Clientes — cadastro de clientes, segmentos e dívidas

A seção Clientes é o CRM de clientes do estabelecimento: quem frequenta, com que frequência, com que valor, do que gosta e quem deve quanto a quem. A base se forma sozinha a partir dos pedidos — o cliente não precisa preencher nada nem se cadastrar.

Abrir: Painel administrativo → Clientes (admin.cenaly.com). Dentro há cinco abas: Cadastro, Retornos de chamada, Dívidas, Segmentos, Grupos e acesso.

Cadastro de telefones#

A aba principal é a lista de todos os clientes do estabelecimento. Para cada um, é possível ver:

• telefone e nome;
• quantidade de pedidos;
• valor total ao longo da vida (LTV) — quanto o cliente trouxe no total;
• data do último pedido.

A busca funciona instantaneamente, sem esperar o servidor: a base de clientes é carregada uma vez no navegador e depois filtrada localmente. É possível buscar por nome e por quaisquer dígitos do número — inclusive pelo "final" ("…45-67"), a partir de três dígitos. Se você chegou aqui pelo perfil de uma chamada na seção "Chamadas", o número já está preenchido na busca.

O contato pode ser adicionado manualmente — telefone em formato internacional e nome. Esses registros são marcados com o selo "adicionado manualmente", para que fiquem visíveis entre os clientes vindos dos pedidos.

Perfil do cliente e linha do tempo de eventos#

Um clique na linha abre o perfil do cliente — um painel que desliza da direita. Nele há:

• cabeçalho com agregados e botões de contato em um toque: 📞 "ligar", WhatsApp, Telegram e ✉️ "enviar email" (este último aparece apenas se o email do cliente for conhecido);
• últimos pedidos e estatísticas: concluídos, cancelados, LTV, data do último pedido;
• saldo do caderno de dívidas com atalho para a aba "Dívidas";
• progresso de fidelidade — quantos selos foram acumulados na unidade selecionada;
• campos de CRM: tags, alergias, preferências, data de nascimento, observações, contadores de visitas e não comparecimentos (no-show). Preenchidos manualmente e armazenados por unidade — se houver várias unidades, há um seletor no topo do perfil;
• linha do tempo de eventos — todo o histórico de relacionamento com o cliente em uma única cronologia: pedidos, reservas (incluindo cancelamentos e não comparecimentos), avaliações, conversas no chat (com atalho para a seção "Chat de trabalho" → seção "Clientes"), registros e quitações de dívida, acúmulos e resgates de selos de fidelidade. Se alguma fonte estiver temporariamente indisponível, a linha do tempo sinaliza isso com honestidade e mostra o restante.

Retornos de chamada#

Aba separada para solicitações do widget "Ligue-me de volta" no seu site ou vitrine. Para cada solicitação, é possível ver telefone, nome, unidade, preferência "agora / no horário conveniente" e status da notificação — se o aviso foi enviado à equipe. O botão "Ligar" disca o número imediatamente.

O próprio widget é ativado e configurado pela engrenagem ⚙️ no cabeçalho da seção — item "Widget de retorno de chamada". Ali também, como segundo item, está o "Programa de fidelidade": configurações de selos e pontos, cujo progresso é visível no perfil do cliente.

Dívidas ("caderno de dívidas")#

Substituto eletrônico do caderno de papel da loja "de bairro". Você mantém um registro de lançamentos pelo telefone do cliente: deu fiado — quitou. O saldo é calculado na hora, os devedores sobem para o topo da lista e, no alto, vê-se o total geral da dívida de todos os clientes.

A linha pode ser expandida — dentro dela está o histórico de operações desse cliente, e qualquer registro pode ser excluído (com confirmação).

Dívida direto do caixa. Na janela de pagamento do caixa há a forma de pagamento "🤝 Fiado": o operador de caixa encontra o cliente pelo telefone ou nome (ou cadastra um novo na hora), e todo o restante da conta do cliente vai para esse mesmo caderno — não é preciso transferir nada separadamente. Ali mesmo, na aba "Dívidas", define-se o limite de dívida no caixa para a unidade: ao ser ultrapassado, a forma de pagamento é bloqueada, e quem pode liberá-la é um funcionário com permissão de aprovação ou um gerente por PIN. Receber o pagamento da dívida também é possível no caixa — em dinheiro ou cartão, inclusive parcialmente.

Segmentos e disparos#

Um segmento é um filtro salvo sobre a base de clientes, recalculado toda vez que você abre a página: para cada segmento, vê-se um contador de participantes ao vivo.

Predefinições em um clique: VIP, frequentes, novatos, "inativos".

O construtor monta seu próprio segmento a partir de limites e características:

• mínimo de pedidos concluídos;
• valor mínimo e máximo de LTV;
• último pedido há não mais de / há mais de N dias;
• primeiro pedido há não mais de N dias;
• proporção de cancelamentos em relação ao total de pedidos;
• "tem telefone", "tem email", "tem alergias";
• filtro por tag de CRM — escolha entre as tags que você já aplicou aos clientes.

A composição do segmento abre em uma tabela (nome, telefone, email, pedidos, valor, último pedido; ordenação por LTV) e é exportada em CSV.

A partir do segmento, inicia-se uma campanha de email: o sistema faz um snapshot dos endereços dos participantes, você escolhe a unidade (cada uma tem sua própria base de assinantes) — e você cai no compositor comum de disparos com o público já preenchido. Os consentimentos de marketing são cruzados automaticamente: o email só será enviado a quem estiver inscrito.

Grupos e acesso de compradores#

Aba para lojas e vitrines B2B, onde um visitante aleatório não deve ver os preços ou fazer um pedido antes da aprovação.

