Petite agence · agent indépendant
Clients et documents pour une agence immobilière
Consignez la demande d’un propriétaire ou d’un acheteur, planifiez le prochain contact et rassemblez les documents de la prestation d’agence. Continuez pour l’instant à gérer les biens dans votre système métier.
Il n’existe pas de plan dédié aux agences. Téléphonie, IA et services externes sont facturés selon leurs propres conditions.
Commencez avec le profil « Services professionnels ». Les fiches clients et les documents sont inclus ; il n’y a pas encore de section dédiée aux biens.
Aujourd’hui — des outils généraux du profil « Services professionnels ». Il n’existe pas encore de base d’objets, de sélection automatique, de calendrier de visites ni de répartition de commission entre agents.
- Fiche client et contacts vérifiés
- Tâche pour le prochain appel ou point à préciser
- Documents et facture pour les services de l’agence
Pour quelle partie du travail cela convient
Ce que l’on peut organiser dès maintenant
- Un petit flux de demandes de propriétaires et de clients
- Tâches confiées à l’agent pour le prochain contact
- Contrats et règlements pour les services de l’agence
Un outil sectoriel dédié est nécessaire
- Catalogue d’objets, caractéristiques et sélection automatique
- Calendrier de visites avec contrôle des chevauchements
- Export des annonces et calcul des parts de commission
- qui a fait la demande
- Contact
- quel résultat est attendu
- Demande
- qui répondra et quand
- Tâche
- conditions de la prestation
- Document
Ce qui change dans le travail de l'équipe
Garder le client dans le contexte
- Fiches de personnes physiques et morales
- Coordonnées vérifiées et personne responsable
- Accords consignés dans la fiche et les documents
Définir la prochaine étape
- Tâche ordinaire avec responsable et échéance
- Vérification que la précision a été apportée
- Commentaires sur le résultat du contact
Préparer les documents de l’agence
- Contrats et fichiers propres à l’agence
- Modification et vérification de l'exemplaire
- Accès aux documents selon les droits de l'équipe
Vérifier le calcul de la prestation
- Proposition et facture pour les services de l'agence
- Paiement effectif selon le document
- Vérification du solde sans calcul des parts des agents
Ce qu'il faut pour démarrer
Un type de demande clair
Choisissez un propriétaire, un acheteur ou un locataire pour un scénario d'essai. Ne transférez pas toute la base avant d'avoir vérifié la fiche et les droits.
Agent responsable
Désignez la personne qui précise la demande. Vérifiez séparément quelles fiches, quels documents et quelles opérations financières sont accessibles à l'employé.
Vos propres documents
Préparez un modèle vérifié du contrat de service d'agence et les conditions de rémunération. Cette section n'effectue pas de vérification juridique du bien.
Suivi existant des biens
Conservez la base d'annonces et le planning des visites dans votre système. Aucun échange automatique n'est prévu entre celui-ci et la fiche client commune.
Premier scénario concret
- 1
Précisez la demande
Choisissez « Services professionnels ». Enregistrez le client manuellement, vérifiez le contact et consignez la demande : achat, vente ou recherche de location.
- 2
Planifiez le prochain contact
Créez une tâche avec un responsable et une échéance : préciser le budget, demander des documents ou confirmer un rendez-vous. La sélection de biens et la coordination des visites se font séparément.
- 3
Préparez les documents de la prestation
Conservez le contrat vérifié avec l’agence. Lorsque les conditions convenues sont réunies, préparez une Facture pour votre prestation et vérifiez séparément le paiement effectif.
Testez avec votre propre exemple
Suite d'actions dans le produit. Cet exemple n'est ni un avis ni une promesse de résultat.
Task closed with evidence
Client meeting prep closes with the outcome recorded in a note What happens in the recording
Vérifiez une demande client et le prochain contact
Le scénario montre le travail commun avec le client. Ni la recherche d'un bien, ni la vérification juridique de la transaction, ni une vente réussie ne sont simulées ici.
- 1
Propriétaire : fiche
Précisez le contact et la demande, créez le client manuellement. Pour l'instant, tenez les données des biens concernés dans votre base métier.
Fiches clients → - 2
Agent : prochaine étape
Créez une tâche pour préciser le budget et le délai ; avec une note obligatoire, impossible de la clôturer sans le résultat du contact. Une tâche ordinaire ne réserve pas de créneau de visite et ne vérifie pas la disponibilité du bien.
Tâches de l'équipe → - 3
Responsable : contrat
Préparez votre contrat de service d'agence et vérifiez les conditions. Le contenu et l'applicabilité sont confirmés par une personne.
