Voor een klein agentschap · voor een zelfstandige agent
Klanten en documenten voor een vastgoedagentschap
Leg de aanvraag van een eigenaar of koper vast, plan het volgende contact en verzamel de documenten voor de agentuurdienst. Houd het werken met objecten voorlopig bij in uw eigen branchesysteem.
Er is geen apart abonnement voor agentschappen. Telefonie, AI en externe diensten worden volgens hun eigen voorwaarden betaald.
Begin met het profiel „Professionele diensten”. Klantkaarten en documenten zijn inbegrepen; een aparte sectie voor objecten is er nog niet.
Vandaag zijn het algemene tools van het profiel „Professionele diensten”. Er is nog geen database van objecten, automatische selectie, kalender voor bezichtigingen en verdeling van commissie tussen agenten.
- Klantkaart en gecontroleerde contactgegevens
- Taak voor het volgende gesprek of de volgende verduidelijking
- Documenten en factuur voor de diensten van het agentschap
Voor welk deel van het werk dit geschikt is
Nu te organiseren
- Kleine stroom van aanvragen van eigenaren en klanten
- Taken voor de agent voor het volgende contact
- Overeenkomsten en berekeningen voor de diensten van het agentschap
Er is een apart branchespecifiek instrument nodig
- Catalogus van objecten, kenmerken en automatische selectie
- Bezichtigingskalender met controle op overlappingen
- Export van advertenties en berekening van commissieaandelen
- wie contact heeft opgenomen
- Contact
- welk resultaat nodig is
- Aanvraag
- wie en wanneer reageert
- Taak
- voorwaarden van de dienst
- Document
Wat verandert er in het werk van het team
De klant in context houden
- Kaarten van natuurlijke personen en rechtspersonen
- Gecontroleerde contactgegevens en verantwoordelijke persoon
- Afspraken in de kaart en in documenten
De volgende stap vastleggen
- Een gewone taak met uitvoerder en termijn
- Controle dat de verduidelijking is uitgevoerd
- Opmerkingen over het resultaat van het contact
Documenten van het agentschap voorbereiden
- Eigen contracten en bestanden
- Een exemplaar bewerken en controleren
- Toegang tot documenten op basis van teamrechten
De berekening van de dienst controleren
- Voorstel en factuur voor de diensten van het agentschap
- Werkelijke betaling volgens het document
- Het restant controleren zonder aandelen aan agenten te berekenen
Wat u nodig hebt om te starten
Een overzichtelijke vorm van de aanvraag
Kies een eigenaar, koper of huurder voor een proefscenario. Zet niet de hele database over voordat u de kaart en rechten heeft gecontroleerd.
Verantwoordelijke agent
Wijs degene toe die de aanvraag verduidelijkt. Controleer apart welke kaarten, documenten en geldtransacties voor de medewerker beschikbaar zijn.
Eigen documenten
Bereid een gecontroleerd formulier voor de agentuurovereenkomst en de voorwaarden voor de vergoeding voor. Dit onderdeel voert geen juridische controle van het object uit.
Bestaande administratie van objecten
Bewaar de advertentiedatabase en het schema van bezichtigingen in uw eigen systeem. Tussen dat systeem en de gedeelde klantkaart is geen automatische uitwisseling voorzien.
Het eerste werkscenario
- 1
Verduidelijk de aanvraag
Kies „Professionele diensten”. Leg handmatig een klant vast, controleer het contact en leg de aanvraag vast: koop, verkoop of zoektocht naar huur.
- 2
Plan het volgende contact
Maak een taak met een verantwoordelijke en een deadline: budget verduidelijken, documenten opvragen of een afspraak bevestigen. Het selecteren van objecten en het afstemmen van bezichtigingen verlopen apart.
- 3
Bereid de documenten voor de dienst voor
Bewaar een gecontroleerd contract met het agentschap. Zodra de afgesproken voorwaarden zich voordoen, bereidt u een factuur voor uw dienst voor en controleert u de werkelijke betaling apart.
Test het met uw eigen voorbeeld
De volgorde van acties in het product. Het voorbeeld is geen review of belofte van een resultaat.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Controleer één klantaanvraag en het volgende contact
Het scenario toont de gezamenlijke klantbehandeling. Noch het selecteren van een object, noch de juridische controle van de transactie, noch een succesvolle verkoop wordt hier gesimuleerd.
- 1
Eigenaar: kaart
Verduidelijk het contact en de aanvraag, voer de klant handmatig in. Gegevens van specifieke objecten houdt u voorlopig bij in uw eigen branchesysteem.
Klantkaarten → - 2
Agent: volgende stap
Maak een taak voor het verduidelijken van het budget en de termijn; met een verplichte notitie kan deze niet worden gesloten zonder het resultaat van het contact. Een gewone taak reserveert geen tijd voor een bezichtiging en controleert de beschikbaarheid van het object niet.
Teamtaken → - 3
Verantwoordelijke: contract
Bereid uw eigen contract voor de makelaarsdienst voor en controleer de voorwaarden. De inhoud en toepasbaarheid worden door een mens bevestigd.
