Para una agencia pequeña · para un agente independiente
Clientes y documentos para la agencia inmobiliaria
Deje constancia de la solicitud del propietario o del comprador, asigne el siguiente contacto y reúna los documentos del servicio de agencia. Por ahora, siga gestionando los inmuebles en su sistema del sector.
No hay un Plan de agencia aparte. La telefonía, la IA y los servicios externos se pagan según sus propias condiciones.
Empiece con el perfil «Servicios profesionales». Las fichas de clientes y los documentos están incluidos; por ahora no hay una sección independiente de inmuebles.
Hoy son herramientas generales del perfil «Servicios profesionales». Todavía no hay base de objetos, selección automática, calendario de visitas ni reparto de comisiones entre agentes.
- Ficha del cliente y contactos verificados
- Tarea para la próxima llamada o aclaración
- Documentos y factura por los servicios de la agencia
Para qué parte del trabajo es adecuado
Se puede organizar ahora
- Un flujo pequeño de solicitudes de propietarios y clientes
- Tareas para el agente en el próximo contacto
- Contratos y cálculos por los servicios de la agencia
Se necesita una herramienta sectorial aparte
- Catálogo de objetos, características y selección automática
- Calendario de visitas con control de solapamientos
- Exportación de anuncios y cálculo de comisiones
- quién se puso en contacto
- Contacto
- qué resultado se necesita
- Solicitud
- quién responderá y cuándo
- Tarea
- condiciones del servicio
- Documento
Qué cambia en el trabajo del equipo
Mantener al cliente en contexto
- Fichas de personas físicas y jurídicas
- Contactos verificados y persona responsable
- Acuerdos en la ficha y en los documentos
Definir el siguiente paso
- Tarea habitual con responsable y plazo
- Comprobación de que la aclaración se ha realizado
- Comentarios sobre el resultado del contacto
Preparar los documentos de la agencia
- Contratos y archivos propios
- Edición y verificación del ejemplar
- Acceso a los documentos según los derechos del equipo
Verificar el cálculo del servicio
- Propuesta y factura por los servicios de la agencia
- Pago real según el documento
- Verificación del saldo sin cálculo de comisiones para los agentes
Qué necesita para empezar
Vista clara de la solicitud
Elija al propietario, al comprador o al arrendatario para el escenario de prueba. No traslade toda la base antes de verificar la ficha y los permisos.
Agente responsable
Asigne a quien aclara la solicitud. Compruebe por separado qué fichas, documentos y operaciones monetarias tiene disponibles el empleado.
Sus propios documentos
Prepare un modelo verificado del contrato de servicios de agencia y las condiciones de la remuneración. Esta sección no realiza la verificación jurídica del inmueble.
Registro existente de inmuebles
Conserve la base de anuncios y el calendario de visitas en su propio sistema. No se presupone un intercambio automático entre este y la ficha común del cliente.
Primer escenario de trabajo
- 1
Aclare la solicitud
Elija «Servicios profesionales». Registre el cliente manualmente, compruebe el contacto y deje constancia de la solicitud: compra, venta o búsqueda de alquiler.
- 2
Asigne el siguiente contacto
Cree una tarea con un responsable y un plazo: aclarar el presupuesto, solicitar documentos o confirmar la reunión. La selección de inmuebles y la coordinación de las visitas se llevan aparte.
- 3
Prepare los documentos del servicio
Guarde el contrato verificado con la agencia. Cuando se cumplan las condiciones acordadas, prepare la factura por su servicio y compruebe por separado el pago real.
Compruébelo con su propio ejemplo
Secuencia de acciones en el producto. El ejemplo no es una reseña ni una promesa de resultado.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Verifique una solicitud de cliente y el siguiente contacto
El escenario muestra el trabajo conjunto con el cliente. Aquí no se simulan ni la selección del inmueble, ni la verificación jurídica de la operación, ni una venta exitosa.
- 1
Propietario: ficha
Aclare el contacto y la solicitud, cree al cliente manualmente. Mientras tanto, lleve los datos de inmuebles concretos en su propia base del sector.
Fichas de clientes → - 2
Agente: siguiente paso
Cree una tarea para aclarar el presupuesto y el plazo; con la nota obligatoria no se puede cerrar sin el resultado del contacto. Una tarea normal no reserva el tiempo de la visita ni comprueba la disponibilidad del inmueble.
