Primer día: servicios y B2B

En un negocio de servicios, el cliente llega por una de dos vías: o bien reserva una cita (estudio, profesor particular, taller, centro de servicio), o bien deja una solicitud, tras la cual comienza el intercambio de mensajes, el presupuesto y la factura (agencia, abogados, contables, consultoría, contratista). De cuál sea su vía principal depende tanto el tipo de negocio como la lista de comprobación del primer día.

Las citas y el B2B utilizan módulos comunes de la plataforma. Las citas tienen su propio modelo de especialistas, salas y hardware, series y visitas compuestas; el B2B reúne contrapartes, documentos y liquidaciones. Para la clínica está previsto el preajuste administrativo «Clínica», y para la formación con grupos fijos, un tipo aparte «Educación». Las particularidades de la orden de reparación y de la facturación por horas de proyectos se describen en las limitaciones de abajo.

Qué se necesita para empezar#

• Cualquier ordenador con navegador. Tanto el registro de citas como la ficha de la contraparte con la factura son páginas normales del panel de administración. No hace falta instalar nada.
• El teléfono del cliente — si acepta citas o solicitudes en línea desde el sitio: tanto la cita como los formularios se abren en el navegador.
• Su propio sitio — no es obligatorio. El local tiene una página pública en un subdominio; si ya tiene un sitio, los widgets se colocan en él con una sola línea de código — Mi sitio.
• Caja e impresora — opcionales. Si cobra en el lugar, la caja es una página web /pos en el navegador (Caja (POS)), la impresión es a través del puente Cenaly Hardware Bridge. En ambos tipos de negocio de servicios la caja está desactivada por defecto — actívela en la tienda de aplicaciones.
• Adquirencia en línea — solo para tareas concretas: depósito al reservar en línea y pago de la factura por enlace. El requisito de depósito se muestra al cliente solo cuando hay un proveedor de pago activo conectado para el país y la moneda del local — Pago.

Estructura general del primer día#

El registro, el local, el tipo de negocio, los idiomas y la suscripción son iguales para todos los formatos — se describen en el hub Primer día: elija el tipo de negocio. Después, elija su lista de comprobación.

Lista de comprobación: cita para un servicio#

Adecuada para un estudio, un profesor particular, un taller, un centro de servicio — para todos aquellos en los que el cliente ocupa el tiempo de un especialista o de un espacio. La pantalla de trabajo es Panel de administración → Citas (admin.cenaly.com/appointments).

1. Servicios en el catálogo. Nombre, precio y duración — esta se inserta en la cita. Ahí mismo: el búfer después de la visita, cuántos clientes acepta el servicio a la vez (clases grupales), a qué especialistas está disponible, su propia condición de depósito, «repetir en N días». Sin al menos una posición de servicio, la cita en línea no se muestra.
2. Especialistas y recursos. Añada especialistas en Empleados, asigne servicios y horarios; el inicio de sesión es opcional. Dé de alta las salas y los aparatos por separado como recursos de cita, y luego indique los requisitos del servicio. La disponibilidad del especialista, del espacio y del hardware se comprueba conjuntamente.
3. Horarios. Horario semanal, pausas diarias, vacaciones y baja por enfermedad, días puntuales para una fecha concreta (día libre u horas especiales). Un día puntual prevalece sobre el horario semanal.
4. Horas de atención. Engranaje del registro → «Ajustes de cita»: el marco de horas para todo el local a la vez.
5. La primera cita a mano y el recorrido por los estados: nueva → confirmada → «en el sillón» → completada, más cancelación y no presentación. Las marcas de visita están disponibles no antes de 15 minutos antes del inicio.
6. Cita en línea. En su escaparate, con un widget en su sitio y en el bot de Telegram del local. El widget acepta la preselección de servicio y especialista — así se obtiene un enlace de aterrizaje para una dirección concreta. Todas las citas confluyen en un solo registro; las que llegan desde el sitio llevan una insignia.
7. Recordatorios. Telegram: confirmación y recordatorios 24 y 2 horas antes con los botones «Iré» y «Cancelar»; e-mail: correo de confirmación con el enlace «Gestionar la cita» (reprogramación y cancelación sin contraseña ni aplicación). En detalle — Registro de citas.
8. Solicitudes en una sola lista. La sección «Solicitudes» (admin.cenaly.com/leads) reúne en un solo flujo las citas en línea, las llamadas de vuelta, las solicitudes de los formularios del sitio y las respuestas de los popups — con periodo, búsqueda, filtro «solo no procesadas» y exportación CSV. La sección es de solo lectura: el estado se cambia en la sección correspondiente, no hay una segunda verdad sobre él. Ese mismo panel vive en la pestaña «Solicitudes» del centro de contacto — Chat con los clientes.
9. Clientes. Ficha del cliente con el historial de visitas y el enlace «Repetir la última cita» — Clientes. En los «servicios por cita» el directorio está activado desde el inicio.
10. Abonos — paquetes de servicios: N visitas, monedero prepagado o suscripción con abono periódico. El botón «🎟️ Abonos» en el registro.

