Prvi dan: usluge i B2B

Kod uslužnog biznisa klijent dolazi na jedan od dva načina: ili zakazuje termin (studio, instruktor, radionica, servisni centar), ili ostavlja zahtev, nakon čega počinje prepiska, predračun i faktura (agencija, advokati, računovođe, konsalting, izvođač). Od toga koji je put kod vas osnovni zavise i tip biznisa i čeklista za prvi dan.

Zakazivanje termina i B2B koriste zajedničke module platforme. Zakazivanje termina ima sopstveni model specijalista, kabineta i opreme, serija i sastavljenih poseta; B2B objedinjuje poslovne partnere, dokumente i obračune. Za kliniku je predviđen administrativni preset „Klinika“, a za obuku sa stalnim grupama — poseban tip „Obrazovanje“. Specifičnosti remontnog radnog naloga i obračuna projektnog rada po satu opisane su u ograničenjima ispod.

Šta je potrebno za start#

• Bilo koji računar sa pregledačem. I dnevnik termina i kartica poslovnog partnera sa fakturom su obične stranice admin panela. Ništa ne treba instalirati.
• Telefon klijenta — ako primate onlajn zakazivanje ili zahteve sa sajta: i termin i formulari se otvaraju u pregledaču.
• Sopstveni sajt — nije obavezan. Lokacija ima javnu stranicu na poddomenu; ako sajt već postoji, vidžeti se postavljaju na njega jednom linijom koda — Moj sajt.
• Kasa i štampač — po želji. Ako naplaćujete na licu mesta, kasa je veb-stranica /pos u pregledaču (Kasa (POS)), štampanje ide preko mosta Cenaly Hardware Bridge. Kod oba tipa uslužnog biznisa je kasa podrazumevano isključena — uključite je u prodavnici aplikacija.
• Onlajn akvajring — samo za konkretne zadatke: depozit pri onlajn zakazivanju i plaćanje fakture preko linka. Zahtev za depozit se prikazuje klijentu samo kada je za zemlju i valutu lokacije povezan aktivni provajder plaćanja — Plaćanje.

Opšti okvir prvog dana#

Registracija, lokacija, tip biznisa, jezici i pretplata su isti za sve formate — opisani su u habu Prvi dan: izaberite tip biznisa. Zatim izaberite svoju čeklistu.

Čeklista: zakazivanje termina#

Odgovara studiju, instruktoru, radionici, servisnom centru — svima kod kojih klijent zauzima vreme specijaliste ili prostora. Radni ekran — Admin panel → Termini (admin.cenaly.com/appointments).

