Văn phòng môi giới nhỏ · môi giới độc lập
Khách hàng và tài liệu cho văn phòng môi giới bất động sản
Ghi nhận yêu cầu của chủ nhà hoặc người mua, chỉ định liên hệ tiếp theo và tập hợp tài liệu dịch vụ môi giới. Hiện hãy tiếp tục quản lý bất động sản trong hệ thống chuyên ngành của bạn.
Không có Gói riêng cho đại lý. Điện thoại, AI và dịch vụ bên ngoài được thanh toán theo điều kiện riêng của chúng.
Bắt đầu với hồ sơ “Dịch vụ chuyên nghiệp”. Thẻ khách hàng và tài liệu đã bao gồm; hiện chưa có mục riêng cho bất động sản.
Hiện tại — các công cụ chung của hồ sơ «Dịch vụ chuyên nghiệp». Chưa có cơ sở dữ liệu bất động sản, tự động chọn lọc, lịch xem nhà và phân chia hoa hồng giữa các đại lý.
- Thẻ khách hàng và thông tin liên hệ đã kiểm tra
- Nhiệm vụ cho cuộc gọi tiếp theo hoặc cần xác nhận thêm
- Tài liệu và hóa đơn dịch vụ của đại lý
Phù hợp với phần nào của công việc
Có thể tổ chức ngay bây giờ
- Lượng nhỏ yêu cầu từ chủ sở hữu và khách hàng
- Nhiệm vụ cho đại lý trong lần liên hệ tiếp theo
- Hợp đồng và thanh toán cho dịch vụ của đại lý
Cần công cụ chuyên ngành riêng
- Danh mục bất động sản, đặc điểm và tự động chọn lọc
- Lịch hẹn xem với kiểm soát trùng lặp
- Xuất tin đăng và tính tỷ lệ hoa hồng
- ai đã liên hệ
- Liên hệ
- cần kết quả gì
- Yêu cầu
- ai và khi nào sẽ trả lời
- Nhiệm vụ
- điều kiện dịch vụ
- Tài liệu
Những thay đổi trong công việc của đội ngũ
Giữ khách hàng trong ngữ cảnh
- Thẻ cá nhân và pháp nhân
- Liên hệ đã xác minh và người chịu trách nhiệm
- Thỏa thuận trong thẻ và tài liệu
Chỉ định bước tiếp theo
- Nhiệm vụ thông thường với người thực hiện và thời hạn
- Kiểm tra rằng việc làm rõ đã hoàn thành
- Bình luận về kết quả liên hệ
Chuẩn bị tài liệu của công ty môi giới
- Hợp đồng và tệp riêng
- Chỉnh sửa và kiểm tra bản sao
- Quyền truy cập tài liệu theo quyền của nhóm
Kiểm tra cách tính dịch vụ
- Đề xuất và hóa đơn cho dịch vụ của đại lý
- Thanh toán thực tế theo chứng từ
- Kiểm tra số dư mà không tính phần chia cho đại lý
Cần gì để bắt đầu
Cách tiếp nhận dễ hiểu
Chọn chủ sở hữu, người mua hoặc người thuê cho kịch bản thử nghiệm. Không chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu trước khi kiểm tra hồ sơ và quyền.
Đại lý phụ trách
Chỉ định người làm rõ yêu cầu. Kiểm tra riêng những hồ sơ, tài liệu và giao dịch tiền mà nhân viên được truy cập.
Tài liệu riêng
Chuẩn bị mẫu hợp đồng dịch vụ đại lý đã được kiểm tra và điều kiện thù lao. Phần này không thực hiện kiểm tra pháp lý đối với bất động sản.
Hệ thống quản lý bất động sản hiện có
Giữ cơ sở dữ liệu tin đăng và lịch xem nhà trong hệ thống của mình. Giữa hệ thống đó và hồ sơ khách hàng chung không có trao đổi tự động.
Quy trình thực tế đầu tiên
- 1
Làm rõ yêu cầu
Chọn “Dịch vụ chuyên nghiệp”. Tạo khách hàng thủ công, kiểm tra thông tin liên hệ và ghi nhận yêu cầu: mua, bán hoặc tìm thuê.
