Voor de eigenaar van een bureau · consultant · klein dienstverlenend bedrijf
Aanvragen, voorstellen en facturen voor een dienstverlenend bedrijf
Bewaar contactgegevens en voorwaarden van de klant, stel voorstellen, overeenkomsten en facturen op en houd de resterende betalingen bij. Koppel uw werk-e-mail, gesprekken en taken, zodat het team de context niet verliest.
„Bedrijven en facturen” en „Documenten” zijn inbegrepen; AI, betalingsverwerking, telefonie en integraties zijn apart.
Registratie zonder kaart. Tegenpartijen, voorstellen en facturen in het account van de eigenaar; beschikbaarheid van de overige modules — volgens abonnement.
„Bedrijven en facturen” zijn beschikbaar voor de eigenaar. Uurbilling en projectadministratie vallen niet onder dit scenario.
- Offerte en factuur op basis van diensten met een afgesproken prijs
- Contactgegevens en voorwaarden naast de documenten
- Facturen uitgeven — onder het account van de eigenaar
- wat de klant nodig heeft
- Aanvraag
- afgesproken omvang
- Offerte
- betalingsdocument
- Factuur
- voor een specifiek document
- Restbedrag
Wat verandert er in het werk van het team
Geen aanvraag kwijtraken
- Aanvragen van gekoppelde formulieren en widgets in één lijst
- Bron en contactgegevens voor navraag
- Statusbeheer — in het oorspronkelijke gedeelte
De afspraak vastleggen
- Tegenpartij en contactpersonen
- Dienst, aantal, prijs en voorwaarden in de offerte
- Het resultaat met de klant afstemmen vóór de factuur
Documenten voorbereiden
- Gegevens van uw eigen bedrijf
- Offerte, factuur en beschikbare afsluitende formulieren
- PDF om te controleren en aan de klant te geven
De betalingen controleren
- Betaling en de koppeling aan het document
- Restbedrag van een specifieke factuur
- Onderlinge verrekening met de tegenpartij, los van de status van de aanvraag
Wat u nodig hebt om te starten
Toegang voor de eigenaar
Dit gedeelte is voorlopig geen werkplek voor managers met een aparte login: „Bedrijven en facturen” wordt door de eigenaar geopend.
Bedrijfsgegevens en valuta
Uw eigen bedrijf, bankgegevens, land, valuta en het gewenste documentformaat. Vul ze in vóór de eerste factuur.
Diensten met een vaste prijs
Wat u aan de klant levert, in welke omvang en voor welk bedrag. Tijd wordt niet automatisch getarifeerd.
Eén verifieerbare klant
Contact, afgestemd voorstel en een duidelijke betaaltermijn. Gegevens uit een e-mail of formulier worden eerst door een mens gecontroleerd.
Het eerste werkscenario
- 1
Bereid uw kant voor
Kies „Professionele diensten”. De eigenaar opent „Bedrijven en facturen”, voert de gegevens van de verkoper in en één dienst met een vaste prijs.
- 2
Controleer de aanvraag van de klant
Contactgegevens, resultaat van het werk, samenstelling van de dienst, prijs en termijn. Voer de gecontroleerde voorwaarden in de kaart van de tegenpartij en de commerciële offerte in.
- 3
Doorloop het document en de betaling
Maak na goedkeuring een factuur aan. Controleer de PDF, de ontvanger en het bedrag; koppel de ontvangen betaling aan het juiste document en controleer het restant.
Test het met uw eigen voorbeeld
De volgorde van acties in het product. Het voorbeeld is geen review of belofte van een resultaat.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Eén voorbeeld: aanvraag → voorstel → factuur → betaling
De synthetische regels en de betaling zijn gecontroleerd met de echte rekenfuncties van CRM. Dit is een controle van de rekenkundige uitkomst en de koppeling, niet een vastgelegde end-to-end deal, niet een verzonden PDF en niet een daadwerkelijke geldontvangst.
- 1
Aanvraag
Een aanvraag uit een gekoppeld formulier komt binnen bij „Aanvragen”. De eigenaar verduidelijkt de opdracht en voert het gecontroleerde contact handmatig in op de kaart van de tegenpartij.
Aanvragen → - 2
Samenstelling van het voorstel
Analyse van de opdracht — 1 × 300 USD, aanbevelingen — 1 × 200 USD. In het voorbeeld is het bedrag 500 USD; belastingen en juridische gegevens worden niet gemodelleerd.
Voorstel en factuur → - 3
Betaling van een specifieke factuur
Voer na de daadwerkelijke ontvangst van het geld 200 USD in met een koppeling aan dit document. Een betaling aan een andere factuur verlaagt het restbedrag daarvan niet.
Onderlinge verrekeningen → - 4
Restbedrag vóór afsluiting
In het voorbeeld blijft 300 USD over. Vergelijk in uw eigen test het bedrag, de valuta, de bedrijfsgegevens en het restbedrag voordat u het definitieve document uitreikt.
Checklist voor de eerste deal →
Waar dit de eigenaar helpt
Consultant met een vaste dienst
Voorbeeld: analyse van de opdracht en schriftelijke aanbevelingen. Stem de omvang af in de offerte; de prijs van het consult wordt als regel ingesteld, niet met een timer.
