Reçus, retours et échanges

Registre des reçus — historique de toutes les ventes pour chaque établissement. Chaque reçu est un instantané immuable du paiement : ce qui a été acheté, pour quel montant, par quel moyen, par quel caissier et pendant quel service de caisse. À partir d'un reçu, vous pouvez effectuer un retour ou un échange directement depuis l'interface de la caisse.

Ouvrir : Panneau d'administration → Caisse (POS) → « Reçus » (icône 🧾 dans le menu de la caisse). Il n'y a pas de section « Reçus » distincte dans la barre latérale — le registre vit à l'intérieur de la caisse.

Registre des reçus#

Chaque établissement tient sa propre numérotation des reçus — les numéros se suivent et ne se répètent pas. Le registre affiche :

• la date et l'heure de la vente ;
• le numéro du reçu et le numéro de commande associé ;
• les articles, les quantités et les montants ;
• le moyen de paiement — espèces, carte, en ligne, carte cadeau, « à crédit », compte d'entreprise, ainsi que plusieurs à la fois (une partie en espèces, une partie par carte) — le montant à payer et la monnaie rendue ;
• le caissier et le service de caisse ;
• le type : Vente, Retour ou Acompte — un reçu de prépaiement pour une commande pas encore clôturée ; le bouton d'acompte n'apparaît que là où la caisse est connectée à un appareil fiscal capable de produire de tels reçus (Russie, 54-ФЗ).

Le reçu est imprimé comme fiscal — avec les mentions du vendeur et le détail du montant de taxe par taux — si un numéro fiscal est renseigné dans les paramètres de l'établissement. Le pays en lui-même n'a aucune influence : les établissements où le reçu est émis par une caisse fiscale (Géorgie, Russie) ne remplissent simplement pas ces champs, et le reçu s'imprime comme avant. Le type de numéro (VAT, GST, ABN, TRN, ИНН, TIN) ne change que le libellé du champ à l'impression. Le retour hérite des mentions et de la part proportionnelle de taxe du reçu d'origine — un instantané au moment de la vente, et non les paramètres actuels.

Les reçus peuvent être réimprimés à tout moment — bouton « Imprimer » à côté de chaque reçu dans l'historique.

Impression et réimpression#

Le reçu de vente et de retour s'imprime sur une imprimante thermique via Cenaly Hardware Bridge, avec un repli sur l'impression par le navigateur. Si l'imprimante est hors ligne, la tâche est mise en file d'attente du pont — c'est un cas distinct, et il signifie que le client n'a pas encore reçu son reçu en main. Plus de détails — Impression en cuisine et en salle.

Un établissement fiscal et un établissement non fiscal, ce sont deux histoires différentes. Si le seul matériel de l'établissement est une caisse fiscale, le pont n'imprime pas notre reçu via celle-ci et le repli navigateur ne se déclenche pas : la caisse signale que c'est la caisse fiscale elle-même qui imprime le reçu — et c'est vrai, le client a bien reçu le document. Si en revanche il n'y a aucune caisse fiscale dans l'établissement, la caisse affiche le badge « Mode non fiscal » avec l'explication « ce que la caisse imprime n'est pas un reçu fiscal », et la ligne « N'est pas un document fiscal » est imprimée sur les reçus eux-mêmes.

Le retour sur reçu est aussi une opération de ce journal.

Retour sur reçu#

Le retour s'effectue depuis l'historique des reçus. Disponible uniquement avec un service de caisse ouvert.

Retour complet#

Cliquez sur « Retour » sur le reçu concerné et choisissez « Tout le reçu ». Le système rembourse le montant total, y compris les frais de service et les pourboires.

Retour partiel#

Sélectionnez les articles concernés et indiquez la quantité à retourner. Impossible de retourner plus que ce qui a été vendu : le système vérifie le solde en tenant compte des retours précédents sur le même reçu.

Le retour partiel rembourse la valeur des articles eux-mêmes : les frais de service et les pourboires ne sont remboursés intégralement que lors d'un retour complet du reçu. La taxe (là où elle figure sur le reçu) est recalculée proportionnellement au montant retourné.

Méthode de retour#

Lors de l'établissement du retour, indiquez :

• le moyen de retour — espèces ou carte ;
• le motif — texte libre (la liste des motifs peut être définie à l'avance : « Paramètres » → « Commandes » → « Motifs de retour »).

Si le retour est effectué en espèces, le montant est automatiquement passé en décaissement du service de caisse en cours — le mouvement est immédiatement visible dans le rapport de caisse.

Le retour sur carte s'effectue directement sur le terminal bancaire, si la vente d'origine portait un identifiant d'opération du terminal et que le terminal est connecté au pont : la caisse envoie au terminal une commande de retour, l'opérateur la confirme sur l'appareil. Sans ces conditions, le retour reste un simple enregistrement dans le registre, et l'opérateur rembourse l'argent manuellement.

Là où la caisse en est capable, un reçu fiscal « retour d'entrée » est en outre émis pour le retour.

Après l'enregistrement, un nouveau reçu de type « Retour » avec un montant négatif est créé, lié au reçu de vente d'origine.

Retour en stock#

Les articles retournés reviennent toujours en stock : le système restaure lui-même les soldes pour chaque ligne de retour dans un document distinct — c'est visible dans la section Stock comme un retour de client. Il n'y a pas de case à cocher « retourner en stock », et la restauration ne peut pas être désactivée.

