Programa de socios

El programa de socios es para quienes atraen y gestionan clientes: estudios y agencias, integradores e implantadores, consultores de automatización, proveedores de Hardware y también propietarios que recomiendan el producto a sus vecinos. El área de socio es una sección dentro del mismo panel donde usted gestiona sus Locales: no hay una Cuenta aparte, un segundo inicio de sesión ni un sitio web independiente.

El modelo de colaboración se elige en la solicitud: agente (atrae al cliente, el contrato del cliente es con nosotros), revendedor (vende por su cuenta y puede ser parte del contrato con el cliente), referido (comparte un código o un enlace), embajador, integrador (implanta y gestiona) u «otro». Las condiciones de trabajo según el modelo elegido las asigna un representante de Cenaly.

Abrir: Panel de administración → Programa de socios (admin.cenaly.com/partners). La sección se activa con la tarjeta «Programa de socios» en la tienda de extensiones; por defecto está oculta.

Qué se necesita para empezar#

• Una Cuenta en el panel y acceder como propietario: la tarjeta de socio se vincula a su Cuenta. Un empleado con permisos limitados no puede activar el programa.
• La extensión activada «Programa de socios» en la tienda de extensiones.
• Datos para la solicitud: nombre de la empresa (o su nombre, si es persona física), contactos y, si los tiene a mano, los datos fiscales; su conjunto depende del país.
• Aceptación del paquete de documentos: sin aceptar la versión vigente, la vinculación de clientes y la invitación de subsocios no funcionan (la consulta de sus propios importes nunca se bloquea).

Paso 1. Solicitud y estado#

La solicitud puede enviarse desde el área de socio (activó la extensión y se abrió el formulario) o desde la página pública del programa en el sitio de la marca (cenaly.com/partners). El formulario es el mismo:

El único campo obligatorio es el nombre. La solicitud no es un contrato: si no tiene el OGRN a mano, eso no impide el envío. Lo único que lo impide es una errata en un dato fiscal ya introducido: la suma de control del INN, el OGRN y el VAT se verifica de inmediato.

La solicitud se crea con el estado «espera decisión»: mientras un representante de Cenaly no pase la tarjeta a estado activo, el socio no tiene ni tarifas ni clientes; la sección lo dice con todas las letras. El nivel deseado va en un campo aparte: las condiciones las fija el representante, no el solicitante. Al recibir la solicitud y en caso de rechazo llega un correo. Más adelante, esos mismos campos se editan en la pestaña «Perfil»: es el mismo formulario.

Paso 2. Documentos y condiciones#

La pestaña «Documentos» es la base con la que usted trabaja:

Los porcentajes de remuneración no aparecen en la ayuda a propósito: las condiciones son individuales y viven en su área de socio; la comisión (lo que le pagamos), la cuota mayorista (lo que paga usted), la moneda y los plazos de pago se ven en el Anexo n.º 1 y en la tarjeta de socio.

La redacción del paquete depende del contorno: para cenaly.ru es la rusa (estructura de agencia del Código Civil de la Federación de Rusia, informe del agente, requisitos de la FZ 152); para las demás marcas es la internacional con traducción al ruso. La aceptación se realiza con un botón que confirma sus facultades; la hora, la Cuenta, el idioma y el navegador los registra el servidor.

Versiones: las aclaraciones no exigen volver a leer, los cambios sustanciales exigen una nueva aceptación, pero con una prórroga de 14 días, y la fecha de su finalización se ve en el banner. Una vez terminada la prórroga, los botones de vinculación e invitación no desaparecen: al hacer clic se abre una ventana que dice «acepte primero la versión vigente» con una puerta a la pestaña «Documentos».

Paso 3. Clientes: código, enlace, solicitud#

El propio cliente es quien vincula su cuenta. Usted indica su dirección o reparte su código, y el hecho de que «mi cuenta figura con el partner X» lo confirma el titular de la cuenta en su propia página de suscripción. El partner no dispone de la opción «vincular cualquier cuenta»: sería la posibilidad de quedarse con el cliente de otro conociendo su identificador.