Tareas del equipo → - 3
Responsable: contrato
Prepare su contrato de servicio de agencia y revise las condiciones. El contenido y la aplicabilidad los confirma una persona.
Trabajo con documentos → - 4
Propietario: pago del servicio
Cuando se cumplan las condiciones contractuales, prepare la factura por el importe verificado. Registre por separado el pago real y compare el saldo.
Facturas y liquidaciones →
Dónde ayuda esto al propietario
Contacto del propietario
Guarde el contacto y asigne una aclaración de las condiciones de colaboración. La descripción del inmueble, la verificación de derechos y la publicación del anuncio llévelas en su propio proceso.
Solicitud de local comercial
Registre los requisitos del cliente y el siguiente contacto. La tarea ayuda a no olvidar la aclaración, pero no selecciona locales por características.
Cliente recurrente de la agencia
Compruebe la vigencia de los contactos y prepare un nuevo documento de servicio. El contrato antiguo no implica nuevas facultades ni una comisión acordada automáticamente.
Ejemplos de situaciones de trabajo. Evalúe el ahorro de tiempo y dinero en sus propias operaciones.
Empiece por el cliente y el siguiente paso
Empiece por el cliente y el siguiente paso
Suscripción a una cuenta con límites de locales, dispositivos, artículos, pedidos e idiomas. El hardware, la adquirencia y las operaciones de IA de pago pueden pagarse por separado.
Condiciones para la agencia
- Contrapartes y documentos: extensiones incluidas
- La composición del equipo, los permisos y los límites de la cuenta se comprueban por separado
- La IA, la telefonía y los servicios externos tienen sus propios gastos
- La base de inmuebles, las visitas y el cálculo sectorial de comisiones aún no están implementados
Qué se puede empezar gratis
«Empresas y facturas» y «Documentos» están incluidos sin un cargo aparte por la ampliación. Registre un cliente y prepare sus documentos dentro de los límites de la cuenta; la base de inmuebles y el calendario de visitas no forman parte de este inicio.
Consiga su primer clienteEmpiece con el perfil «Servicios profesionales». Las fichas de clientes y los documentos están incluidos; por ahora no hay una sección independiente de inmuebles.
Qué tener en cuenta antes de empezar
- La ficha del cliente no es una ficha de inmueble; no hay selección automática ni cotejo de la demanda con los inmuebles.
- Una tarea normal no sustituye el calendario de visitas ni comprueba los solapamientos de horario.
- No hay intercambio de anuncios con portales ni distribución de la remuneración entre agentes.
- Los documentos no sustituyen la verificación jurídica del inmueble, de las facultades ni de las condiciones de la operación.
Antes de reprogramar los datos, compruebe su escenario y las conexiones necesarias.
Preguntas frecuentes
¿Hay una base de inmuebles ya preparada?
Todavía no. Por ahora puede gestionar contactos y documentos mediante el perfil «Servicios profesionales». Los inmuebles con características y vínculos con propietarios requerirán un módulo sectorial aparte.
¿Se pueden planificar las visitas?
Puede crear manualmente una tarea normal para confirmar una cita. Un calendario completo de visitas, la comprobación de solapamientos y la ocupación de los inmuebles todavía no existen.
¿El sistema seleccionará un inmueble según la solicitud del cliente?
No. Los requisitos pueden fijarse en el contexto de trabajo del cliente, pero la selección se realiza en su propia base de inmuebles.
¿La comisión de los agentes se calcula automáticamente?
No. Puede emitir al cliente una Factura por el importe acordado del servicio. El reparto de la remuneración entre los agentes y el control de las condiciones de pago siguen siendo un proceso aparte.
¿Conviene trasladar toda la base de una vez?
Empiece por una sola solicitud: ficha, responsable, tarea, documento y acceso del empleado. Conserve la base de inmuebles y el calendario de visitas en su propio sistema hasta que exista y se haya probado el entorno sectorial.
Encontrará los detalles de cada pantalla en la ayuda. Por dónde empezar →
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Empiece con una sola solicitud y el siguiente paso
Compruebe la ficha del cliente, el encargo al agente y los documentos del servicio. Evalúe este tramo del trabajo antes de cambiar el registro de toda la agencia.
Empiece con el perfil «Servicios profesionales». Las fichas de clientes y los documentos están incluidos; por ahora no hay una sección independiente de inmuebles.