- 2
Chỉ định liên hệ tiếp theo
Tạo công việc với người phụ trách và thời hạn: làm rõ ngân sách, yêu cầu tài liệu hoặc xác nhận cuộc hẹn. Việc chọn bất động sản và sắp xếp lịch xem được thực hiện riêng.
- 3
Chuẩn bị tài liệu dịch vụ
Lưu hợp đồng đã kiểm tra với văn phòng môi giới. Khi các điều kiện đã thỏa thuận phát sinh, hãy lập Hóa đơn cho dịch vụ của bạn và đối chiếu khoản thanh toán thực tế riêng.
Kiểm tra với ví dụ của riêng mình
Trình tự thao tác trong sản phẩm. Ví dụ không phải là đánh giá hay cam kết về kết quả.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Kiểm tra một yêu cầu của khách hàng và lần liên hệ tiếp theo
Kịch bản thể hiện cách làm việc chung với khách hàng. Ở đây không mô phỏng việc tìm bất động sản, kiểm tra pháp lý giao dịch hay bán thành công.
- 1
Chủ sở hữu: hồ sơ
Làm rõ liên hệ và yêu cầu, tự nhập khách hàng. Trong lúc này, hãy ghi dữ liệu của từng bất động sản cụ thể trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành của mình.
Hồ sơ khách hàng → - 2
Đại lý: bước tiếp theo
Tạo một nhiệm vụ để làm rõ ngân sách và thời hạn; với ghi chú bắt buộc, không thể đóng nhiệm vụ mà không có kết quả liên hệ. Nhiệm vụ thông thường không giữ chỗ thời gian xem nhà và không kiểm tra tình trạng còn trống của bất động sản.
Nhiệm vụ của nhóm → - 3
Người phụ trách: hợp đồng
Chuẩn bị hợp đồng dịch vụ môi giới của mình và kiểm tra các điều kiện. Nội dung và tính áp dụng do con người xác nhận.
Làm việc với tài liệu → - 4
Chủ sở hữu: thanh toán dịch vụ
Sau khi các điều kiện hợp đồng được đáp ứng, hãy chuẩn bị hóa đơn cho số tiền đã kiểm tra. Ghi nhận khoản thanh toán thực tế riêng và so sánh số dư.
Hóa đơn và đối chiếu công nợ →
Nơi điều này giúp ích cho chủ doanh nghiệp
Liên hệ từ chủ sở hữu
Lưu liên hệ và đặt lịch làm rõ các điều kiện hợp tác. Mô tả bất động sản, kiểm tra quyền và đăng tin hãy thực hiện trong quy trình riêng của mình.
Yêu cầu về mặt bằng thương mại
Ghi nhận yêu cầu của khách hàng và liên hệ tiếp theo. Nhiệm vụ giúp không quên việc làm rõ, nhưng không tìm mặt bằng theo đặc điểm.
Khách hàng quay lại của công ty môi giới
Kiểm tra tính cập nhật của thông tin liên hệ và chuẩn bị tài liệu dịch vụ mới. Hợp đồng cũ không có nghĩa là có quyền hạn mới hay mức hoa hồng được thỏa thuận tự động.
Các tình huống thực tế. Hãy tự đánh giá thời gian và chi phí tiết kiệm được dựa trên hoạt động của mình.
Bắt đầu với khách hàng và bước tiếp theo
Bắt đầu với khách hàng và bước tiếp theo
Đăng ký tài khoản với giới hạn về chi nhánh, thiết bị, mặt hàng, đơn hàng và ngôn ngữ. Phần cứng, thanh toán thẻ và các thao tác AI trả phí có thể được thanh toán riêng.
Điều kiện dành cho văn phòng môi giới
- Đối tác và chứng từ — các tiện ích mở rộng đã bao gồm
- Thành phần nhóm, quyền và hạn mức của Tài khoản được kiểm tra riêng
- AI, điện thoại và các dịch vụ bên ngoài có chi phí riêng
- Cơ sở dữ liệu bất động sản, lịch xem nhà và cách tính hoa hồng theo ngành hiện chưa được triển khai
Những gì có thể bắt đầu miễn phí
“Công ty và hóa đơn” cùng “Tài liệu” đã bao gồm, không thu thêm phí cho tiện ích mở rộng. Hãy tạo khách hàng và chuẩn bị tài liệu của mình trong giới hạn của Tài khoản; cơ sở dữ liệu bất động sản và lịch xem nhà chưa nằm trong gói khởi đầu này.
