Premier jour : services et B2B

Dans une entreprise de services, le client arrive par l’un de deux parcours : soit il prend rendez-vous à un horaire donné (studio, professeur particulier, atelier, centre de services), soit il laisse une demande, après laquelle commencent les échanges, le devis et la Facture (agence, juristes, comptables, conseil, sous-traitance). Le parcours principal détermine aussi le type de business et la checklist du premier jour.

Rendez-vous et B2B utilisent les modules communs de la plateforme. Le Rendez-vous dispose de son propre modèle de spécialistes, de salles et de Matériel, de séries et de visites composites ; le B2B réunit les contreparties, les documents et les règlements. Pour une clinique, un préréglage administratif « Clinique » est prévu, et pour la formation avec des groupes réguliers, un type distinct « Éducation ». Les spécificités de l’ordre de réparation et de la facturation horaire de projet sont décrites dans les limitations ci-dessous.

Ce qu’il faut pour démarrer#

• N’importe quel ordinateur avec un navigateur. Le journal des Rendez-vous comme la fiche de contrepartie avec Facture sont des pages ordinaires de l’admin-panel. Rien à installer.
• Le téléphone du client — si vous acceptez des Rendez-vous en ligne ou des demandes depuis le site : le Rendez-vous et les formulaires s’ouvrent dans le navigateur.
• Votre propre site — pas obligatoire. L’Établissement dispose d’une page publique sur un sous-domaine ; si vous avez déjà un site, les widgets s’y installent avec une ligne de code — Mon site.
• Caisse et Imprimante — en option. Si vous encaissez sur place, la Caisse est une page web /pos dans le navigateur (Caisse (POS)), l’impression passe par le Pont Cenaly Hardware Bridge. Pour les deux types d’entreprise de services, la Caisse est désactivée par défaut — activez-la dans la boutique d’applications.
• Acquisition en ligne — uniquement pour des tâches précises : dépôt lors d’un Rendez-vous en ligne et paiement de Facture par lien. L’exigence de dépôt n’est montrée au client que lorsqu’un prestataire de paiement actif est connecté pour le pays et la devise de l’Établissement — Paiement.

Cadre commun du premier jour#

Inscription, Établissement, type de business, langues et Abonnement sont identiques pour tous les formats — ils sont décrits dans le hub Premier jour : choisissez votre type de business. Ensuite, choisissez votre checklist.

Checklist : Rendez-vous#

Convient à un studio, un professeur particulier, un atelier, un centre de services — à tous ceux dont le client occupe le temps d’un spécialiste ou d’un local. L’écran de travail est Admin-panel → Rendez-vous (admin.cenaly.com/appointments).

1. Services dans le catalogue. Nom, prix et durée — elle est reprise dans le Rendez-vous. Également : tampon après la visite, nombre de clients que le service accepte simultanément (cours collectifs), spécialistes auxquels il est accessible, sa propre condition de dépôt, « répéter après N jours ». Sans au moins une prestation de service, le Rendez-vous en ligne ne s’affiche pas.
2. Spécialistes et ressources. Ajoutez les spécialistes dans Employés, attribuez services et plannings ; le login est facultatif. Créez les salles et les appareils séparément comme ressources de Rendez-vous, puis indiquez les exigences du service. La disponibilité du spécialiste, du local et du Matériel est vérifiée conjointement.
3. Plannings. Planning hebdomadaire, pauses quotidiennes, congés et arrêt maladie, jours ponctuels à une date précise (jour de fermeture ou horaires spéciaux). Un jour ponctuel prime sur le planning hebdomadaire.
4. Heures d’ouverture. Engrenage du journal → « Paramètres de Rendez-vous » : plage horaire pour tout l’Établissement d’un coup.
5. Premier Rendez-vous à la main et parcours des statuts : nouveau → confirmé → « en salle » → terminé, plus annulation et absence. Les marques de visite ne sont disponibles que 15 minutes avant le début au plus tôt.
6. Rendez-vous en ligne. Sur votre vitrine, en widget sur votre site et dans le bot Telegram de l’Établissement. Le widget accepte la présélection du service et du spécialiste — on obtient ainsi un lien-landing vers une direction précise. Tous les Rendez-vous arrivent dans un seul journal ; ceux venus du site sont marqués d’un badge.
7. Rappels. Telegram : confirmation et rappels 24 et 2 heures avant, avec les boutons « Je viendrai » et « Annuler » ; e-mail : message de confirmation avec le lien « Gérer le Rendez-vous » (report et annulation sans mot de passe ni application). En détail — Journal des Rendez-vous.
8. Demandes dans une seule liste. La section « Demandes » (admin.cenaly.com/leads) réunit en un seul flux les Rendez-vous en ligne, les rappels, les demandes des formulaires du site et les réponses aux popups — avec période, recherche, filtre « non traitées uniquement » et export CSV. La section est en lecture seule : le statut se modifie dans la section dédiée, il n’y a pas de seconde vérité à son sujet. Le même panneau existe sous l’onglet « Demandes » du contact-center — Chat avec les clients.
9. Clients. Fiche client avec l’historique des visites et le lien « Répéter le dernier Rendez-vous » — Clients. Pour les « services sur Rendez-vous », le répertoire est activé d’emblée.
10. Abonnements — forfaits de services : N visites, portefeuille prépayé ou Abonnement avec crédit régulier. Bouton « 🎟️ Abonnements » dans le journal.

