Für Agenturinhaber · Berater · kleine Dienstleistungsfirmen
Anfragen, Angebote und Rechnungen für ein Dienstleistungsunternehmen
Speichern Sie Kontakte und Konditionen Ihrer Kunden, erstellen Sie Angebote, Verträge und Rechnungen und behalten Sie offene Zahlungen im Blick. Binden Sie Ihre Arbeits-E-Mail, Anrufe und Aufgaben ein, damit Ihr Team den Kontext nicht verliert.
„Unternehmen und Rechnungen“ und „Dokumente“ sind enthalten; KI, Zahlungsabwicklung, Telefonie und Integrationen sind gesondert.
Registrierung ohne Karte. Geschäftspartner, Angebote und Rechnungen im Konto des Inhabers; die Verfügbarkeit der übrigen Module richtet sich nach dem Plan.
„Unternehmen und Rechnungen“ sind für den Inhaber verfügbar. Stundenabrechnung und Projektbuchhaltung sind in diesem Szenario nicht enthalten.
- Angebot und Rechnung aus Leistungen mit abgestimmtem Preis
- Kontakte und Konditionen direkt neben den Dokumenten
- Das Ausstellen von Rechnungen erfolgt über das Konto des Inhabers
- was der Kunde braucht
- Anfrage
- abgestimmter Umfang
- Angebot
- Dokument zur Zahlung
- Rechnung
- zu einem bestimmten Dokument
- Saldo
Was sich in der Teamarbeit ändert
Anfragen nicht verlieren
- Anfragen aus verbundenen Formularen und Widgets in einer Liste
- Quelle und Kontaktdaten zur Klärung
- Die Arbeit mit dem Status erfolgt im ursprünglichen Bereich
Vereinbarung festhalten
- Geschäftspartner und Ansprechpartner
- Leistung, Menge, Preis und Bedingungen im Angebot
- Ergebnis mit dem Kunden vor der Rechnung abstimmen
Dokumente vorbereiten
- Angaben zu Ihrem Unternehmen
- Angebot, Rechnung und verfügbare Abschlussformulare
- PDF zur Prüfung und Weitergabe an den Kunden
Zahlungen abgleichen
- Zahlung und ihre Zuordnung zum Dokument
- Saldo einer bestimmten Rechnung
- Gegenseitige Abrechnungen mit dem Geschäftspartner getrennt vom Status der Anfrage
Was Sie für den Start brauchen
Zugang für den Inhaber
Dieser Bereich ist noch kein Arbeitsplatz für Manager mit eigenem Login: „Unternehmen und Rechnungen“ öffnet der Inhaber.
Firmendaten und Währung
Ihr eigenes Unternehmen, Bankdaten, Land, Währung und die passende Dokumentvorlage. Füllen Sie diese vor der ersten Rechnung aus.
Leistungen mit festem Preis
Was Sie dem Kunden übergeben, in welchem Umfang und zu welchem Betrag. Die Zeit wird nicht automatisch abgerechnet.
Ein geprüfter Kunde
Kontakt, abgestimmtes Angebot und eine klare Zahlungsfrist. Daten aus E-Mail oder Formular prüft zunächst ein Mensch.
Der erste Arbeitsablauf
- 1
Bereiten Sie Ihre Seite vor
Wählen Sie „Professionelle Dienstleistungen“. Der Inhaber öffnet „Unternehmen und Rechnungen“, trägt die Verkäuferdaten und eine Leistung mit festem Preis ein.
- 2
Prüfen Sie die Anfrage des Kunden
Kontakte, Arbeitsergebnis, Umfang der Leistung, Preis und Frist. Tragen Sie die geprüften Bedingungen in die Karte des Geschäftspartners und das kommerzielle Angebot ein.
- 3
Dokument und Zahlung durchlaufen
Erstellen Sie nach der Abstimmung eine Rechnung. Prüfen Sie PDF, Empfänger und Betrag; verknüpfen Sie die erhaltene Zahlung mit dem passenden Dokument und gleichen Sie den Restbetrag ab.
