Pour le propriétaire d'une agence · un consultant · une petite entreprise de services
Demandes, propositions et factures pour une entreprise de prestations
Conservez les coordonnées et les conditions du client, préparez propositions, contrats et factures, suivez les soldes de paiement. Connectez la messagerie professionnelle, les appels et les tâches pour que l'équipe ne perde pas le contexte.
« Entreprises et factures » et « Documents » sont inclus ; IA, acquisition, téléphonie et intégrations — en option.
Inscription sans carte. Contreparties, propositions et factures dans le compte du propriétaire ; disponibilité des autres modules — selon le plan.
« Entreprises et factures » sont accessibles au propriétaire. La facturation horaire et le suivi par projet ne font pas partie de ce scénario.
- Devis et facture à partir des prestations avec un prix convenu
- Coordonnées et conditions à côté des documents
- Émission des factures — sous le compte du propriétaire
- ce dont le client a besoin
- Demande
- volume convenu
- Devis
- document de paiement
- Facture
- pour un document précis
- Solde
Ce qui change dans le travail de l'équipe
Ne pas perdre une demande
- Demandes des formulaires et widgets connectés dans une seule liste
- Source et coordonnées pour préciser
- Gestion du statut — dans la section d'origine
Consigner l'accord
- Contrepartie et personnes de contact
- Prestation, quantité, prix et conditions dans le devis
- Vérification du résultat avec le client avant la facture
Préparer les documents
- Coordonnées de votre entreprise
- Proposition, facture et documents de clôture disponibles
- PDF pour vérification et transmission au client
Vérifier les paiements
- Paiement et son rattachement au document
- Solde d'une facture précise
- Comptes avec la contrepartie séparément du statut de la demande
Ce qu'il faut pour démarrer
Accès du propriétaire
Ce périmètre n'est pas encore un poste de travail de gestionnaire avec un identifiant distinct : « Entreprises et factures » s'ouvre au propriétaire.
Coordonnées et devise
Votre société, vos coordonnées bancaires, votre pays, votre devise et le format de document souhaité. Renseignez-les avant la première facture.
Des prestations avec un prix défini
Ce que vous transmettez au client, dans quel volume et pour quel montant. Le temps n'est pas facturé automatiquement.
Un client vérifié
Un contact, une proposition validée et un délai de paiement clair. Les données issues d'un e-mail ou d'un formulaire sont d'abord vérifiées par une personne.
Premier scénario concret
- 1
Préparez votre côté
Choisissez « Services professionnels ». Le propriétaire ouvre « Entreprises et factures », saisit les coordonnées du vendeur et une prestation à prix fixe.
- 2
Vérifiez la demande du client
Contacts, résultat du travail, contenu de la prestation, prix et délai. Saisissez les conditions vérifiées dans la fiche de la contrepartie et la proposition commerciale.
- 3
Passez par le document et le paiement
Après accord, créez une facture. Vérifiez le PDF, le destinataire et le montant ; rattachez le paiement reçu au document concerné et vérifiez le solde.
Testez avec votre propre exemple
Suite d'actions dans le produit. Cet exemple n'est ni un avis ni une promesse de résultat.
Task closed with evidence
Meeting prep closes only with a photo and a note, so the manager sees the outcome What happens in the recording
Un exemple : demande → proposition → facture → paiement
Les lignes synthétiques et le paiement ont été vérifiés avec les fonctions de calcul réelles du CRM. Il s'agit d'un contrôle de l'arithmétique et des liaisons, pas d'un enregistrement d'une transaction de bout en bout, ni d'un PDF envoyé, ni d'un encaissement.
- 1
Demande
Une demande issue d'un formulaire connecté arrive dans « Demandes ». Le propriétaire précise la tâche et saisit manuellement le contact vérifié dans la fiche du contrepartiste.
Demandes → - 2
Contenu de la proposition
Analyse de la tâche — 1 × 300 USD, recommandations — 1 × 200 USD. Dans l'exemple, le montant est de 500 USD ; les taxes et les mentions légales ne sont pas modélisées.
Proposition et facture → - 3
Paiement d'une facture précise
Après réception effective des fonds, saisissez 200 USD en les rattachant à ce document. Un paiement affecté à une autre facture ne réduit pas son solde.
Comptes clients → - 4
Solde avant clôture
Dans l'exemple, il reste 300 USD. Lors de votre test, comparez le montant, la devise, les coordonnées et le solde avant d'émettre le document final.
Checklist de la première transaction →
En quoi cela aide le propriétaire
Consultant avec une prestation à prix fixe
Exemple : analyse d'une problématique et recommandations écrites. Convenez du périmètre dans le devis ; le prix de la consultation est défini par une ligne, et non par un minuteur.
