C cenaly.com
免费开始

需关注事项

今日待办清单:电话、预订、账单、评价、收银风险与欠款

1 min read 在演示中打开此界面
On this page 9

需要关注

普通仪表盘显示数字。这里显示的是事项:“今天有 N 件事该做”,每一项只有一个按钮。

打开 管理后台 → 工作聊天 → 需要处理,切换到 “监控中” 标签页。顶部是按门店筛选。旧地址 admin.cenaly.com/attention 仍然有效,也会跳转到这里。

旁边 “紧急” 标签页里,是需要在未来 24 小时内关闭的事项队列:新订单、呼叫服务员、未确认的预订、“请回电”请求等——可以直接在队列中关闭。“监控中”则是可以拖过 24 小时、需要处理而不只是按一个按钮的事。

如果无事可做——就会这样显示:“一切尽在掌控 ✅”。


八个板块#

板块 包含什么 按钮跳转到哪里
B2B 逾期发票 来自交易对手欠款报告的逾期金额 交易对手卡片
报价等待回复 尚未收到回复的商业报价,带到期日期;单独用徽章标出“客户已接受”但尚未开具发票的 报价单文档
今日 CRM 任务 到期日为今天或已逾期的未完成任务 客户板块中的任务标签页
最新差评 评分 3 及以下、未处理、14 天内的 评价板块
收银风险 已触发的损失控制规则 危险操作流
文档 已过期和 30 天内即将到期的,以及员工尚未通过阅读确认的信件和文件 已应用筛选的文档板块
客人高额欠款 来自“欠款本”的余额 客人名录
电话系统 来电路径上断开的环节:PBX 服务器、外线、路由、分机及其注册状态 电话板块

每个板块只显示前几行,而不是完整列表——它始终是事项列表,而不是报告。

“文档” 板块只对启用了“文档”板块的用户显示:如果它被关闭,就不会有这个区块,甚至不会去请求它。


收银风险#

“收银风险” 区块单独列出——它是唯一不是来自人、而是来自规则的:连续取消、连续折扣、收银差异、支出超标准、采购价跳涨。它们的原理和如何设置阈值——损失控制。


边界#

该标签页由已有来源汇总而成,不存储任何自己的数据。由此产生的结果:如果某个来源不可用(例如 CRM 尚未连接),它的区块就不会显示,而顶部会出现一条温和的提示“列表可能不完整”——页面不会崩溃。


相关板块#


常见问题#

这和仪表盘有什么区别?#

仪表盘回答的是“事情进展如何”,这个标签页回答的是“我现在该做什么”。这里没有图表,只有带按钮的行。

那“请回电”请求和未确认的预订在哪里?#

它们移到了旁边的 “紧急” 标签页:在那里不仅能查看,还能就地关闭——标记已回电、确认或取消预订。

为什么有些板块看不到?#

如果板块没有内容可显示,或者它的来源不可用(所需模块未连接),该板块就会隐藏。第二种情况下,顶部会出现提示。

数据是实时更新的吗?#

该标签页在打开时汇总所有内容。收银风险由服务器按计划重新计算,其余来源在加载时读取的是最新数据。

Was this article helpful?