पहला दिन: सेवाएँ और B2B

सेवा-व्यवसाय में ग्राहक दो में से किसी एक रास्ते से आता है: या तो समय पर अपॉइंटमेंट लेता है (स्टूडियो, ट्यूटर, कार्यशाला, सर्विस सेंटर), या अनुरोध छोड़ता है, जिसके बाद बातचीत, अनुमान और चालान शुरू होता है (एजेंसी, वकील, लेखाकार, परामर्श, ठेकेदार)। आपका मुख्य रास्ता कौन-सा है, इससे व्यवसाय का प्रकार और पहले दिन की चेकलिस्ट दोनों तय होते हैं।

अपॉइंटमेंट और B2B प्लेटफ़ॉर्म के साझा मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं। अपॉइंटमेंट के पास विशेषज्ञों, कमरों और हार्डवेयर, सीरीज़ और संयुक्त विज़िट का अपना मॉडल है; B2B प्रतिपक्षों, दस्तावेज़ों और हिसाब-किताब को जोड़ता है। क्लिनिक के लिए प्रशासनिक प्रीसेट “क्लिनिक” है, और नियमित समूहों वाली शिक्षा के लिए अलग प्रकार “शिक्षा” है। मरम्मत वर्क-ऑर्डर और प्रति-घंटा प्रोजेक्ट बिलिंग की बारीकियाँ नीचे दी गई सीमाओं में बताई गई हैं।

शुरुआत के लिए क्या चाहिए#

• ब्राउज़र वाला कोई भी कंप्यूटर। अपॉइंटमेंट जर्नल और चालान सहित प्रतिपक्ष कार्ड — दोनों एडमिन पैनल के सामान्य पेज हैं। कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं।
• ग्राहक का फ़ोन — अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या वेबसाइट से अनुरोध लेते हैं: अपॉइंटमेंट और फ़ॉर्म दोनों ब्राउज़र में खुलते हैं।
• अपनी वेबसाइट — ज़रूरी नहीं। शाखा का सबडोमेन पर सार्वजनिक पेज होता है; अगर वेबसाइट पहले से है, तो विजेट उस पर कोड की एक पंक्ति से लगते हैं — मेरी वेबसाइट।
• POS और प्रिंटर — वैकल्पिक। अगर आप मौके पर भुगतान लेते हैं, तो POS ब्राउज़र में वेब पेज /pos है (POS), और प्रिंटिंग ब्रिज Cenaly Hardware Bridge से होती है। दोनों प्रकार के सेवा-व्यवसायों में POS डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है — इसे ऐप स्टोर में चालू करें।
• ऑनलाइन एक्वायरिंग — केवल खास कामों के लिए: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पर डिपॉज़िट और लिंक से चालान का भुगतान। डिपॉज़िट की शर्त ग्राहक को तभी दिखती है, जब शाखा के देश और मुद्रा के लिए कोई सक्रिय भुगतान प्रोवाइडर जुड़ा हो — भुगतान।

पहले दिन का साझा ढाँचा#

रजिस्ट्रेशन, शाखा, व्यवसाय का प्रकार, भाषाएँ और सदस्यता सभी प्रारूपों में एक जैसे हैं — इनका वर्णन हब पहला दिन: व्यवसाय का प्रकार चुनें में है। आगे अपनी चेकलिस्ट चुनें।

चेकलिस्ट: सेवा का अपॉइंटमेंट#

स्टूडियो, ट्यूटर, कार्यशाला, सर्विस सेंटर के लिए उपयुक्त — यानी हर उस व्यवसाय के लिए जहाँ ग्राहक किसी विशेषज्ञ या कमरे का समय लेता है। काम की स्क्रीन — एडमिन पैनल → अपॉइंटमेंट (admin.cenaly.com/appointments)।

