Pierwszy dzień: punkt wydawania zamówień

Punkt wydawania to odrębny model operacyjny: tutaj nie ma zamówienia, jest przesyłka, która ma własną ścieżkę „zgłoszona → przyjęta → leży w skrytce → wydana lub zwrócona”. Typ firmy „Punkt wydawania zamówień” 📦 wybiera się przy rejestracji: onboarding nie pyta o menu i kuchnię, a sekcja „Przesyłki” (/parcels) jest otwarta od razu, bez włączania rozszerzeń w sklepie.

Sekcja to sześć zakładek: Przyjęcie · Przechowywanie · Wydanie · Zwroty · Przewoźnicy · Rozliczenia wzajemne.

Co jest włączone od razu: „Przesyłki”, kasa w trybie lady (płatność od razu), „Sprzęt” (skaner, drukarka, terminal — rdzeń operacji punktu wydawania), personel i finanse. Magazyn, ekran kuchenny, stoły, kurierzy i marketplace są wyłączone: sekcje sklepu, jeśli są potrzebne, włącza się w sklepie rozszerzeń. Terminologia też się zmienia: „miejsce” to skrytka, „grupa miejsc” to regał, a „gość” to odbiorca.

Co jest potrzebne na start#

• Komputer lub tablet do przyjęcia i wydania — sekcja działa w przeglądarce. Kasa (potrzebna do pobrania za zaliczeniem) — ta sama strona internetowa /pos.
• Skaner kodów kreskowych — podstawowe narzędzie punktu wydawania. Wystarczy dowolny skaner USB lub Bluetooth w trybie „klawiatury”: skanuje się nim numery śledzenia przy przyjęciu, skrytki przy inwentaryzacji i samą przesyłkę przy wydaniu.
• Drukarka do etykiet skrytek — zwykła lub termiczna przez bridge. Etykiety drukują się po zakończeniu przyjęcia.
• Drukarka paragonów lub kasa fiskalna — jeśli przyjmujesz pobranie za zaliczeniem i w twoim kraju wymagany jest paragon. Podłącza się przez ten sam bridge; co jest obsługiwane w poszczególnych krajach — Fiskalizacja.
• Terminal bankowy — jeśli przyjmujesz pobranie za zaliczeniem kartą: terminal bridge pobiera kwotę albo płatność potwierdza się ręcznie.
• Regały z czytelną numeracją. Schemat skrytek w systemie odwzorowuje fizyczny: regał → półka → miejsce (kod w postaci A-2-05). Oznacz półki przed pierwszym przyjęciem — później przeklejanie jest droższe.

Ogólny szkielet pierwszego dnia#

Ogólne kroki (rejestracja, placówka, typ firmy, języki, subskrypcja, pomoc) opisano w hubie Pierwszy dzień: wybierz typ firmy. Dla punktu wydawania kolejność jest taka:

1. Uzupełnij adres placówki. Bez adresu ze współrzędnymi placówki nie można opublikować w sieci wydawania Cenaly, a odbiorca nie zobaczy, dokąd ma przyjść.
2. Dodaj przewoźnika — zakładka „Przewoźnicy”: nazwa, typ (CDEK, Poczta, 5Post, Yandex, Boxberry, Ozon, WB, Cenaly lub własny), termin przechowywania, czy dozwolone jest pobranie za zaliczeniem, czy wymagać dokumentu przy wydaniu, wynagrodzenie za wydanie i procent od COD, schemat agencyjny (agent, komisant lub agent płatniczy — od tego zależy księgowanie pieniędzy).
3. Narysuj skrytki — tam samo, edytor schematu: liczba regałów, półek i skrytek na półce. Przy przyjęciu skrytka jest przypisywana automatycznie — pierwsza wolna.
4. Przeprowadź próbne przyjęcie i próbne wydanie na jednej prawdziwej przesyłce. To jedyny test, który wyłapuje i nieoznaczoną półkę, i niewłaściwy tryb skanera.
5. Otwórz zmianę kasową — Zmiana kasowa. Bez otwartej zmiany nie można przyjąć pobrania za zaliczeniem: ekran wydania sam zaproponuje jej otwarcie.

