Kleine Agentur · unabhängiger Makler
Kunden und Dokumente für die Immobilienagentur
Halten Sie die Anfrage des Eigentümers oder Käufers fest, legen Sie den nächsten Kontakt fest und sammeln Sie die Dokumente der Agenturleistung. Die Arbeit mit Objekten führen Sie vorerst weiter in Ihrem Branchensystem.
Einen separaten Plan für Agenturen gibt es nicht. Telefonie, KI und externe Dienste werden zu ihren eigenen Bedingungen bezahlt.
Starten Sie mit dem Profil „Professionelle Dienstleistungen“. Kundenkarten und Dokumente sind enthalten; einen separaten Bereich für Objekte gibt es derzeit noch nicht.
Heute sind es allgemeine Werkzeuge des Profils „Professionelle Dienstleistungen“. Objektdatenbanken, automatische Suche, Besichtigungskalender und die Verteilung der Provision unter den Agenten gibt es noch nicht.
- Kundenkarte und geprüfte Kontakte
- Aufgabe für den nächsten Anruf oder eine Rückfrage
- Dokumente und Rechnung für die Leistungen der Agentur
Für welchen Teil der Arbeit das geeignet ist
Jetzt lässt sich organisieren
- Ein kleiner Strom von Anfragen von Eigentümern und Kunden
- Aufgaben für den Agenten für den nächsten Kontakt
- Verträge und Abrechnungen für die Leistungen der Agentur
Ein separates Branchenwerkzeug ist erforderlich
- Objektkatalog, Merkmale und automatische Suche
- Besichtigungskalender mit Überschneidungsprüfung
- Export von Anzeigen und Berechnung der Provisionsanteile
- wer sich gemeldet hat
- Kontakt
- welches Ergebnis gewünscht ist
- Anfrage
- wer und wann antwortet
- Aufgabe
- Bedingungen der Leistung
- Dokument
Was sich in der Teamarbeit ändert
Den Kunden im Kontext behalten
- Karten für natürliche und juristische Personen
- Geprüfte Kontakte und verantwortliche Person
- Vereinbarungen in der Karte und in Dokumenten
Den nächsten Schritt festlegen
- Normale Aufgabe mit Verantwortlichem und Frist
- Prüfung, dass die Klärung erledigt ist
- Kommentare zum Ergebnis des Kontakts
Dokumente der Agentur vorbereiten
- Eigene Verträge und Dateien
- Bearbeiten und Prüfen eines Exemplars
- Dokumentenzugriff nach Teamrechten
Berechnung der Leistung prüfen
- Angebot und Rechnung für die Leistung der Agentur
- Tatsächliche Zahlung laut Dokument
- Prüfung des Restbetrags ohne Berechnung von Agenturanteilen
Was Sie für den Start brauchen
Verständliche Art der Anfrage
Wählen Sie einen Eigentümer, Käufer oder Mieter für ein Testszenario. Übertragen Sie nicht die gesamte Datenbank, bevor Sie Karte und Rechte geprüft haben.
Verantwortlicher Agent
Benennen Sie die Person, die die Anfrage klärt. Prüfen Sie separat, welche Karten, Dokumente und Geldtransaktionen für den Mitarbeiter verfügbar sind.
Eigene Dokumente
Bereiten Sie ein geprüftes Vertragsformular für die Agenturleistung und die Bedingungen der Vergütung vor. Eine rechtliche Prüfung des Objekts führt dieser Bereich nicht durch.
Bestehende Objektverwaltung
Behalten Sie die Anzeigendatenbank und den Zeitplan der Besichtigungen in Ihrem System. Zwischen diesem und der gemeinsamen Kundenkarte ist kein automatischer Austausch vorgesehen.
Der erste Arbeitsablauf
- 1
Klären Sie die Anfrage
Wählen Sie „Professionelle Dienstleistungen“. Legen Sie den Kunden manuell an, prüfen Sie den Kontakt und halten Sie die Anfrage fest: Kauf, Verkauf oder Mietersuche.
