Първи ден: услуги и B2B

При бизнеса с услуги клиентът идва по един от два пътя: или си запазва час (студио, учител, работилница, сервизен център), или оставя заявка, след която започва кореспонденция, оферта и фактура (агенция, юристи, счетоводители, консултации, подизпълнител). От това кой път е основен за вас зависи както типът бизнес, така и контролният списък за първия ден.

Часът и B2B използват общи модули на платформата. При часа има собствен модел на специалисти, кабинети и оборудване, серии и съставни посещения; B2B обединява контрагенти, документи и разчети. За клиника е предвиден административен пресет „Клиника“, а за обучение с постоянни групи — отделен тип „Образование“. Спецификата на ремонтната заявка-наряд и почасовото проектно фактуриране е описана в ограниченията по-долу.

Какво е нужно за старт#

• Всеки компютър с браузър. И журналът за часове, и картата на контрагента с фактура са обикновени страници на админ панела. Нищо не е нужно да се инсталира.
• Телефонът на клиента — ако приемате онлайн часове или заявки от сайта: и часът, и формулярите се отварят в браузъра.
• Собствен сайт — не е задължителен. Обектът има публична страница на поддомейн; ако вече имате сайт, уиджетите се поставят на него с един ред код — Моят сайт.
• Каса и принтер — по желание. Ако приемате плащане на място, касата е уеб страница /pos в браузъра (Каса (POS)), печатът — през моста Cenaly Hardware Bridge. И при двата типа бизнес с услуги касата е изключена по подразбиране — включете я в магазина за приложения.
• Онлайн еквайринг — само за конкретни задачи: депозит при онлайн час и плащане на фактура по линк. Изискването за депозит се показва на клиента само когато за държавата и валутата на обекта е свързан работещ доставчик на плащания — Плащане.

Обща рамка на първия ден#

Регистрацията, обектът, типът бизнес, езиците и абонаментът са еднакви за всички формати — описани са в хъба Първи ден: изберете тип бизнес. След това изберете своя контролен списък.

Контролен списък: час за услуга#

Подходящ за студио, учител, работилница, сервизен център — за всички, при които клиентът заема време на специалист или помещение. Работният екран е Админ панел → Часове (admin.cenaly.com/appointments).

1. Услуги в каталога. Название, цена и продължителност — тя се подставя в часа. Там също: буфер след посещението, колко клиента приема услугата едновременно (групови занятия), на кои специалисти е достъпна, собствено условие за депозит, „повтори след N дни“. Без поне една позиция-услуга онлайн часът не се показва.
2. Специалисти и ресурси. Добавете специалисти в Служители, назначете услуги и графици; логинът не е задължителен. Кабинетите и апаратите въведете отделно като ресурси за часове, след което посочете изискванията на услугата. Достъпността на специалиста, помещението и оборудването се проверява съвместно.
3. Графици. Седмичен график, ежедневни почивки, отпуск и болничен, еднократни дни за конкретна дата (почивен ден или специални часове). Еднократният ден е с предимство пред седмичния график.
4. Часове за прием. Зъбното колело на журнала → „Настройки на часа“: рамка на часовете за целия обект наведнъж.
5. Първият час на ръка и преминаване през статусите: нов → потвърден → „в креслото“ → завършен, плюс отмяна и неявяване. Отбелязването на посещение е достъпно не по-рано от 15 минути преди началото.
6. Онлайн час. На вашата витрина, с уиджет на вашия сайт и в Telegram бота на обекта. Уиджетът приема предварителен избор на услуга и специалист — така се получава линк-лендинг за конкретно направление. Всички часове се стичат в един журнал; дошлите от сайта са маркирани с бадж.
7. Напомняния. Telegram: потвърждение и напомняния 24 и 2 часа по-рано с бутони „Ще дойда“ и „Отмени“; e-mail: писмо за потвърждение с линк „Управление на часа“ (преместване и отмяна без парола и приложение). Подробно — Журнал за часове.
8. Заявки в един списък. Разделът „Заявки“ (admin.cenaly.com/leads) събира в един поток онлайн часове, обратни обаждания, заявки от формуляри на сайта и отговори от попъпи — с период, търсене, филтър „само необработени“ и експорт в CSV. Разделът е само за четене: статусът се сменя в профилния раздел, друга истина за него няма. Същият панел живее като таб „Заявки“ на контакт центъра — Чат с гости.
9. Клиенти. Карта на клиента с история на посещенията и линк „Повтори последния час“ — Клиенти. При „услугите с час“ справочникът е включен от самото начало.
10. Абонаменти — пакети услуги: N посещения, предплатен портфейл или абонамент с редовно начисляване. Бутон „🎟️ Абонаменти“ в журнала.

