за следващото обаждане или уточнение
- Документи и фактура за услугите на агенцията
За каква част от работата е подходящо
Може да се организира сега
- Малък поток от запитвания на собственици и клиенти
- Задачи за агента за следващия контакт
- Договори и разчети за услугите на агенцията
Нужен е отделен отраслов инструмент
- Каталог с обекти, характеристики и автоматичен подбор
- Календар за показвания с контрол на припокриванията
- Експортиране на обяви и изчисляване на дялове от комисиона
- кой се е обърнал
- Контакт
- какъв резултат е нужен
- Заявка
- кой и кога ще отговори
- Задача
- условия на услугата
- Документ
Какво се променя в работата на екипа
Да държите клиента в контекст
- Карти на физически и юридически лица
- Проверени контакти и отговорно лице
- Споразумения в картата и документите
Да назначите следващата стъпка
- Обикновена задача с изпълнител и срок
- Проверка, че уточнението е изпълнено
- Коментари за резултата от контакта
Да подготвите документите на агенцията
- Собствени договори и файлове
- Редактиране и проверка на екземпляр
- Достъп до документи според правата на екипа
Проверете изчислението на услугата
- Предложение и фактура за услугите на агенцията
- Фактическо плащане по документа
- Проверка на остатъка без изчисляване на дялове на агентите
Какво е необходимо за стартиране
Разбираем вид на запитването
Изберете собственик, купувач или наемател за пробния сценарий. Не прехвърляйте цялата база преди проверка на картона и правата.
Отговорен агент
Определете кой уточнява запитването. Отделно проверете кои картони, документи и парични операции са достъпни за служителя.
Собствени документи
Подгответе проверена форма на договор за агентска услуга и условия за възнаграждението. Правна проверка на обекта този раздел не извършва.
Съществуващо отчитане на обектите
Запазете базата с обяви и графика за огледи във вашата система. Между нея и общия картон на клиента не се предвижда автоматичен обмен.
Първият работен сценарий
- 1
Уточнете запитването
Изберете „Професионални услуги“. Създайте клиент ръчно, проверете контакта и фиксирайте запитването: покупка, продажба или търсене на наем.
- 2
Назначете следващия контакт
Създайте задача с отговорник и срок: да се уточни бюджет, да се поискат документи или да се потвърди среща. Подборът на обекти и съгласуването на огледи се водят отделно.
- 3
Подгответе документите за услугата
Запазете проверения договор с агенцията. При настъпване на договорените условия подгответе фактура за вашата услуга и отделно сверте действителното плащане.
Проверете със свой пример
Последователност от действия в продукта. Примерът не е отзив или обещание за резултат.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Проверете едно запитване на клиент и следващия контакт
Сценарият показва общата работа с клиента. Нито подборът на обект, нито правната проверка на сделката, нито успешната продажба се имитират тук.
- 1
Собственик: картон
Уточнете контакта и запитването, въведете клиента ръчно. Данните за конкретни обекти засега водете във вашата отраслова база.
Клиентски картони → - 2
Агент: следваща стъпка
Създайте задача за уточняване на бюджета и срока; със задължителна бележка тя не може да бъде затворена без резултат от контакта. Обикновената задача не резервира време за оглед и не проверява наличността на обекта.
Задачи на екипа → - 3
Отговорник: договор
Подгответе своя договор за агентска услуга и проверете условията. Съдържанието и приложимостта се потвърждават от човек.
Работа с документи → - 4
Собственик: плащане на услугата
След настъпване на договорните условия подгответе фактура за проверената сума. Отделно въведете фактическото плащане и сравнете остатъка.
Фактури и взаимни разчети →
Къде това помага на собственика
Обръщение от собственик
Запазете контакта и назначете уточняване на условията за сътрудничество. Описанието на обекта, проверката на правата и публикуването на обявата водете в своя процес.
Запитване за търговско помещение
Фиксирайте изискванията на клиента и следващия контакт. Задачата помага да не се забрави уточняването, но не подбира помещения по характеристики.
Повторен клиент на агенцията
Проверете актуалността на контактите и подгответе нов документ за услугата. Старият договор не означава нови пълномощия или автоматично съгласувана комисиона.
Примери за работни ситуации. Спестеното време и пари оценявайте спрямо собствените си операции.
Започнете с клиента и следващата стъпка
Започнете с клиента и следващата стъпка
Абонамент за акаунт с лимити за обекти, устройства, позиции, поръчки и езици. Хардуер, еквайринг и платени ИИ операции могат да се заплащат отделно.
Условия за агенцията
- Контрагенти и документи — включени разширения
- Съставът на екипа, правата и лимитите на акаунта се проверяват отделно
- Изкуственият интелект, телефонията и външните услуги имат собствени разходи
- Базата с обекти, огледите и отрасловото изчисляване на комисиони все още не са реализирани
Какво можете да започнете безплатно
„Компании и фактури“ и „Документи“ са включени без отделно плащане за разширение. Създайте клиент и подгответе своите документи в рамките на лимитите на акаунта; базата с обекти и календарът за огледи не са част от това начало.
Създайте първия си клиентЗапочнете с профил „Професионални услуги“. Клиентските карти и документите са включени; отделен раздел за обекти все още няма.
Какво да вземете предвид преди старта
- Картата на клиента не е карта на недвижим имот; няма автоматичен подбор и съпоставяне на търсенето с обектите.
- Обикновената задача не заменя календара с огледи и не проверява застъпване на време.
- Няма готов обмен на обяви с платформи и разпределяне на възнаграждението между агентите.
- Документите не заменят юридическата проверка на обекта, правомощията и условията на сделката.
Преди преместване на данните проверете своя сценарий и необходимите интеграции.
Често задавани въпроси
Има ли готова база с обекти на недвижими имоти?
Засега не. В момента можете да водите контакти и документи чрез профил „Професионални услуги“. Обектите с характеристики и връзки със собственици ще изискват отделен отраслов модул.
Може ли да се планират огледи?
Можете ръчно да създадете обикновена задача за потвърждение на среща. Пълноценен календар на огледите, проверка за припокривания и заетост на обектите засега няма.
Системата ще подбере ли обект по заявка на клиента?
Не. Изискванията можете да фиксирате в работния контекст на клиента, а подборът се извършва във вашата база с недвижими имоти.
Комисионната за агентите изчислява ли се автоматично?
Не. Можете да издадете на клиента фактура за договорената сума на услугата. Разпределението на възнаграждението между агентите и контролът на условията за изплащане остават отделен процес.
Струва ли си да прехвърлите цялата база наведнъж?
Първо преминете през едно запитване: карта, отговорник, задача, документ и достъп на служител. Базата с обекти и графикът на огледите съхранявайте в своята система до появата и проверката на отрасловия контур.
Подробности за всеки екран — в помощния център. Откъде да започнете →
Свързани задачи
Всички решения →Професионални услуги и B2B
Клиенти, договорки, документи и разчети: водете сделката от първото запитване до проверката на плащането.
Сайт на компанията и блог
Услуги, условия и публикации на една връзка: клиентът чете, собственикът обновява, разговорът започва с ясно запитване.
Работен чат и задачи на екипа
Кой го прави, до кога и с какво е потвърдено: задачата остава на дъската, дори когато обсъждането се е преместило нагоре.
Започнете с едно запитване и следващата стъпка
Проверете картата на клиента, възложената задача на агента и документите за услугата. Оценете този участък от работата, преди да промените отчитането на цялата агенция.
Започнете с профил „Професионални услуги“. Клиентските карти и документите са включени; отделен раздел за обекти все още няма.