Werken met documenten → - 4
Eigenaar: betaling van de dienst
Stel na het intreden van de contractuele voorwaarden een factuur op voor het gecontroleerde bedrag. Voer de feitelijke betaling apart in en vergelijk het saldo.
Facturen en onderlinge verrekeningen →
Waar dit de eigenaar helpt
Vraag van een eigenaar
Sla het contact op en plan een verduidelijking van de samenwerkingsvoorwaarden. Beschrijving van het object, controle van rechten en publicatie van de advertentie verlopen via uw eigen proces.
Aanvraag voor een bedrijfsruimte
Leg de eisen van de klant en het volgende contact vast. De taak helpt de verduidelijking niet te vergeten, maar selecteert geen ruimtes op kenmerken.
Terugkerende klant van het makelaarskantoor
Controleer of de contactgegevens nog kloppen en bereid een nieuw dienstendocument voor. Een oud contract betekent niet nieuwe bevoegdheden of een automatisch overeengekomen commissie.
Voorbeelden van werksituaties. Beoordeel de besparing van tijd en geld op basis van uw eigen processen.
Begin met de klant en de volgende stap
Begin met de klant en de volgende stap
Abonnement op een account met limieten voor vestigingen, apparaten, artikelen, bestellingen en talen. Hardware, acquireringsdiensten en betaalde AI-bewerkingen kunnen apart worden betaald.
Voorwaarden voor een agentschap
- Tegenpartijen en documenten — inbegrepen uitbreidingen
- Teamsamenstelling, rechten en limieten van het Account worden apart gecontroleerd
- AI, telefonie en externe diensten hebben eigen kosten
- Objectendatabase, bezichtigingen en branchespecifieke commissieberekening zijn nog niet geïmplementeerd
Wat u gratis kunt starten
„Bedrijven en facturen” en „Documenten” zijn inbegrepen zonder aparte vergoeding voor de uitbreiding. Leg een klant vast en bereid uw documenten voor binnen de limieten van het account; een objectendatabase en een bezichtigingskalender horen niet bij deze start.
Uw eerste klant vastleggenBegin met het profiel „Professionele diensten”. Klantkaarten en documenten zijn inbegrepen; een aparte sectie voor objecten is er nog niet.
Waar u vóór de start op moet letten
- Een klantkaart is geen kaart van een onroerend goed; automatische selectie en matching van vraag met objecten is er niet.
- Een gewone taak vervangt geen bezichtigingskalender en controleert geen tijdsoverschrijdingen.
- Er is geen kant-en-klare uitwisseling van advertenties met platforms en geen verdeling van de vergoeding tussen makelaars.
- Documenten vervangen geen juridische controle van het object, de bevoegdheden en de voorwaarden van de transactie.
Controleer uw scenario en de benodigde koppelingen vóór het verzetten van gegevens.
Veelgestelde vragen
Is er een kant-en-klare database met vastgoedobjecten?
Nog niet. Momenteel kunt u contacten en documenten bijhouden via het profiel „Professionele diensten”. Objecten met kenmerken en relaties met eigenaren vereisen een aparte branchespecifieke module.
Kunt u bezichtigingen plannen?
U kunt handmatig een gewone taak aanmaken voor het bevestigen van een afspraak. Een volledige bezichtigingskalender, controle op overlappingen en bezetting van objecten is er nog niet.
Zoekt het systeem een object op basis van de vraag van de klant?
Nee. De eisen kunt u vastleggen in de werkcontext van de klant, maar de selectie gebeurt in uw eigen vastgoeddatabase.
Wordt de commissie voor makelaars automatisch berekend?
Nee. U kunt de klant een factuur sturen voor het overeengekomen bedrag van de dienst. De verdeling van de vergoeding tussen makelaars en de controle op de uitbetalingsvoorwaarden blijven een apart proces.
Is het verstandig om de hele database in één keer over te zetten?
Doorloop eerst één aanvraag: kaart, verantwoordelijke, taak, document en toegang van de medewerker. Bewaar de objectendatabase en het bezichtigingsschema in uw eigen systeem totdat de branchespecifieke omgeving er is en is getest.
Details over elk scherm vindt u in de help. Waar te beginnen →
Aanverwante taken
Alle oplossingen →Professionele diensten en B2B
Klanten, afspraken, documenten en afrekeningen: begeleid de deal van de eerste aanvraag tot de controle van de betaling.
Bedrijfswebsite en blog
Diensten, voorwaarden en publicaties via één link: de klant leest, de eigenaar werkt bij, het gesprek begint met een duidelijke vraag.
Werkchat en teamtaken
Wie doet het, tegen welke termijn en waarmee is het bevestigd: de opdracht blijft op het bord staan, ook wanneer de discussie naar boven is verplaatst.
Begin met één aanvraag en de volgende stap
Controleer de klantkaart, de opdracht aan de makelaar en de servicedocumenten. Beoordeel dit onderdeel van het werk voordat u de administratie van het hele kantoor verandert.
Begin met het profiel „Professionele diensten”. Klantkaarten en documenten zijn inbegrepen; een aparte sectie voor objecten is er nog niet.