Límites que se ven en la interfaz:

• la solicitud dura 30 días; un mismo partner no puede tener más de 200 pendientes a la vez; una dirección, una solicitud pendiente: a un segundo partner que la solicite para la misma dirección se le denegará;
• un cliente, un partner: una cuenta ya vinculada a otro no se puede vincular. Su propia cuenta no se vincula a usted mismo: la comisión sobre la propia suscripción es un descuento, no una colaboración de partner;
• un partner suspendido y un partner «pendiente de decisión» no vinculan a nadie; el código se conserva y funcionará tras la reactivación;
• el cliente no puede desvincularse por su cuenta: el consentimiento es un acuerdo entre dos partes, y de la desvinculación se encargan Cenaly o la raíz de la marca.

Qué ve usted sobre el cliente. Nombre, plan, estado de la suscripción, precio mensual y fecha de vinculación: siempre. A partir de ahí decide el consentimiento del cliente: la «salud» (semáforo funciona / requiere atención / inactivo, fecha del último acceso con precisión de un día, lista de secciones activadas) está activada por defecto y el cliente puede desactivarla; los contadores de uso (pedidos por rango 0 / 1–10 / 11–50 / 50+, sesiones de invitados, artículos del catálogo, empleados, dispositivos) solo con su consentimiento explícito. Los importes de los pedidos, los ingresos, el ticket medio, el contenido de los pedidos, los datos personales de invitados y empleados, los documentos y las llamadas no se muestran nunca y con ningún consentimiento.

Paso 4. Subpartners#

La pestaña «Mi red» es su propia red de dos niveles: usted y sus subpartners; no hay un tercer nivel, deliberadamente.

Qué puede hacer: invitar por dirección de correo (la invitación es de un solo uso y se vincula a la primera cuenta que acceda), asignar una comisión no superior a la suya y una cuota mayorista no inferior a la suya, suspender y reactivar la actividad, transferir a un subpartner su cliente y recuperarlo, consultar sus clientes, calcular la liquidación en ambos sentidos y emitirle una factura. Qué no puede hacer: traer a la red la cuenta de otro por su propia mano (un cliente nuevo llega solo con su consentimiento) ni levantar una suspensión impuesta por nosotros.

Los topes del subpartner están en su ficha: cuántos clientes puede mantener, en qué países y de qué tipos de negocio, y el tope de acceso a las cuentas de los clientes (no puede / solo consultar / consultar y modificar; por defecto, «solo consultar»). Un campo vacío significa «sin restricción». Junto a ello hay un historial de hechos de los últimos tres meses (solicitud de vinculación, cliente vinculado o desvinculado, factura emitida o pagada, plan asignado, acceso a la cuenta del cliente, condiciones aceptadas) y tres cifras: devengado del mes, le debe a usted, ha estado en el panel.

Paso 5. Liquidaciones, facturas y disputas#

Pestaña «Liquidaciones y facturas».

• El periodo es el mes natural. La base se calcula sobre las suscripciones de los clientes vinculados: se toma el precio fijado de la suscripción, el anual se divide entre 12 y se aplica su tasa. El mes cerrado se conserva como instantánea y no se recalcula.
• Devengo ≠ pago. La línea significa «el cliente ha figurado todo septiembre con su plan al precio X», no «el cliente ha pagado X». El hecho del pago se muestra al lado en una columna informativa; donde está vacía, significa «no hay datos», no «no ha pagado».
• La factura va en ambos sentidos: «yo debo» (mayorista) y «se me debe» (comisión). El ciclo de vida es borrador → emitida → enviada → pagada, con posibilidad de anularla. El número se asigna en el momento de la emisión y los datos bancarios se copian en la factura como instantánea: un cambio de banco no reescribe documentos ya emitidos. Hay dos emisores: la plataforma (números del tipo P-2026-0007) y el partner principal a su subpartner (N-2026-0003, otro prefijo para que dos facturas no se puedan confundir).
• Reserva y contraasiento. Al cerrar el mes, parte del devengo puede retenerse como reserva; la devolución de un pago de un mes ya cerrado se registra como contraasiento en el mes actual. Si después de eso queda menos que el importe mínimo para el pago, el resto se traslada.
• Documentos y disputas: acta de conciliación (ventana con impresión y exportación a CSV), «He pagado» — solicitud de pago para que el emisor confirme el pago, «Disputar» — disputa sobre una factura con un motivo de una lista cerrada. Sobre las facturas a pagar llegan dos recordatorios: 3 días antes del vencimiento y después del impago. «Informe del agente» — formulario imprimible del periodo; el botón solo aparece en la edición rusa del conjunto y en los modelos de agencia.