Lista kontrolna: punkt wydawania jednego przewoźnika#

Celem pierwszego dnia jest przyjęcie przywiezionej partii i wydanie pierwszej przesyłki bez opóźniania kolejki.

1. Źródło wpływów. Wybierz, jak przesyłki będą trafiać do systemu: import rejestru przewoźnika (CSV/XLSX, kolumny system odgaduje sam, jest preset CDEK) lub przyjęcie skanem — niezgłoszona przesyłka zostanie założona przez system samodzielnie, brakujące dane (telefon, kwota, nadawca) uzupełnia się później w karcie na zakładce „Przechowywanie”.
2. Przyjęcie partii — zakładka „Przyjęcie”: skanujesz numery śledzenia, te zgodne z rejestrem są podświetlane. Po zakończeniu tworzy się protokół przyjęcia z podziałem „zgodne / założone na miejscu / nie przyjechały / pominięte” i drukują się etykiety skrytek.
3. Zasada wydania. U przewoźnika ustawia się weryfikację odbiorcy: sprawdzenie dokumentu, kod z listu przewozowego, jednorazowy kod przez SMS lub e-mail albo bez weryfikacji. Wymóg dokumentu ma pierwszeństwo przed pozostałymi zasadami.
4. Wydanie — zakładka „Wydanie”: wyszukiwanie po numerze śledzenia lub dokładnie czterech ostatnich cyfrach telefonu, weryfikacja, kontrolny skan przesyłki ze skrytki (pominięcie skanu — tylko świadomie, z potwierdzeniem, i pozostaje w dzienniku).
5. Pobranie za zaliczeniem — gotówka z obliczeniem reszty, karta przez terminal bridge lub podział między sposobami. Paragon jest wystawiany z oznaczeniem agenta: dostawcą towaru jest sklep internetowy-nadawca, a nie twój punkt. Jeśli kasa nie obsługuje danych agencyjnych, wydanie i tak można przeprowadzić, zaznaczając „paragon wystawiony na zewnętrznej kasie”.
6. Terminy przechowywania i przypomnienia. Termin jest ustawiony u przewoźnika; odbiorca z wyprzedzeniem otrzymuje przypomnienie, a po upływie terminu przesyłka sama przechodzi w status „do zwrotu”.
7. Zwrot przewoźnikowi — zakładka „Zwroty”: jednym przyciskiem tworzy się rejestr wszystkich oczekujących na zwrot; wydruk rejestru od razu przenosi te przesyłki w stan „zwrócone”.

Co jest potrzebne ze sprzętu: komputer lub tablet, skaner, drukarka etykiet; kasa z drukarką paragonów — jeśli jest pobranie za zaliczeniem. Co uczciwie można odłożyć: publikację w sieci wydawania Cenaly, klucze API dla sklepów, rozliczenia wzajemne (liczą się same i będą potrzebne pod koniec miesiąca).

Lista kontrolna: wielu przewoźników#

Celem pierwszego dnia jest to, aby zasady jednego przewoźnika nie zostały zastosowane do przesyłek innego.

1. Dodać wszystkich przewoźników jako osobne rekordy: każdy ma własny termin przechowywania, wymóg dokumentu, zgodę na płatność za pobraniem i wynagrodzenie. Schemat agencyjny również ustawia się dla każdego osobno.
2. Przewoźnik domyślny — ten, na którego zostanie założona przesyłka zeskanowana „poza rejestrem”. Wybierz świadomie: to najczęstsze źródło pomyłek na starcie.
3. Komórki są wspólne. Schemat komórek jest jeden na placówkę, przesyłki różnych przewoźników leżą w jednym zasobie; filtr po przewoźniku jest na zakładce „Przechowywanie”.
4. Wydanie „wszystkich naraz”. Jeśli odbiorca ma kilka przesyłek, ekran pokaże je razem (przesyłki powiązane) i zaproponuje wydanie wszystkich opłaconych z góry jednym przyciskiem — nawet jeśli pochodzą od różnych przewoźników.
5. Rozliczenia — zakładka „Rozliczenia”: miesięcznie dla każdego przewoźnika wydane sztuki, przyjęte za pobraniem, Twoje wynagrodzenie i kwota do przekazania; eksport do CSV. Podział płatności za pobraniem na gotówkę i kartę znajduje się w raporcie zmiany kasowej.
6. Inwentaryzacja — ciągłe skanowanie komórek: pokazuje znalezione, brakujące i nadmiarowe. Nieznalezione są oznaczane jako utracone wiersz po wierszu przyciskiem w wierszu lub wszystkie naraz — przyciskiem „Oznacz wszystkie nieznalezione jako utracone (N)” z jednym potwierdzeniem.
7. Pracownicy i role — Pracownicy i zmiany: operator wydania nie potrzebuje dostępu do rozliczeń i ustawień przewoźników.

