Para el propietario de una agencia · consultor · pequeña empresa de servicios
Solicitudes, propuestas y facturas para una empresa de servicios
Conserve los contactos y las condiciones del cliente, prepare propuestas, contratos y facturas, y controle los saldos pendientes de pago. Conecte el correo de trabajo, las llamadas y las tareas para que el equipo no pierda el contexto.
«Empresas y facturas» y «Documentos» están incluidos; la IA, el cobro con tarjeta, la telefonía y las integraciones se contratan por separado.
Registro sin tarjeta. Contrapartes, propuestas y facturas en la cuenta del propietario; la disponibilidad de los demás módulos depende del plan.
«Empresas y facturas» está disponible para el propietario. La facturación por horas y la contabilidad por proyectos no forman parte de este escenario.
- Propuesta y factura a partir de servicios con un precio acordado
- Contactos y condiciones junto a los documentos
- La emisión de facturas está bajo la cuenta del propietario
- qué necesita el cliente
- Solicitud
- alcance acordado
- Propuesta
- documento de pago
- Factura
- de un documento concreto
- Saldo
Qué cambia en el trabajo del equipo
No perder la solicitud
- Solicitudes de formularios y widgets conectados en una sola lista
- Origen y contactos para aclarar
- El trabajo con el estado, en la sección de origen
Dejar constancia del acuerdo
- Contraparte y personas de contacto
- Servicio, cantidad, precio y condiciones en la propuesta comercial
- Verificación del resultado con el cliente antes de la factura
Preparar los documentos
- Datos fiscales de su empresa
- Propuesta, factura y formularios de cierre disponibles
- PDF para revisar y entregar al cliente
Cuadrar el dinero
- El pago y su vinculación al documento
- Saldo de una factura concreta
- Liquidaciones con la contraparte aparte del estado de la solicitud
Qué necesita para empezar
Acceso del propietario
Este circuito aún no es un puesto de trabajo del gestor con un inicio de sesión aparte: «Empresas y facturas» lo abre el propietario.
Datos fiscales y moneda
Su empresa, datos bancarios, país, moneda y el formato de documento necesario. Rellénelos antes de la primera factura.
Servicios con un precio definido
Qué entregará al cliente, en qué volumen y por qué importe. El tiempo no se factura automáticamente.
Un cliente verificable
Contacto, propuesta acordada y un plazo de pago claro. Los datos procedentes de un correo o de un formulario los verifica primero una persona.
Primer escenario de trabajo
- 1
Prepare su parte
Seleccione «Servicios profesionales». El propietario abre «Empresas y facturas», introduce los datos del vendedor y un servicio con precio fijo.
- 2
Verifique la solicitud del cliente
Contactos, resultado del trabajo, alcance del servicio, precio y plazo. Introduzca las condiciones verificadas en la ficha de la contraparte y en la propuesta comercial.
- 3
Complete el documento y el pago
Tras el acuerdo, cree la factura. Compruebe el PDF, el destinatario y el importe; vincule el pago recibido al documento correspondiente y verifique el saldo.
Compruébelo con su propio ejemplo
Secuencia de acciones en el producto. El ejemplo no es una reseña ni una promesa de resultado.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Un ejemplo: solicitud → propuesta → factura → pago
Las líneas sintéticas y el pago se comprobaron con funciones reales de cálculo del CRM. Es una verificación de la aritmética y del vínculo, no el registro de una operación de principio a fin, ni un PDF enviado, ni un ingreso de dinero.
- 1
Solicitud
La solicitud de un formulario conectado llega a «Solicitudes». El propietario aclara la tarea e introduce manualmente el contacto verificado en la ficha del tercero.
Solicitudes → - 2
Composición de la propuesta
Análisis de la tarea — 1 × 300 USD, recomendaciones — 1 × 200 USD. En el ejemplo, el importe es de 500 USD; los impuestos y los datos legales no se modelan.
Propuesta y factura → - 3
Pago de una factura concreta
Tras recibir efectivamente el dinero, introduzca 200 USD vinculados a este documento. Un pago aplicado a otra factura no reduce su saldo pendiente.
Liquidaciones → - 4
Saldo pendiente antes del cierre
En el ejemplo quedan 300 USD. En su propia prueba, compare el importe, la moneda, los datos fiscales y el saldo pendiente antes de emitir el documento final.
Lista de comprobación de la primera operación →
Dónde ayuda esto al propietario
Consultor con servicio de precio fijo
Ejemplo: análisis de la tarea y recomendaciones por escrito. Acuerde el alcance en la propuesta; el coste de la consulta se define por línea, no por temporizador.