Prüfen Sie es an Ihrem Beispiel
Abfolge der Schritte im Produkt. Das Beispiel ist keine Bewertung und kein Versprechen eines Ergebnisses.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Ein Beispiel: Anfrage → Angebot → Rechnung → Zahlung
Die synthetischen Positionen und die Zahlung wurden mit echten Berechnungsfunktionen des CRM geprüft. Das ist eine Prüfung von Arithmetik und Verknüpfung, kein Eintrag eines durchgängigen Geschäfts, kein versendetes PDF und kein Geldeingang.
- 1
Anfrage
Eine Anfrage aus dem angebundenen Formular landet in „Anfragen“. Der Inhaber klärt die Aufgabe und trägt den geprüften Kontakt manuell in die Karte des Geschäftspartners ein.
Anfragen → - 2
Zusammensetzung des Angebots
Aufgabenanalyse — 1 × 300 USD, Empfehlungen — 1 × 200 USD. Im Beispiel beträgt die Summe 500 USD; Steuern und rechtliche Angaben werden nicht modelliert.
Angebot und Rechnung → - 3
Zahlung einer bestimmten Rechnung
Tragen Sie nach dem tatsächlichen Geldeingang 200 USD mit Verknüpfung zu diesem Dokument ein. Eine Zahlung zu einer anderen Rechnung verringert deren Restbetrag nicht.
Verrechnungen → - 4
Restbetrag vor dem Abschluss
Im Beispiel bleiben 300 USD. Vergleichen Sie in Ihrem Test Summe, Währung, Angaben und Restbetrag, bevor Sie das abschließende Dokument ausgeben.
Checkliste für das erste Geschäft →
Wobei dies dem Inhaber hilft
Berater mit fest definierter Leistung
Beispiel: Aufgabenanalyse und schriftliche Empfehlungen. Legen Sie den Umfang im Angebot fest; der Preis der Beratung wird als Position angegeben, nicht per Timer.
Kleine Agentur
Beispiel: Der Inhaber sammelt die Angaben aus dem Formular und erstellt ein Angebot. Das ist keine automatische Weitergabe der Anfrage über die Projektphasen.
Wiederkehrende Bestellung eines Unternehmens
Beispiel: Prüfen Sie die Firmendaten und die vereinbarten Konditionen des Stammkunden. Neues Angebot und Rechnung werden vor dem Versand geprüft.
Beispiele aus der Praxis. Zeit- und Kostenersparnis bewerten Sie anhand Ihrer eigenen Abläufe.
Zuerst ein Kunde, dann die nötigen Anbindungen
Zuerst ein Kunde, dann die nötigen Anbindungen
Abonnement für ein Konto mit Limits für Standorte, Geräte, Artikel, Bestellungen und Sprachen. Hardware, Zahlungsabwicklung und kostenpflichtige KI-Vorgänge können separat abgerechnet werden.
Woraus sich die Kosten zusammensetzen
- Grundlegende Bereiche für Geschäftspartner und Dokumente — enthaltene Erweiterungen
- Der Plan des Kontos und die Kataloggrenzen werden separat gewählt; ein kostenpflichtiges Paket „ERP für Agenturen“ gibt es hier nicht
- KI-Analyse, Zahlungsabwicklung, Telefonie und externe Integrationen verursachen eigene Kosten
- Messen Sie für die Prozesswirtschaftlichkeit die Zeit von der Anfrage bis zum abgestimmten Angebot und die Zahl der unbezahlten Dokumente; automatisches Umsatzwachstum wird nicht zugesagt
Was Sie kostenlos starten können
„Unternehmen und Rechnungen“ und „Dokumente“ sind ohne separate Gebühr für die Erweiterung enthalten. Prüfen Sie die Limits Ihres Kontos; für KI, Zahlungs- und externe Dienste gelten gesonderte Bedingungen.