- 2
Legen Sie den nächsten Kontakt fest
Erstellen Sie eine Aufgabe mit Verantwortlichem und Frist: Budget klären, Dokumente anfordern oder Termin bestätigen. Objektauswahl und Abstimmung der Besichtigung erfolgen separat.
- 3
Bereiten Sie die Dokumente der Dienstleistung vor
Speichern Sie den geprüften Vertrag mit der Agentur. Wenn die vereinbarten Bedingungen eintreten, erstellen Sie eine Rechnung für Ihre Dienstleistung und gleichen Sie die tatsächliche Zahlung separat ab.
Prüfen Sie es an Ihrem Beispiel
Abfolge der Schritte im Produkt. Das Beispiel ist keine Bewertung und kein Versprechen eines Ergebnisses.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Prüfen Sie eine Kundenanfrage und den nächsten Kontakt
Das Szenario zeigt die gemeinsame Arbeit mit dem Kunden. Weder Objektauswahl noch rechtliche Prüfung des Geschäfts noch ein erfolgreicher Verkauf werden hier simuliert.
- 1
Eigentümer: Karte
Klären Sie Kontakt und Anfrage, legen Sie den Kunden manuell an. Daten zu konkreten Objekten führen Sie vorerst in Ihrer Branchendatenbank.
Kundenkarten → - 2
Agent: nächster Schritt
Erstellen Sie eine Aufgabe zur Klärung von Budget und Frist; mit einer verpflichtenden Notiz lässt sie sich nicht ohne das Ergebnis des Kontakts schließen. Eine gewöhnliche Aufgabe reserviert keine Zeit für die Besichtigung und prüft nicht die Verfügbarkeit des Objekts.
Teamaufgaben → - 3
Verantwortlich: Vertrag
Bereiten Sie Ihren Vertrag über die Maklerleistung vor und prüfen Sie die Bedingungen. Inhalt und Anwendbarkeit bestätigt ein Mensch.
Arbeit mit Dokumenten → - 4
Eigentümer: Zahlung der Leistung
Bereiten Sie nach Eintritt der vertraglichen Bedingungen eine Rechnung über den geprüften Betrag vor. Erfassen Sie die tatsächliche Zahlung separat und vergleichen Sie den Restbetrag.
Rechnungen und Verrechnungen →
Wobei dies dem Inhaber hilft
Anfrage eines Eigentümers
Speichern Sie den Kontakt und vereinbaren Sie eine Klärung der Bedingungen der Zusammenarbeit. Objektbeschreibung, Prüfung der Rechte und Veröffentlichung der Anzeige führen Sie in Ihrem eigenen Prozess.
Anfrage nach Gewerberäumen
Halten Sie die Anforderungen des Kunden und den nächsten Kontakt fest. Die Aufgabe hilft, die Klärung nicht zu vergessen, wählt aber keine Räume nach Merkmalen aus.
Wiederkehrender Kunde einer Agentur
Prüfen Sie die Aktualität der Kontakte und bereiten Sie ein neues Leistungsdokument vor. Ein alter Vertrag bedeutet keine neuen Vollmachten oder automatisch vereinbarte Provision.
Beispiele aus der Praxis. Zeit- und Kostenersparnis bewerten Sie anhand Ihrer eigenen Abläufe.
Starten Sie mit dem Kunden und dem nächsten Schritt
Starten Sie mit dem Kunden und dem nächsten Schritt
Abonnement für ein Konto mit Limits für Standorte, Geräte, Artikel, Bestellungen und Sprachen. Hardware, Zahlungsabwicklung und kostenpflichtige KI-Vorgänge können separat abgerechnet werden.
Bedingungen für die Agentur
- Geschäftspartner und Dokumente — enthaltene Erweiterungen
- Teamzusammensetzung, Rechte und Limits des Kontos werden separat geprüft
- KI, Telefonie und externe Dienste haben eigene Kosten
- Objektbasis, Besichtigungen und branchenspezifische Provisionsberechnung sind noch nicht umgesetzt
Was Sie kostenlos starten können
„Unternehmen und Rechnungen“ und „Dokumente“ sind ohne separate Gebühr für die Erweiterung enthalten. Legen Sie einen Kunden an und erstellen Sie Ihre Dokumente im Rahmen der Kontolimits; eine Objektdatenbank und ein Besichtigungskalender sind in diesem Start nicht enthalten.
