Clienti — rubrica degli ospiti, segmenti e debiti

La sezione Clienti è il CRM degli ospiti della struttura: chi frequenta il locale, con quale frequenza, per quale importo, cosa preferisce e chi deve quanto a chi. La base si costruisce da sola dagli ordini — l'ospite non deve compilare nulla né registrarsi.

Aprire: Pannello di amministrazione → Clienti (admin.cenaly.com). All'interno cinque schede: Rubrica, Richiamate, Debiti, Segmenti, Gruppi e accesso.

Rubrica dei numeri di telefono#

La scheda principale è l'elenco di tutti gli ospiti della struttura. Per ciascuno si vedono:

• numero di telefono e nome;
• numero di ordini;
• importo complessivo (LTV) — quanto ha portato in totale l'ospite;
• data dell'ultimo ordine.

La ricerca funziona all'istante, senza attendere il server: la base degli ospiti viene caricata una volta nel browser e poi filtrata localmente. Si può cercare per nome e per qualsiasi cifra del numero — anche per la parte finale («…45-67»), a partire da tre cifre. Se si arriva qui dalla scheda di una chiamata nella sezione «Chiamate», il numero è già inserito nella ricerca.

Il contatto può essere aggiunto manualmente — numero in formato internazionale e nome. Tali voci sono contrassegnate con il badge «aggiunto manualmente», così da essere visibili tra gli ospiti provenienti dagli ordini.

Scheda dell'ospite e cronologia eventi#

Un clic sulla riga apre la scheda dell'ospite — un pannello che scorre da destra. Contiene:

• intestazione con i dati aggregati e pulsanti di contatto con un tocco: 📞 «chiama», WhatsApp, Telegram e ✉️ «scrivi un'email» (quest'ultima compare solo se l'email dell'ospite è nota);
• ultimi ordini e statistiche: completati, annullati, LTV, data dell'ultimo ordine;
• saldo del quaderno dei debiti con passaggio alla scheda «Debiti»;
• progresso della fidelizzazione — quanti timbri sono stati raccolti per la sede selezionata;
• campi CRM: tag, allergie, preferenze, data di nascita, note, contatori di visite e mancate presentazioni (no-show). Si compilano manualmente e sono memorizzati per sede — se le sedi sono più di una, in alto nella scheda c'è un selettore;
• cronologia eventi — tutta la storia del rapporto con l'ospite in un'unica sequenza cronologica: ordini, prenotazioni (comprese disdette e mancate presentazioni), recensioni, conversazioni in chat (con passaggio alla sezione «Chat di lavoro» → sezione «Ospiti»), registrazioni e saldi del debito, accrediti e storni dei timbri di fidelizzazione. Se una fonte è temporaneamente non disponibile, la cronologia lo segnala onestamente e mostra il resto.

Richiamate#

Scheda separata per le richieste provenienti dal widget «Richiamami» sul vostro sito o sulla vetrina. Per ogni richiesta si vedono numero di telefono, nome, sede, preferenza «adesso / all'orario comodo» e stato della notifica — se è stato inviato un avviso al personale. Il pulsante «Chiama» compone subito il numero.

Il widget stesso si attiva e si configura tramite l'ingranaggio ⚙️ nell'intestazione della sezione — voce «Widget di richiamata». Lì, come seconda voce, si trova «Programma di fidelizzazione»: impostazioni dei timbri e dei punti, il cui progresso è visibile nella scheda dell'ospite.

Debiti («quaderno dei debiti»)#

Il sostituto elettronico del quaderno di carta del negozio «sotto casa». Si tiene un registro delle voci per numero di telefono del cliente: ha ricevuto un debito — ha saldato. Il saldo si calcola al volo, i debitori risalgono in cima all'elenco, in alto si vede il totale complessivo dei debiti di tutti i clienti.

La riga può essere espansa — all'interno c'è la storia delle operazioni per quel cliente, qualsiasi voce può essere eliminata (con conferma).