Co jest potrzebne z urządzeń: to samo co przy jednym przewoźniku. Co można uczciwie odłożyć: drobne dostrajanie ról (pierwszego dnia zwykle pracuje właściciel), własne typy przewoźników ponad gotową listę.

Lista kontrolna: punkt wydania przy sklepie#

Celem pierwszego dnia jest to, aby przesyłki i towary sklepu nie pomieszały się w jednej kasie.

1. Przesyłki jako główny obieg — sekcja „Przesyłki” jest już otwarta; konfiguracja przewoźników i komórek jest taka sama jak powyżej.
2. Włącz sekcje sklepu w sklepie rozszerzeń: katalog, magazyn, witryna. Lista kontrolna dla nich — Pierwszy dzień: sklep.
3. Jedna kasa, dwa rodzaje pieniędzy. Płatność za pobraniem to pieniądze przechodnie: należą do nadawcy pomniejszone o Twoje wynagrodzenie i w raporcie X/Z zmiany kasowej są liczone jako osobna pozycja, nie mieszając się z przychodem sklepu. Jednocześnie gotówka, która trafiła do szuflady, jest uwzględniona w oczekiwanym stanie kasy — Zmiana kasowa.
4. Szybkie przejście do wydania. W nagłówku kasy punktu wydania jest przycisk „Przejdź do wydania” — kasjer nie szuka sekcji ręcznie.
5. Sieć wydania Cenaly — zakładka „Przewoźnicy”: przełącznik publikacji placówki, zgoda na płatność za pobraniem, kod placówki. Po publikacji zamówienia sklepów platformy z dostawą „do Twojego punktu” przychodzą do Ciebie same, bez pliku i skanu.
6. Zapowiedzi API — jeśli przesyłki zgłasza Ci własny sklep internetowy lub partner, wydaj mu klucz API na tej samej zakładce (pokazywany jednorazowo).

Co jest potrzebne z urządzeń: zestaw kasowy sklepu plus skaner i drukarka etykiet do przesyłek. Co można uczciwie odłożyć: witrynę online i feedy sklepu — najpierw dopracuj wydawanie, ono daje napływ ludzi.

Co można odłożyć#

• Publikacja w sieci wydania Cenaly — gdy dopracujesz przyjmowanie i wydawanie.
• Klucze API dla sklepów-principałów — potrzebne tylko tym, którzy zgłaszają przesyłki programowo.
• Powiadomienia dla odbiorców własnym tekstem — podstawowe powiadomienia o nadejściu, przypomnienie o terminie i wiadomość o wydaniu działają od razu.
• Finanse i statystyki placówki — nie ma czego liczyć, dopóki nie ma historii wydań.
• Pracownicy z własnym loginem — Pracownicy i zmiany: pierwszego dnia zwykle pracuje właściciel.

Ograniczenia, o których lepiej wiedzieć od razu#

Pion działa, ale ma uczciwe ogony — planuj z nimi.

• Nie ma częściowego wydania. Przesyłka jest wydawana albo zwracana tylko w całości: przymiarka z wykupem części zawartości nie jest obsługiwana.
• Nie mamy gotowych połączeń z wewnętrznymi systemami firm kurierskich. Przesyłki są zakładane importem rejestru, skanem lub zapowiedzią przez nasze API — kierunek odwrotny (my czytamy system przewoźnika) nie jest zrobiony.
• To nie zastępuje aplikacji Wildberries, Ozon i Yandex Market. Te platformy mają zamknięte sieci partnerskie z własnym oprogramowaniem i własną fiskalizacją — nasza kasa nie uczestniczy w ich rozliczeniach.
• Statusy po inwentaryzacji zmienia operator, a nie system. Nieznalezione przesyłki można oznaczyć jako utracone wiersz po wierszu lub wszystkie naraz, ale serwer sam na podstawie protokołu weryfikacji niczego nie przełącza — to świadoma decyzja z potwierdzeniem.
• Rejestr zwrotu jest zarazem oznaczeniem przekazania. Nie ma osobnego kroku „kurier zabrał”: wydruk rejestru przełącza przesyłki na „zwrócone”.

