Dành cho chủ agency · chuyên gia tư vấn · công ty dịch vụ nhỏ
Yêu cầu, báo giá và hóa đơn cho công ty dịch vụ
Lưu giữ liên hệ và điều kiện của khách hàng, chuẩn bị báo giá, hợp đồng và hóa đơn, kiểm soát số dư thanh toán. Kết nối email công việc, cuộc gọi và tác vụ để đội ngũ không mất ngữ cảnh.
“Công ty và hóa đơn” và “Tài liệu” đã bao gồm; AI, thanh toán thẻ, điện thoại và tích hợp — tính riêng.
Đăng ký không cần thẻ. Đối tác, đề xuất và hóa đơn trong tài khoản chủ sở hữu; các mô-đun khác khả dụng theo gói.
“Công ty và hóa đơn” dành cho chủ sở hữu. Tính phí theo giờ và hạch toán theo dự án không thuộc kịch bản này.
- Báo giá và hóa đơn từ dịch vụ với giá đã thống nhất
- Liên hệ và điều kiện bên cạnh tài liệu
- Phát hành hóa đơn — dưới tài khoản của chủ sở hữu
- khách hàng cần gì
- Yêu cầu
- khối lượng đã thống nhất
- Báo giá
- chứng từ thanh toán
- Hóa đơn
- theo một chứng từ cụ thể
- Số dư
Những thay đổi trong công việc của đội ngũ
Không bỏ sót yêu cầu
- Yêu cầu từ các biểu mẫu và widget đã kết nối trong một danh sách
- Nguồn và thông tin liên hệ để xác minh
- Xử lý trạng thái — trong mục gốc
Ghi nhận thỏa thuận
- Đối tác và người liên hệ
- Dịch vụ, số lượng, giá và điều kiện trong báo giá
- Đối chiếu kết quả với khách hàng trước khi xuất hóa đơn
Chuẩn bị chứng từ
- Thông tin pháp lý của công ty
- Báo giá, hóa đơn và các mẫu chứng từ khép kín hiện có
- PDF để kiểm tra và gửi cho khách hàng
Đối chiếu tiền
- Thanh toán và liên kết với chứng từ
- Số dư của một hóa đơn cụ thể
- Công nợ với đối tác tách biệt khỏi trạng thái yêu cầu
Cần gì để bắt đầu
Quyền truy cập của chủ sở hữu
Khu vực này hiện chưa phải là nơi làm việc của quản lý với đăng nhập riêng: mục «Công ty và hóa đơn» do chủ sở hữu mở.
Thông tin pháp lý và tiền tệ
Công ty của mình, dữ liệu ngân hàng, quốc gia, tiền tệ và mẫu tài liệu cần dùng. Điền những thông tin này trước hóa đơn đầu tiên.
Dịch vụ có giá xác định
Nội dung bàn giao cho khách hàng, khối lượng và số tiền. Thời gian không được tự động tính phí.
Một khách hàng đã được xác minh
Liên hệ, đề xuất đã thống nhất và thời hạn thanh toán rõ ràng. Dữ liệu từ email hoặc biểu mẫu trước tiên do con người kiểm tra.
Quy trình thực tế đầu tiên
- 1
Chuẩn bị phía của bạn
Chọn «Dịch vụ chuyên nghiệp». Chủ sở hữu mở «Công ty và hóa đơn», nhập thông tin người bán và một dịch vụ với giá cố định.
- 2
Đối chiếu yêu cầu của khách hàng
Liên hệ, kết quả công việc, nội dung dịch vụ, giá và thời hạn. Nhập các điều kiện đã xác minh vào hồ sơ đối tác và đề xuất thương mại.
- 3
Hoàn tất chứng từ và thanh toán
Sau khi thống nhất, tạo hóa đơn. Kiểm tra PDF, người nhận và số tiền; gắn khoản thanh toán nhận được với chứng từ tương ứng và đối chiếu số dư.