Petite agence
Exemple : le dirigeant recueille les informations via un formulaire et émet une proposition. Il ne s'agit pas d'un transfert automatique de la demande au fil des étapes du projet.
Commande récurrente d'une entreprise
Exemple : vérifiez les coordonnées et les conditions convenues d'un client régulier. La nouvelle proposition et la facture sont contrôlées avant envoi.
Exemples de situations de travail. Évaluez les économies de temps et d'argent sur vos propres opérations.
D'abord un client, puis les connexions nécessaires
D'abord un client, puis les connexions nécessaires
Abonnement à un compte avec des limites d’établissements, d’appareils, d’articles, de commandes et de langues. Le matériel, l’acquisition et les opérations d’IA payantes peuvent être facturés séparément.
Ce qui compose les dépenses
- Les sections de base clients et documents — des extensions incluses
- Le plan du compte et les limites du catalogue se choisissent séparément ; il n'existe pas ici de forfait payant « ERP pour agence »
- L'analyse par IA, l'acquisition, la téléphonie et les intégrations externes ont leurs propres coûts
- Pour l'économie du processus, mesurez le temps entre la demande et le devis convenu ainsi que le nombre de documents impayés ; aucune croissance automatique des ventes n'est promise
Ce que vous pouvez commencer gratuitement
« Entreprises et factures » et « Documents » sont inclus sans frais d'extension supplémentaires. Vérifiez les limites du compte ; l'IA, les services de paiement et les services externes ont leurs propres conditions.
Configurer sa première affaireInscription sans carte. Contreparties, propositions et factures dans le compte du propriétaire ; disponibilité des autres modules — selon le plan.
Ce qu’il faut prendre en compte avant de démarrer
- « Entreprises et factures » n'est accessible qu'au propriétaire ; on ne peut pas promettre à un collaborateur d'émettre une facture sous son propre identifiant.
- Pas de suivi du temps, de facturation à l'heure, de rentabilité par projet ni d'ordre de réparation d'un centre de services.
- La liste des demandes n'est pas un tunnel de vente distinct : le statut provient de la source. La transformation automatique de toute demande en facture prête n'est pas proposée.
- Les formulaires et les vérifications des coordonnées dépendent du pays. Le formulaire adapté, les conditions et les taxes sont à vérifier par votre spécialiste responsable.
- Le paiement par lien nécessite un prestataire connecté pris en charge dans le pays ; une facture créée ne signifie pas que l'argent a été reçu.
Avant de reporter vos données, vérifiez votre scénario et les connexions nécessaires.
Questions fréquentes
Pour quelles entreprises est-ce adapté ?
Au dirigeant d'une entreprise proposant une prestation à prix convenu : demande, proposition, facture et vérification du paiement. Si le client choisit l'horaire d'un spécialiste, commencez par la solution « Prestations sur rendez-vous ».
Faut-il migrer le site ?
Non. Vous pouvez commencer par une demande vérifiée manuellement. Pour un site existant, des formulaires et des widgets sont disponibles ; ajoutez leur configuration après votre première affaire.
S'agit-il d'une gestion de projets et d'une comptabilité prêtes à l'emploi ?
Non. La page propose des demandes, des contreparties et des documents. Il n'y a ni gestion de projets, ni facturation à l'heure, ni promesse de comptabilité complète.
Le contrat crée-t-il automatiquement des tâches ?
Ne comptez pas là-dessus : les documents et les missions sont gérés séparément. L'employé prépare le contrat et assigne lui-même les tâches, tandis que le responsable vérifie le périmètre convenu et le résultat. Si une mission exige une photo et une note, elle ne peut pas être clôturée sans elles.
Pour plus de détails sur chaque écran, consultez l’aide. Par où commencer →
Tâches connexes
Toutes les solutions →Prestations sur rendez-vous
Prise de rendez-vous pour une consultation à une heure donnée
Tuteur, consultant, spécialiste : le client choisit une prestation et un horaire, vous suivez les visites dans le journal des réservations.
Site d'entreprise et blog
Réception des demandes depuis le site
Services, conditions et publications sous un seul lien : le client lit, le titulaire met à jour, l'échange commence par une demande claire.
Finance du propriétaire
Dépenses et bénéfices de l'entreprise
Ventes, achats et dépenses manuelles d'un établissement — un P&L simplifié avec vérification des opérations d'origine.
Réunissez le travail avec le client dans un seul système
Commencez par le client, la proposition et la facture. Ajoutez les tâches, les documents et les canaux de communication dont votre entreprise a besoin.
Inscription sans carte. Contreparties, propositions et factures dans le compte du propriétaire ; disponibilité des autres modules — selon le plan.