Ce qu’il faut comme Appareils : un ordinateur ou une tablette. C’est tout. Ce qu’on peut honnêtement reporter : Caisse et stock, rapports financiers, dépôts, campagnes d’e-mailing, votre propre domaine.

Checklist : B2B — demande, facture, documents#

Convient à une agence, un juriste, un comptable, un sous-traitant — à tous ceux dont la transaction vit dans les échanges et se conclut par des documents. L'écran de travail est Panneau d'administration → Établissement → « Entreprises et factures » (admin.cenaly.com/counterparties).

1. Coordonnées du vendeur — en premier. Onglet « Coordonnées du vendeur » : personne morale (il peut y en avoir plusieurs), comptes bancaires, signataires, en-tête du formulaire, e-mail et téléphones. Sans cela, la facture sortira sans votre partie.
2. Première fiche de contrepartie. Personne physique ou organisation — un seul type de fiche. L'ensemble des coordonnées et leur vérification (format, clés de contrôle) sont appliqués selon le pays : des profils existent pour la Géorgie, la Russie, le Kazakhstan, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis, Chypre, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Croatie, la Pologne, la Roumanie et la Turquie — soit 15 au total, plus un profil de secours pour les autres pays. Les champs bancaires sont eux aussi propres au pays (IBAN, sort code, BSB, compte courant avec BIK). Le pays se choisit dans l'annuaire complet.
3. Contacts et responsable. Personnes de contact avec rôles et canaux (téléphone, e-mail, Telegram, WhatsApp), indicateurs « principal » et « destinataire des documents » ; gestionnaire responsable issu de l'annuaire des employés avec le filtre serveur « Mes ».
4. Catalogue de services avec prix. Les lignes du document proviennent du catalogue — le prix, la taxe et la remise sont insérés automatiquement par le document, et non saisis à la main.
5. Première vente. Le bouton « Vente » ouvre un assistant : offre commerciale → facture → documents de clôture. Types et noms des documents, masque de numérotation, régime de TVA et montant en toutes lettres — issus du profil pays. Document prêt : PDF, envoi par e-mail, annulation avec motif.
6. Contrat. Assistant en quatre étapes : modèle → parties et signataires → conditions (différé, limite de crédit, pourcentage d'acompte et remises, commande minimale, délai) → aperçu. Ensuite — brouillon, émission, mention « signé » avec téléversement du scan, résiliation. Les conditions actives sont visibles dans un bandeau en tête de la fiche.
7. Comptes réciproques. Solde, retard et échéance la plus ancienne, fil des opérations, ajout d'un paiement, affectation aux documents — en file ou ponctuellement sur une facture précise, annulation des affectations. Rapports de l'établissement : balance âgée des créances, registre des paiements, registre des expéditions — avec export CSV.
8. Documents de l'entreprise. Section « Documents » (admin.cenaly.com/documents) — un second circuit, non prioritaire : documents texte libres avec mise en page, en-têtes et pieds de page et numéros de page, tableaux « comme dans Excel », fichiers téléversés, recherche globale dans le texte, modèles avec substitution, échéances avec rappels et prise de connaissance par l'employé. En détail — Documents.
9. Site et demandes. Page publique de l'établissement ou votre site avec widgets : formulaire de contact, rappel, chat, pop-ups avec formulaire et quiz — Constructeur de site, Mon site, Rappel, Campagnes d'engagement. Tout cela converge vers « Demandes », et chaque demande indique d'où elle vient : surface, page, étiquettes de campagne, classe de transition et appareil.
10. Analyse IA de la demande. Un e-mail collé, une transcription d'appel ou un PDF se transforment en brouillon de vente : contrepartie, lignes du catalogue, conditions — avec un score de confiance pour chaque ligne. Le modèle travaille uniquement sur vos données : tout ce qui n'a pas été trouvé dans le catalogue et les fiches part dans « non reconnu » et dans une tâche pour le gestionnaire. Émettre un document par ce biais est impossible — uniquement un brouillon.
11. Accès. ⚠️ « Entreprises et factures » est une section du propriétaire : un employé avec son propre identifiant se verra refuser l'accès. Prévoyez-le à l'avance si les ventes ne sont pas gérées par le propriétaire.

Ce qu'il faut comme appareils : un ordinateur. Une imprimante — uniquement si vous imprimez les factures sur papier. Ce qu'on peut honnêtement reporter : relevés bancaires, factures récurrentes, relances, échange de documents électroniques, caisse.

Ce que l'activité de services n'a pas encore#

Une liste directe, pour que vous ne cherchiez pas un bouton qui n'existe pas.