Kiểm tra với ví dụ của riêng mình
Trình tự thao tác trong sản phẩm. Ví dụ không phải là đánh giá hay cam kết về kết quả.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Một ví dụ: yêu cầu → đề xuất → hóa đơn → thanh toán
Các dòng tổng hợp và khoản thanh toán được kiểm tra bằng chức năng tính toán thực tế của CRM. Đây là kiểm tra số học và liên kết, không phải bản ghi giao dịch đầu-cuối, không phải PDF đã gửi và không phải tiền đã vào tài khoản.
- 1
Yêu cầu
Đơn từ biểu mẫu đã kết nối sẽ vào mục “Yêu cầu”. Chủ doanh nghiệp làm rõ nhiệm vụ và nhập thủ công liên hệ đã xác minh vào thẻ đối tác.
Yêu cầu → - 2
Nội dung đề xuất
Phân tích nhiệm vụ — 1 × 300 USD, khuyến nghị — 1 × 200 USD. Trong ví dụ, tổng là 500 USD; thuế và thông tin pháp lý không được mô phỏng.
Đề xuất và hóa đơn → - 3
Thanh toán một hóa đơn cụ thể
Sau khi thực tế nhận được tiền, hãy nhập 200 USD gắn với tài liệu này. Khoản thanh toán cho hóa đơn khác không làm giảm số dư của hóa đơn này.
Đối chiếu công nợ → - 4
Số dư trước khi đóng
Trong ví dụ còn lại 300 USD. Khi tự kiểm tra, hãy so sánh số tiền, tiền tệ, thông tin pháp lý và số dư trước khi phát hành tài liệu cuối cùng.
Danh sách kiểm tra giao dịch đầu tiên →
Nơi điều này giúp ích cho chủ doanh nghiệp
Chuyên gia tư vấn với dịch vụ cố định
Ví dụ: phân tích vấn đề và khuyến nghị bằng văn bản. Thống nhất khối lượng trong báo giá; chi phí tư vấn được đặt theo dòng, không theo bộ đếm thời gian.
Công ty nhỏ
Ví dụ: chủ doanh nghiệp thu thập thông tin đầu vào từ biểu mẫu và phát hành đề xuất. Đây không phải là chuyển yêu cầu tự động theo các giai đoạn dự án.
Đơn hàng lặp lại của công ty
Ví dụ: đối chiếu thông tin pháp lý và các điều kiện đã thống nhất của khách hàng thường xuyên. Đề xuất mới và hóa đơn được kiểm tra trước khi gửi.
Các tình huống thực tế. Hãy tự đánh giá thời gian và chi phí tiết kiệm được dựa trên hoạt động của mình.
Trước tiên một khách hàng, sau đó là các kết nối cần thiết
Trước tiên một khách hàng, sau đó là các kết nối cần thiết
Đăng ký tài khoản với giới hạn về chi nhánh, thiết bị, mặt hàng, đơn hàng và ngôn ngữ. Phần cứng, thanh toán thẻ và các thao tác AI trả phí có thể được thanh toán riêng.
Chi phí gồm những gì
- Các mục cơ bản về đối tác và tài liệu — là phần mở rộng được bao gồm
- Gói tài khoản và giới hạn danh mục được chọn riêng; không có gói trả phí «ERP cho agency» ở đây
- Phân tích AI, thanh toán thẻ, điện thoại và tích hợp bên ngoài có chi phí riêng
- Để đánh giá hiệu quả quy trình, hãy đo thời gian từ yêu cầu đến báo giá đã thống nhất và số tài liệu chưa thanh toán; không cam kết tăng trưởng doanh số tự động
Những gì có thể bắt đầu miễn phí
«Công ty và hóa đơn» và «Tài liệu» được bao gồm, không tính phí riêng cho việc mở rộng. Kiểm tra hạn mức tài khoản; AI, dịch vụ thanh toán và dịch vụ bên ngoài có điều kiện riêng.
Thiết lập giao dịch đầu tiênĐăng ký không cần thẻ. Đối tác, đề xuất và hóa đơn trong tài khoản chủ sở hữu; các mô-đun khác khả dụng theo gói.