Si la marchandise est revenue inutilisable et ne sera pas remise en vente, déstochez-la avec un document de stock distinct.

Échange de marchandise#

L'échange est un processus en deux étapes :

1. Retour — effectuez un retour sur le reçu d'origine (complet ou partiel).
2. Nouvelle commande — la caisse ouvre un ticket vide, déjà marqué comme « Échange ». Saisissez les nouveaux articles et encaissez le paiement comme d'habitude.

Ainsi chaque étape a son propre reçu, et l'historique reste transparent.

Retours dans les rapports financiers#

Tous les retours sont pris en compte dans la section Finances :

• KPI « Retours » — le montant total des retours sur la période ;
• les retours sont déduits du chiffre d'affaires — les chiffres finaux reflètent le chiffre d'affaires net ;
• la dynamique des retours est comparée à la période précédente.

Cela permet de suivre les causes et la fréquence des retours et de prendre des décisions sur la qualité.

Ce qu’il faut pour démarrer#

• Un reçu encaissé à la caisse — le registre est constitué d’instantanés de paiement non modifiables ; aucune entrée ne peut y être ajoutée manuellement.
• Un rôle et un PIN — un retour et une réimpression au-delà du seuil sont confirmés par un manager et consignés dans le journal des risques.
• Un stock activé — si le retour doit rétablir les soldes (Stock).
• Un pont et une imprimante — pour imprimer le reçu de retour et procéder à la réimpression.

Limitations#

• ⚠️ Le registre fonctionne sur l’infrastructure AWS. Sur la marque russe (cenaly.ru), les fonctions sur bases analytiques ne sont pas disponibles et l’historique des reçus n’y est pas constitué.
• Il n’existe pas de section dédiée dans la barre latérale — le registre est intégré à la caisse.
• Le retour de la part d’un convive en cas de partage n’est pas implémenté : si l’addition a été partagée entre convives, le retour s’effectue en totalité depuis la caisse.
• Une carte cadeau ne s’applique qu’une seule fois à une commande ; il n’existe pas encore de carte physique avec code-barres — uniquement un code de certificat.
• En mode hors ligne, le dernier instantané du registre est disponible, et l’enregistrement du retour lui-même est mis en file d’attente et sera transmis au rétablissement de la connexion.

Résolution des problèmes#

Le reçu est absent du registre. Vérifiez l’établissement — le registre est tenu séparément pour chaque établissement. Sur la marque russe, il n’y a pas de registre du tout.

Le retour ne passe pas. Un PIN manager est nécessaire ; vérifiez aussi que le reçu appartient bien à cet établissement et n’a pas déjà été retourné en totalité.

Le retour n’a pas rétabli les soldes en stock. Le retour en stock est une étape distincte de la procédure : il n’est effectué que si le stock est activé et que l’article dispose d’une fiche technique ou d’une fiche produit.

La réimpression demande une confirmation. C’est voulu : au-delà du seuil, la réimpression est confirmée par un manager et consignée dans le journal.

Le retour fiscal n’a pas été encaissé à la caisse. Vérifiez le pont et la caisse fiscale : si le modèle ne prend pas en charge le type de document requis, le retour est bien enregistré dans le registre, mais pas le reçu fiscal.

Sections associées#

• Caisse (POS) — prise de commandes et encaissement
• Service de caisse — ouverture/fermeture du service, paiements en espèces
• Finances — chiffre d’affaires, KPI et comparaison des périodes
• Stock — suivi des soldes et documents de mouvement des articles
• Commandes — statuts et historique des commandes
• Impression en cuisine et en salle — impression des reçus via le pont, file d’attente et réimpression
• Contrôle des pertes — réimpressions et retours dans le journal des opérations à risque

Questions fréquentes#

Peut-on effectuer un retour sans service de caisse ouvert ?#

Non. La création d’un retour nécessite un service de caisse ouvert — surtout si le retour est effectué en espèces (le montant est traité comme un paiement depuis la caisse). Ouvrez un service dans la section Caisse (POS) et répétez l’opération.

Que se passe-t-il si un même reçu a été retourné plusieurs fois ?#

Le système suit tous les retours précédents pour chaque article. Lors d’un retour partiel, on ne peut retourner que la quantité qui n’a pas encore été retournée auparavant. Il est impossible de retourner plus que ce qui a été vendu.

Un retour diminue-t-il les soldes en stock ?#

Au contraire — un retour rétablit les soldes, et il le fait toujours, sans option distincte. La vente d’origine a déjà diminué les soldes ; le retour les rétablit partiellement ou totalement.

Le reçu apparaît-il immédiatement après le paiement ?#

Oui. Le reçu est généré automatiquement lors de l’encaissement via la caisse et est immédiatement disponible dans l’historique des reçus. C’est aussi là qu’on peut l’imprimer.

Les retours sont-ils visibles par les employés ?#

Le registre « Reçus » et le bouton « Retour » sont visibles par tout employé dont le poste dispose de la section « Caisse », avec un service ouvert ; le droit d’effectuer un retour et un retour sans reçu justificatif se configure séparément dans les autorisations POS du rôle (voir Caisse (POS)). Les tableaux de bord financiers avec le KPI « Retours » sont accessibles au propriétaire, au manager et aux postes disposant de la section « Finances ».