Ce qu'on peut reporter#

• Relevés bancaires — import d'un relevé du compte courant avec analyse des opérations et rattachement aux contreparties ; utile quand les paiements se multiplieront.
• Factures récurrentes — calendrier d'émission, journal, pause ; pour les contrats d'abonnement.
• Rappels et relances — digest, e-mails de retard, expiration des offres commerciales et des contrats.
• Échange de documents électroniques. Pour les localisations russes, l'échange de documents passe par Saby (SBIS) : les documents entrants deviennent des documents CRM, votre facture est envoyée dans Saby, la signature y reste. Se connecte via une fiche dans la boutique d'applications.
• KSeF (factures électroniques polonaises) — uniquement pour la Pologne et uniquement sur le contour AWS : sur cenaly.ru, il n'y a pas de panneau.
• Remplissage IA des modèles de documents — fonctionne sur le contour AWS ; sur la marque russe, les boutons IA de l'éditeur de document sont masqués.
• Rapports financiers — Finances. Ventes, achats, services de caisse et analyse de la demande sont pris en charge dans les contours international et russe. Commencez après les premières opérations ; une période vide et une erreur de chargement des données sont deux situations différentes.
• Votre propre standard téléphonique et enregistrements d'appels — Téléphonie : un appel avec un numéro rattaché arrive automatiquement dans le fil de la fiche de contrepartie.
• Votre propre domaine — Votre propre domaine.

Résolution des problèmes#

La section « Rendez-vous » n’apparaît pas dans le panneau. Le journal est disponible pour les types « Salon de beauté », « Services sur rendez-vous » et « Éducation ». Vérifiez le type d’établissement, l’activation de la section et les droits de l’employé. Les « Services professionnels » utilisent le scénario B2B ; pour un travail sur créneaux, choisissez « Services sur rendez-vous ».

Un employé ne peut pas ouvrir « Entreprises et factures ». C’est voulu : la section n’est accessible qu’au propriétaire du compte. L’employé conserve « Demandes », « Clients » et « Documents » dans la limite de son rôle — Employés et créneaux.

La facture sort sans les coordonnées du vendeur. Remplissez l’onglet « Coordonnées du vendeur » : personne morale, compte bancaire, signataire. Les coordonnées sont intégrées à l’instantané du document au moment de l’émission.

Les coordonnées du contrepartiste ne sont pas vérifiées. Cela signifie que le pays sélectionné n’a pas son propre profil de coordonnées et que la fiche applique la règle de secours : les champs sont libres, les sommes de contrôle ne sont pas calculées.

Dans « Demandes », un bandeau jaune indique « des lignes peuvent manquer ». L’un des canaux n’a pas répondu à la lecture (par exemple, l’extension n’est pas connectée). C’est un avertissement honnête, pas une liste vide : les demandes des autres canaux figurent bien dans la liste.

L’analyse IA de la demande a créé un mauvais brouillon. Le modèle ne devine pas : il rapproche le texte de votre catalogue et de vos fiches. Vérifiez que la prestation figure au catalogue et que le contrepartiste est dans le référentiel ; ce qui n’est pas reconnu arrive en tâche au gestionnaire.

Questions fréquentes#

Les services et le B2B sont-ils un produit distinct ?#

Ce sont des profils d’activité sur des modules communs. Le rendez-vous inclut les spécialistes, les cabinets et le matériel, tandis que le B2B inclut les contrepartistes, les documents et les soldes. Le choix du profil n’ajoute ni dossier médical, ni ordre de réparation, ni facturation de projet à l’heure.

Peut-on tenir à la fois les rendez-vous et les factures ?#

Oui. Le type d’activité ne définit que les valeurs par défaut : choisissez « services sur rendez-vous » et activez « Documents » et « Entreprises et factures » — cette seconde section est d’ailleurs activée par défaut pour tous les types.

Qui peut émettre une facture ?#

Uniquement le propriétaire du compte : la section « Entreprises et factures » n’est accessible qu’à lui.

Dans quels pays les formulaires de documents fonctionnent-ils ?#

Quinze pays disposent de leurs propres jeux de coordonnées, noms de documents, masque de numérotation et régime de TVA ; pour les autres, un profil de secours s’applique — le document sera émis, mais sans contrôles propres au pays.

Peut-on accepter le paiement d’une facture en ligne ?#

Le paiement par lien est pris en charge et le reçu de paiement entre dans l’automatisation de l’établissement. Il faut un prestataire de paiement connecté adapté à votre pays et à votre devise — Paiement.

Tout cela fonctionne-t-il sur la marque russe ?#

Les rendez-vous, les demandes, les contrepartistes, les documents, les soldes, les rapports financiers et les campagnes lifecycle prennent en charge le périmètre russe. KSeF et le remplissage IA des documents ont leurs propres limites cloud ; vérifiez la disponibilité de chaque module.

Sections liées#

• Premier jour : choisissez votre type d’activité — cadre général et autres formats
• Journal des rendez-vous — créneaux, statuts, rappels, abonnements
• Clients (CRM) — fiches, factures, contrats, soldes
• Documents — modèles, fichiers et tableaux, délais et prise de connaissance
• Clients — référentiel clients et historique des demandes
• Mon site — formulaires, chat et rappel sur votre site
• Premier jour : salon, barbershop, studio — si le rendez-vous est le parcours client principal