Qué se necesita de dispositivos: un ordenador o una tableta. Nada más. Qué se puede posponer honestamente: caja e inventario, informes financieros, depósitos, envíos masivos, dominio propio.

Lista de verificación: B2B — solicitud, factura, documentos#

Es adecuado para una agencia, un abogado, un contador, un contratista: para todos aquellos cuyo negocio vive en la correspondencia y se cierra con documentos. La pantalla de trabajo es Panel de administración → Establecimiento → «Empresas y facturas» (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Datos fiscales del vendedor, lo primero. Pestaña «Datos fiscales del vendedor»: persona jurídica (puede haber varias), cuentas bancarias, firmantes, encabezado del formulario, correo electrónico y teléfonos. Sin esto, la factura saldrá sin su parte.
2. Primera ficha de contraparte. Persona física u organización: un solo tipo de ficha. El conjunto de datos fiscales y su validación (formato, dígitos de control) se asignan según el país: hay perfiles propios para Georgia, Rusia, Kazajistán, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, EAU, Chipre, Grecia, España, Portugal, Croacia, Polonia, Rumanía y Turquía — 15 en total, más uno genérico para el resto de países. Los campos bancarios también dependen del país (IBAN, sort code, BSB, cuenta corriente con BIK). El país se elige de un directorio completo.
3. Contactos y responsable. Personas de contacto con roles y canales (teléfono, correo electrónico, Telegram, WhatsApp), indicadores «principal» y «receptor de documentos»; gestor responsable del directorio de empleados con el filtro de servidor «Mis».
4. Catálogo de servicios con precios. Las líneas del documento se toman del catálogo: el precio, el impuesto y el descuento los aplica el documento automáticamente, no se introducen a mano.
5. Primera venta. El botón «Venta» guía mediante un asistente: oferta comercial → factura → documentos de cierre. Los tipos y nombres de documentos, la máscara de numeración, el régimen de IVA y el importe en letras provienen del perfil del país. Documento listo: PDF, envío por correo electrónico, anulación con motivo.
6. Contrato. Asistente de cuatro pasos: plantilla → partes y firmantes → condiciones (aplazamiento, límite de crédito, porcentaje de prepago y descuentos, pedido mínimo, plazo) → vista previa. Después: borrador, emisión, marca «firmado» con carga del escaneo, rescisión. Las condiciones activas se ven en un aviso en la cabecera de la ficha.
7. Liquidaciones mutuas. Saldo, mora y plazo más antiguo, historial de operaciones, adición de pagos, imputación a documentos —en cola o puntualmente a una factura concreta—, reversión de imputaciones. Informes de la localización: antigüedad de la deuda, registro de pagos, registro de expediciones, con exportación a CSV.
8. Documentos del negocio. Sección «Documentos» (admin.cenaly.com/documents): un segundo circuito, no principal: documentos de texto libre con formato de página, encabezados y pies de página y números de página, tablas «como en Excel», archivos cargados, búsqueda transversal por texto, plantillas con sustitución, plazos de vigencia con recordatorios y confirmación de lectura por el empleado. En detalle: Documentos.
9. Sitio web y solicitudes. Página pública de la localización o su sitio web con widgets: formulario de contacto, llamada de vuelta, chat, ventanas emergentes con formulario y cuestionario: Constructor de sitios web, Mi sitio web, Llamada de vuelta, Campañas de captación. Todo esto confluye en «Solicitudes», y en cada solicitud se ve de dónde ha llegado: superficie, página, etiquetas de campaña, clase de transición y dispositivo.
10. Análisis de la solicitud con IA. Un correo electrónico pegado, la transcripción de una llamada o un PDF se convierten en un borrador de venta: contraparte, líneas del catálogo, condiciones, con una estimación de confianza por cada línea. El modelo trabaja solo con sus datos: todo lo que no se encuentra en el catálogo y en las fichas va a «no reconocido» y a una tarea para el gestor. No se puede emitir un documento por esta vía: solo un borrador.
11. Acceso. ⚠️ «Empresas y facturas» es una sección del propietario: un empleado con su propio inicio de sesión recibirá un rechazo. Planifíquelo con antelación si las ventas no las lleva el propietario.

Qué se necesita de los dispositivos: un ordenador. Impresora, solo si imprime facturas en papel. Qué se puede posponer honestamente: extractos bancarios, facturas recurrentes, dunning, EDI, caja.

Qué no tiene todavía un negocio de servicios#

Esta es una lista directa para que no busque un botón que no existe.

