За собственик на агенция · консултант · малка фирма за услуги
Заявки, оферти и фактури за фирма за услуги
Съхранявайте контактите и условията на клиента, подготвяйте оферти, договори и фактури, следете остатъците по плащанията. Свързвайте работната поща, обажданията и задачите, за да не губи екипът контекста.
„Фирми и фактури“ и „Документи“ са включени; ИИ, еквайринг, телефония и интеграции — отделно.
Регистрация без карта. Контрагенти, оферти и фактури в кабинета на собственика; достъпността на останалите модули — според плана.
„Фирми и фактури“ са достъпни за собственика. Почасовото фактуриране и проектното отчитане не влизат в този сценарий.
- Оферта и фактура от услуги със съгласувана цена
- Контакти и условия до документите
- Издаването на фактури — под акаунта на собственика
- какво е нужно на клиента
- Заявка
- съгласуван обем
- Оферта
- документ за плащане
- Фактура
- по конкретен документ
- Остатък
Какво се променя в работата на екипа
Да не се загуби запитване
- Заявки от свързани форми и уиджети в един списък
- Източник и контакти за уточняване
- Работа със статуса — в първоначалния раздел
Да се фиксира договорката
- Контрагент и лица за контакт
- Услуга, количество, цена и условия в офертата
- Сверка на резултата с клиента преди фактура
Подгответе документите
- Данни на вашата компания
- Оферта, фактура и наличните придружаващи документи
- PDF за проверка и предаване на клиента
Да се сверят парите
- Плащане и връзката му с документа
- Остатък по конкретна фактура
- Взаимни разчети с контрагента отделно от статуса на заявката
Какво е необходимо за стартиране
Достъп на собственика
Този контур засега не е работно място на мениджър с отделен логин: „Компании и фактури“ се отваря от собственика.
Данни за фирмата и валута
Собствена фирма, банкови данни, държава, валута и нужната форма на документа. Попълнете ги преди първата фактура.
Услуги с определена цена
Какво ще предоставите на клиента, в какъв обем и срещу каква сума. Времето не се таксува автоматично.
Един проверен клиент
Контакт, съгласувано предложение и ясен срок за плащане. Данните от имейла или формуляра първо се проверяват от човек.
Първият работен сценарий
- 1
Подгответе своята страна
Изберете „Професионални услуги“. Собственикът отваря „Компании и фактури“, въвежда данните на продавача и една услуга с фиксирана цена.
- 2
Проверете запитването на клиента
Контакти, резултат от работата, състав на услугата, цена и срок. Въведете проверените условия в картона на контрагента и в търговската оферта.
- 3
Преминете през документа и плащането
След съгласуване създайте фактура. Проверете PDF, получателя и сумата; полученото плащане свържете с нужния документ и сверте остатъка.
Проверете със свой пример
Последователност от действия в продукта. Примерът не е отзив или обещание за резултат.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Един пример: запитване → предложение → фактура → плащане
Синтетичните редове и плащането са проверени с реалните функции за изчисления на CRM. Това е проверка на аритметиката и връзките, а не запис на цялостна сделка, не изпратен PDF и не получени пари.
- 1
Запитване
Заявка от свързан формуляр попада в „Заявки“. Собственикът уточнява задачата и ръчно въвежда проверения контакт в картона на контрагента.
Заявки → - 2
Състав на предложението
Анализ на задачата — 1 × 300 USD, препоръки — 1 × 200 USD. В примера сумата е 500 USD; данъци и юридически реквизити не се моделират.
Предложение и фактура → - 3
Плащане на конкретна фактура
След действителното получаване на парите въведете 200 USD с връзка към този документ. Плащане към друга фактура не намалява остатъка по нея.
Взаимни разчети → - 4
Остатък преди приключване
В примера остават 300 USD. В своя тест сравнете сумата, валутата, реквизитите и остатъка преди издаването на крайния документ.
Контролен списък за първата сделка →
Къде това помага на собственика
Консултант с фиксирана услуга
Пример: анализ на задача и писмени препоръки. Съгласувайте обема в оферта; цената на консултацията се задава като ред, а не с таймер.