1. कैटलॉग में सेवाएँ। नाम, कीमत और अवधि — यही अपॉइंटमेंट में भर जाती है। वहीं: विज़िट के बाद का बफ़र, सेवा एक साथ कितने ग्राहक लेती है (समूह कक्षाएँ), किन विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध है, अपनी डिपॉज़िट शर्त, “N दिन बाद दोहराएँ”। कम से कम एक सेवा आइटम के बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं दिखता।
2. विशेषज्ञ और संसाधन। कर्मचारी में विशेषज्ञ जोड़ें, सेवाएँ और शेड्यूल असाइन करें; लॉगिन ज़रूरी नहीं। कमरे और उपकरण अलग से अपॉइंटमेंट संसाधन के रूप में बनाएँ, फिर सेवा की ज़रूरतें बताएँ। विशेषज्ञ, कमरे और हार्डवेयर की उपलब्धता साथ-साथ जाँची जाती है।
3. शेड्यूल। साप्ताहिक शेड्यूल, रोज़ के ब्रेक, छुट्टी और बीमारी, किसी तारीख़ के एकबारगी दिन (अवकाश या खास घंटे)। एकबारगी दिन साप्ताहिक शेड्यूल पर भारी पड़ता है।
4. मिलने के घंटे। जर्नल का गियर → “अपॉइंटमेंट सेटिंग्स”: पूरी शाखा के लिए एक साथ घंटों का दायरा।
5. पहला अपॉइंटमेंट हाथ से और स्टेटस से गुज़रें: नया → पुष्ट → “कुर्सी पर” → पूरा, साथ में रद्द और अनुपस्थिति। विज़िट के निशान शुरू होने से 15 मिनट पहले से पहले उपलब्ध नहीं हैं।
6. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। आपकी विट्रिन पर, आपकी वेबसाइट पर विजेट के रूप में और शाखा के Telegram बॉट में। विजेट सेवा और विशेषज्ञ का पहले से चयन लेता है — इस तरह किसी खास दिशा के लिए लिंक-लैंडिंग बनती है। सभी अपॉइंटमेंट एक ही जर्नल में आते हैं; वेबसाइट से आए लोगों पर बैज लगा होता है।
7. रिमाइंडर। Telegram: पुष्टि और 24 और 2 घंटे पहले रिमाइंडर, “आऊँगा” और “रद्द करें” बटनों के साथ; e-mail: “अपॉइंटमेंट प्रबंधित करें” लिंक वाला पुष्टि मेल (बिना पासवर्ड और बिना ऐप के बदलाव और रद्द)। विस्तार से — अपॉइंटमेंट जर्नल।
8. एक ही सूची में अनुरोध। “अनुरोध” सेक्शन (admin.cenaly.com/leads) ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, कॉलबैक, वेबसाइट फ़ॉर्म के अनुरोध और पॉपअप के जवाब एक ही प्रवाह में जोड़ता है — अवधि, खोज, “केवल अनसुलझे” फ़िल्टर और CSV निर्यात के साथ। यह सेक्शन केवल पढ़ने वाला है: स्टेटस संबंधित सेक्शन में बदलता है, इसका कोई दूसरा सच नहीं है। वही पैनल कॉन्टैक्ट सेंटर के “अनुरोध” टैब में रहता है — मेहमानों से चैट।
9. ग्राहक। विज़िट इतिहास और “पिछला अपॉइंटमेंट दोहराएँ” लिंक वाला ग्राहक कार्ड — ग्राहक। “अपॉइंटमेंट-आधारित सेवाओं” में यह डायरेक्टरी शुरुआत से चालू रहती है।
10. सदस्यता पैकेज — सेवाओं के पैकेज: N विज़िट, प्रीपेड वॉलेट या नियमित जमा वाली सदस्यता। जर्नल में “🎟️ सदस्यता पैकेज” बटन।

डिवाइस में क्या चाहिए: कंप्यूटर या टैबलेट। बस इतना ही। ईमानदारी से क्या टाल सकते हैं: POS और स्टॉक, वित्तीय रिपोर्ट, डिपॉज़िट, मेलिंग, अपना डोमेन।

चेकलिस्ट: B2B — अनुरोध, चालान, दस्तावेज़#

एजेंसी, वकील, अकाउंटेंट, ठेकेदार — हर उस व्यवसाय के लिए उपयुक्त जिसमें सौदा बातचीत में चलता है और दस्तावेज़ों से पूरा होता है। काम की स्क्रीन — एडमिन पैनल → प्रतिष्ठान → «कंपनियाँ और चालान» (admin.cenaly.com/counterparties)।