Gewinnen Sie Ihren ersten KundenStarten Sie mit dem Profil „Professionelle Dienstleistungen“. Kundenkarten und Dokumente sind enthalten; einen separaten Bereich für Objekte gibt es derzeit noch nicht.
Was Sie vor dem Start beachten sollten
- Die Kundenkarte ist keine Immobilienkarte; eine automatische Auswahl und Abgleich der Nachfrage mit Objekten gibt es nicht.
- Eine gewöhnliche Aufgabe ersetzt keinen Besichtigungskalender und prüft keine Zeitüberschneidungen.
- Es gibt keinen fertigen Austausch von Anzeigen mit Portalen und keine Verteilung der Vergütung zwischen Agenten.
- Dokumente ersetzen keine rechtliche Prüfung des Objekts, der Vollmachten und der Vertragsbedingungen.
Prüfen Sie vor dem Verschieben von Daten Ihren Ablauf und die erforderlichen Anbindungen.
Häufige Fragen
Gibt es eine fertige Objektdatenbank für Immobilien?
Bisher nicht. Derzeit können Sie Kontakte und Dokumente über das Profil „Professionelle Dienstleistungen“ verwalten. Objekte mit Merkmalen und Verknüpfungen zu Eigentümern erfordern ein separates Branchenmodul.
Kann man Besichtigungen planen?
Sie können manuell eine gewöhnliche Aufgabe zur Terminbestätigung erstellen. Einen vollwertigen Besichtigungskalender, die Prüfung von Überschneidungen und der Belegung von Objekten gibt es derzeit nicht.
Wählt das System ein Objekt anhand der Anfrage des Kunden aus?
Nein. Die Anforderungen können Sie im Arbeitskontext des Kunden festhalten, die Auswahl erfolgt in Ihrer eigenen Immobiliendatenbank.
Wird die Provision für Makler automatisch berechnet?
Nein. Sie können dem Kunden eine Rechnung über den vereinbarten Leistungsbetrag ausstellen. Die Verteilung der Vergütung zwischen den Maklern und die Kontrolle der Auszahlungsbedingungen bleiben ein separater Prozess.
Sollte man die gesamte Datenbank auf einmal übertragen?
Beginnen Sie zunächst mit einem einzigen Vorgang: Karteikarte, Verantwortlicher, Aufgabe, Dokument und Mitarbeiterzugriff. Bewahren Sie die Objektdatenbank und den Besichtigungsplan in Ihrem eigenen System auf, bis der Branchenbereich verfügbar ist und geprüft wurde.
Details zu jedem Bildschirm finden Sie in der Hilfe. Erste Schritte →
Angrenzende Aufgaben
Alle Lösungen →Professionelle Dienstleistungen und B2B
Kunden, Vereinbarungen, Dokumente und Abrechnungen: Führen Sie das Geschäft von der ersten Anfrage bis zur Prüfung der Zahlung.
Unternehmenswebsite und Blog
Leistungen, Bedingungen und Veröffentlichungen unter einem Link: Der Kunde liest, der Inhaber aktualisiert, das Gespräch beginnt mit einer klaren Anfrage.
Arbeitschat und Aufgaben des Teams
Wer es macht, bis wann und womit belegt: Die Aufgabe bleibt auf dem Board, auch wenn die Diskussion nach oben gewandert ist.
Beginnen Sie mit einem Vorgang und dem nächsten Schritt
Prüfen Sie die Kundenkarte, die Beauftragung des Maklers und die Leistungsdokumente. Bewerten Sie diesen Arbeitsbereich, bevor Sie die Buchhaltung der gesamten Agentur umstellen.
Starten Sie mit dem Profil „Professionelle Dienstleistungen“. Kundenkarten und Dokumente sind enthalten; einen separaten Bereich für Objekte gibt es derzeit noch nicht.