Agencia pequeña
Ejemplo: el propietario recopila los datos iniciales del formulario y emite una propuesta. No es una transferencia automática de la solicitud por las etapas del proyecto.
Pedido recurrente de una empresa
Ejemplo: verifique los datos fiscales y las condiciones acordadas del cliente habitual. La nueva propuesta y la factura se revisan antes de enviarlas.
Ejemplos de situaciones de trabajo. Evalúe el ahorro de tiempo y dinero en sus propias operaciones.
Primero un cliente, después las conexiones necesarias
Primero un cliente, después las conexiones necesarias
Suscripción a una cuenta con límites de locales, dispositivos, artículos, pedidos e idiomas. El hardware, la adquirencia y las operaciones de IA de pago pueden pagarse por separado.
En qué consisten los gastos
- Las secciones básicas de contrapartes y documentos son extensiones incluidas
- El plan de la cuenta y los límites del catálogo se eligen por separado; aquí no hay un paquete de pago «ERP para agencia»
- El análisis con IA, la adquirencia, la telefonía y las integraciones externas tienen sus propios costes
- Para la economía del proceso, mida el tiempo desde la solicitud hasta la propuesta acordada y el número de documentos impagados; no se promete un crecimiento automático de las ventas
Qué se puede empezar gratis
«Empresas y facturas» y «Documentos» están incluidos sin cargo adicional por ampliación. Compruebe los límites de la cuenta; la IA, los servicios de pago y los servicios externos tienen condiciones propias.
Configure la primera operaciónRegistro sin tarjeta. Contrapartes, propuestas y facturas en la cuenta del propietario; la disponibilidad de los demás módulos depende del plan.
Qué tener en cuenta antes de empezar
- «Empresas y facturas» solo están disponibles para el propietario; no se puede prometer a un empleado que emita una factura con su propio inicio de sesión.
- No hay control de tiempos, facturación por horas, rentabilidad de proyectos ni orden de trabajo de servicio técnico.
- La lista de solicitudes no es un embudo de ventas independiente: el estado se toma de la fuente. No se ofrece la conversión automática de cualquier solicitud en una factura lista.
- Los formularios y las verificaciones de datos fiscales dependen del país. Su especialista responsable comprueba el formulario, las condiciones y los impuestos adecuados.
- El pago por enlace requiere un proveedor conectado compatible del país; una factura creada no significa que el dinero se haya recibido.
Antes de reprogramar los datos, compruebe su escenario y las conexiones necesarias.
Preguntas frecuentes
¿Para qué empresas es adecuado?
Para el propietario de una empresa con un servicio y un precio acordado: solicitud, propuesta, factura y verificación del pago. Si el cliente elige el horario de un especialista, empiece con la solución «Servicios con cita».
¿Hay que migrar el sitio web?
No. Puede empezar con una solicitud revisada manualmente. Para un sitio web existente hay formularios y widgets; añada su configuración después del primer negocio.
¿Es una gestión de proyectos y contabilidad lista para usar?
No. La página ofrece solicitudes, contrapartes y documentos. No hay gestión de proyectos, facturación por horas ni promesa de contabilidad completa.
¿El contrato creará tareas automáticamente?
No cuente con ello: los documentos y los encargos se gestionan por separado. El empleado prepara el contrato y asigna las tareas él mismo, y el responsable comprueba el alcance acordado y el resultado. Si un encargo exige foto y nota, no se cerrará sin ellas.
Encontrará los detalles de cada pantalla en la ayuda. Por dónde empezar →
Tareas relacionadas
Todas las soluciones →Servicios con cita
Cita para consulta por horario
Tutor, consultor, especialista: el cliente elige el servicio y la hora, y usted lleva las visitas en el diario de reservas.
Sitio de empresa y blog
Recepción de solicitudes desde el sitio web
Servicios, condiciones y publicaciones en un solo enlace: el cliente lee, el propietario actualiza y la conversación empieza con una solicitud clara.
Finanzas del propietario
Gastos y beneficios de la empresa
Ventas, compras y gastos manuales de un local: un P&L simplificado con comprobación de las operaciones de origen.
Reúna el trabajo con el cliente en un solo sistema
Empiece con el cliente, la propuesta y la factura. Añada las tareas, los documentos y los canales de comunicación que necesite su empresa.
Registro sin tarjeta. Contrapartes, propuestas y facturas en la cuenta del propietario; la disponibilidad de los demás módulos depende del plan.