Para o proprietário de agência · consultor · pequena empresa de serviços
Solicitações, propostas e faturas para empresas de serviços
Mantenha os contatos e as condições do cliente, prepare propostas, contratos e faturas, e acompanhe os saldos de pagamento. Conecte o e-mail corporativo, as chamadas e as tarefas para que a equipe não perca o contexto.
«Empresas e faturas» e «Documentos» estão incluídos; IA, adquirente, telefonia e integrações são cobrados à parte.
Cadastro sem cartão. Contrapartes, propostas e faturas na conta do proprietário; a disponibilidade dos demais módulos depende do plano.
«Empresas e faturas» estão disponíveis para o proprietário. Cobrança por hora e contabilidade por projeto não fazem parte deste cenário.
- Proposta e fatura a partir de serviços com preço acordado
- Contatos e condições ao lado dos documentos
- Emissão de faturas — na conta do proprietário
- o que o cliente precisa
- Solicitação
- escopo acordado
- Proposta
- documento para pagamento
- Fatura
- referente a um documento específico
- Saldo
O que muda no trabalho da equipe
Não perder o contato
- Solicitações de formulários e widgets conectados em uma única lista
- Origem e contatos para esclarecimentos
- Trabalho com o status — na seção de origem
Registrar o acordo
- Contraparte e pessoas de contato
- Serviço, quantidade, preço e condições na proposta comercial
- Conferir o resultado com o cliente antes da fatura
Preparar os documentos
- Dados da sua empresa
- Proposta, fatura e formulários de fechamento disponíveis
- PDF para conferência e envio ao cliente
Conferir os valores
- Pagamento e sua vinculação ao documento
- Saldo de uma fatura específica
- Contas a receber e a pagar com a contraparte separadas do status da solicitação
O que é necessário para começar
Acesso do proprietário
Este ambiente ainda não é um posto de trabalho do gerente com login separado: «Empresas e faturas» é aberto pelo proprietário.
Dados da empresa e moeda
Sua empresa, dados bancários, país, moeda e o formato de documento necessário. Preencha tudo antes da primeira fatura.
Serviços com preço definido
O que você entregará ao cliente, em qual volume e por qual valor. O tempo não é tarifado automaticamente.
Um cliente verificável
Contato, proposta acordada e prazo de pagamento claro. Os dados vindos de e-mail ou formulário são verificados por uma pessoa antes.
Primeiro cenário na prática
- 1
Prepare o seu lado
Selecione «Serviços profissionais». O proprietário abre «Empresas e faturas», insere os dados do vendedor e um serviço com preço fixo.
- 2
Confira a solicitação do cliente
Contatos, resultado do trabalho, composição do serviço, preço e prazo. Insira as condições verificadas no cadastro da contraparte e na proposta comercial.
- 3
Passe pelo documento e pelo pagamento
Após o aceite, crie a fatura. Verifique o PDF, o destinatário e o valor; vincule o pagamento recebido ao documento correto e confira o saldo.
Teste com o seu próprio exemplo
Sequência de ações no produto. O exemplo não é um depoimento nem uma promessa de resultado.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Um exemplo: contato → proposta → fatura → pagamento
As linhas sintéticas e o pagamento foram verificados com funções reais de cálculo do CRM. É uma verificação de aritmética e de vínculo, não o registro de uma negociação de ponta a ponta, não um PDF enviado e não uma entrada de dinheiro.
- 1
Contato
A solicitação de um formulário conectado chega em «Solicitações». O responsável esclarece a tarefa e insere manualmente o contato verificado no cadastro do cliente.
Solicitações → - 2
Composição da proposta
Análise da tarefa — 1 × 300 USD, recomendações — 1 × 200 USD. No exemplo, o total é 500 USD; impostos e dados legais não são modelados.
Proposta e fatura → - 3
Pagamento de uma fatura específica
Após o recebimento efetivo do dinheiro, insira 200 USD vinculados a esse documento. Um pagamento para outra fatura não reduz o saldo desta.
Contas a receber e a pagar → - 4
Saldo antes do fechamento
No exemplo, restam 300 USD. No seu teste, compare o valor, a moeda, os dados e o saldo antes de emitir o documento final.
Checklist da primeira negociação →
Onde isso ajuda o proprietário
Consultor com serviço de preço fixo
Exemplo: análise da tarefa e recomendações por escrito. Combine o escopo na proposta comercial; o valor da consultoria é definido por linha, e não por cronômetro.
