Para imobiliária pequena · corretor autônomo
Clientes e documentos para a imobiliária
Registre a solicitação do proprietário ou do comprador, agende o próximo contato e reúna os documentos do serviço de corretagem. Por enquanto, mantenha o trabalho com imóveis no seu sistema do setor.
Não há um Plano separado para agências. Telefonia, IA e serviços externos são pagos conforme suas próprias condições.
Comece com o perfil “Serviços profissionais”. Os cadastros de clientes e os documentos estão incluídos; ainda não há uma seção separada de imóveis.
Hoje — ferramentas gerais do perfil "Serviços profissionais". Ainda não há base de imóveis, seleção automática, calendário de visitas nem divisão de comissão entre agentes.
- Cadastro do cliente e contatos verificados
- Tarefa para a próxima ligação ou esclarecimento
- Documentos e fatura pelos serviços da agência
Para qual parte do trabalho isso serve
Dá para organizar agora
- Fluxo pequeno de solicitações de proprietários e clientes
- Tarefas para o agente no próximo contato
- Contratos e cálculos pelos serviços da agência
É necessária uma ferramenta setorial separada
- Catálogo de imóveis, características e seleção automática
- Calendário de visitas com controle de conflitos
- Exportação de anúncios e cálculo de cotas de comissão
- quem entrou em contato
- Contato
- qual resultado é necessário
- Solicitação
- quem responderá e quando
- Tarefa
- condições do serviço
- Documento
O que muda no trabalho da equipe
Manter o cliente em contexto
- Fichas de pessoas físicas e jurídicas
- Contatos verificados e responsável
- Combinados na ficha e nos documentos
Definir o próximo passo
- Tarefa comum com responsável e prazo
- Verificação de que o esclarecimento foi concluído
- Comentários sobre o resultado do contato
Preparar os documentos da imobiliária
- Contratos e arquivos próprios
- Edição e verificação do exemplar
- Acesso a documentos conforme os direitos da equipe
Verificar o cálculo do serviço
- Proposta e fatura dos serviços da agência
- Pagamento efetivo conforme o documento
- Verificação do saldo sem cálculo de comissões para os agentes
O que é necessário para começar
Visão clara da solicitação
Escolha um proprietário, comprador ou locatário para o cenário de teste. Não migre toda a base antes de verificar a ficha e as permissões.
Agente responsável
Defina quem esclarece a solicitação. Verifique separadamente quais fichas, documentos e operações financeiras estão disponíveis para o funcionário.
Seus próprios documentos
Prepare um modelo verificado de contrato de serviço de agenciamento e as condições de remuneração. Esta seção não realiza a verificação jurídica do imóvel.
Cadastro de imóveis já existente
Mantenha a base de anúncios e a agenda de visitas no seu próprio sistema. Não se presume troca automática entre ele e a ficha compartilhada do cliente.
Primeiro cenário na prática
- 1
Detalhe a solicitação
Selecione “Serviços profissionais”. Cadastre o cliente manualmente, confira o contato e registre a solicitação: compra, venda ou busca de aluguel.
- 2
Agende o próximo contato
Crie uma tarefa com responsável e prazo: confirmar o orçamento, solicitar documentos ou confirmar a reunião. A seleção de imóveis e o agendamento de visitas são feitos separadamente.
- 3
Prepare os documentos do serviço
Guarde o contrato verificado com a imobiliária. Quando as condições acordadas ocorrerem, prepare a fatura do seu serviço e confira separadamente o pagamento efetivo.
Teste com o seu próprio exemplo
Sequência de ações no produto. O exemplo não é um depoimento nem uma promessa de resultado.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Verifique uma solicitação de cliente e o próximo contato
O cenário mostra o trabalho compartilhado com o cliente. Nem a seleção de imóveis, nem a verificação jurídica da transação, nem a venda bem-sucedida são simuladas aqui.
- 1
Proprietário: ficha
Confirme o contato e a solicitação, cadastre o cliente manualmente. Por enquanto, mantenha os dados de imóveis específicos na sua base do setor.
Fichas de clientes → - 2
Agente: próximo passo
Crie uma tarefa para esclarecer o orçamento e o prazo; com uma observação obrigatória, ela não pode ser concluída sem o resultado do contato. Uma tarefa comum não reserva o horário da visita nem verifica a disponibilidade do imóvel.
Tarefas da equipe → - 3
Responsável: contrato
Prepare seu contrato de serviço de corretagem e verifique as condições. O conteúdo e a aplicabilidade são confirmados por uma pessoa.