Những điều cần lưu ý trước khi bắt đầu
- «Công ty và hóa đơn» chỉ chủ sở hữu mới truy cập được; không thể hứa với nhân viên về việc xuất hóa đơn dưới tài khoản đăng nhập của họ.
- Không có theo dõi thời gian, tính phí theo giờ, lợi nhuận dự án và lệnh công việc của trung tâm dịch vụ.
- Danh sách yêu cầu không phải là phễu bán hàng riêng: trạng thái được lấy từ nguồn. Không đề xuất việc tự động chuyển mọi yêu cầu thành hóa đơn hoàn chỉnh.
- Biểu mẫu và kiểm tra thông tin pháp lý phụ thuộc vào quốc gia. Chuyên gia phụ trách của bạn sẽ kiểm tra biểu mẫu, điều kiện và thuế phù hợp.
- Thanh toán qua liên kết yêu cầu nhà cung cấp được kết nối được hỗ trợ tại quốc gia đó; hóa đơn đã tạo không có nghĩa là đã nhận được tiền.
Trước khi chuyển dữ liệu, hãy kiểm tra quy trình của mình và các kết nối cần thiết.
Câu hỏi thường gặp
Phù hợp với những công ty nào?
Dành cho chủ doanh nghiệp có dịch vụ và giá đã thống nhất: yêu cầu, đề xuất, hóa đơn và kiểm tra thanh toán. Nếu khách hàng chọn thời gian của chuyên gia, hãy bắt đầu với giải pháp «Dịch vụ theo lịch hẹn».
Có cần chuyển website không?
Không. Có thể bắt đầu với một yêu cầu được kiểm tra thủ công. Đối với website hiện có, có sẵn biểu mẫu và widget; hãy thêm phần thiết lập chúng sau giao dịch đầu tiên.
Đây có phải là phần mềm quản lý dự án và kế toán hoàn chỉnh không?
Không. Trang này cung cấp yêu cầu liên hệ, đối tác và tài liệu. Không có quản lý dự án, tính phí theo giờ hay cam kết kế toán đầy đủ.
Hợp đồng có tự động tạo nhiệm vụ không?
Đừng trông đợi điều đó: tài liệu và chỉ đạo công việc được quản lý riêng. Nhân viên chuẩn bị hợp đồng và tự phân công nhiệm vụ, còn người quản lý kiểm tra khối lượng đã thống nhất và kết quả. Nếu chỉ đạo công việc bắt buộc có ảnh và ghi chú, thì không thể hoàn thành nếu thiếu chúng.
Thông tin chi tiết về từng màn hình có trong phần trợ giúp. Bắt đầu từ đâu →
Các tác vụ liên quan
Tất cả giải pháp →Dịch vụ đặt lịch hẹn
Đặt lịch hẹn tư vấn theo thời gian
Gia sư, chuyên gia tư vấn, chuyên viên: khách hàng chọn dịch vụ và thời gian, bạn theo dõi các lượt đến trong nhật ký đặt lịch.
Website công ty và blog
Tiếp nhận yêu cầu từ website
Dịch vụ, điều kiện và bài viết trong một liên kết: khách hàng đọc, chủ sở hữu cập nhật, cuộc trao đổi bắt đầu từ một yêu cầu rõ ràng.
Tài chính của chủ doanh nghiệp
Chi phí và lợi nhuận của công ty
Bán hàng, mua hàng và chi phí nhập tay của một chi nhánh — P&L giản lược kèm kiểm tra các giao dịch gốc.
Tập hợp công việc với khách hàng trong một hệ thống
Bắt đầu với khách hàng, đề xuất và hóa đơn. Thêm nhiệm vụ, tài liệu và kênh liên lạc mà công ty cần.
Đăng ký không cần thẻ. Đối tác, đề xuất và hóa đơn trong tài khoản chủ sở hữu; các mô-đun khác khả dụng theo gói.