Primeiro dia: serviços e B2B

Em um negócio de serviços, o cliente chega por um de dois caminhos: ou agenda um horário (estúdio, professor particular, oficina, central de serviços), ou deixa uma solicitação, após a qual começa a troca de mensagens, o orçamento e a fatura (agência, advogados, contadores, consultoria, prestador). O caminho que é o principal para você determina tanto o tipo de negócio quanto o checklist do primeiro dia.

Agendamento e B2B usam módulos comuns da plataforma. O agendamento tem seu próprio modelo de especialistas, salas e equipamentos, séries e visitas compostas; o B2B reúne contrapartes, documentos e cálculos. Para clínicas há o preset administrativo "Clínica", e para ensino com turmas fixas, um tipo separado "Educação". As especificidades da ordem de serviço de reparo e da cobrança por hora em projetos estão descritas nas limitações abaixo.

O que é necessário para começar#

• Qualquer computador com navegador. Tanto o diário de agendamentos quanto o cadastro da contraparte com fatura são páginas comuns do painel administrativo. Não é preciso instalar nada.
• Telefone do cliente — se você aceita agendamentos online ou solicitações pelo site: tanto o agendamento quanto os formulários abrem no navegador.
• Site próprio — não é obrigatório. A unidade tem uma página pública em um subdomínio; se você já tem site, os widgets são instalados nele com uma linha de código — Meu site.
• Caixa e impressora — opcionais. Se você recebe pagamento no local, o caixa é a página web /pos no navegador (Caixa (POS)), e a impressão é feita pela ponte Cenaly Hardware Bridge. Nos dois tipos de negócio de serviços, o caixa vem desligado por padrão — ative-o na loja de aplicativos.
• Adquirência online — apenas para tarefas específicas: depósito no agendamento online e pagamento de fatura por link. A exigência de depósito só é mostrada ao cliente quando há um provedor de pagamento ativo conectado para o país e a moeda da unidade — Pagamento.

Estrutura geral do primeiro dia#

Cadastro, unidade, tipo de negócio, idiomas e assinatura são iguais para todos os formatos — eles estão descritos no hub Primeiro dia: escolha o tipo de negócio. Depois, escolha o seu checklist.

Checklist: agendamento de serviço#

Indicado para estúdio, professor particular, oficina, central de serviços — todos em que o cliente ocupa o tempo de um especialista ou de um espaço. A tela de trabalho é Painel administrativo → Agendamentos (admin.cenaly.com/appointments).

1. Serviços no catálogo. Nome, preço e duração — ela é preenchida no agendamento. Também: intervalo após a visita, quantos clientes o serviço atende ao mesmo tempo (aulas em grupo), para quais especialistas está disponível, sua própria condição de depósito, "repetir após N dias". Sem pelo menos um item de serviço, o agendamento online não é exibido.
2. Especialistas e recursos. Adicione especialistas em Equipe, atribua serviços e horários; o login é opcional. Cadastre salas e equipamentos separadamente como recursos de agendamento e depois indique os requisitos do serviço. A disponibilidade do especialista, do espaço e do equipamento é verificada em conjunto.
3. Horários. Grade semanal, intervalos diários, férias e licença médica, dias avulsos em uma data específica (folga ou horário especial). O dia avulso tem prioridade sobre a grade semanal.
4. Horário de atendimento. Engrenagem do diário → "Configurações de agendamento": a moldura de horários para toda a unidade de uma vez.
5. Primeiro agendamento manual e passagem pelos status: novo → confirmado → "na cadeira" → concluído, além de cancelamento e não comparecimento. As marcações de visita ficam disponíveis somente a partir de 15 minutos antes do início.
6. Agendamento online. Na sua vitrine, como widget no seu site e no bot do Telegram da unidade. O widget aceita a pré-seleção de serviço e especialista — assim se gera um link de landing page para uma área específica. Todos os agendamentos convergem para um único diário; os que vêm do site são marcados com um selo.
7. Lembretes. Telegram: confirmação e lembretes 24 e 2 horas antes, com os botões "Vou comparecer" e "Cancelar"; e-mail: mensagem de confirmação com o link "Gerenciar agendamento" (remarcação e cancelamento sem senha e sem aplicativo). Em detalhes — Diário de agendamentos.
8. Solicitações em uma única lista. A seção "Solicitações" (admin.cenaly.com/leads) reúne em um só fluxo agendamentos online, retornos de ligação, solicitações de formulários do site e respostas de pop-ups — com período, busca, filtro "somente não processadas" e exportação CSV. A seção é somente leitura: o status é alterado na seção específica, não há uma segunda fonte de verdade sobre ele. O mesmo painel existe na aba "Solicitações" da central de contatos — Chat com clientes.
9. Clientes. Cadastro do cliente com histórico de visitas e o link "Repetir o último agendamento" — Clientes. Nos "serviços por agendamento", o catálogo vem incluído desde o início.
10. Planos de assinatura — pacotes de serviços: N visitas, carteira pré-paga ou assinatura com crédito recorrente. Botão "🎟️ Planos de assinatura" no diário.