En «Resumen», el saldo se muestra por separado según la contraparte: la plataforma y el partner principal son partes distintas, con datos bancarios distintos y documentos distintos.

Paso 6. Estadísticas y «Requiere atención»#

El bloque «Dinámica» en «Resumen» (ventana de 6 o 12 meses): devengado y pagado por los clientes por meses, número de clientes en el devengo, proporciones de planes del último mes, embudo de vinculación, morosidad de sus facturas, devengo por subpartners, reserva y anulación del último mes.

Dos reglas que se ven directamente en la interfaz: el gráfico no reescribe el pasado (los meses cerrados se toman de instantáneas, una devolución en septiembre no mueve la barra de agosto) y lo devengado ≠ lo recibido (el mes que el registro de pagos no cierra por completo se marca «pocos datos», y no se muestra como cero). En las estadísticas no hay ni habrá previsiones de ingresos, facturación de clientes ni ticket medio: lo primero es una promesa de la que respondemos nosotros, lo segundo es dinero ajeno.

Al lado hay una lista breve «Requiere atención»: una factura vencida, un cliente con una suscripción que vence esta semana, un subpartner que no ha entrado en 30 días y una versión vigente de los documentos no aceptada tras el plazo de gracia.

Acceso a la cuenta del cliente#

A veces «mire a ver qué pasa con nuestra caja» no se puede resolver de otra forma. El acceso existe, pero el partner nunca entra por su cuenta:

1. usted envía una solicitud con el motivo, el modo y la duración;
2. decide el propietario de la cuenta en su página de suscripción — no su empleado ni nuestro soporte. La solicitud sin respuesta caduca a las 24 horas; tras un rechazo, la siguiente puede presentarse a los 15 minutos;
3. el cliente fija de antemano una regla permanente: rechazar de inmediato · preguntar cada vez (por defecto) · permitir accesos «solo para mirar» sin preguntar. Ahí mismo establece su propio límite de minutos y la lista de locales;
4. el modo «solo mirar» es el predeterminado; «mirar y modificar» se concede solo con una casilla aparte del cliente. El plazo es de 60 minutos por defecto, con un límite de 120; una sesión abierta por cuenta.

Durante toda la sesión, en el panel del cliente aparece un aviso con el nombre de su empresa, el nombre de la persona, el modo y una cuenta atrás. En cualquier modo están cerrados: suscripción y pagos, datos del propietario, permisos de acceso de los empleados, exportación de datos, integraciones, correo, llamadas y telefonía, contrapartes y documentos, programa de partners — no son simples elementos de menú ocultos, el servidor los deniega por sí mismo. El consentimiento revocado apaga la sesión en curso, no solo la siguiente; el historial de accesos lo ven ambas partes y por cada acceso le llega un correo al cliente.

El acceso es nominal, por lo que la empresa tiene una plantilla de personas (pestaña «Perfil» → «Empleados») con roles: pueden solicitar acceso los roles «administrador» y «soporte»; invitar a personas, solo «administrador». El límite fijado por el partner principal prevalece sobre el consentimiento del cliente. ⚠️ En cenaly.ru no hay acceso a la cuenta del cliente — no se muestran botones ni al partner ni al cliente.

Modelo mayorista: crédito y asignación de plan#

El tercer modelo de dinero, se activa en la raíz de la marca mediante dos ejes independientes — quién asigna el plan (la plataforma o el partner) y adónde va el dinero del cliente. Aquí paga el partner: compra meses-cliente y los vende al cliente a su propio precio, que nosotros no fijamos ni limitamos.

• Lista de precios, no porcentaje. Al partner se le asigna una versión de la lista de precios mayorista de la marca: precio fijo del mes por cada plan y, si está definido, precio por 12 meses y precios personales. Un cambio en la lista de precios no revaloriza lo ya asignado.
• Cuenta de crédito. El partner solicita una factura de prepago, la paga y, tras confirmarse el pago, se abona el importe; cada asignación descuenta el importe con referencia al cliente, el plan y el número de meses. Por defecto solo está disponible el prepago: el derecho a quedar en negativo se concede solo a una contraparte verificada.
• «Asignar plan» en la fila del cliente: plan y número de meses (hasta 12), el coste se ve antes del descuento. No hay campo de fecha — el plazo lo calcula el servidor: desde el día pagado actual más los meses. La mejora de plan entra en vigor de inmediato y cuesta el precio completo; la reducción se aplaza hasta el final del plazo pagado; no hay devoluciones por lo no utilizado.
• El cliente ve quién paga por él: en su página de suscripción figura quién paga y hasta qué día está pagado, y los botones de pago a la plataforma se han quitado de la pantalla. Si el partner deja de pagar, la plataforma concede al cliente una gracia de 7 días por su cuenta y le escribe un correo con dos puertas: pagar directamente según la lista de precios pública o cambiar de partner.