• Moderação do cadastro — o botão "requer aprovação" e a escolha do que exatamente fica bloqueado até ela: apenas o pedido, os preços ou todo o catálogo. O texto para quem aguarda é definido aqui mesmo.
• Construtor de campos da solicitação — quais dados solicitar no cadastro: texto, texto multilinha, telefone, email; cada campo pode ser tornado obrigatório.
• Catálogo de grupos de compradores — nome do grupo, indicador "grupo padrão", indicador "requer aprovação".
• Caixa de entrada de solicitações — filtro por status (aguardando / aprovado / rejeitado), cartão da solicitação, botões "aprovar" e "rejeitar" (com motivo da recusa) e atribuição de grupo ao participante.

O bloco de moderação tem um brilho ✨ — o Assistente de IA explica a configuração atual e sugere o que mudar. Para a sugestão vão apenas as próprias configurações e os contadores de solicitações, sem nomes e telefones dos compradores.

Selo de cliente frequente no monitor de pedidos#

O reconhecimento do cliente não funciona apenas na seção "Clientes". No cabeçalho do cartão do pedido, no monitor, é exibido o ícone 👤 com um número — a quantidade de pedidos concluídos anteriores desse cliente em todo o estabelecimento (todas as unidades).

• Se não houver pedidos anteriores — o selo não é exibido de forma alguma.
• Se o cliente já veio antes — você vê o número real de suas visitas, por exemplo 👤 7.
• O pedido atual em aberto não entra no contador — apenas os anteriores.
• Se o cliente foi identificado apenas pelo dispositivo (sem telefone e sem login na conta), o selo é cinza e tem a legenda "identificado pelo dispositivo" — é uma correspondência menos confiável.

Na dica do selo — o nome do cliente e seu valor total. Nenhuma ação da equipe é necessária.

Histórico de pedidos do cliente#

Clique no selo 👤 — abrirá uma janela com o histórico de pedidos desse cliente.

No topo — um resumo: nome, número de pedidos concluídos, valor total. Abaixo, a lista de pedidos, os mais recentes primeiro, com cada um contendo:

• número do pedido;
• data e hora;
• unidade, se o estabelecimento opera em várias unidades;
• tipo de pedido e status;
• valor.

Qualquer pedido do histórico abre com um clique — diretamente no mesmo monitor. Se houver muitos pedidos, são mostrados os últimos — isso está escrito com honestidade abaixo da lista.

Isso permite entender rapidamente as preferências do cliente, sugerir os pratos favoritos ou esclarecer detalhes da visita anterior sem busca manual.

Como o sistema reconhece o cliente#

O Cenaly vincula automaticamente várias visitas do cliente em um único perfil, mesmo que o cliente não tenha se cadastrado. Para isso, são usados vários tipos de identificadores:

Todas as fontes são unidas em um único perfil do cliente no servidor. Se a mesma pessoa fez um pedido pelo smartphone, depois se cadastrou e depois ligou — o sistema mostrará um contador único de suas visitas.

Nenhuma configuração é necessária para isso — o reconhecimento funciona automaticamente.

Como usar no trabalho do salão#

O selo de cliente frequente e o cartão do cliente ajudam a equipe do salão em vários cenários:

• Atendimento prioritário — um cliente frequente com um contador alto de visitas merece atenção especial: cumprimentar pelo nome, sugerir o prato favorito.
• Ofertas personalizadas — o garçom vê o histórico e pode sugerir de forma discreta o que o cliente já pediu e gosta.
• Alergias e preferências à mão — o que está registrado no cartão não se perde com a troca de garçom.
• Controle das impressões — se um cliente frequente deixou uma avaliação baixa ou cancelou um pedido, o gerente perceberá isso mais rápido.
• Avaliação da fidelidade — o LTV e o contador de todas as unidades dão uma visão geral: quão ativo é o cliente na sua rede.

Seções relacionadas#

• Pedidos — monitor de pedidos, no qual o selo é exibido
• Programa de fidelidade — programas de bônus e cupons para clientes frequentes
• Avaliações — feedback dos clientes após o pedido
• Caixa (POS) — recebimento de pedidos pela equipe do salão
• Análise — estatísticas de retorno dos clientes

Perguntas frequentes#

O cliente precisa se cadastrar para que o sistema o reconheça?#

Não. Uma nova visita do mesmo dispositivo é reconhecida automaticamente — sem cadastro e sem inserir dados. Se o cliente depois se cadastrar ou deixar o número de telefone, todos os seus pedidos anteriores serão unidos em um único perfil.

O contador conta os pedidos de uma unidade ou de todas?#

De todas as unidades do estabelecimento. Se o seu cliente esteve em duas unidades diferentes da sua rede, o contador soma as duas.

É possível abrir o histórico do cliente sem abrir o pedido atual dele?#

Sim — pela seção "Clientes": encontre o cliente no catálogo pelo nome ou telefone e abra o cartão. No monitor de pedidos, o histórico abre com um clique no selo dentro do cartão do pedido.

E se um mesmo cliente usar vários dispositivos diferentes e não tiver entrado na conta?#

Se os dispositivos não tiverem pontos de conexão em comum (conta, telefone ou email), eles serão considerados clientes diferentes. A forma mais confiável de unir as visitas é quando o cliente entra pelo Google ou deixa o número de telefone pelo menos uma vez.

O selo afeta o desempenho do monitor de pedidos?#

Não. Os dados do cliente são carregados em segundo plano e não deixam o monitor mais lento.

Alguém vê as assinaturas de newsletter do cliente no cartão dele?#

Ainda não — não há um bloco separado de consentimentos no cartão do cliente. Ao enviar uma newsletter por segmento, os consentimentos são verificados automaticamente no lado do servidor: o email só será enviado para quem estiver inscrito.