Gestion des documents → - 4
Propriétaire : paiement de la prestation
Une fois les conditions contractuelles remplies, préparez une facture pour le montant vérifié. Saisissez séparément le paiement réel et comparez le solde.
Factures et règlements →
En quoi cela aide le propriétaire
Demande d'un propriétaire
Enregistrez le contact et planifiez une précision des conditions de collaboration. La description du bien, la vérification des droits et la publication de l'annonce relèvent de votre propre processus.
Demande de local commercial
Consignez les exigences du client et le prochain contact. La tâche aide à ne pas oublier la précision, mais ne sélectionne pas de locaux selon leurs caractéristiques.
Client récurrent d'une agence
Vérifiez que les coordonnées sont à jour et préparez un nouveau document de prestation. Un ancien contrat n'implique pas de nouveaux pouvoirs ni une commission automatiquement convenue.
Exemples de situations de travail. Évaluez les économies de temps et d'argent sur vos propres opérations.
Commencez par un client et la prochaine étape
Commencez par un client et la prochaine étape
Abonnement à un compte avec des limites d’établissements, d’appareils, d’articles, de commandes et de langues. Le matériel, l’acquisition et les opérations d’IA payantes peuvent être facturés séparément.
Conditions pour une agence
- Contreparties et documents — extensions incluses
- La composition de l'équipe, les droits et les limites du compte sont vérifiés séparément
- L'IA, la téléphonie et les services externes ont leurs propres coûts
- La base de biens, les visites et le calcul sectoriel des commissions ne sont pas encore disponibles
Ce que vous pouvez commencer gratuitement
« Entreprises et factures » et « Documents » sont inclus sans frais supplémentaires pour l’extension. Enregistrez un client et préparez vos documents dans les limites du Compte ; la base de biens et le calendrier de visites ne font pas partie de ce démarrage.
Enregistrer un premier clientCommencez avec le profil « Services professionnels ». Les fiches clients et les documents sont inclus ; il n’y a pas encore de section dédiée aux biens.
Ce qu’il faut prendre en compte avant de démarrer
- La fiche client n'est pas une fiche de bien immobilier ; il n'y a ni sélection automatique ni mise en correspondance de la demande avec les biens.
- Une tâche ordinaire ne remplace pas le calendrier des visites et ne vérifie pas les chevauchements horaires.
- Pas d'échange d'annonces prêt à l'emploi avec les plateformes, ni de répartition de la rémunération entre agents.
- Les documents ne remplacent pas la vérification juridique du bien, des pouvoirs et des conditions de la transaction.
Avant de reporter vos données, vérifiez votre scénario et les connexions nécessaires.
Questions fréquentes
Existe-t-il une base de biens immobiliers prête à l'emploi ?
Pas encore. Actuellement, vous pouvez gérer les contacts et les documents via le profil « Services professionnels ». Les biens avec caractéristiques et liens vers les propriétaires nécessiteront un module sectoriel distinct.
Peut-on planifier des visites ?
Vous pouvez créer manuellement une tâche ordinaire pour confirmer un rendez-vous. Il n'existe pas encore de calendrier complet des visites, de vérification des chevauchements ni d'occupation des biens.
Le système sélectionnera-t-il un bien selon la demande du client ?
Non. Les exigences peuvent être consignées dans le contexte de travail du client, et la sélection s'effectue dans votre propre base immobilière.
La commission des agents est-elle calculée automatiquement ?
Non. Vous pouvez émettre une Facture au client pour le montant convenu de la prestation. La répartition de la rémunération entre les agents et le contrôle des conditions de versement restent un processus distinct.
Faut-il transférer toute la base d'un coup ?
Commencez par traiter une seule demande : fiche, responsable, tâche, document et accès de l'employé. Conservez la base des biens et le planning des visites dans votre système jusqu'à l'apparition et la vérification du périmètre sectoriel.
Pour plus de détails sur chaque écran, consultez l’aide. Par où commencer →
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Qui fait quoi, pour quelle échéance et avec quelle preuve : la tâche reste sur le tableau, même lorsque la discussion remonte.
Commencez par une demande et l'étape suivante
Vérifiez la fiche client, la mission confiée à l'agent et les documents de la prestation. Évaluez ce pan de travail avant de changer la gestion de toute l'agence.
Commencez avec le profil « Services professionnels ». Les fiches clients et les documents sont inclus ; il n’y a pas encore de section dédiée aux biens.