Какво е нужно от устройства: компютър или таблет. Това е всичко. Какво честно може да се отложи: каса и склад, финансови отчети, депозити, разпращания, собствен домейн.

Списък за проверка: B2B — заявка, фактура, документи#

Подходящ за агенция, юрист, счетоводител, подизпълнител — за всички, чиято сделка живее в кореспонденция и се затваря с документи. Работният екран е Админ панел → Обект → „Компании и фактури“ (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Данни на продавача — на първо място. Раздел „Данни на продавача“: юридическо лице (може да са няколко), банкови сметки, подписващи, заглавна част на бланката, имейл и телефони. Без това фактурата ще излезе без вашата страна.
2. Първа карта на контрагент. Физическо лице или организация — един тип карта. Наборът от данни и тяхната проверка (формат, контролни суми) се подставят според държавата: собствени профили имат Грузия, Русия, Казахстан, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, ОАЕ, Кипър, Гърция, Испания, Португалия, Хърватия, Полша, Румъния и Турция — общо 15 плюс резервен за останалите държави. Банковите полета също са според държавата (IBAN, sort code, BSB, разчетна сметка с BIK). Държавата се избира от пълен справочник.
3. Контакти и отговорник. Лица за контакт с роли и канали (телефон, имейл, Telegram, WhatsApp), флагове „основен“ и „получател на документи“; отговорен мениджър от справочника на служителите със сървърен филтър „Мои“.
4. Каталог на услуги с цени. Редовете на документа се вземат от каталога — цената, данъкът и отстъпката документът подставя сам, а не ги въвеждате на ръка.
5. Първа продажба. Бутонът „Продажба“ води през съветник: търговско предложение → фактура → приключващи документи. Типовете и наименованията на документите, маската за номериране, режимът на ДДС и сумата с думи — от профила на държавата. Готовият документ: PDF, изпращане по имейл, анулиране с причина.
6. Договор. Съветник от четири стъпки: шаблон → страни и подписващи → условия (отсрочка, кредитен лимит, процент предплащане и отстъпки, минимална поръчка, срок) → преглед. След това — чернова, издаване, отметка „подписан“ със качване на сканирано копие, прекратяване. Активните условия се виждат като плашка в заглавната част на картата.
7. Взаимни разчети. Баланс, просрочие и най-стар срок, лента с операции, добавяне на плащане, разнасяне по документи — на опашка или точково по конкретна фактура, отмяна на разнасяния. Отчети на обекта: стареене на вземанията, регистър на плащанията, регистър на пратките — с изтегляне в CSV.
8. Документи на бизнеса. Раздел „Документи“ (admin.cenaly.com/documents) — втори, неосновен контур: свободни текстови документи с оформление на листа, колонтитули и номера на страници, таблици „като в Excel“, качени файлове, насквозен текстово търсене, шаблони с подстановка, срокове на валидност с напомняния и запознаване на служител. Подробно — Документи.
9. Сайт и заявки. Публичната страница на обекта или вашият сайт с уиджети: контактна форма, обратно обаждане, чат, попапи с форма и куиз — Конструктор на сайт, Моят сайт, Обратно обаждане, Кампании за ангажиране. Всичко това се стича в „Заявки“, а при всяка заявка се вижда откъде е дошла: повърхност, страница, маркери на кампанията, клас на прехода и устройство.
10. ИИ анализ на заявка. Поставен имейл, стенограма на разговор или PDF се превръщат в чернова на продажба: контрагент, редове от каталога, условия — с оценка на увереността за всеки ред. Моделът работи само с вашите данни: всичко, което не се намери в каталога и картите, отива в „неразпознато“ и като задача към мениджъра. Да издадете документ по този път не може — само чернова.
11. Достъп. ⚠️ „Компании и фактури“ е раздел на собственика: служител със свой логин ще получи отказ. Планирайте това предварително, ако продажбите не се водят от собственика.

Какво е нужно от устройства: компютър. Принтер — само ако печатате фактури на хартия. Какво честно може да се отложи: банкови извлечения, повтарящи се фактури, дюннинг, ЕДО, каса.

Какво все още няма при бизнеса с услуги#

Това е директен списък, за да не търсите бутон, който не съществува.