1. विक्रेता का विवरण — सबसे पहले। टैब «विक्रेता का विवरण»: कानूनी इकाई (एक से अधिक हो सकती हैं), बैंक खाते, हस्ताक्षरकर्ता, ब्लैंक का हेडर, e-mail और फ़ोन। इसके बिना चालान में आपका पक्ष नहीं होगा।
2. प्रतिपक्ष का पहला कार्ड। व्यक्ति या संगठन — कार्ड का एक ही प्रकार। विवरण का सेट और उसकी जाँच (फ़ॉर्मैट, चेकसम) देश के अनुसार लागू होती है: जॉर्जिया, रूस, कज़ाख़स्तान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, क्रोएशिया, पोलैंड, रोमानिया और तुर्की के अपने प्रोफ़ाइल हैं — कुल 15 और बाकी देशों के लिए एक वैकल्पिक। बैंक फ़ील्ड भी देश-आधारित हैं (IBAN, sort code, BSB, BIK के साथ चालू खाता)। देश पूरी निर्देशिका से चुना जाता है।
3. संपर्क और ज़िम्मेदार व्यक्ति। भूमिकाओं और चैनलों (फ़ोन, e-mail, Telegram, WhatsApp) वाले संपर्क व्यक्ति, «मुख्य» और «दस्तावेज़ प्राप्तकर्ता» फ़्लैग; कर्मचारी निर्देशिका से ज़िम्मेदार मैनेजर, सर्वर फ़िल्टर «मेरे» के साथ।
4. कीमतों वाली सेवाओं का कैटलॉग। दस्तावेज़ की पंक्तियाँ कैटलॉग से आती हैं — कीमत, कर और छूट दस्तावेज़ ख़ुद लगाता है, हाथ से नहीं भरता।
5. पहली बिक्री। बटन «बिक्री» विज़ार्ड की ओर ले जाता है: व्यावसायिक प्रस्ताव → चालान → समापन दस्तावेज़। दस्तावेज़ों के प्रकार और नाम, नंबरिंग मास्क, VAT मोड और शब्दों में राशि — देश प्रोफ़ाइल से। तैयार दस्तावेज़: PDF, e-mail पर भेजना, कारण के साथ रद्द करना।
6. अनुबंध। चार चरणों का विज़ार्ड: टेम्पलेट → पक्ष और हस्ताक्षरकर्ता → शर्तें (भुगतान में देरी, क्रेडिट सीमा, अग्रिम भुगतान का प्रतिशत और छूट, न्यूनतम ऑर्डर, अवधि) → पूर्वावलोकन। इसके बाद — ड्राफ़्ट, जारी करना, स्कैन अपलोड करके «हस्ताक्षरित» का निशान, समाप्ति। सक्रिय शर्तें कार्ड के हेडर में बैनर के रूप में दिखती हैं।
7. आपसी हिसाब। बैलेंस, बकाया और सबसे पुरानी अवधि, लेन-देन की फ़ीड, भुगतान जोड़ना, दस्तावेज़ों में आवंटन — कतार में या किसी विशेष चालान पर, आवंटन वापस करना। शाखा की रिपोर्टें: प्राप्य की आयु, भुगतान रजिस्टर, शिपमेंट रजिस्टर — CSV निर्यात के साथ।
8. व्यवसाय के दस्तावेज़। अनुभाग «दस्तावेज़» (admin.cenaly.com/documents) — दूसरा, गौण परिपथ: शीट मार्कअप, हेडर-फ़ुटर और पृष्ठ संख्याओं वाले मुक्त टेक्स्ट दस्तावेज़, «Excel जैसी» तालिकाएँ, अपलोड की गई फ़ाइलें, टेक्स्ट में व्यापक खोज, प्लेसहोल्डर वाले टेम्पलेट, अनुस्मारक के साथ वैधता अवधि और कर्मचारी का परिचय। विस्तार से — दस्तावेज़।
9. वेबसाइट और अनुरोध। शाखा का सार्वजनिक पृष्ठ या विजेट वाली आपकी वेबसाइट: संपर्क फ़ॉर्म, कॉलबैक, चैट, फ़ॉर्म और क्विज़ वाले पॉपअप — वेबसाइट बिल्डर, मेरी वेबसाइट, कॉलबैक, एंगेजमेंट कैंपेन। यह सब «अनुरोध» में आता है, और हर अनुरोध में दिखता है कि वह कहाँ से आया: सतह, पृष्ठ, कैंपेन टैग, ट्रांज़िशन क्लास और डिवाइस।
10. अनुरोध का AI विश्लेषण। चिपकाया गया ईमेल, कॉल की ट्रांसक्रिप्ट या PDF बिक्री के ड्राफ़्ट में बदल जाते हैं: प्रतिपक्ष, कैटलॉग से पंक्तियाँ, शर्तें — हर पंक्ति पर विश्वास का अनुमान के साथ। मॉडल केवल आपके डेटा पर काम करता है: जो कुछ कैटलॉग और कार्ड में नहीं मिला, वह «अपरिचित» में और मैनेजर के कार्य में चला जाता है। इस तरीक़े से दस्तावेज़ जारी नहीं किया जा सकता — केवल ड्राफ़्ट।
11. पहुँच। ⚠️ «कंपनियाँ और चालान» मालिक का अनुभाग है: अपने लॉगिन वाले कर्मचारी को पहुँच से इनकार मिलेगा। अगर बिक्री मालिक नहीं करता, तो इसे पहले से योजना में रखें।