Agência de pequeno porte
Exemplo: o proprietário reúne as informações iniciais do formulário e emite uma proposta. Isso não é o encaminhamento automático da solicitação pelas etapas do projeto.
Pedido recorrente da empresa
Exemplo: confira os dados cadastrais e as condições acordadas do cliente recorrente. A nova proposta e a fatura são verificadas antes do envio.
Exemplos de situações reais. Avalie a economia de tempo e dinheiro nas suas próprias operações.
Primeiro um cliente, depois as integrações necessárias
Primeiro um cliente, depois as integrações necessárias
Assinatura de uma conta com limites de unidades, dispositivos, itens, pedidos e idiomas. Hardware, adquirente e operações de IA pagas podem ser cobrados separadamente.
Do que são compostos os custos
- Seções básicas de contrapartes e documentos — extensões incluídas
- O plano da conta e os limites do catálogo são escolhidos separadamente; não há aqui um pacote pago “ERP para agência”
- Análise por IA, adquirente, telefonia e integrações externas têm custos próprios
- Para a economia do processo, meça o tempo da solicitação até a proposta comercial acordada e o número de documentos não pagos; não se promete crescimento automático das vendas
O que dá para começar de graça
«Empresas e faturas» e «Documentos» estão incluídos sem cobrança separada pela expansão. Verifique os limites da conta; IA, serviços de pagamento e serviços externos têm condições próprias.
Configure o primeiro negócioCadastro sem cartão. Contrapartes, propostas e faturas na conta do proprietário; a disponibilidade dos demais módulos depende do plano.
O que considerar antes de começar
- “Empresas e faturas” estão disponíveis apenas para o proprietário; não se pode prometer a um funcionário a emissão de fatura com o próprio login.
- Não há controle de horas, cobrança por hora, rentabilidade de projeto nem ordem de serviço de central de atendimento.
- A lista de solicitações não é um funil de vendas separado: o status vem da fonte. Não se oferece a transformação automática de qualquer solicitação em fatura pronta.
- Os formulários e as verificações de dados cadastrais dependem do país. O formulário adequado, as condições e os impostos são verificados pelo seu especialista responsável.
- O pagamento por link exige um provedor conectado compatível do país; uma fatura criada não significa dinheiro recebido.
Antes de migrar os dados, verifique o seu cenário e as integrações necessárias.
Perguntas frequentes
Para quais empresas é indicado?
Para o proprietário de uma empresa com serviço e preço acordado: solicitação, proposta, fatura e verificação do pagamento. Se o cliente escolhe o horário do especialista, comece com a solução “Serviços por agendamento”.
É preciso migrar o site?
Não. Você pode começar com uma solicitação verificada manualmente. Para um site existente, há formulários e widgets; adicione a configuração deles após o primeiro negócio.
Isto é uma gestão de projetos e contabilidade prontas?
Não. A página oferece solicitações, contrapartes e documentos. Não há gestão de projetos, cobrança por hora nem promessa de contabilidade completa.
O contrato criará tarefas automaticamente?
Não conte com isso: documentos e atribuições são mantidos separadamente. O colaborador prepara o contrato e ele mesmo designa as tarefas, e o gestor verifica o escopo acordado e o resultado. Se a atribuição exigir foto e observação, ela não será concluída sem elas.
Os detalhes de cada tela estão na ajuda. Por onde começar →
Tarefas relacionadas
Todas as soluções →Serviços com agendamento
Agendamento de consulta por horário
Professor particular, consultor, especialista: o cliente escolhe o serviço e o horário, e você acompanha as visitas no diário de reservas.
Site da empresa e blog
Recebimento de solicitações pelo site
Serviços, condições e publicações em um único link: o cliente lê, o proprietário atualiza, e a conversa começa com um pedido claro.
Finanças do proprietário
Despesas e lucro da empresa
Vendas, compras e despesas manuais de uma unidade — P&L simplificado com conferência das operações de origem.
Reúna o trabalho com o cliente em um só sistema
Comece com o cliente, a proposta e a fatura. Adicione tarefas, documentos e canais de comunicação que a sua empresa precisa.
Cadastro sem cartão. Contrapartes, propostas e faturas na conta do proprietário; a disponibilidade dos demais módulos depende do plano.