1. Usluge u katalogu. Naziv, cena i trajanje — ono se upisuje u termin. Tu su i: bafer posle posete, koliko klijenata usluga prima istovremeno (grupna nastava), kojim specijalistima je dostupna, sopstveni uslov depozita, „ponovi za N dana“. Bez bar jedne stavke-usluge onlajn zakazivanje se ne prikazuje.
2. Specijalisti i resursi. Dodajte specijaliste u Zaposlenima, dodelite usluge i rasporede; prijava nije obavezna. Kabinete i aparate unesite odvojeno kao resurse termina, zatim navedite zahteve usluge. Dostupnost specijaliste, prostora i opreme proverava se zajedno.
3. Rasporedi. Nedeljni raspored, dnevne pauze, odmor i bolovanje, pojedinačni dani za konkretan datum (neradni dan ili posebno radno vreme). Pojedinačni dan je jači od nedeljnog rasporeda.
4. Radno vreme. Zupčanik u dnevniku → „Podešavanja termina“: okvir radnog vremena za celu lokaciju odjednom.
5. Prvi termin ručno i prolaz kroz statuse: nov → potvrđen → „u fotelji“ → završen, plus otkazivanje i nedolazak. Oznake posete su dostupne ne ranije od 15 minuta pre početka.
6. Onlajn zakazivanje. Na vašoj vitrini, vidžetom na vašem sajtu i u Telegram botu lokacije. Vidžet prima predizbor usluge i specijaliste — tako nastaje link-landing za konkretan smer. Svi termini se slivaju u jedan dnevnik; oni koji su došli sa sajta označeni su bedžom.
7. Podsetnici. Telegram: potvrda i podsetnici 24 i 2 sata pre, sa dugmadima „Dolazim“ i „Otkaži“; e-mail: pismo-potvrda sa linkom „Upravljaj terminom“ (premeštanje i otkazivanje bez lozinke i aplikacije). Detaljno — Dnevnik termina.
8. Zahtevi u jednoj listi. Sekcija „Zahtevi“ (admin.cenaly.com/leads) objedinjuje u jedan tok onlajn zakazivanja, povratne pozive, zahteve sa formulara sajta i odgovore popapova — sa periodom, pretragom, filterom „samo neobrađeni“ i izvozom u CSV. Sekcija je samo za čitanje: status se menja u matičnoj sekciji, druge istine o njemu nema. Isti panel postoji kao kartica „Zahtevi“ kontakt-centra — Čet sa gostima.
9. Klijenti. Kartica klijenta sa istorijom poseta i linkom „Ponovi prethodni termin“ — Klijenti. Kod „usluga po terminu“ je imenik uključen od početka.
10. Pretplatne kartice — paketi usluga: N poseta, unapred plaćen novčanik ili pretplata sa redovnim obračunom. Dugme „🎟️ Pretplatne kartice“ u dnevniku.

Šta je potrebno od uređaja: računar ili tablet. To je sve. Šta se pošteno može odložiti: kasa i magacin, finansijski izveštaji, depoziti, slanje kampanja, sopstveni domen.

Čeklista: B2B — zahtev, faktura, dokumenti#

Pogodno za agenciju, pravnika, računovođu, izvođača — za sve kod kojih posao živi u prepisci i zatvara se dokumentima. Radni ekran je Administratorski panel → Objekat → „Kompanije i fakture“ (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Podaci prodavca — na prvom mestu. Kartica „Podaci prodavca“: pravno lice (može ih biti više), bankovni računi, potpisnici, zaglavlje obrasca, e-mail i telefoni. Bez toga faktura izlazi bez vaše strane.
2. Prva kartica poslovnog partnera. Fizičko lice ili organizacija — jedan tip kartice. Skup podataka i njihova provera (format, kontrolne sume) postavljaju se prema zemlji: svoje profile imaju Gruzija, Rusija, Kazahstan, Velika Britanija, Australija, Novi Zeland, UAE, Kipar, Grčka, Španija, Portugalija, Hrvatska, Poljska, Rumunija i Turska — ukupno 15 plus rezervni za ostale zemlje. Bankovna polja su takođe po zemlji (IBAN, sort code, BSB, obračunski račun sa BIK). Zemlja se bira iz punog imenika.
3. Kontakti i odgovorno lice. Kontakt lica sa ulogama i kanalima (telefon, e-mail, Telegram, WhatsApp), oznake „glavni“ i „primalac dokumenata“; odgovorni menadžer iz imenika zaposlenih sa serverskim filterom „Moji“.
4. Katalog usluga sa cenama. Stavke dokumenta se preuzimaju iz kataloga — cenu, porez i popust dokument postavlja sam, a ne unosi ručno.
5. Prva prodaja. Dugme „Prodaja“ vodi kroz čarobnjak: komercijalna ponuda → faktura → završni dokumenti. Tipovi i nazivi dokumenata, maska numeracije, režim PDV-a i iznos slovima — iz profila zemlje. Gotov dokument: PDF, slanje na e-mail, poništavanje sa razlogom.
6. Ugovor. Čarobnjak u četiri koraka: šablon → strane i potpisnici → uslovi (odloženo plaćanje, kreditni limit, procenat avansa i popusti, minimalna porudžbina, rok) → pregled. Zatim — nacrt, izdavanje, oznaka „potpisan“ sa otpremanjem skena, raskid. Aktivni uslovi se vide kao traka u zaglavlju kartice.
7. Međusobni obračuni. Saldo, docnja i najstariji rok, tok operacija, dodavanje uplate, raspoređivanje po dokumentima — redom ili tačkasto na konkretnu fakturu, poništavanje raspoređivanja. Izveštaji lokacije: starenje potraživanja, registar uplata, registar otprema — sa izvozom u CSV.
8. Dokumenti poslovanja. Odeljak „Dokumenti“ (admin.cenaly.com/documents) — drugi, neprimarni tok: slobodni tekstualni dokumenti sa obeležavanjem lista, zaglavljima i podnožjima i brojevima stranica, tabele „kao u Excel“, otpremljeni fajlovi, pretraga po tekstu, šabloni sa zamenskim vrednostima, rokovi važenja sa podsetnicima i upoznavanje zaposlenog. Detaljno — Dokumenti.
9. Sajt i zahtevi. Javna stranica lokacije ili vaš sajt sa vidžetima: kontakt forma, povratni poziv, čet, popapovi sa formom i kvizom — Konstruktor sajta, Moj sajt, Povratni poziv, Kampanje angažovanja. Sve to se sliva u „Zahtevi“, a kod svakog zahteva se vidi odakle je došao: površina, stranica, oznake kampanje, klasa prelaza i uređaj.
10. AI analiza zahteva. Ubačeno pismo, transkript poziva ili PDF pretvaraju se u nacrt prodaje: poslovni partner, stavke iz kataloga, uslovi — sa ocenom pouzdanosti za svaku stavku. Model radi samo sa vašim podacima: sve što nije nađeno u katalogu i karticama ide u „neprepoznato“ i zadatak menadžeru. Izdati dokument na ovaj način nije moguće — samo nacrt.
11. Pristup. ⚠️ „Kompanije i fakture“ je odeljak vlasnika: zaposleni sa svojim loginom dobiće odbijenicu. Planirajte to unapred ako se prodajom ne bavi vlasnik.