O que é necessário em termos de dispositivos: um computador ou tablet. Só isso. O que pode honestamente ser adiado: caixa e estoque, relatórios financeiros, depósitos, disparos de mensagens, domínio próprio.

Checklist: B2B — solicitação, fatura, documentos#

Indicado para agência, advogado, contador, prestador de serviços — todos que têm uma negociação que vive na troca de mensagens e se encerra com documentos. A tela de trabalho é o Painel administrativo → Estabelecimento → «Empresas e faturas» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Dados do vendedor — em primeiro lugar. Aba «Dados do vendedor»: pessoa jurídica (pode haver várias), contas bancárias, signatários, cabeçalho do formulário, e-mail e telefones. Sem isso, a fatura sairá sem o seu lado.
2. Primeiro cadastro de contraparte. Pessoa física ou organização — um único tipo de cadastro. O conjunto de dados e sua validação (formato, dígitos verificadores) são aplicados por país: perfis próprios existem para Geórgia, Rússia, Cazaquistão, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Chipre, Grécia, Espanha, Portugal, Croácia, Polônia, Romênia e Turquia — 15 no total, mais um reserva para os demais países. Os campos bancários também são por país (IBAN, sort code, BSB, conta corrente com BIK). O país é escolhido no catálogo completo.
3. Contatos e responsável. Pessoas de contato com papéis e canais (telefone, e-mail, Telegram, WhatsApp), marcadores «principal» e «recebedor de documentos»; gerente responsável a partir do catálogo de colaboradores com o filtro de servidor «Meus».
4. Catálogo de serviços com preços. As linhas do documento vêm do catálogo — o preço, o imposto e o desconto o documento aplica sozinho, em vez de digitá-los à mão.
5. Primeira venda. O botão «Venda» conduz por um assistente: proposta comercial → fatura → documentos de fechamento. Tipos e nomes de documentos, máscara de numeração, regime de IVA e valor por extenso — do perfil do país. Documento pronto: PDF, envio por e-mail, cancelamento com motivo.
6. Contrato. Assistente de quatro etapas: modelo → partes e signatários → condições (prazo, limite de crédito, percentual de entrada e descontos, pedido mínimo, prazo) → pré-visualização. Depois — rascunho, emissão, marcação «assinado» com upload do scan, rescisão. As condições ativas aparecem em um destaque no cabeçalho do cadastro.
7. Conciliação financeira. Saldo, atraso e prazo mais antigo, histórico de operações, adição de pagamento, rateio por documentos — em fila ou pontualmente em uma fatura específica, reversão de rateios. Relatórios da unidade: aging de recebíveis, registro de pagamentos, registro de expedições — com exportação em CSV.
8. Documentos do negócio. A seção «Documentos» (admin.cenaly.com/documents) — um segundo circuito, não primário: documentos de texto livres com formatação de página, cabeçalhos e rodapés e números de página, tabelas «como no Excel», arquivos enviados, busca completa no texto, modelos com substituição, prazos de validade com lembretes e ciência do colaborador. Em detalhes — Documentos.
9. Site e solicitações. A página pública da unidade ou o seu site com widgets: formulário de contato, retorno de chamada, chat, pop-ups com formulário e quiz — Construtor de site, Meu site, Retorno de chamada, Campanhas de engajamento. Tudo isso converge para «Solicitações», e em cada solicitação dá para ver de onde ela veio: superfície, página, marcadores de campanha, classe de transição e dispositivo.
10. Análise da solicitação por IA. Um e-mail colado, a transcrição de uma ligação ou um PDF se transformam em um rascunho de venda: contraparte, linhas do catálogo, condições — com uma estimativa de confiança por linha. O modelo trabalha apenas com os seus dados: tudo o que não foi encontrado no catálogo e nos cadastros vai para «não reconhecido» e para uma tarefa do gerente. Não é possível emitir um documento por esse caminho — apenas o rascunho.
11. Acesso. ⚠️ «Empresas e faturas» é uma seção do proprietário: um colaborador com o próprio login receberá uma recusa. Planeje isso com antecedência se as vendas não forem feitas pelo proprietário.

Do que você precisa em dispositivos: um computador. Impressora — apenas se você imprimir faturas em papel. O que honestamente pode ficar para depois: extratos bancários, faturas recorrentes, cobrança de inadimplentes, EDI, caixa.

O que um negócio de serviços ainda não tem#

Esta é uma lista direta, para você não procurar um botão que não existe.