Có khách hàng đầu tiênBắt đầu với hồ sơ “Dịch vụ chuyên nghiệp”. Thẻ khách hàng và tài liệu đã bao gồm; hiện chưa có mục riêng cho bất động sản.
Những điều cần lưu ý trước khi bắt đầu
- Hồ sơ khách hàng không phải là hồ sơ bất động sản; không có việc tự động tìm kiếm và đối chiếu nhu cầu với bất động sản.
- Nhiệm vụ thông thường không thay thế lịch xem nhà và không kiểm tra trùng thời gian.
- Không có sẵn việc trao đổi tin đăng với các sàn và phân chia thù lao giữa các môi giới.
- Tài liệu không thay thế cho việc kiểm tra pháp lý đối với bất động sản, quyền hạn và các điều kiện của giao dịch.
Trước khi chuyển dữ liệu, hãy kiểm tra quy trình của mình và các kết nối cần thiết.
Câu hỏi thường gặp
Có sẵn cơ sở dữ liệu bất động sản không?
Hiện chưa có. Hiện tại có thể quản lý liên hệ và tài liệu qua hồ sơ “Dịch vụ chuyên nghiệp”. Bất động sản có thuộc tính và mối liên hệ với chủ sở hữu sẽ cần một mô-đun chuyên ngành riêng.
Có thể lên lịch xem bất động sản không?
Có thể tạo thủ công một tác vụ thông thường để xác nhận cuộc hẹn. Hiện chưa có lịch xem bất động sản đầy đủ, kiểm tra trùng lặp và thời gian bận của bất động sản.
Hệ thống có tự chọn bất động sản theo yêu cầu của khách hàng không?
Không. Có thể ghi nhận yêu cầu trong bối cảnh làm việc của khách hàng, còn việc chọn lựa được thực hiện trong cơ sở dữ liệu bất động sản của bạn.
Hoa hồng cho môi giới có được tính tự động không?
Không. Có thể xuất Hóa đơn cho khách hàng với số tiền dịch vụ đã thống nhất. Việc phân chia thù lao giữa các môi giới và kiểm soát điều kiện chi trả vẫn là một quy trình riêng.
Có nên chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu ngay không?
Trước tiên hãy thực hiện một yêu cầu: hồ sơ, người phụ trách, tác vụ, tài liệu và quyền truy cập của nhân viên. Hãy lưu cơ sở dữ liệu bất động sản và lịch xem bất động sản trong hệ thống của bạn cho đến khi mô-đun chuyên ngành xuất hiện và được kiểm tra.
Thông tin chi tiết về từng màn hình có trong phần trợ giúp. Bắt đầu từ đâu →
Các tác vụ liên quan
Tất cả giải pháp →Dịch vụ chuyên nghiệp và B2B
Khách hàng, thỏa thuận, chứng từ và thanh toán: dẫn dắt giao dịch từ yêu cầu đầu tiên đến kiểm tra thanh toán.
Website công ty và blog
Dịch vụ, điều kiện và bài viết trong một liên kết: khách hàng đọc, chủ sở hữu cập nhật, cuộc trao đổi bắt đầu từ một yêu cầu rõ ràng.
Chat công việc và nhiệm vụ của nhóm
Ai làm, đến hạn nào và xác nhận bằng gì: nhiệm vụ vẫn ở trên bảng, ngay cả khi thảo luận đã trôi lên trên.
Bắt đầu với một yêu cầu và bước tiếp theo
Kiểm tra hồ sơ khách hàng, chỉ thị cho môi giới và tài liệu dịch vụ. Hãy đánh giá phần việc này trước khi thay đổi cách quản lý của toàn bộ công ty môi giới.
Bắt đầu với hồ sơ “Dịch vụ chuyên nghiệp”. Thẻ khách hàng và tài liệu đã bao gồm; hiện chưa có mục riêng cho bất động sản.