Šta je potrebno od uređaja: računar. Štampač — samo ako štampate fakture na papiru. Šta se pošteno može odložiti: bankovni izvodi, ponavljajuće fakture, dunning, EDI, kasa.

Čega kod uslužnog biznisa još nema#

Ovo je direktan spisak, da ne tražite dugme koje ne postoji.

Šta se može odložiti#

• Bankovni izvodi — učitavanje izvoda po obračunskom računu sa razlaganjem operacija i povezivanjem sa poslovnim partnerima; potrebno kada uplata postane mnogo.
• Ponavljajuće fakture — raspored izdavanja, dnevnik, pauza; za pretplatničke ugovore.
• Podsetnici i dunning — pregled, pisma o docnji, istek komercijalnih ponuda i ugovora.
• EDI. Za ruske lokacije postoji razmena dokumenata preko Saby (SBIS): dolazni dokumenti postaju dokumenti CRM-a, sopstvena faktura se šalje u Saby, potpis ostaje tamo. Povezuje se karticom u prodavnici aplikacija.
• KSeF (poljske elektronske fakture) — samo za Poljsku i samo na AWS konturi: na cenaly.ru panela nema.
• AI popunjavanje šablona dokumenata — radi na AWS konturi; na ruskom brendu AI dugmad u editoru dokumenta su skrivena.
• Finansijski izveštaji — Finansije. Prodaja, nabavke, kasa smene i analitika potražnje podržani su u međunarodnoj i ruskoj konturi. Počnite posle prvih operacija; prazan period i greška pri učitavanju podataka su različite situacije.
• Sopstvena telefonska centrala i snimci poziva — Telefonija: poziv sa povezanim brojem sam dospeva u tok kartice poslovnog partnera.
• Sopstveni domen — Sopstveni domen.