Debito direttamente dalla cassa. Nella finestra di pagamento sulla cassa c'è il metodo «🤝 A debito»: il cassiere trova l'ospite per numero di telefono o nome (oppure ne crea uno nuovo sul posto), e l'intero resto del conto ospite finisce in questo stesso quaderno — non serve trasferire nulla separatamente. Qui stesso, nella scheda «Debiti», si imposta il limite di debito alla cassa per la sede: al superamento il metodo viene bloccato, e può sbloccarlo un collaboratore con diritto di approvazione o un manager tramite PIN. Anche l'incasso del debito può essere effettuato alla cassa — in contanti o con carta, anche parzialmente.

Segmenti e campagne#

Un segmento è un filtro salvato sulla base degli ospiti, che viene ricalcolato ogni volta che si apre la pagina: per ogni segmento si vede un contatore dei partecipanti in tempo reale.

Preset con un clic: VIP, abituali, nuovi, «dormienti».

Il builder compone un segmento personalizzato da soglie e caratteristiche:

• minimo di ordini completati;
• importo LTV minimo e massimo;
• ultimo ordine non più vecchio / più vecchio di N giorni;
• primo ordine non più vecchio di N giorni;
• quota di annullamenti sul numero totale di ordini;
• «ha un numero di telefono», «ha un'email», «ha allergie»;
• filtro per tag CRM — scelta tra i tag già assegnati agli ospiti.

La composizione del segmento si apre in una tabella (nome, numero di telefono, email, ordini, importo, ultimo ordine; ordinamento per LTV) e si esporta in CSV.

Dal segmento si avvia una campagna email: il sistema crea uno snapshot degli indirizzi dei partecipanti, si sceglie la sede (ognuna ha la propria base di iscritti) — e si arriva nel normale compositore delle campagne con il pubblico già inserito. I consensi al marketing si intersecano automaticamente: l'email arriverà solo a chi è iscritto.

Gruppi e accesso degli acquirenti#

Scheda per negozi e vetrine B2B, dove un visitatore occasionale non deve vedere i prezzi né effettuare un ordine prima dell'approvazione.

• Moderazione della registrazione — interruttore «approvazione richiesta» e scelta di ciò che resta bloccato fino ad allora: solo l'effettuazione dell'ordine, i prezzi o l'intero catalogo. Il testo per chi è in attesa si imposta qui.
• Costruttore di campi della richiesta — quali dati richiedere in fase di registrazione: testo, testo multiriga, telefono, email; ogni campo può essere reso obbligatorio.
• Rubrica dei gruppi di acquirenti — nome del gruppo, indicatore «gruppo predefinito», indicatore «richiede approvazione».
• Inbox delle richieste — filtro per stato (in attesa / approvata / rifiutata), scheda della richiesta, pulsanti «approva» e «rifiuta» (con motivo del rifiuto) e assegnazione del gruppo al partecipante.

Il blocco di moderazione ha una scintilla ✨ — l'Assistente IA spiega l'impostazione corrente e suggerisce cosa modificare. Nel suggerimento confluiscono solo le impostazioni stesse e i contatori delle richieste, senza nomi e telefoni degli acquirenti.

Badge del cliente abituale nel monitor degli Ordini#

Il riconoscimento del cliente non funziona solo nella sezione «Clienti». Nell'intestazione della scheda dell'Ordine nel monitor viene mostrata un'icona 👤 con un numero — la quantità di Ordini completati precedenti di questo cliente in tutta la struttura (tutte le Sedi).

• Se non ci sono Ordini precedenti, il badge non viene mostrato affatto.
• Se il cliente è già stato presente, si vede il numero reale delle sue visite, ad esempio 👤 7.
• L'Ordine attualmente aperto non è incluso nel contatore — solo quelli precedenti.
• Se il cliente è stato identificato solo tramite Dispositivo (senza telefono e senza accesso all'Account), il badge è grigio e riporta «identificato tramite Dispositivo» — è una corrispondenza meno affidabile.

Nel tooltip del badge — il nome del cliente e il suo importo complessivo. Non è richiesta alcuna azione da parte del personale.

Storico Ordini del cliente#

Cliccare sul badge 👤 — si aprirà una finestra con lo storico degli Ordini di questo cliente.