Trabalho com documentos → - 4
Proprietário: pagamento do serviço
Após o cumprimento das condições contratuais, prepare a fatura com o valor verificado. Registre o pagamento efetivo separadamente e compare o saldo.
Faturas e acertos financeiros →
Onde isso ajuda o proprietário
Contato do proprietário
Salve o contato e agende o esclarecimento das condições de colaboração. A descrição do imóvel, a verificação da documentação e a publicação do anúncio devem ser feitas no seu próprio processo.
Solicitação de imóvel comercial
Registre os requisitos do cliente e o próximo contato. A tarefa ajuda a não esquecer o esclarecimento, mas não seleciona imóveis por características.
Cliente recorrente da imobiliária
Verifique a atualidade dos contatos e prepare um novo documento de serviço. Um contrato antigo não significa novos poderes nem comissão automaticamente acordada.
Exemplos de situações reais. Avalie a economia de tempo e dinheiro nas suas próprias operações.
Comece pelo cliente e pelo próximo passo
Comece pelo cliente e pelo próximo passo
Assinatura de uma conta com limites de unidades, dispositivos, itens, pedidos e idiomas. Hardware, adquirente e operações de IA pagas podem ser cobrados separadamente.
Condições para a imobiliária
- Contrapartes e documentos — extensões incluídas
- A composição da equipe, os direitos e os limites da conta são verificados separadamente
- IA, telefonia e serviços externos têm custos próprios
- A base de imóveis, as visitas e o cálculo setorial de comissões ainda não foram implementados
O que dá para começar de graça
“Empresas e faturas” e “Documentos” estão incluídos sem cobrança separada pela extensão. Cadastre um cliente e prepare seus documentos dentro dos limites da conta; a base de imóveis e o calendário de visitas não fazem parte deste início.
Cadastre o primeiro clienteComece com o perfil “Serviços profissionais”. Os cadastros de clientes e os documentos estão incluídos; ainda não há uma seção separada de imóveis.
O que considerar antes de começar
- O cadastro do cliente não é um cadastro de imóvel; não há seleção automática nem correspondência entre demanda e imóveis.
- Uma tarefa comum não substitui o calendário de visitas nem verifica conflitos de horário.
- Não há integração pronta de anúncios com portais nem distribuição de remuneração entre corretores.
- Os documentos não substituem a verificação jurídica do imóvel, dos poderes e das condições da transação.
Antes de migrar os dados, verifique o seu cenário e as integrações necessárias.
Perguntas frequentes
Existe uma base pronta de imóveis?
Ainda não. No momento, é possível manter contatos e documentos pelo perfil “Serviços Profissionais”. Imóveis com características e vínculos com proprietários exigirão um módulo setorial separado.
É possível agendar visitas?
É possível criar manualmente uma tarefa comum para confirmar a reunião. Ainda não há um calendário completo de visitas, verificação de conflitos e de ocupação dos imóveis.
O sistema selecionará um imóvel conforme a solicitação do cliente?
Não. Os requisitos podem ser registrados no contexto de trabalho do cliente, e a seleção é feita na sua base de imóveis.
A comissão dos corretores é calculada automaticamente?
Não. É possível emitir ao cliente uma fatura no valor acordado do serviço. A distribuição da remuneração entre os corretores e o controle das condições de pagamento continuam sendo um processo separado.
Vale a pena migrar toda a base de uma vez?
Comece por um atendimento: cadastro, responsável, tarefa, documento e acesso do colaborador. Mantenha a base de imóveis e a agenda de visitas no seu sistema até que o contorno setorial exista e seja validado.
Os detalhes de cada tela estão na ajuda. Por onde começar →
Tarefas relacionadas
Todas as soluções →Serviços profissionais e B2B
Clientes, acordos, documentos e pagamentos: conduza o negócio da primeira solicitação até a conferência do pagamento.
Site da empresa e blog
Serviços, condições e publicações em um único link: o cliente lê, o proprietário atualiza, e a conversa começa com um pedido claro.
Chat de trabalho e tarefas da equipe
Quem faz, até qual prazo e com qual comprovação: a tarefa permanece no quadro, mesmo quando a discussão sobe.
Comece com um atendimento e o próximo passo
Verifique o cadastro do cliente, a atribuição ao corretor e os documentos do serviço. Avalie esse trecho do trabalho antes de mudar o registro de toda a imobiliária.
Comece com o perfil “Serviços profissionais”. Os cadastros de clientes e os documentos estão incluídos; ainda não há uma seção separada de imóveis.