डिवाइस में क्या चाहिए: कंप्यूटर। प्रिंटर — केवल अगर चालान कागज़ पर प्रिंट करते हैं। ईमानदारी से क्या टाला जा सकता है: बैंक स्टेटमेंट, आवर्ती चालान, डनिंग, EDI, POS।

सेवा व्यवसाय के पास अभी क्या नहीं है#

यह सीधी सूची है, ताकि आप ऐसा बटन न खोजें जो मौजूद ही नहीं।

क्या टाला जा सकता है#

• बैंक स्टेटमेंट — चालू खाते का स्टेटमेंट अपलोड करना, लेन-देन का विश्लेषण और प्रतिपक्षों से जोड़ना; ज़रूरत तब पड़ती है जब भुगतान बहुत हो जाएँ।
• आवर्ती चालान — जारी करने का शेड्यूल, जर्नल, रोक; सदस्यता अनुबंधों के लिए।
• अनुस्मारक और डनिंग — डाइजेस्ट, बकाया पर ईमेल, व्यावसायिक प्रस्ताव और अनुबंधों की समाप्ति।
• EDI। रूसी लोकेशन के लिए Saby (SBIS) के ज़रिए दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान है: इनकमिंग CRM दस्तावेज़ बन जाते हैं, अपना चालान Saby को भेजा जाता है, हस्ताक्षर वहीं रहता है। ऐप स्टोर में कार्ड से जोड़ा जाता है।
• KSeF (पोलिश इलेक्ट्रॉनिक चालान) — केवल पोलैंड के लिए और केवल AWS कॉन्टूर पर: cenaly.ru पर पैनल नहीं है।
• दस्तावेज़ टेम्पलेट का AI भरना — AWS कॉन्टूर पर काम करता है; रूसी ब्रांड पर दस्तावेज़ एडिटर में AI बटन छिपे रहते हैं।
• वित्तीय रिपोर्ट — वित्त। बिक्री, ख़रीद, कैश शिफ्ट और माँग का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय और रूसी दोनों कॉन्टूर में समर्थित हैं। पहले लेन-देन के बाद शुरू करें; ख़ाली अवधि और डेटा लोड होने की त्रुटि — अलग-अलग स्थितियाँ हैं।
• अपना PBX और कॉल रिकॉर्डिंग — टेलीफ़ोनी: जुड़े नंबर वाली कॉल ख़ुद प्रतिपक्ष के कार्ड की फ़ीड में आ जाती है।
• अपना डोमेन — अपना डोमेन।

समस्या निवारण#

पैनल में “अपॉइंटमेंट” अनुभाग नहीं है। यह जर्नल केवल “सैलून”, “अपॉइंटमेंट सेवाएँ” और “शिक्षा” प्रकारों के लिए उपलब्ध है। शाखा का प्रकार, अनुभाग की सक्रियता और कर्मचारी की अनुमतियाँ जाँचें। “व्यावसायिक सेवाएँ” B2B परिदृश्य का उपयोग करती हैं; समय-आधारित कार्य के लिए “अपॉइंटमेंट सेवाएँ” चुनें।

कर्मचारी “कंपनियाँ और चालान” नहीं खोल सकता। यह जानबूझकर ऐसा है: यह अनुभाग केवल खाता स्वामी के लिए उपलब्ध है। कर्मचारी के पास उसकी भूमिका के दायरे में “अनुरोध”, “ग्राहक” और “दस्तावेज़” रहते हैं — कर्मचारी और शिफ्ट।

चालान विक्रेता के विवरण के बिना आ रहा है। “विक्रेता विवरण” टैब भरें: कानूनी इकाई, बैंक खाता, हस्ताक्षरकर्ता। विवरण जारी करने के क्षण में दस्तावेज़ के स्नैपशॉट में शामिल हो जाते हैं।

