Limpieza · especialista a domicilio · equipo de servicio
Clientes, tareas y documentos para un equipo a domicilio
Acuerde qué hay que hacer en el objeto, entregue al ejecutor un encargo claro y verifique el resultado antes de cobrar al cliente.
La IA, la telefonía y los servicios de proveedores de pago tienen condiciones propias. No hay un plan especial para equipos.
Empiece con el perfil «Servicios profesionales». Los clientes y los documentos están incluidos; compruebe los permisos del equipo por separado.
Hoy son herramientas generales del perfil «Servicios profesionales». Todavía no hay orden de trabajo sectorial, mapa de equipos ni cálculo de ruta.
- Alcance y coste de los trabajos en la propuesta
- Responsable, plazo y lista de comprobación de la tarea
- Documentos y verificación del pago del pedido
Cuándo se puede empezar con las herramientas generales
Adecuado para un primer lanzamiento
- El propietario acuerda por su cuenta el volumen y el precio del pedido
- Un equipo pequeño recibe encargos con listas de comprobación
- El coordinador comprueba las direcciones, el acceso al objeto y el horario
Se necesita un circuito sectorial aparte
- Planificación automática de rutas teniendo en cuenta el trayecto
- Mapa de brigadas, GPS y trabajo sin conexión
- Orden de trabajo con horas estándar y consumo de materiales
- objeto y volumen
- Solicitud
- encargo a la brigada
- Visita
- resultado según la lista de comprobación
- Verificación
- documento y pago
- Cálculo
Qué cambia en el trabajo del equipo
Acordar los trabajos
- Ficha del cliente y contactos
- Lista de servicios y condiciones acordadas en la oferta
- Verificación de los datos fiscales antes de emitir la factura
Transmitir el encargo
- Responsable y plazo de una tarea habitual
- Lista de comprobación de preparación y aceptación de los trabajos
- Comentarios y fotografías del resultado si se dispone de acceso
Conservar los documentos de trabajo
- Instrucciones y condiciones de acceso al inmueble
- Sus propios archivos y plantillas de documentos
- Verificación de los permisos del equipo antes de compartir materiales
Finalizar el cálculo
- Factura según el volumen acordado
- Pago real vinculado al documento
- Verificación del saldo por separado de la ejecución de la tarea
Qué necesita para empezar
Un trabajo típico
Elija una limpieza o una visita que conozca. Enumere los trabajos incluidos, las exclusiones y el procedimiento para acordar servicios adicionales.
Contacto en el inmueble
Acuerde la dirección, la hora de acceso y el contacto de la persona que recibe. Guarde solo los datos necesarios para el trabajo con los permisos adecuados.
Coordinador y ejecutor
Asigne a quien verifica la disponibilidad y recibe el informe. Compruebe el acceso del empleado a la tarea en su dispositivo.
Documento y cálculo
Prepare los datos fiscales de su empresa y las condiciones de pago. El acceso a los documentos y a las operaciones monetarias se concede por separado.
Primer escenario de trabajo
- 1
Aclare el objeto y el alcance
Elija «Servicios profesionales». Cree el cliente, acuerde la dirección, el acceso al objeto, el alcance de los trabajos y el precio; incluya las condiciones verificadas en la propuesta.
- 2
Prepare el encargo
Cree manualmente una tarea para el ejecutor: hora, dirección, contacto y lista de comprobación. El coordinador verifica el acuerdo con el cliente y la disponibilidad del equipo.
- 3
Acepte el resultado y verifique el cálculo
Revise los puntos de la tarea y el informe del ejecutor. Prepare por separado el documento para el cliente, registre el pago real y verifíquelo con la factura correspondiente.
Compruébelo con su propio ejemplo
Secuencia de acciones en el producto. El ejemplo no es una reseña ni una promesa de resultado.
Task closed with evidence
A field visit closes the same way: no photo and note, no closing What happens in the recording
Verifique una visita desde el acuerdo hasta el cálculo
Secuencia para su propia verificación. Aquí no hay central de coordinación del sector ni conversión automática de la solicitud en orden de trabajo.
- 1
Propietario: acuerdo
Aclare la solicitud e incluya al cliente y la lista de trabajos en la propuesta. La dirección y la hora las confirma una persona.
Fichas y propuestas → - 2
Coordinador: tarea
Cree una orden de trabajo manualmente, asigne un responsable y un plazo, añada una lista de comprobación. Verifique la disponibilidad antes de confirmar la visita.