In alto — un riepilogo: nome, numero di Ordini completati, importo complessivo. Sotto, l'elenco degli Ordini, i più recenti per primi, per ciascuno:

• numero dell'Ordine;
• data e ora;
• Sede, se la struttura opera in più Sedi;
• tipo di Ordine e stato;
• importo.

Qualsiasi Ordine dello storico si apre con un clic — direttamente nello stesso monitor. Se gli Ordini sono molti, vengono mostrati gli ultimi — lo si dice chiaramente sotto l'elenco.

Questo permette di capire rapidamente le preferenze del cliente, proporre i piatti preferiti o chiarire i dettagli della visita precedente senza ricerca manuale.

Come il sistema riconosce il cliente#

Cenaly collega automaticamente più visite del cliente in un unico profilo, anche se il cliente non si è registrato. A questo scopo vengono utilizzati diversi tipi di identificatori:

Tutte le fonti vengono unite in un unico profilo del cliente sul server. Se la stessa persona ha ordinato dallo smartphone, poi si è registrata e poi ha telefonato — il sistema mostrerà un contatore unico delle sue visite.

Non è necessario effettuare alcuna impostazione per questo — il riconoscimento funziona automaticamente.

Come utilizzarlo nel lavoro di sala#

Il badge del cliente abituale e la scheda del cliente aiutano il personale di sala in diversi scenari:

• Servizio prioritario — un cliente abituale con un contatore di visite elevato merita un'attenzione particolare: salutarlo per nome, proporre il piatto preferito.
• Proposte personali — il cameriere vede lo storico e può proporre con discrezione ciò che il cliente ha già ordinato e apprezza.
• Allergie e preferenze a portata di mano — ciò che è annotato nella scheda non va perso con il cambio del cameriere.
• Controllo delle impressioni — se un cliente abituale ha lasciato una valutazione bassa o ha annullato un Ordine, il manager lo noterà più rapidamente.
• Valutazione della fedeltà — LTV e contatore su tutte le Sedi danno un quadro generale: quanto è attivo il cliente nella vostra rete.

Sezioni correlate#

• Ordini — monitor degli Ordini, in cui viene mostrato il badge
• Programma fedeltà — programmi bonus e codici promozionali per i clienti abituali
• Recensioni — feedback dei clienti dopo l'Ordine
• Cassa (POS) — ricezione degli Ordini da parte del personale di sala
• Analisi — statistiche sulla frequenza di ritorno dei clienti

Domande frequenti#

Il cliente deve registrarsi perché il sistema lo riconosca?#

No. La visita successiva dallo stesso Dispositivo viene riconosciuta automaticamente — senza registrazione e senza inserimento di dati. Se il cliente poi si registra o lascia il numero di telefono, tutti i suoi Ordini precedenti si uniscono in un unico profilo.

Il contatore conta gli Ordini di una sola Sede o di tutte?#

Di tutte le Sedi della struttura. Se il vostro cliente è stato in due Sedi diverse della vostra rete, il contatore somma entrambe.

È possibile aprire lo storico del cliente senza aprire il suo Ordine attuale?#

Sì — tramite la sezione «Clienti»: trovare il cliente nella rubrica per nome o telefono e aprire la scheda. Dal monitor degli Ordini lo storico si apre con un clic sul badge all'interno della scheda dell'Ordine.

Cosa succede se un cliente utilizza più Dispositivi diversi e non ha effettuato l'accesso all'Account?#

Se i Dispositivi non hanno punti di collegamento comuni (Account, telefono o email), verranno considerati come clienti diversi. Il modo più affidabile per unire le visite — quando il cliente effettua l'accesso tramite Google o lascia il numero di telefono almeno una volta.

Il badge influisce sulle prestazioni del monitor degli Ordini?#

No. I dati sul cliente vengono caricati in background e non rallentano il funzionamento del monitor.

Qualcuno vede gli Abbonamenti del cliente alle newsletter nella sua scheda?#

Per ora no — nella scheda del cliente non c'è un blocco separato dei consensi. In caso di invio a un segmento, i consensi vengono verificati automaticamente lato server: l'email partirà solo verso gli iscritti.