प्रतिपक्ष के विवरण सत्यापित नहीं होते। इसका मतलब है कि चयनित देश का अपना विवरण प्रोफ़ाइल नहीं है, और कार्ड एक फ़ॉलबैक नियम से व्यवहार करता है: फ़ील्ड खुले हैं, चेकसम की गणना नहीं होती।

“अनुरोध” में पीली पट्टी “पंक्तियाँ अपर्याप्त हो सकती हैं”। किसी एक चैनल ने पढ़ने का जवाब नहीं दिया (उदाहरण के लिए, एक्सटेंशन कनेक्ट नहीं है)। यह एक ईमानदार चेतावनी है, खाली सूची नहीं: बाकी चैनलों के अनुरोध सूची में मौजूद हैं।

AI अनुरोध विश्लेषण ने गलत ड्राफ़्ट बनाया। मॉडल अनुमान नहीं लगाता: यह टेक्स्ट को आपकी कैटलॉग और कार्डों से मिलाता है। जाँचें कि सेवा कैटलॉग में है और प्रतिपक्ष निर्देशिका में है; जो पहचाना नहीं गया वह प्रबंधक को कार्य के रूप में आएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#

सेवाएँ और B2B — क्या यह एक अलग उत्पाद है?#

ये साझा मॉड्यूल पर आधारित व्यवसाय प्रोफ़ाइल हैं। अपॉइंटमेंट में विशेषज्ञ, कक्ष और हार्डवेयर शामिल हैं, और B2B में प्रतिपक्ष, दस्तावेज़ और पारस्परिक गणनाएँ। प्रोफ़ाइल चुनने से मेडिकल रिकॉर्ड, मरम्मत कार्य-आदेश या प्रति घंटा परियोजना बिलिंग नहीं जुड़ती।

क्या अपॉइंटमेंट और चालान दोनों एक साथ चला सकते हैं?#

हाँ। व्यवसाय का प्रकार केवल डिफ़ॉल्ट तय करता है: “अपॉइंटमेंट सेवाएँ” चुनें और “दस्तावेज़” तथा “कंपनियाँ और चालान” सक्रिय करें — दूसरा अनुभाग तो सभी प्रकारों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है।

चालान कौन जारी कर सकता है?#

केवल खाता स्वामी: “कंपनियाँ और चालान” अनुभाग उसी के लिए उपलब्ध है।

किन देशों में दस्तावेज़ फ़ॉर्म काम करेंगे?#

पंद्रह देशों के अपने विवरण सेट, दस्तावेज़ नाम, क्रमांकन मास्क और VAT मोड हैं; बाकी के लिए फ़ॉलबैक प्रोफ़ाइल काम करती है — दस्तावेज़ जारी होगा, लेकिन देश-विशिष्ट जाँचों के बिना।

क्या चालान का भुगतान ऑनलाइन ले सकते हैं?#

लिंक से भुगतान समर्थित है, और भुगतान की रसीद लोकेशन ऑटोमेशन में चली जाती है। आपके देश और मुद्रा के लिए कनेक्टेड भुगतान प्रदाता चाहिए — भुगतान।

क्या यह सब रूसी ब्रांड पर काम करता है?#

अपॉइंटमेंट, अनुरोध, प्रतिपक्ष, दस्तावेज़, पारस्परिक गणनाएँ, वित्तीय रिपोर्ट और lifecycle अभियान रूसी परिप्रेक्ष्य का समर्थन करते हैं। KSeF और AI दस्तावेज़ भरने की अपनी क्लाउड सीमाएँ हैं; किसी विशिष्ट मॉड्यूल की उपलब्धता जाँचें।

संबंधित अनुभाग#

• पहला दिन: व्यवसाय का प्रकार चुनें — सामान्य ढाँचा और अन्य प्रारूप
• अपॉइंटमेंट जर्नल — स्लॉट, स्थितियाँ, रिमाइंडर, सदस्यता
• ग्राहक (CRM) — कार्ड, चालान, अनुबंध, पारस्परिक गणनाएँ
• दस्तावेज़ — टेम्पलेट, फ़ाइलें और तालिकाएँ, समय-सीमाएँ और स्वीकृति
• ग्राहक — ग्राहक निर्देशिका और संपर्क इतिहास
• मेरी साइट — आपकी साइट पर फ़ॉर्म, चैट और कॉलबैक
• पहला दिन: सैलून, बारबरशॉप, स्टूडियो — यदि अपॉइंटमेंट ग्राहक का मुख्य मार्ग है