Tareas y listas de comprobación → - 3
Especialista: informe
Marque los puntos completados y adjunte los materiales necesarios. El coordinador revisa el resultado; la tarea no emite una factura por sí misma.
Aceptación de la tarea → - 4
Propietario: liquidación
Revise el documento y registre por separado el pago recibido. Compare el saldo de la factura con lo acordado.
Primer pedido de servicios →
Dónde ayuda esto al propietario
Limpieza después de una reforma
Registre qué locales y trabajos están incluidos. Acuerde primero el volumen adicional con el cliente y luego actualice manualmente la orden de trabajo y los documentos.
Visita del especialista
Aclare el problema y las condiciones de acceso antes del desplazamiento. La tarea guarda la orden de trabajo y el informe; el diagnóstico, la selección de piezas y el registro de garantías quedan fuera del ámbito sectorial.
Mantenimiento de varias oficinas
Utilice sus propias listas de comprobación y asigne responsables. La planificación de los desplazamientos y la comprobación de solapamientos siguen siendo trabajo del coordinador.
Ejemplos de situaciones de trabajo. Evalúe el ahorro de tiempo y dinero en sus propias operaciones.
Primero, orden en un solo pedido
Primero, orden en un solo pedido
Suscripción a una cuenta con límites de locales, dispositivos, artículos, pedidos e idiomas. El hardware, la adquirencia y las operaciones de IA de pago pueden pagarse por separado.
Condiciones de inicio
- Contrapartes y documentos: extensiones incluidas
- Compruebe los permisos de los empleados y los límites de la cuenta antes de incorporar al equipo
- La IA, las comunicaciones y los pagos externos se pagan según condiciones aparte
- La ruta y la orden de trabajo sectorial son líneas de desarrollo; actualmente no forman parte de la oferta
Qué se puede empezar gratis
«Empresas y facturas» y «Documentos» están incluidos sin cargo adicional por ampliación. Empiece con la ficha del cliente y la descripción de los trabajos; los límites de la cuenta y el acceso de los empleados se comprueban por separado.
Prepare la primera visitaEmpiece con el perfil «Servicios profesionales». Los clientes y los documentos están incluidos; compruebe los permisos del equipo por separado.
Qué tener en cuenta antes de empezar
- Registrar una dirección en la tarea no crea un objeto de servicio, una ruta ni una reserva de tiempo del equipo.
- Las tareas requieren internet; no se promete la creación automática de documentos al finalizar la visita.
- Las horas normativas, las solicitudes de garantía y el consumo de materiales según la orden de trabajo aún no están implementados.
- Los formularios, impuestos y permisos de acceso necesarios los verifica el usuario responsable.
Antes de reprogramar los datos, compruebe su escenario y las conexiones necesarias.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de negocio elegir al registrarse?
Por ahora elija «Servicios profesionales». Esta página muestra la aplicación de herramientas comunes; todavía no existe un perfil específico de servicio a domicilio en la Aplicación.
¿El sistema distribuirá por sí solo las visitas entre los equipos?
No. La tarea se puede asignar a un empleado, pero el trayecto, la composición del equipo y la disponibilidad los comprueba el coordinador. El planificador sectorial requiere desarrollo.
¿Se puede adjuntar una foto del resultado?
Sí. La foto y la nota se pueden hacer obligatorias: sin ellas la tarea no se cierra, y el responsable verá el resultado con foto. Compruebe el acceso del empleado y la conexión a internet en el lugar; la foto no sustituye la aceptación acordada con el Cliente.
¿Se descontarán los materiales tras cerrar la tarea?
No. Las operaciones generales de almacén existen por separado. Actualmente no hay una vinculación automática de los consumibles con la orden de trabajo a domicilio.
¿Qué comprobar antes de Reprogramar todo el equipo?
Una solicitud, una propuesta, una tarea asignada manualmente, un informe y una Factura. Asegúrese de que el empleado solo ve los datos necesarios y de que el pago está vinculado al documento correcto.
Encontrará los detalles de cada pantalla en la ayuda. Por dónde empezar →
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Acuerde el alcance, entregue la lista de comprobación y coteje el resultado con los documentos. A partir de esta prueba, decida si las herramientas comunes se adaptan a su trabajo.
Empiece con el perfil «Servicios profesionales». Los clientes y los documentos están incluidos; compruebe los permisos del equipo por separado.