Qué se puede posponer#

• Extractos bancarios: carga del extracto de la cuenta corriente con análisis de operaciones y vinculación a contrapartes; se necesita cuando haya muchos pagos.
• Facturas recurrentes: programación de emisión, registro, pausa; para contratos de suscripción.
• Recordatorios y dunning: resumen, correos por mora, vencimiento de ofertas comerciales y contratos.
• EDI. Para las localizaciones rusas hay intercambio de documentos a través de Saby (SBIS): los entrantes se convierten en documentos del CRM, la propia factura se envía a Saby, la firma permanece allí. Se conecta con una ficha en la tienda de aplicaciones.
• KSeF (facturas electrónicas polacas): solo para Polonia y solo en el contorno de AWS; en cenaly.ru no hay panel.
• Relleno de plantillas de documentos con IA: funciona en el contorno de AWS; en la marca rusa los botones de IA del editor de documentos están ocultos.
• Informes financieros: Finanzas. Ventas, compras, turnos de caja y análisis de la demanda se admiten en los contornos internacional y ruso. Empiece después de las primeras operaciones; un periodo vacío y un error de carga de datos son situaciones distintas.
• Centralita propia y grabaciones de llamadas: Telefonía: una llamada con un número vinculado llega por sí sola al historial de la ficha de la contraparte.
• Dominio propio: Dominio propio.

Solución de problemas#

En el panel no aparece la sección «Citas». El registro está disponible para los tipos «Salón de belleza», «Servicios con cita» y «Educación». Compruebe el tipo de local, la activación de la sección y los permisos del empleado. Los «Servicios profesionales» usan el escenario B2B; para trabajar por franjas horarias elija «Servicios con cita».

El empleado no puede abrir «Empresas y facturas». Es intencionado: la sección solo está disponible para el propietario de la cuenta. Al empleado le quedan «Solicitudes», «Clientes» y «Documentos» en el alcance de su rol — Empleados y turnos.

La factura sale sin los datos del vendedor. Rellene la pestaña «Datos del vendedor»: persona jurídica, cuenta bancaria, firmante. Los datos se incluyen en la instantánea del documento en el momento de su emisión.

Los datos de la contraparte no se validan. Esto significa que el país seleccionado no tiene su propio perfil de datos y la ficha se comporta según la regla de reserva: los campos son libres, no se calculan sumas de control.

En «Solicitudes» aparece el aviso amarillo «puede que falten filas». Uno de los canales no respondió a la lectura (por ejemplo, la extensión no está conectada). Es una advertencia honesta, no una lista vacía: las solicitudes de los demás canales sí están en la lista.

El análisis de la solicitud con IA creó un borrador incorrecto. El modelo no inventa: contrasta el texto con su catálogo y sus fichas. Compruebe que el servicio está en el catálogo y la contraparte en el directorio; lo no reconocido llegará como tarea al gestor.

Preguntas frecuentes#

¿Servicios y B2B son un producto aparte?#

Son perfiles de negocio sobre módulos comunes. Las citas incluyen especialistas, gabinetes y hardware, y el B2B, contrapartes, documentos y liquidaciones mutuas. La elección del perfil no añade historial médico, orden de reparación ni facturación por horas de proyectos.

¿Se pueden llevar citas y facturas a la vez?#

Sí. El tipo de negocio solo define los valores predeterminados: elija «servicios con cita» y active «Documentos» y «Empresas y facturas» — la segunda sección está activada por defecto para todos los tipos.

¿Quién puede emitir una factura?#

Solo el propietario de la cuenta: la sección «Empresas y facturas» está disponible únicamente para él.

¿En qué países funcionarán las plantillas de documentos?#

Quince países tienen sus propios conjuntos de datos, nombres de documentos, máscara de numeración y régimen de IVA; para los demás funciona el perfil de reserva — el documento se emitirá, pero sin validaciones propias del país.

¿Se puede cobrar una factura en línea?#

El pago mediante enlace está admitido y el recibo del pago entra en la automatización del local. Se necesita un proveedor de pago conectado para su país y su moneda — Pagos.

¿Funciona todo esto con una marca rusa?#

Las citas, solicitudes, contrapartes, documentos, liquidaciones mutuas, informes financieros y campañas de ciclo de vida admiten el contorno ruso. KSeF y el relleno de documentos con IA tienen sus propias limitaciones de nube; compruebe la disponibilidad de cada módulo concreto.

Secciones relacionadas#

• Primer día: elija el tipo de negocio — estructura general y otros formatos
• Registro de citas — franjas, estados, recordatorios, abonos
• Clientes (CRM) — fichas, facturas, contratos, liquidaciones mutuas
• Documentos — plantillas, archivos y tablas, plazos y acuse de lectura
• Clientes — directorio de clientes e historial de contactos
• Mi sitio web — formularios, chat y llamada de vuelta en su sitio web
• Primer día: salón, barbería, estudio — si las citas son la vía principal del cliente