Rozwiązywanie problemów#

Skaner nie znajduje przesyłki przy przyjmowaniu. Sprawdź tryb skanera (powinien działać jak klawiatura) i to, że kursor stoi w polu skanowania. Jeśli numeru śledzenia nie ma w rejestrze — to normalne: system założy przesyłkę na przewoźnika domyślnego i oznaczy ją jako niezgłoszoną.

System nie oddaje komórki przy ponownym przypisaniu. Zajętej komórki nie odda — najpierw ją zwolnij lub wybierz wolną na mapie zajętości.

Nie przychodzi jednorazowy kod do odbiorcy. Kod jest wysyłany SMS-em lub na e-mail wskazane w karcie przesyłki: sprawdź, czy kontakt jest wypełniony (w przesyłkach założonych skanem często jest pusty). Ponowne wysłanie jest dostępne z limitem czasu.

Nie można przyjąć płatności za pobraniem. Nie jest otwarta zmiana kasowa — ekran wydania zaproponuje jej otwarcie, patrz Zmiana kasowa.

Kasa nie drukuje paragonu agencyjnego. Ekran uczciwie ostrzeże, że kasa nie obsługuje danych agencyjnych. Wydanie można przeprowadzić, zaznaczając „paragon wystawiony na kasie zewnętrznej” — w dzienniku przesyłki pozostanie ślad, że fiskalizacja była zewnętrzna.

Odbiorca nie może sprawdzić statusu przesyłki. Publiczna strona śledzenia prosi o numer śledzenia i dokładnie cztery ostatnie cyfry telefonu — jeśli telefon w karcie nie jest wypełniony, weryfikacja nie przejdzie.

Częste pytania#

Czy integracja z firmą kurierską jest potrzebna, aby zacząć?#

Nie. Wystarczy import rejestru lub przyjęcie skanem. Jeśli nadawca jest gotowy sam zgłaszać przesyłki, wydaj mu klucz API — wtedy będą pojawiać się automatycznie.

Czy pobranie to mój przychód?#

Nie. To pieniądze nadawcy w tranzycie: w raporcie zmiany kasowej i w finansach są oddzielone od sprzedaży placówki, a Twoje wynagrodzenie jest liczone na zakładce „Rozliczenia wzajemne”.

Co się stanie, jeśli odbiorca nie przyjdzie?#

Po upływie terminu przechowywania ustalonego u przewoźnika przesyłka sama przechodzi w status „do zwrotu”, a do odbiorcy wcześniej trafia przypomnienie. Następnie tworzysz rejestr zwrotu.

Czy można wydać jedną przesyłkę z kilku?#

Tak, przesyłki wydaje się pojedynczo; opłacone z góry można wydać wszystkie naraz jednym przyciskiem. Natomiast nie można wydać części zawartości jednej przesyłki.

Czy można łączyć punkt odbioru i sklep w jednej placówce?#

Tak — patrz trzeci checklista. Pieniądze z pobrania i przychód sklepu nie mieszają się w raportach.

Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa?#

To zależy od kraju i od tego, czy przyjmujesz pobranie. Jeśli paragon jest obowiązkowy — podłącza się ją przez Bridge; patrz Fiskalizacja.

Powiązane sekcje#

• Pierwszy dzień: wybierz typ firmy — ogólne kroki i inne formaty
• Punkt odbioru zamówień (PWO) — sekcja „Przesyłki” według zakładek w całości
• Zmiana kasowa i raport Z — gdzie pobranie jest oddzielone od przychodu
• Sprzęt (Bridge) — skaner, drukarka etykiet, terminal, kasa fiskalna
• Pracownicy i zmiany — role operatorów wydania
• Pierwszy dzień: sklep — jeśli placówka prowadzi także sprzedaż