Малка агенция
Пример: собственикът събира входящите данни от формуляр и издава предложение. Това не е автоматично предаване на заявката по етапите на проекта.
Повторна поръчка на компания
Пример: сверте данните и съгласуваните условия на постоянния клиент. Новото предложение и фактурата се проверяват преди изпращане.
Примери за работни ситуации. Спестеното време и пари оценявайте спрямо собствените си операции.
Първо един клиент, после нужните връзки
Първо един клиент, после нужните връзки
Абонамент за акаунт с лимити за обекти, устройства, позиции, поръчки и езици. Хардуер, еквайринг и платени ИИ операции могат да се заплащат отделно.
От какво се състоят разходите
- Базовите раздели за контрагенти и документи — включени разширения
- Планът на акаунта и лимитите на каталога се избират отделно; платен пакет „ERP за агенция“ тук няма
- ИИ анализът, еквайрингът, телефонията и външните интеграции имат свои разходи
- За икономиката на процеса измерете времето от заявка до съгласувана оферта и броя на неплатените документи; автоматичен ръст на продажбите не се обещава
Какво можете да започнете безплатно
„Компании и фактури“ и „Документи“ са включени без отделно плащане за разширение. Проверете лимитите на акаунта; ИИ, платежните и външните услуги имат отделни условия.
Настройте първата сделкаРегистрация без карта. Контрагенти, оферти и фактури в кабинета на собственика; достъпността на останалите модули — според плана.
Какво да вземете предвид преди старта
- „Компании и фактури“ са достъпни само за собственика; на служител не може да се обещава издаване на фактура под собствения му акаунт.
- Няма проследяване на време, почасово фактуриране, рентабилност на проекти и заявка-наряд на сервизен център.
- Списъкът със заявки не е отделна фуния за продажби: статусът се взема от източника. Автоматично превръщане на всяка заявка в готова фактура не се предлага.
- Формулярите и проверките на данните зависят от държавата. Подходящия формуляр, условия и данъци проверява вашият отговорен специалист.
- Плащането по връзка изисква поддържан свързан доставчик в държавата; създадената фактура не означава получени пари.
Преди преместване на данните проверете своя сценарий и необходимите интеграции.
Често задавани въпроси
За кои компании е подходящо?
За собственик на фирма с услуга и съгласувана цена: заявка, предложение, фактура и проверка на плащането. Ако клиентът избира час при специалист, започнете с решението „Услуги с час по запис“.
Нужно ли е да се прехвърля сайтът?
Не. Можете да започнете с ръчно проверена заявка. За съществуващ сайт има форми и уиджети; добавете тяхната настройка след първата сделка.
Това готово ли е водене на проекти и счетоводство?
Не. Страницата предлага запитвания, контрагенти и документи. Няма проектно водене, билинг по часове и обещания за пълно счетоводство.
Ще създаде ли договорът задачи автоматично?
Не разчитайте на това: документите и задачите се водят отделно. Служителят подготвя договора и сам назначава задачите, а ръководителят проверява съгласувания обем и резултата. Ако за задачата са задължителни снимка и бележка, без тях тя няма да се затвори.
Подробности за всеки екран — в помощния център. Откъде да започнете →
Свързани задачи
Всички решения →Услуги с час по график
Час за консултация по време
Учител, консултант, специалист: клиентът избира услуга и време, а вие водите посещенията в дневник на резервациите.
Сайт на компанията и блог
Приемане на запитвания от сайта
Услуги, условия и публикации на една връзка: клиентът чете, собственикът обновява, разговорът започва с ясно запитване.
Финанси за собственика
Разходи и печалба на компанията
Продажби, доставки и ръчни разходи за един обект — опростен P&L с проверка на изходните операции.
Съберете работата с клиента в една система
Започнете с клиента, офертата и фактурата. Добавете задачите, документите и каналите за комуникация, които са нужни на вашата компания.
Регистрация без карта. Контрагенти, оферти и фактури в кабинета на собственика; достъпността на останалите модули — според плана.