Klein bureau
Voorbeeld: de eigenaar verzamelt de input via het formulier en stuurt een voorstel. Dit is geen automatische overdracht van de aanvraag langs de projectfasen.
Herhaalde bestelling van een bedrijf
Voorbeeld: controleer de bedrijfsgegevens en de afgesproken voorwaarden van de vaste klant. Een nieuw voorstel en de factuur worden vóór verzending gecontroleerd.
Voorbeelden van werksituaties. Beoordeel de besparing van tijd en geld op basis van uw eigen processen.
Eerst één klant, daarna de benodigde koppelingen
Eerst één klant, daarna de benodigde koppelingen
Abonnement op een account met limieten voor vestigingen, apparaten, artikelen, bestellingen en talen. Hardware, acquireringsdiensten en betaalde AI-bewerkingen kunnen apart worden betaald.
Waaruit de kosten bestaan
- Basisonderdelen voor relaties en documenten — inbegrepen uitbreidingen
- Het abonnement en de cataloguslimieten worden apart gekozen; een betaald pakket „ERP voor bureaus” is hier niet beschikbaar
- AI-analyse, acquireringsdiensten, telefonie en externe integraties hebben eigen kosten
- Meet voor de economie van het proces de tijd van aanvraag tot goedgekeurde offerte en het aantal onbetaalde documenten; automatische omzetgroei wordt niet beloofd
Wat u gratis kunt starten
„Bedrijven en facturen” en „Documenten” zijn inbegrepen zonder aparte vergoeding voor uitbreiding. Controleer de limieten van uw account; AI, betaal- en externe diensten hebben aparte voorwaarden.
Stel de eerste deal inRegistratie zonder kaart. Tegenpartijen, voorstellen en facturen in het account van de eigenaar; beschikbaarheid van de overige modules — volgens abonnement.
Waar u vóór de start op moet letten
- „Bedrijven en facturen” zijn alleen beschikbaar voor de eigenaar; aan een medewerker mag niet worden beloofd dat hij onder eigen login een factuur kan uitgeven.
- Er is geen tijdregistratie, uurbilling, projectwinstgevendheid en geen werkorder voor een servicecentrum.
- De lijst met aanvragen is geen aparte verkoopfunnel: de status komt uit de bron. Automatische omzetting van elke aanvraag in een kant-en-klare factuur wordt niet aangeboden.
- Formulieren en controles van bedrijfsgegevens zijn afhankelijk van het land. Het passende formulier, de voorwaarden en de belastingen controleert uw verantwoordelijke specialist.
- Betaling via een link vereist een ondersteunde, aangesloten provider van het land; een aangemaakte factuur betekent niet dat het geld is ontvangen.
Controleer uw scenario en de benodigde koppelingen vóór het verzetten van gegevens.
Veelgestelde vragen
Voor welke bedrijven is het geschikt?
Voor de eigenaar van een bedrijf met een dienst en een afgesproken prijs: aanvraag, voorstel, factuur en controle van de betaling. Als de klant een tijd van een specialist kiest, begin dan met de oplossing „Diensten met afspraken”.
Moet de website worden overgezet?
Nee. U kunt beginnen met een handmatig gecontroleerde aanvraag. Voor een bestaande website zijn er formulieren en widgets; voeg de configuratie daarvan toe na de eerste deal.
Is dit kant-en-klare projectadministratie en boekhouding?
Nee. De pagina biedt aanvragen, relaties en documenten. Projectadministratie, facturering per uur en de belofte van volledige boekhouding zijn er niet.
Maakt een overeenkomst automatisch taken aan?
Reken daar niet op: documenten en opdrachten worden apart bijgehouden. De medewerker stelt de overeenkomst op en wijst zelf taken toe, en de leidinggevende controleert de afgesproken omvang en het resultaat. Als bij een opdracht foto's en een notitie verplicht zijn, wordt deze zonder die niet afgesloten.
Details over elk scherm vindt u in de help. Waar te beginnen →
Aanverwante taken
Alle oplossingen →Diensten met afspraken
Afspraak voor een consultatie op een tijdstip
Bijlesdocent, consultant, specialist: de klant kiest een dienst en een tijd, u houdt de bezoeken bij in het boekingsdagboek.
Bedrijfswebsite en blog
Aanvragen van de website ontvangen
Diensten, voorwaarden en publicaties via één link: de klant leest, de eigenaar werkt bij, het gesprek begint met een duidelijke vraag.
Financiën van de eigenaar
Kosten en winst van het bedrijf
Verkopen, inkopen en handmatige kosten van één vestiging — een vereenvoudigde P&L met controle van de brontransacties.
Breng de samenwerking met de klant samen in één systeem
Begin met de klant, het voorstel en de factuur. Voeg taken, documenten en communicatiekanalen toe die uw bedrijf nodig heeft.
Registratie zonder kaart. Tegenpartijen, voorstellen en facturen in het account van de eigenaar; beschikbaarheid van de overige modules — volgens abonnement.