Erste Opportunity einrichtenRegistrierung ohne Karte. Geschäftspartner, Angebote und Rechnungen im Konto des Inhabers; die Verfügbarkeit der übrigen Module richtet sich nach dem Plan.
Was Sie vor dem Start beachten sollten
- „Unternehmen und Rechnungen“ sind nur für den Inhaber verfügbar; einem Mitarbeiter kann nicht zugesagt werden, dass er unter seinem eigenen Login eine Rechnung ausstellen kann.
- Es gibt kein Zeittracking, keine stundenbasierte Abrechnung, keine Projektrentabilität und keinen Serviceauftrag eines Servicecenters.
- Die Liste der Anfragen ist kein separater Vertriebstrichter: Der Status stammt aus der Quelle. Eine automatische Umwandlung jeder Anfrage in eine fertige Rechnung wird nicht angeboten.
- Formulare und Prüfungen der Firmendaten hängen vom Land ab. Das passende Formular, die Bedingungen und die Steuern prüft Ihre zuständige Fachkraft.
- Die Zahlung per Link erfordert einen unterstützten verbundenen Anbieter des jeweiligen Landes; eine erstellte Rechnung bedeutet nicht, dass Geld eingegangen ist.
Prüfen Sie vor dem Verschieben von Daten Ihren Ablauf und die erforderlichen Anbindungen.
Häufige Fragen
Für welche Unternehmen ist es geeignet?
Für den Inhaber eines Unternehmens mit einer Leistung und einem vereinbarten Preis: Anfrage, Angebot, Rechnung und Zahlungsprüfung. Wenn der Kunde die Zeit einer Fachkraft wählt, beginnen Sie mit der Lösung „Leistungen nach Termin“.
Muss die Website übertragen werden?
Nein. Sie können mit einer manuell geprüften Anfrage beginnen. Für eine bestehende Website gibt es Formulare und Widgets; deren Einrichtung fügen Sie nach dem ersten Geschäftsvorgang hinzu.
Ist das eine fertige Projektverwaltung und Buchhaltung?
Nein. Die Seite bietet Anfragen, Geschäftspartner und Dokumente. Projektverwaltung, Abrechnung nach Stunden und das Versprechen einer vollständigen Buchhaltung gibt es nicht.
Erstellt der Vertrag automatisch Aufgaben?
Verlassen Sie sich nicht darauf: Dokumente und Aufträge werden getrennt geführt. Ein Mitarbeiter erstellt den Vertrag und weist die Aufgaben selbst zu, und die Führungskraft prüft den vereinbarten Umfang und das Ergebnis. Wenn für einen Auftrag Foto und Notiz verpflichtend sind, lässt er sich ohne diese nicht abschließen.
Details zu jedem Bildschirm finden Sie in der Hilfe. Erste Schritte →
Angrenzende Aufgaben
Alle Lösungen →Leistungen mit Terminbuchung
Termin für eine Beratung nach Zeit
Nachhilfelehrer, Berater, Spezialist: Der Kunde wählt Leistung und Zeit, Sie führen Besuche im Buchungsjournal.
Unternehmenswebsite und Blog
Anfragen von der Website annehmen
Leistungen, Bedingungen und Veröffentlichungen unter einem Link: Der Kunde liest, der Inhaber aktualisiert, das Gespräch beginnt mit einer klaren Anfrage.
Finanzen für Inhaber
Ausgaben und Gewinn des Unternehmens
Verkäufe, Einkäufe und manuelle Ausgaben eines Standorts – eine vereinfachte P&L mit Prüfung der Ausgangsvorgänge.
Bündeln Sie die Arbeit mit dem Kunden in einem System
Beginnen Sie mit dem Kunden, dem Angebot und der Rechnung. Fügen Sie Aufgaben, Dokumente und Kommunikationskanäle hinzu, die Ihr Unternehmen benötigt.
Registrierung ohne Karte. Geschäftspartner, Angebote und Rechnungen im Konto des Inhabers; die Verfügbarkeit der übrigen Module richtet sich nach dem Plan.