Materiales para ventas#

La pestaña «Materiales» — lo que usted lleva al cliente, aparte de las obligaciones:

Limitaciones#

• La liquidación es un devengo, no la suma de los ingresos. La base de caja (pagar sobre los ingresos reales) no está implementada en el circuito; cada factura pasa por un borrador y la confirma una persona.
• No hay atribución automática en el registro. No se crea un código de partner en el formulario de registro: el cliente se vincula cuando ya tiene una cuenta — por solicitud, por código o manualmente por Cenaly.
• Los niveles white-label 2–3 no son un interruptor. La cuenta del cliente bajo su marca requiere dar de alta la marca (dominios, certificados, envíos, landing); el nivel en la ficha fija el acuerdo, no activa una función. No hay kit de marca: en el producto no se publican archivos de logotipo, paleta ni presentaciones, y la pestaña «Materiales» lo dice con todas las letras.
• No hay intercambio de documentos electrónicos. Ni EDI, ni UPD: la factura, el acta de conciliación y el informe de agente son documentos que las partes intercambian por su cuenta. El pago parcial no mueve la factura: queda cerrada cuando el pago es completo. El enlace de pago en la factura del partner principal es solo un enlace; el pago a través de él no se realiza en el sistema de pagos.
• La búsqueda del cliente por dirección de correo en el representante de Cenaly funciona solo en el circuito de AWS; en cenaly.ru la vinculación manual se hace por el identificador de la cuenta. Las vías con consentimiento del cliente (solicitud por dirección y código) funcionan en ambas nubes, y el inicio de sesión en la cuenta del cliente en cenaly.ru no funciona.
• No hay resumen entre nubes. Los datos del partner residen en el circuito de su marca, por lo que los partners de .ru y .com se consultan cada uno en su propio panel.
• No se envían correos sobre el cambio de versión de los documentos — de la nueva edición avisa un banner en la cuenta al siguiente inicio de sesión.

Solución de problemas#

¿No encontró la respuesta? — cómo obtener ayuda.

Preguntas frecuentes#

¿Se necesita una persona jurídica?#

No es obligatorio: el estatus legal se elige del conjunto que ofrece su país — persona jurídica, empresario individual, autónomo o persona física. La solicitud no es un contrato: en ella solo hay un campo obligatorio — el nombre.

¿Cuánto pagan al partner?#

Las condiciones son individuales y las asigna el representante de Cenaly: la comisión, la cuota mayorista, la moneda de liquidación y los plazos de pago se ven en su cuenta — en el Anexo n.º 1, en la pestaña «Documentos». El programa no tiene porcentajes públicos fijos.

¿Ve el partner los ingresos y los pedidos del cliente?#

No. Los importes de los pedidos, los ingresos, el ticket medio, el contenido de los pedidos, los datos personales de los huéspedes y empleados, los documentos y las llamadas no se muestran con ningún consentimiento. Todo lo que está disponible más allá de los datos contractuales lo activa el cliente por sí mismo y lo desactiva en cualquier momento.

¿Qué pasará con el cliente si finaliza la colaboración?#

La cuenta permanece en el cliente y no desaparece: sigue trabajando directamente con el operador de la plataforma. En el modelo mayorista, la plataforma concede al cliente una bonificación de 7 días y un correo con la elección — pagar directamente o cambiar de partner.

Secciones relacionadas#

• Cómo obtener ayuda — dónde escribir sobre disputas, facturas y la solicitud
• Cuenta e inicio de sesión — la cuenta con la que se crea la ficha del partner
• Suscripción y pago — la página del cliente donde confirma la vinculación
• Seguridad y datos — quién y sobre qué base ve los datos de la cuenta
• Empleados y turnos — roles y accesos dentro de la cuenta
• Preguntas frecuentes — respuestas breves sobre planes, países y datos