Какво може да се отложи#

• Банкови извлечения — качване на извлечение по разчетна сметка с разбор на операциите и свързване с контрагенти; нужно е, когато плащанията станат много.
• Повтарящи се фактури — график за издаване, журнал, пауза; за абонаментни договори.
• Напомняния и дюннинг — дайджест, писма за просрочие, изтичане на търговски предложения и договори.
• ЕДО. За руските локации има обмен на документи чрез Saby (SBIS): входящите стават документи в CRM, собствената фактура се изпраща в Saby, подписът остава там. Свързва се с карта в магазина за приложения.
• KSeF (полски електронни фактури) — само за Полша и само на контура AWS: на cenaly.ru панел няма.
• ИИ попълване на шаблони на документи — работи на контура AWS; на руския бранд ИИ бутоните в редактора на документи са скрити.
• Финансови отчети — Финанси. Продажби, покупки, касови смени и анализ на търсенето се поддържат в международния и руския контур. Започнете след първите операции; празен период и грешка при зареждане на данни са различни ситуации.
• Собствена АТС и записи на разговори — Телефония: обаждане със свързан номер само попада в лентата на картата на контрагента.
• Собствен домейн — Собствен домейн.

Отстраняване на неизправности#

В панела няма раздел „Записи“. Дневникът е достъпен за типовете „Салон за красота“, „Услуги с час“ и „Образование“. Проверете типа на обекта, включването на раздела и правата на служителя. „Професионални услуги“ използват B2B сценарий; за работа по време изберете „Услуги с час“.

Служителят не може да отвори „Компании и фактури“. Това е умишлено: разделът е достъпен само за собственика на акаунта. За служителя остават „Заявки“, „Клиенти“ и „Документи“ в обхвата на ролята му — Служители и смени.

Фактурата излиза без данните на продавача. Попълнете раздела „Данни на продавача“: юридическо лице, банкова сметка, подписващ. Данните влизат в снимката на документа в момента на издаването.

Данните на контрагента не се проверяват. Това означава, че избраната държава няма собствен профил с данни и картата работи по резервно правило: полетата са свободни, контролните суми не се изчисляват.

В „Заявки“ има жълт банер „редовете може да не стигат“. Един от каналите не е отговорил на четенето (например разширението не е свързано). Това е честно предупреждение, а не празен списък: заявките от останалите канали са в списъка.

ИИ анализът на заявката е създал грешен чернова. Моделът не досмисля: той съпоставя текста с вашия каталог и карти. Проверете дали услугата е в каталога, а контрагентът — в справочника; неразпознатото ще дойде като задача за мениджъра.

Често задавани въпроси#

Услугите и B2B отделен продукт ли са?#

Това са бизнес профили върху общи модули. Записът включва специалисти, кабинети и хардуер, а B2B — контрагенти, документи и взаимни разчети. Изборът на профил не добавя медицинска карта, ремонтна поръчка-наряд или почасово проектно фактуриране.

Могат ли да се водят едновременно записи и фактури?#

Да. Типът на бизнеса задава само настройките по подразбиране: изберете „услуги с час“ и включете „Документи“ и „Компании и фактури“ — вторият раздел дори е включен по подразбиране за всички типове.

Кой може да издаде фактура?#

Само собственикът на акаунта: разделът „Компании и фактури“ е достъпен само за него.

В кои държави ще работят формите на документите?#

Собствени набори от данни, наименования на документи, маска за номериране и режим на ДДС имат петнадесет държави; за останалите работи резервен профил — документът ще се издаде, но без държавни проверки.

Може ли да се приема плащане на фактура онлайн?#

Плащането по връзка се поддържа, а квитанцията за плащане влиза в автоматизацията на обекта. Нужен е свързан доставчик на плащания за вашата държава и валута — Плащане.

Работи ли всичко това на руски бранд?#

Записите, заявките, контрагентите, документите, взаимните разчети, финансовите отчети и lifecycle кампаниите поддържат руския контур. KSeF и ИИ попълването на документи имат свои облачни ограничения; проверявайте достъпността на конкретния модул.

Свързани раздели#

• Първи ден: изберете тип бизнес — общият каркас и другите формати
• Дневник на записа — слотове, статуси, напомняния, абонаменти
• Клиенти (CRM) — карти, фактури, договори, взаимни разчети
• Документи — шаблони, файлове и таблици, срокове и запознаване
• Клиенти — справочник на клиентите и история на обращенията
• Моят сайт — форми, чат и обратно обаждане на вашия сайт
• Първи ден: салон, барбершоп, студио — ако записът е основният път на клиента