O que pode ficar para depois#

• Extratos bancários — upload do extrato da conta corrente com análise das operações e vínculo com as contrapartes; necessário quando os pagamentos se multiplicarem.
• Faturas recorrentes — agendamento de emissão, registro, pausa; para contratos de assinatura.
• Lembretes e cobrança de inadimplentes — resumo, e-mails sobre atraso, vencimento de propostas comerciais e contratos.
• EDI. Para unidades russas há troca de documentos via SBIS (Saby): os recebidos se tornam documentos do CRM, a sua fatura é enviada ao SBIS, a assinatura permanece lá. Conectado por um cadastro na loja de aplicativos.
• KSeF (faturas eletrônicas polonesas) — apenas para a Polônia e apenas no ambiente AWS: em cenaly.ru não há painel.
• Preenchimento de modelos de documentos por IA — funciona no ambiente AWS; na marca russa os botões de IA no editor de documentos ficam ocultos.
• Relatórios financeiros — Finanças. Vendas, compras, turnos de caixa e análise de demanda são suportados nos ambientes internacional e russo. Comece após as primeiras operações; período vazio e erro de carregamento de dados são situações diferentes.
• Seu próprio PABX e gravações de ligações — Telefonia: a ligação com o número vinculado entra sozinha no histórico do cadastro da contraparte.
• Seu próprio domínio — Seu próprio domínio.

Solução de problemas#

Não há a seção "Agendamentos" no painel. O diário está disponível para os tipos "Salão de beleza", "Serviços com agendamento" e "Educação". Verifique o tipo da unidade, se a seção está ativada e as permissões do funcionário. "Serviços profissionais" usam o cenário B2B; para trabalhar com horários, escolha "Serviços com agendamento".

O funcionário não consegue abrir "Empresas e faturas". É assim mesmo: a seção está disponível apenas para o proprietário da conta. Ao funcionário restam "Solicitações", "Clientes" e "Documentos" conforme o escopo do seu papel — Funcionários e turnos.

A fatura sai sem os dados do vendedor. Preencha a aba "Dados do vendedor": pessoa jurídica, conta bancária, signatário. Os dados entram no snapshot do documento no momento da emissão.

Os dados do cliente não são validados. Isso significa que o país selecionado não tem perfil próprio de dados, e o cadastro segue a regra alternativa: os campos são livres, os dígitos verificadores não são calculados.

Em "Solicitações", o aviso amarelo "pode faltar informação". Um dos canais não respondeu à leitura (por exemplo, a extensão não está conectada). É um aviso honesto, não uma lista vazia: as solicitações dos demais canais estão na lista.

A análise da solicitação por IA criou o rascunho errado. O modelo não inventa: ele compara o texto com o seu catálogo e seus cadastros. Verifique se o serviço está no catálogo e se o cliente está no cadastro; o que não for reconhecido chegará como tarefa para o gerente.

Perguntas frequentes#

Serviços e B2B são um produto separado?#

São perfis de negócio sobre módulos comuns. O agendamento inclui especialistas, salas e hardware, e o B2B inclui clientes, documentos e acertos financeiros. A escolha do perfil não adiciona prontuário médico, ordem de serviço de reparo ou cobrança por hora em projetos.

É possível gerenciar agendamentos e faturas ao mesmo tempo?#

Sim. O tipo de negócio define apenas os padrões: escolha "serviços com agendamento" e ative "Documentos" e "Empresas e faturas" — a segunda seção, aliás, já vem ativada por padrão para todos os tipos.

Quem pode emitir uma fatura?#

Apenas o proprietário da conta: a seção "Empresas e faturas" está disponível somente para ele.

Em quais países os modelos de documentos funcionam?#

Quinze países têm seus próprios conjuntos de dados, nomes de documentos, máscara de numeração e regime de IVA; para os demais, funciona o perfil alternativo — o documento será emitido, mas sem as validações do país.

É possível receber o pagamento de uma fatura online?#

O pagamento por link é suportado, e o comprovante de pagamento entra na automação da unidade. É necessário um provedor de pagamento conectado para o seu país e moeda — Pagamento.

Tudo isso funciona com uma marca russa?#

Agendamentos, solicitações, clientes, documentos, acertos financeiros, relatórios financeiros e campanhas de lifecycle são compatíveis com o contorno russo. O KSeF e o preenchimento de documentos por IA têm suas próprias restrições de nuvem; verifique a disponibilidade de cada módulo.

Seções relacionadas#

• Primeiro dia: escolha o tipo de negócio — estrutura geral e outros formatos
• Diário de agendamentos — horários, status, lembretes, planos de assinatura
• Clientes (CRM) — cadastros, faturas, contratos, acertos financeiros
• Documentos — modelos, arquivos e tabelas, prazos e ciência
• Clientes — cadastro de clientes e histórico de atendimentos
• Meu site — formulários, chat e retorno de chamada no seu site
• Primeiro dia: salão, barbearia, estúdio — se o agendamento é o principal caminho do cliente