Rešavanje problema#

U panelu nema odeljka „Termini“. Dnevnik je dostupan tipovima „Salon lepote“, „Usluge po terminu“ i „Obrazovanje“. Proverite tip lokacije, uključenost odeljka i prava zaposlenog. „Profesionalne usluge“ koriste B2B scenario; za rad po vremenu izaberite „Usluge po terminu“.

Zaposleni ne može da otvori „Kompanije i fakture“. Tako je i zamišljeno: odeljak je dostupan samo vlasniku naloga. Zaposlenom ostaju „Zahtevi“, „Klijenti“ i „Dokumenti“ u obimu njegove uloge — Zaposleni i smene.

Faktura izlazi bez podataka o prodavcu. Popunite karticu „Podaci o prodavcu“: pravno lice, bankovni račun, potpisnik. Podaci dospevaju u snimak dokumenta u trenutku izdavanja.

Podaci o poslovnom partneru se ne proveravaju. To znači da izabrana zemlja nema svoj profil podataka, pa se kartica ponaša po rezervnom pravilu: polja su slobodna, kontrolne sume se ne izračunavaju.

U „Zahtevima“ žuti natpis „redova možda nema dovoljno“. Jedan od kanala nije odgovorio na čitanje (na primer, ekstenzija nije povezana). To je pošteno upozorenje, a ne prazna lista: zahtevi iz ostalih kanala su na listi.

AI analiza zahteva napravila je pogrešan nacrt. Model ne izmišlja: on upoređuje tekst sa vašim katalogom i karticama. Proverite da li usluga postoji u katalogu, a poslovni partner u imeniku; neprepoznato stiže kao zadatak menadžeru.

Česta pitanja#

Da li su usluge i B2B poseban proizvod?#

To su profili poslovanja na zajedničkim modulima. Termin uključuje stručnjake, kabinete i hardver, a B2B poslovne partnere, dokumente i međusobne obračune. Izbor profila ne dodaje medicinski karton, radni nalog za popravku ili projektno obračunavanje po satu.

Mogu li istovremeno da vodim i termine i fakture?#

Da. Tip poslovanja određuje samo podrazumevane vrednosti: izaberite „usluge po terminu“ i uključite „Dokumenti“ i „Kompanije i fakture“ — drugi odeljak je ionako uključen po defaultu za sve tipove.

Ko može da izda fakturu?#

Samo vlasnik naloga: odeljak „Kompanije i fakture“ dostupan je jedino njemu.

U kojim zemljama rade obrasci dokumenata?#

Sopstvene skupove podataka, nazive dokumenata, masku numeracije i režim PDV-a ima petnaest zemalja; za ostale radi rezervni profil — dokument će se izdati, ali bez provera specifičnih za zemlju.

Može li se plaćanje fakture primiti onlajn?#

Plaćanje putem linka je podržano, a potvrda o plaćanju dospeva u automatizaciju lokacije. Potreban je povezan provajder plaćanja za vašu zemlju i valutu — Plaćanje.

Da li sve ovo radi na ruskom brendu?#

Termini, zahtevi, poslovni partneri, dokumenti, međusobni obračuni, finansijski izveštaji i lifecycle kampanje podržavaju ruski kontur. KSeF i AI popunjavanje dokumenata imaju svoja ograničenja u vezi sa oblakom; proveravajte dostupnost konkretnog modula.

Povezani odeljci#

• Prvi dan: izaberite tip poslovanja — zajednički okvir i drugi formati
• Dnevnik termina — slotovi, statusi, podsetnici, pretplate
• Klijenti (CRM) — kartice, fakture, ugovori, međusobni obračuni
• Dokumenti — šabloni, fajlovi i tabele, rokovi i upoznavanje
• Klijenti — imenik klijenata i istorija obraćanja
• Moj sajt — forme, čet i povratni poziv na vašem sajtu
• Prvi dan: salon, barberšop, studio — ako je termin glavni put klijenta